Så här Ace Salesforce Data Migration: En komplett guide
Kanske har du växt ur din gamla plattform. Eller så behöver du bara överföra data från en Salesforce-organisation till en annan. Hur som helst, Salesforce-datamigrering ser enkel ut på ytan.
Att underskatta hur komplex datamigrering är och de resurser den kräver är ett vanligt problem för beslutsfattare. En uppskattad två tredjedelar av alla datamigreringsföretag överskrider sin ursprungliga budget och över hälften tar längre tid än förväntat.
För att undvika att drabbas av samma öde måste du veta vad du ger dig in på. Och det är där denna guide kommer in!
Som en certifierad Salesforce Commerce Cloud-partner, har vi på Elogic hjälpt dussintals företag att gå över till Salesforce Commerce Cloud. Låt oss i dag guida dig genom allt du behöver veta för att förbereda din organisation för datamigrering.
Du lär dig vilka typer av Salesforce-datamigrering och bästa metoder för datamigrering i Salesforce. Läs vidare!
4 skäl att migrera från äldre plattformar till Salesforce
Om du använder någon annan plattform kan Salesforce fånga ditt öga av många anledningar. Här är de fyra vanligaste anledningarna till att migrera vi hör från våra kunder:
Läs mer: Salesforce Commerce Cloud Översikt: Funktioner och fördelar
- Du har vuxit ur ditt nuvarande system. Kanske är din databas för skrymmande för din befintliga CRM att hantera. Eller, kanske, ditt nuvarande system kämpar med antalet användare. Eller så kanske du planerar det plattforma om ditt e-handelssystem, så du behöver en bättre passform för molnhandel.
- Du vill optimera dina kostnader. Salesforce erbjuder flexibel prissättning för sina produkter. Du kan välja mellan flera planer för att undvika att betala för funktioner som du inte kommer att använda. Prissättningen är konkurrenskraftig, särskilt med tanke på innovationsnivån som är inneboende i Salesforce-produkter.
- Du vill inte ta itu med hosting. Salesforce Commerce Cloud lagrar all din data åt dig. Det handlar om serverhantering och underhåll, vilket säkerställer att din data är säker och sund.
- Du behöver mer flexibilitet och skalbarhet. Du kan hitta den bästa matchningen för dina behov bland dussintals Salesforce-utgåvor och produkter. Detta gör att du kan förbli flexibel i din funktionsuppsättning och kostnader. Och Salesforce Commerce Cloud anpassar sig automatiskt till dina behov – inga fler oväntade fördröjningar eller driftstopp!
3 typer av datamigrering i Salesforce
När vi pratar om Salesforce datamigrering beror vad vi menar på sammanhanget. Till exempel kan du förbereda för datamigrering till Salesforce eller inom Salesforce och den praktiska migreringsprocessen kommer att skilja sig åt i enlighet med detta.
Här är de tre möjliga scenarierna du kan möta:
- Migrerar till Salesforce från en annan plattform. Om din nuvarande plattform inte längre matchar dina behov måste du exportera data därifrån och importera den till Salesforce. Var i det här fallet extra försiktig med kompatibilitetsproblem.
- Migrera data från en Salesforce org till en annan. Detta kan vara fallet om du förvärvade, köptes av eller slogs samman med ett annat företag. Stora företag kan också behöva flytta data mellan avdelningar eller filialer.
- Migrera från Salesforce Classic till Lightning. Salesforce Lightning är den förnyade utgåvan av systemet. Befintliga kunder fick möjlighet att fortsätta använda den äldre versionen. Om det är ditt fall kan du få tillgång till exklusiva funktioner och bättre UI/UX genom att migrera till Salesforce Lightning.
5 stadier av datamigrering i Salesforce
En solid migreringsplan är nödvändig för att bättre förbereda sig för Salesforce-datamigrering. För att göra upp den planen – och göra det realistiskt – måste du förstå hur datamigrering i Salesforce fungerar.
Det finns fem steg i Salesforce-datamigreringsprocessen:
- Beskriv din datamodell. Datamodellen beskriver datatyper, källor och relationer mellan systemkomponenterna. Enkelt uttryckt måste du se vilken data du behöver, hur den kommer att lagras i en Salesforce-mall och beroenden mellan elementen.
- Välj data som ska migreras. Inte varje del av källdata behöver vanligtvis överföras till en Salesforce-organisation. Välj de data du behöver importera. Se dessutom till att du bara har en källa till sanning för varje datatyp.
- Rengör din källa datum. Du riskerar alltid att ha lite skräpdata i din uppsättning. Så kontrollera det för korrupta, felaktiga eller dubbla poster. Se också till att märkningen är korrekt.
- Migrera data. Nu är det dags att använda ett av datamigreringsverktygen i Salesforce för att lägga till din källdata till din organisation. Om du stöter på några fel under processen, notera dem, åtgärda deras grundorsaker och försök igen.
- Dubbelkolla och rensa migreringsresultaten. Validera uppgifterna för korrekt märkning och frånvaron av korrupta eller dubbla poster.
7 bästa metoder för datamigrering i Salesforce
Nu, hur säkerställer du att din datamigreringsprocess kommer att utvecklas utan att spela ett spratt med dina deadlines och budget? Att ha en kunnig datamigreringspartner löser vanligtvis de vanligaste problemen. Det gör också att följa dessa sju bästa praxis.
Börja med en plan
Precis som med Migrering från Magento 1 till Magento 2, du kan inte komma in i Salesforce datamigrering utan en plan. Denna plan bör beskriva ditt projekt:
- Omfattning: arbete som ska göras, som data du ska migrera, metoden du kommer att följa, sätt att rensa upp data, etc.
- Viktiga intressenter: alla anställda och avdelningar som kommer att påverkas av migreringen, från beslutsfattare som skriver under på budgeten till teammedlemmarna som ska använda systemet.
- tidslinje: realistiska deadlines för dina projektleveranser och milstolpar.
- budget: pengar tilldelas för att slutföra projektet, inklusive utvecklingspriser och systemlicensavgifter från tredje part.
Läs mer: Projektplan för utveckling av e-handelswebbplats [+exempel]
När det gäller tidslinjen råder vi dig att hålla sig till den agila (sprintbaserade) metodiken, där du arbetar i typiska veckolånga iterationer. I slutet av varje iteration måste du leverera ett påtagligt resultat av ditt arbete (rensad data, migreringstestresultat, etc.).
Tveka inte att justera din migreringsplan om du inser att du har underskattat tiden eller resurserna som krävs.
Förbered en policy för datastyrning
Ditt mål bör vara att rensa din data en gång – och se till att den förblir ren och välorganiserad. Det är där en datastyrningspolicy, en annan bästa praxis för datamigrering från Salesforce, kommer in.
I ett nötskal är en datastyrningspolicy en uppsättning riktlinjer som:
- Identifierar nyckelroller i datastyrning och deras ansvar
- Reglerar dataåtkomst och redigeringsrättigheter
- Beskriver hur regelefterlevnad uppnås i praktiken
- Beskriver hur dina team kan validera datanoggrannhet, ändra data och spåra dess utveckling
- Tillhandahåller dokumentation om tekniska detaljer som metadata och termer
Säkerhetskopiera alltid dina data
Vi kan inte betona vikten av att backa upp tillräckligt. Det är ett absolut måste vid varje steg av datamigreringen. Dina säkerhetskopior hjälper till att återställa din databas om något går fel under importen.
Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina datamängder:
- Källdata: innan du städar upp, under städningen (om det är en lång process) och efter att den är klar
- Befintlig Salesforce-data (om du har några): innan du påbörjar någon datamigrering, som ett test eller på annat sätt
Håll din data organiserad
Vi har redan nämnt att städa upp data flera gånger. Så här betyder det i praktiken:
- Hitta och eliminera dubbletter eller irrelevanta poster
- Se till att alla datainmatningar följer samma format för varje fält
- Kontrollerar datainmatningar för felmärkning
- Se om någon data saknas och hur du kan återställa den
- Rensa upp felaktiga inmatningar och datafel
- Validerar data, inklusive e-postadresser, datum och namn i kontaktlistan, efter migreringen
När du förbereder din källdata för migrering rekommenderar vi dig också att:
- Förenkla din nuvarande datamodell om möjligt
- Anpassa den till befintliga Salesforce-datamodeller (om tillämpligt)
- Migrera endast de viktigaste uppgifterna
- Håll dig till tydliga och väldefinierade namnkonventioner
Ta dig tid att förbereda destinationsorganisationen
Varje datafält i din källdatabas bör ha ett motsvarande fält i målorganisationen. Annars har bidragen bara ingenstans att ta vägen.
Du kan enkelt skapa anpassade fält för att lagra äldre data i Salesforce-mallar. Du måste göra det om din källdata använder icke-standardiserade fält eller innehåller någon äldre ID-information som du vill bevara.
Testa din datamigreringsplan med ett pilotprojekt
Varje plan, oavsett hur genomtänkt, måste testas först. Ditt pilotprojekt borde komma in här. Den kommer att visa hur din plan står sig i förhållande till verkligheten och avslöja potentiella förbättringsområden, som driftstopp för systemanvändare.
För att utföra testet, välj en representativ del av data och utför alla steg du kan förvänta dig under en migrering, från säkerhetskopiering till distribution och eftermigreringsdatavalidering.
Här är några slutsatser du kan dra från din provkörning:
- Ditt valda migreringsverktyg klipper det inte.
- Källrelationsdatabasen behöver ytterligare rensning.
- Migrering korrumperar vissa typer av data.
- Du får ett felmeddelande under processen.
Hitta rätt Salesforce-datamigreringsverktyg för jobbet
Beroende på typen av datamigrering och dina behov kommer din verktygslåda att skilja sig åt. Du kan lita på de inbyggda verktygen i Salesforce-miljön eller välja en tredjepartsapplikation.
Här är en snabb översikt över de vanligaste Salesforce-datamigreringsverktygen:
- Salesforce Dataimportguide. Det är den inbyggda Salesforce-funktionen som alla användare eller administratörer kan använda. Var försiktig: stödet är begränsat till 50,000 XNUMX poster och tio mål i Salesforce-fält.
- Salesforce Data Loader. Tillgänglig som en Windows- och macOS-app, den tillåter administratörer att importera och exportera data i bulk med CSV-filer. Data Loader kan hantera upp till 5 miljoner poster.
- Jitterbit Data Loader. Det är en freemium tredjepartsapplikation med avancerade automationsfunktioner. Det kräver inga kodningskunskaper för att komma igång med, och det är gratis för upp till 100 operationer i månaden.
Salesforce Data Migration Checklista
Vi har förberett en checklista för att tillämpa de sju bästa metoderna för datamigrering till Salesforce ovan på ditt projekt. Fortsätt och spara det för senare användning:
Läs mer: Varför och hur man anställer Salesforce Commerce Cloud-konsulter
- Skapa en datamigreringsplan och datastyrningspolicy
- Bestäm din datamodell
- Välj rätt migreringsverktyg
- Gör en testkörning för datamigrering (genom att använda stegen nedan)
- Välj källdata som du ska migrera
- Rengör den och organisera den
- Förbered målsystemet
- Säkerhetskopiera data i avgörande steg
- Validera den migrerade datan och rensa den vid behov
Elogic-erfarenhet av Salesforce-datamigrering
Hittills har det bara varit en teori om Salesforce-datamigrering. Nu, här är en riktig upplevelse av Storbritannien-baserade B2B pharma handlare som har förändrat sin shoppingupplevelse med hjälp av Salesforce.
Vår kund var ett B2B Storbritannien-baserat läkemedelsföretag för e-handel som redan använde Salesforce CRM. Däremot behövde deras e-handelsplattform vara tydligare för att förbli hållbar, vilket driver upp kostnaderna.
Vi föreslog vår klientomplattform till Salesforce Commerce Cloud. Efter deras godkännande startade vi processen – och datamigrering var en betydande del. Så här tog vi det steg för steg:
- Analysera källdata och dess måldestination
- Att välja rätt migreringsverktyg
- Förbereder en datamigreringsplan
- Köra ett migrationstest och justera planen baserat på dess resultat
- Välja, städa upp och organisera källdata
- Skapa säkerhetskopior innan du migrerar data till Salesforce
- Utför själva migreringen
- Validerar data efter migrering
FÖRKLARING I eFTERHAND
Att migrera data i Salesforce är inte en fråga om en arbetsdag. Du måste förbereda dig själv och dina team för det, välja rätt data, rensa upp det, förbereda målorganisationen, etc. Och vi bara betar ytan här!
Om det finns ett universellt råd vi kan ge dig så är det detta: se till att du har den expertis som krävs för att lyckas med Salesforce datamigrering. Annars riskerar du att stöta på en hel uppsättning obehagliga överraskningar på din väg.
Om du inte har rätt expertis internt behöver det inte ångra dina datamigreringssträvanden. Salesforce Commerce Cloud-migrering är vårt bröd och smör på Elogic, och vi skulle ha äran att bli din migrationspartner. Kontakta oss för att diskutera vårt potentiella partnerskap mer i detalj.
Behöver du hjälp med att migrera din data till Salesforce?
Kontakta oss – så berättar vi vad vi kan göra för dig!
Vanliga frågor om Salesforce Data Migration
Vilka är utmaningarna med Salesforce datamigrering?
Enligt vår erfarenhet är de vanligaste datamigreringsutmaningarna:
- Skapa en realistisk plan med en rimlig tidslinje och budget
- Minimera stilleståndstid för systemanvändare
- Välja rätt källdata som ska migreras
- Att lokalisera alla användningsfall för data och förbereda dem därefter
- Rensa och organisera källdata
- Utarbeta en omfattande datastyrningsplan
- Att ha rätt teknik- och datahanteringsexpertis internt
Hur gör Elogic datamigrering i Salesforce?
När en kund vänder sig till oss med en begäran om att migrera data till Salesforce, vi:
- Sätt dig ner med dem för att fastställa projektets omfattning, tidslinje och budget baserat på kundens behov, krav och begränsningar
- Analysera källdata och dess mål org, peka ut rätt migration verktygoch förbereda en datamigreringsplan och datamodellen
- Kör ett pilotprojekt och justera migrationsplanen därefter
- Rensa upp och organisera källdata för att förbereda dem för migrering
- Säkerhetskopiera all data och utför själva migreringen
Validera data och rensa upp dem vid behov
Vilka verktyg är tillgängliga för att migrera data till Salesforce?
Gemensam Salesforce datamigreringsverktyg innefattar:
- Salesforce Dataimportguide, ett inbyggt verktyg med stödja för upp till 50,000 10 poster och XNUMX Salesforce-fält
- Salesforce Data Loader, ett mer robust Salesforce-administratörsverktyg som stöder stora filer (< 5 miljoner poster)
Jitterbit Salesforce Data Loader, en freemium-app från tredje part med avancerade automationsfunktioner
Hur mycket kostar det att migrera till Salesforce?
Tyvärr är det omöjligt att ge dig ett entydigt svar här. De slutliga migreringskostnaderna kan variera kraftigt beroende på din organisations storlek, migreringskomplexitet och Salesforce Produkter och prissättning du väljer.
Om du vill att vi ska bedöma hur mycket datamigrering till Salesforce kommer att kosta i just ditt Vid, tveka inte att kontakta oss. Vi diskuterar dina behov och gör en uppskattning till hjälpa du bestämmer din budget.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Källa: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
- :är
- $UPP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 67
- 7
- 8
- 9
- a
- Om oss
- ovan
- Absolut
- tillgång
- i enlighet med detta
- noggrannhet
- uppnås
- förvärvade
- anpassa
- Annat
- adresser
- administration
- avancerat
- rådgivning
- Efter
- smidig
- framåt
- Alla
- allokeras
- tillåter
- redan
- alltid
- bland
- och
- Annan
- svara
- var som helst
- app
- tillämplig
- Ansökan
- Ansök
- tillvägagångssätt
- godkännande
- ÄR
- områden
- AS
- At
- automatiskt
- Automation
- tillgänglig
- B2B
- tillbaka
- stöd
- säkerhetskopiering
- säkerhetskopior
- baserat
- BE
- blir
- innan
- nedan
- BÄST
- bästa praxis
- Bättre
- mellan
- köpt
- grenar
- Bröd
- budget
- inbyggd
- by
- KAN
- noggrann
- Vid
- fall
- brottning
- Orsakerna
- vissa
- utmaningar
- byta
- ta
- Välja
- valda
- klass
- klassiska
- Rengöring
- klar
- klarare
- klient
- klienter
- cloud
- Kodning
- komma
- Commerce
- Gemensam
- företag
- kompatibilitet
- konkurrenskraftig
- fullborda
- komplex
- Komplexiteten
- Efterlevnad
- komponenter
- omfattande
- med tanke på
- kontakta
- innehåller
- sammanhang
- fortsätta
- Motsvarande
- skadad
- Pris
- Kostar
- skapa
- CRM
- avgörande
- Aktuella
- beställnings
- Kunder
- Klipp
- datum
- datatillgång
- datahantering
- datauppsättningar
- Databas
- Datum
- dag
- behandla
- Erbjudanden
- beslutsfattare
- leverera
- demonstrera
- avdelningar
- beroende
- beror
- utplacering
- destination
- detalj
- detaljer
- Utveckling
- skilja sig
- diskutera
- dokumentation
- inte
- inte
- ner
- stilleståndstid
- dussintals
- drivande
- under
- varje
- lätt
- e-handel
- redigering
- edition
- antingen
- element
- eliminera
- anställda
- råka ut för
- möter
- säkerställa
- säkerställa
- företag
- Miljö
- fel
- fel
- speciellt
- väsentlig
- uppskatta
- etc
- Eter (ETH)
- Varje
- allt
- exempel
- överstiga
- Exklusiv
- befintliga
- förvänta
- förväntat
- erfarenhet
- expertis
- export
- extern
- extra
- ögat
- Ansikte
- FAQ
- Leverans
- Funktioner
- avgifter
- fält
- Fält
- Filer
- slutlig
- hitta
- Förnamn
- passa
- Fast
- Flexibilitet
- flexibel
- följer
- efter
- För
- forbes
- format
- Fri
- från
- skaffa sig
- få
- Ge
- ges
- Go
- Målet
- Går
- styrning
- styra
- riktlinjer
- Hälften
- sidan
- hantera
- praktisk
- Har
- har
- höra
- hjälpa
- hjälpte
- här.
- hyra
- hedrad
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- Men
- HTTPS
- ID
- importera
- vikt
- omöjligt
- förbättring
- in
- innefattar
- Inklusive
- informationen
- inneboende
- inledande
- Innovation
- inre
- problem
- IT
- iteration
- iterationer
- DESS
- Nyckel
- Vet
- märkning
- Large
- Stora företag
- lager
- lager 1
- Layer 2
- LÄRA SIG
- Legacy
- Nivå
- Licens
- blixtnedslag
- tycka om
- Begränsad
- Lista
- Lastaren
- längre
- du letar
- UTSEENDE
- Mac OS
- underhåll
- göra
- ledning
- många
- Match
- Materia
- max-bredd
- betyder
- Medlemmar
- nämnts
- Merchant
- meddelande
- metadata
- metod
- kanske
- migrera
- migration
- delmål
- miljon
- saknas
- modell
- modeller
- pengar
- Månad
- mer
- mest
- flytta
- multipel
- namn
- namngivning
- nödvändigt för
- Behöver
- behövs
- behov
- antal
- of
- Erbjudanden
- on
- ONE
- Verksamhet
- Optimera
- organisation
- organisering
- Övriga
- annat
- översikt
- Översikt
- del
- särskilt
- partnern
- Partnerskap
- betalar
- utföra
- kanske
- Läkemedelsindustrin
- bit
- Föraren
- pilotprojekt
- Planen
- planering
- planer
- plattform
- Plattformar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- i
- plugin
- plus
- policy
- Möjligheten
- möjlig
- Inlägg
- potentiell
- praktiken
- praxis
- Förbered
- beredd
- förbereda
- prissättning
- problem
- process
- Produkter
- projektet
- sätta
- Snabbt
- Betygsätta
- rates
- Läsa
- verklig
- realistisk
- Verkligheten
- inser
- rimlig
- skäl
- register
- Recover
- regulatorer
- Regelefterlevnad
- Förhållanden
- förblir
- representativ
- begära
- Obligatorisk
- Krav
- Kräver
- Resurser
- resultera
- Resultat
- avslöjar
- Risk
- robusta
- roller
- rot
- Körning
- säker
- Salesforce
- Samma
- Save
- scenarier
- omfattning
- in
- uppsättningar
- sju
- flera
- Gå och Handla
- skall
- signera
- Enkelt
- helt enkelt
- Storlek
- färdigheter
- Skiva
- So
- fast
- Löser
- några
- ljud
- Källa
- Källor
- stadier
- igång
- Steg
- Steg
- lagra
- lagras
- påkänning
- Struggles
- väsentlig
- lyckas
- sådana
- lidande
- stödja
- Stöder
- yta
- överraskningar
- hållbart
- system
- Ta
- tar
- tala
- Målet
- grupp
- Gruppmedlemmar
- lag
- tech
- Teknisk
- mall
- mallar
- tio
- testa
- den där
- Smakämnen
- källan
- deras
- Dem
- Dessa
- tredje part
- tre
- Genom
- tid
- tidslinje
- gånger
- till
- i dag
- alltför
- verktyg
- toolkit
- verktyg
- Rör
- spår
- överföring
- överförd
- transformerad
- övergång
- rättegång
- sanningen
- typer
- typiskt
- förstå
- Oväntat
- Universell
- us
- användning
- Användare
- användare
- BEKRÄFTA
- godkännande
- version
- Sätt..
- sätt
- Webbplats
- väldefinierad
- Vad
- VEM
- kommer
- fönster
- med
- utan
- Arbete
- arbetssätt
- fungerar
- skulle
- Fel
- Din
- själv
- zephyrnet