SANTA CLARA, Califórnia, 04 de maio de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — SI-BONE, Inc. (Nasdaq: SIBN), uma empresa de dispositivos médicos dedicada a solucionar distúrbios músculo-esqueléticos da anatomia sacropélvica, anunciou hoje o preço de sua oferta pública subscrita de 3,775,000 ações ordinárias a um preço ao público de US$ 22.00. Das ações ordinárias ofertadas, 3,502,247 ações estão sendo ofertadas pela SI-BONE e 272,753 ações estão sendo ofertadas por um acionista vendedor. Além disso, a SI-BONE concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 566,250 ações ordinárias adicionais da empresa nos mesmos termos e condições. Espera-se que os rendimentos brutos da oferta para a SI-BONE sejam de aproximadamente US$ 77.0 milhões, antes da dedução de descontos e comissões de subscrição e despesas estimadas com a oferta. A SI-BONE não receberá nenhum produto da venda das ações ordinárias pelo acionista vendedor na oferta. A oferta está programada para encerrar em 9 de maio de 2023, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.
BofA Securities, Morgan Stanley e Jefferies estão atuando como gerentes de gestão conjunta. Canaccord Genuity e Cantor estão atuando como gerentes co-líderes.
Uma declaração de registro de prateleira relativa às ações vendidas nesta oferta foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 4 de maio de 2023 e entrou em vigor automaticamente após o arquivamento. Um suplemento do prospecto preliminar e o prospecto que acompanha a oferta foram arquivados na SEC e estão disponíveis gratuitamente no site da SEC localizado em http://www.sec.gov. Quando disponíveis, cópias eletrônicas do suplemento do prospecto final e do prospecto acompanhante relacionado à oferta podem ser obtidas: do BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department ou e-mail em dg.prospectus_requests@bofa.com; da Morgan Stanley & Co. LLC, Aos cuidados de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; ou da Jefferies, por correio para Jefferies LLC, Atenção: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, ou por telefone em 877-547-6340 ou 877-821-7388, ou por e-mail em prospectus_department@jefferies .com.
Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a SI-BONE
A SI-BONE é uma empresa de dispositivos médicos dedicada a solucionar distúrbios musculoesqueléticos da anatomia sacropélvica.
Declarações Prospectivas
Este press release contém declarações prospectivas, incluindo declarações relacionadas às expectativas da SI-BONE em relação à oferta pública. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas significativos e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. A SI-BONE adverte os investidores a não depositar confiança indevida nas declarações prospectivas contidas neste comunicado. Esses riscos e incertezas incluem, sem limitação, que a conclusão da oferta pública subscrita está sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento. Os riscos e incertezas relacionados à SI-BONE e seus negócios podem ser encontrados na seção "Fatores de risco" do Formulário 10-Q da SI-BONE para o trimestre encerrado em 31 de março de 2023, arquivado na SEC em 2 de maio de 2023, no suplemento de prospecto preliminar relacionado à oferta pública proposta registrada na SEC em 4 de maio de 2023 e no suplemento de prospecto final relacionado à oferta pública a ser arquivada na SEC em ou por volta de 5 de maio de 2023. A SI-BONE não assume nenhuma obrigação ou obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado como resultado de novas informações, eventos futuros ou mudanças nas expectativas da SI-BONE, exceto conforme exigido por lei.
Contato do investidor:
Saqib Iqbal
Diretor Sênior, FP&A e Relações com Investidores
investidores@SI-BONE.com
Marissa Bych
Diretor, Grupo Gilmartin
marissa@gilmartinir.com
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- Fonte: https://www.biospace.com/article/releases/si-bone-announces-pricing-of-public-offering-of-common-stock-may-05-2023/?s=93
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