Novice S&P 500: Indeks je v ponedeljek izgubil pol odstotne točke

Novice S&P 500: Indeks je v ponedeljek izgubil pol odstotne točke

Časovni žig: 4. december 2023 4:04
Izvorno vozlišče: 2993324

DELI:

  • Indeks Standard & Poor's 500 je pridobil pet tednov zapored.
  • Donosi ameriške državne blagajne se dvignejo za več kot 1 % vzdolž večjega dela krivulje.
  • Petkovo poročilo Nonfarm Payrolls je primarna objava podatkov ta teden.
  • Uber Technologies naj bi se indeksu pridružil 18. decembra.
  • Zaslužek prihaja iz Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon in Dollar General.

O Indeks S&P 500 v ponedeljek se je odprl za 0.54 %, medtem ko je NASDAQ Composite izgubil 0.84 %, Dow Jones pa 0.11 %. Indeks S&P 500 je pridobil v vsakem od zadnjih petih tednov. Trg pričakuje dobiček po zaprtju od Gitlab (GTLB).

Indeks le malo zaostaja za letno najvišjo vrednost pri 4,607, in medtem ko so se dobički v zadnjih dveh tednih zmanjšali, se še vedno zdi možno, da bo S&P 500 dosegel novo letno najvišjo vrednost pred koncem leta.

Donosi ameriške državne blagajne so se v ponedeljek povečali, kar je vodilo delnice zdrsniti na začetku tedna. Od 12 do 10 let so vsi donosi v ponedeljek poskočili za več kot 1 %.

Uber tehnologije (UBER) je prejel obvestilo, da se bo 500. decembra pridružil indeksu S&P 18, delnice družbe za skupno rabo prevozov pa so močno poskočile. Apple (AAPL) daje prednost indeksu, saj zaradi hudih nalivov začasno ustavi proizvodnjo svojega iPhona v Indiji.

Večina trga je osredotočena na številke delovnih mest v ZDA ta teden kot november Nonfarm Payrolls podatki bodo objavljeni ta petek. Poleg tega bodo zaslužki Broadcoma, Lululemona in Autozone ves teden pritegnili pozornost. To je poleg GameStop (GME) , Nio (NIO) in Generalni dolar (GD).

Novice S&P 500: Uber se bo pridružil indeksu

Delnica UBER je v začetku ponedeljka pridobila več kot 5 % in se prvič po aprilu 60 dvignila nad 2021 $. Podjetju za skupno rabo prevozov ali mobilnosti je uspelo za seboj pustiti leta izgub, saj ga je izvršni direktor Dara Khosrowshahi postavil na pot naraščajoče dobičkonosnosti. . Ta na novo odkrita donosnost mu je omogočila, da je bil končno sprejet v S&P 500.

Delnice Uberja bodo pridobile na ceni pred vključitvijo v indeks, saj so upravitelji indeksov prisiljeni kupovati delnice pred uradnim nastopom 18. decembra – le dva tedna od zdaj. 

Analitiki so imeli tudi veliko pozitivnih komentarjev o delnici. Oppenheimer je zvišal svojo ciljno ceno na 75 $ za delnice UBER, saj vključitev S&P 500 pomeni novo dobo za podjetje. Argus je dvignil ciljno ceno na 69 dolarjev. Oba analitika pričakujeta, da bo UBER vstopil v igro za odkup z novo odkrito osredotočenostjo na dobičkonosnost.

"Po vključitvi pričakujemo, da se bo UBER usmeril v rast in odkupe delnic, kar bi moralo povečati razpoloženje vlagateljev glede rasti/donosnosti leta 2024," je zapisal analitik Oppenheimerja Jason Helfstein.

Argus je ocenil, da bo Uber leta 1.54 zaslužil 2024 USD na delnico s 47.1 milijarde USD prihodkov.

Zaslužek je v napornem prvem tednu decembra v nasprotju s plačilnimi listami za nekmetije

Preden bo v petek objavljeno novembrsko poročilo o delovnih mestih, ki ga zelo gledajo, bo več velikih podjetij poročalo o zaslužkih ob zaključku sezone zaslužkov.

Broadcom (AVGO) je verjetno najpomembnejše od teh podjetij. Delnica se je do danes povečala za več kot 67 % in je pred kratkim prejela končno zeleno luč pomembnih svetovnih regulatorjev, da bi dokončal prevzem VMWare. 

Po zaprtju trga v četrtek naj bi Broadcom dosegel prilagojeni dobiček na delnico v višini 10.96 USD ob prihodku v višini 9.28 milijarde USD.

lululemon (LULU) se bo pozno v četrtek pomeril z Broadcomom za oči. Predvideno je, da bo poročal o soglasno prilagojenem dobičku na delnico v višini 2.28 USD na 2.19 milijarde USD prodaje. Blagovna znamka aktivnih oblačil skoraj vedno premaga konsenz, vendar je bila delnica v zadnjih nekaj mesecih dvakrat popravljena zaslužka za četrtletje poročanja.

Avtoobmočje (AZO) v ponedeljek naj bi zaslužil 31.57 USD prilagojenega dobička na delnico s 4.19 milijarde USD prodaje. Obe številki kažeta zdravo rast glede na isto četrtletje pred letom dni, vendar so analitiki glede na revizije dobička za četrtletje mešani.

Nato bodo v petek vlagatelji svoj pogled usmerili proti novembrskemu poročilu Nonfarm Payrolls. Številka pod 200 bo razveselila trg, saj se zdi, da je šibkost trga dela potrebna za pomiritev Federal Reserve. Vlagatelji so začeli staviti na znižanje obrestnih mer centralne banke na marčevskih ali majskih srečanjih. Trenutno je majsko srečanje daleč favorit.

Consensus zahteva 180 neto novih zaposlitev v petek, kar sledi oktobrski številki 150. Številka preveč pod 150K bi lahko trg skrbela, da se je končno začel trd pristanek. Stopnja brezposelnosti naj bi ostala pri 3.9 %.

Pogosta vprašanja za Dow Jones

Industrijsko povprečje Dow Jones, eden najstarejših borznih indeksov na svetu, je sestavljen iz 30 najbolj prometnih delnic v ZDA. Indeks je utežen s ceno in ne s kapitalizacijo. Izračuna se tako, da se cene sestavnih delnic seštejejo in delijo s faktorjem, ki je trenutno 0.152. Indeks je ustanovil Charles Dow, ki je ustanovil tudi Wall Street Journal. V poznejših letih so ga kritizirali, da ni dovolj široko reprezentativen, ker sledi le 30 konglomeratom, za razliko od širših indeksov, kot je S&P 500.

Veliko različnih dejavnikov vpliva na industrijsko povprečje Dow Jones (DJIA). Skupna uspešnost sestavnih podjetij, razkrita v četrtletnih poročilih o dobičku podjetja, je glavna. Prispevajo tudi ameriški in svetovni makroekonomski podatki, saj vplivajo na razpoloženje vlagateljev. Višina obrestnih mer, ki jih določa Federal Reserve (Fed), prav tako vpliva na DJIA, saj vpliva na ceno kredita, od katerega so številne korporacije močno odvisne. Zato je inflacija lahko glavno gonilo, pa tudi druge metrike, ki vplivajo na odločitve Feda.

Teorija Dow je metoda za prepoznavanje primarnega trenda delniškega trga, ki jo je razvil Charles Dow. Ključni korak je primerjati smer industrijskega povprečja Dow Jones (DJIA) in transportnega povprečja Dow Jones (DJTA) ter slediti le trendom, kjer se oba gibljeta v isto smer. Količina je potrditveno merilo. Teorija uporablja elemente analize vrhov in najnižjih vrednosti. Dowova teorija postavlja tri faze trenda: akumulacijo, ko pametni denar začne kupovati ali prodajati; sodelovanje javnosti, ko se vključi širša javnost; in distribucijo, ko pametni denar izstopi.

Obstaja več načinov za trgovanje z DJIA. Ena je uporaba ETF-jev, ki vlagateljem omogočajo trgovanje z DJIA kot enim vrednostnim papirjem, namesto da bi morali kupovati delnice vseh 30 sestavnih podjetij. Vodilni primer je SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Terminske pogodbe DJIA trgovcem omogočajo špekulacijo o prihodnji vrednosti indeksa, opcije pa zagotavljajo pravico, ne pa tudi obveznosti, da v prihodnosti kupijo ali prodajo indeks po vnaprej določeni ceni. Vzajemni skladi vlagateljem omogočajo nakup deleža razpršenega portfelja delnic DJIA in s tem zagotavljajo izpostavljenost celotnemu indeksu.

Zaslužek tedna

Ponedeljek, 4. december – GitLab (GTLB)

Zaslužek v središču pozornosti: torek, 5. december – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Sreda, 6. december – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Četrtek, 7. december – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Kaj so rekli o trgu – Michael Hartnett

Michael Hartnett, strateg pri Bank of America Securities, se drži prepričanja podjetja, da bo indeks S&P 500 naslednje leto končal pri 5,000 – novi najvišji vrednosti vseh časov. Hartnett verjame, da je trg na čustveno vzponu in se bo okrepil do valentinovega. Drugič, leta predsedniških volitev v ZDA so običajno dobra za borzo.

"Naše padalo leta 2024 je politika: volitve pomenijo spodbudo, kar pomeni, da bo pristanek mehak in ne trd."

Napoved S&P 500

Novembra je indeks S&P 500 presegel točko odpora 4,541, ki je izhajala iz najvišje vrednosti 1. septembra. Vendar pa obstajata še dve zgodovinski ravni upora v tesnem zaporedju. To sta letna najvišja vrednost 27. julija pri 4,607 in nato raven 4,607 iz marca 2022. Obe ravni odpornosti je treba premagati, da dosežete najvišjo vrednost 4,800 vseh časov od decembra 2021. 

Indikator konvergenčne divergence drsečega povprečja (MACD) pa je videti pripravljen na medvedji prehod. Pet tednov dobičkov je treba na neki točki prekiniti in to je videti kot pravi teden za to. Indeks relativne moči (RSI) – ki ni prikazan na spodnjem grafu – je v ponedeljek padel nižje na vrednost 66 po več tednih nihanja znotraj območja prekupljenosti. 

Pretres bi lahko indeks vrnil na raven 4,541 ali celo na 100-dnevno preprosto drseče povprečje (SMA), ki trenutno znaša 4,420.

Dnevni grafikon S&P 500
 

Časovni žig:

Več od FX Street