Previsão de materiais automotivos para 2024: baterias EV… e muito mais

Ao entrar em 2024, a saúde do setor automotivo apresenta resultados mistos
mensagens, mercados fraturados e forças implosivas significativas
afetando as principais megatendências. Para todos os quatro sistemas CASE (Conectado,
Automatizado, Compartilhado e Eletrificado), 2023 mostrou rachaduras no
taxas de expansão e perspectivas de longo prazo desses focos de desenvolvimento
áreas. Mas onde está a aquisição de matérias-primas para baterias por OEMs e
fornecedores se enquadram na imagem?

Dado que os indicadores ao nível do mercado, como as taxas de juro, os empréstimos a
valor, inadimplência de empréstimos e retorno ao mercado mostram ventos contrários –
As mensagens OEM mudaram de uma expansão confiante para uma de
proposta de valor. Fornecedores com dívidas excessivas em processo de liquidação
precisarão reequilibrar sua estratégia de curto prazo para fazer
pagamentos sobre taxas de juros aumentadas em vez de pagamentos de longo prazo
investimentos.

A base de todos os OEMs e fornecedores de nível 1 é o fornecimento de materiais
cadeias que determinam diretamente quais esforços terão sucesso
mudando a viabilidade econômica, o alcance do mercado e a capacidade técnica
capacidade de seus investimentos.

Matérias-primas para baterias EV

Por exemplo, os Elementos de Terras Raras sustentam os ímãs em muitos
motores elétricos, melhoram as características do material do legado
materiais e permitem tecnologia onipresente, como sensível ao toque
exibe. Esta categoria de desenvolvimento de minerais alimenta muitos dos
os pacotes de tecnologia avançada vistos como luxuosos ou mesmo simplesmente
competitivo por parte dos consumidores.

Mas também está sob escrutínio um mineral relativamente mundano: o cobre.
A mineração de cobre é atualmente subinvestida e fundamental dentro
esforços de transição energética, mas já estamos vendo o nível 1
fornecedores e OEMs que desejam substituir este material em eletrificados
veículos. Barramentos de bateria e cabos de carregamento estão se movendo em direção
alumínio em um ciclo há muito conhecido pelo uso baseado em infraestrutura
casos. Nessas aplicações, uma relação de preço de 4:1 impulsionará o material
mudanças nas construções de infraestrutura e aplicativos baseados em veículos
pode ver um ponto de inflexão semelhante. Os serviços de desmontagem estão identificando
melhorias na montagem e custo que vêm deste material
alterar.

A cadeia de fornecimento de materiais é atualmente o segundo maior
bloqueio às principais taxas de adoção de veículos elétricos a bateria. O
setor de mineração enfrenta uma luta para convencer uma ética cada vez maior
base de investidores de suas credenciais ESG.

Investimentos e atravessando o abismo

Devido a alguns investidores atrasarem o compromisso com a mineração
setor ainda não obteve o investimento necessário em mineração
exploração e extração para apoiar uma transição dominante para
Veículos elétricos. Para cada voz que proclama o futuro da
automotivo será elétrico, ainda há um abismo no investimento
o que reforça a validade da hesitação da Main Street em relação ao EV
adoção. Embora especialistas do setor, líderes empresariais e profissionais de marketing
todos apontam para veículos elétricos a bateria, consumidores convencionais
ainda não encontraram o problema que os veículos elétricos resolvem em seus
vidas diárias.

A timidez dos investidores institucionais pode advir da
realidades das taxas de adoção de EV no mercado – especialmente no Norte
América. Ou pode apontar para as dificuldades em obter informações cruas
mercados materiais para avançar – uma tarefa que leva décadas de
aprovações e permanece altamente sensível à demanda do mercado.

Por exemplo, o gráfico abaixo mostra a demanda norte-americana por
alumínio – um ingrediente padrão para a vida da bateria, mas
também um ponto de aperto de abastecimento. Demanda de propulsão em vários
componentes mudam das peças fundidas de menor valor das tradicionais
sistemas para extrusões, peças fundidas de alta qualidade e até mesmo folhas
folhas. Todas estas formas requerem alumínio com menos impurezas,
que influencia os custos de sucata e pode exigir diluição com
alumínio primário adicional.

Em 2023, o Simpósio de Alumínio da Platt observou que a alta qualidade
fontes de reciclagem de alumínio, como latas de bebidas, não seriam
capaz de preencher as lacunas de demanda para a América do Norte, e os mais recentes
os números do défice comercial reflectem a exactidão desta previsão.

Nos mercados primários ainda existem obstáculos significativos para
superado na popularização do reprocessamento de resíduos de bauxita, também
conhecida como lama vermelha e outros resíduos de mineração para fornecer
valor de mercado com melhor impacto ambiental. Lucro baixo
margens, retorno de longo prazo, alto risco de planejamento e alto
sensibilidade à excelência operacional pode ser a razão pela qual os investidores não
apoiou o mercado de extração mineral tanto quanto possível
obrigatório. Mas também pode estar contribuindo para a adoção pelo consumidor
ventos contrários. Pesquisa realizada pela S&P Global Mobility em 2023
encontrou interesse expresso em refinar rejeitos para extrair alto valor
minerais enquanto melhora o meio ambiente administração, mas expressou a dificuldade em
encontrar investidores.

Avaliação de Risco País

Nos últimos anos, várias interrupções na cadeia de abastecimento de grandes
fontes de materiais mudaram fundamentalmente a forma como os OEMs avaliam
o risco de aceitar um novo material dentro dos veículos. E às vezes
as causas dos problemas na cadeia de abastecimento são incomuns. Como um exemplo,
preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, China continental
resultou em escassez de magnésio (devido ao fato de as usinas serem
forçado a fechar em torno do evento para cumprir com ar limpo mais rigoroso
regras que causaram uma redução na capacidade de fundição). Esse
ilustrou como a dependência de uma única cidade para 80% da economia global
fornecimento de uma mercadoria pode resultar em escassez – causando
fornecedores procurem freneticamente materiais reciclados.

Fornecimento regional de materiais como Níquel, Manganês e
O cobalto tornou-se mais sensibilizado entre os OEMs. Algumas empresas têm
assinado ESG
declarações sobre a origem de seu fornecimento de material, para
evitar os efeitos prejudiciais à marca dos riscos sociais associados
determinadas regiões de produção. Os melhores materiais da categoria podem ser
substituído por “melhor em aversão ao risco”.

Apesar dos processos de tomada de decisão por vezes complicados em
OEMs, o alinhamento de custos e redução de riscos pode avançar rapidamente. Com
o recente déficit de grafite na indústria de baterias, cadeia de suprimentos
os esforços de localização estão analisando mais profundamente a matéria-prima
estratégias de fornecimento para garantir que o risco seja minimizado.

ESG e Sustentabilidade

Para a maioria das pessoas nos negócios, a “sustentabilidade” geralmente diz respeito
a longevidade das finanças, o desempenho do produto e a redução
de resíduos dentro dos sistemas. As mensagens em torno da sustentabilidade têm, em
alguns círculos, tornam-se equivalentes à contabilização do carbono.

O desempenho dos materiais em condições reais será
contrastado com mensagens de marketing e cenários idealistas. Para
engenheiros sendo solicitados a melhorar o conteúdo de material reciclado em
componentes, reduzir a pegada de carbono ou integrar biomateriais em
seus componentes, a tarefa normalmente está associada ao custo
neutralidade. Mas com as actuais condições macroeconómicas,
portfólios de produtos automotivos e mudanças na ótica de alto nível
iniciativas, a sustentabilidade pode evoluir em direção ao seu
definição de responsabilidade ambiental global.

Os OEMs na Europa estão atualmente trabalhando para atender aos requisitos de material reciclado
requisitos regulatórios de conteúdo antes da aprovação formal. No entanto,
existem grandes problemas com os regulamentos em vigor do
perspectiva de OEMs e fornecedores de materiais.

O mandato da UE para conteúdos reciclados não é um sistema baseado em multas,
mas sim uma métrica baseada na conformidade que determinará se um
veículo pode ser vendido na região. Nos casos de sistemas baseados em multas,
Os OEMs podem tolerar um plano de mudança combinado, pelo qual podem avançar
em direção à conformidade dentro de uma estrutura regulatória, aceitando ao mesmo tempo o
aumento do custo de fazer negócios no curto prazo. No entanto, em
neste caso, qualquer veículo com menos de 25% de plástico reciclado não
ser permitida a venda no mercado da UE.

Os engenheiros de componentes estão buscando em seus fornecedores materiais reciclados
conteúdo que pode ser rapidamente integrado em veículos existentes –
e este é o principal ponto de atrito na indústria de materiais.
As empresas químicas possuem compostos de conteúdo reciclado existentes
disponíveis para uso comercial, mas eles não conseguiram passar
processos de validação.

É possível que os OEMs não tenham alocado orçamento suficiente para
esses extensos e dispendiosos processos de recertificação, baseados em
Pesquisa da S&P Global Mobility na base de fornecimento. Um
o redesenho do componente pesquisado estava na faixa de orçamento de US$ 50-80
milhões, e estas actividades abrandaram devido à redução dos orçamentos.
realocado para o desenvolvimento de sistemas de baterias, de acordo com o
fornecedor. Além disso, a S&P Global Mobility aprendeu que
esses fornecedores de materiais são altamente relutantes em investir em novos
sistemas de processamento que permitem a integração de pós-consumo
resíduos na matéria-prima. Embora seja um estado da arte
processo, muitos desses fornecedores de capital aberto estão arriscando
lucratividade no processo.

Totalmente carregado ou descontente?

Embora os materiais possam representar um risco geopolítico e regulatório, há
são benefícios desconhecidos da seleção adequada de materiais quando avaliados
de uma perspectiva de baixo para cima.

Alguns grupos veem a seleção de materiais como infraestrutura: se
funciona, uma empresa investirá apenas o valor necessário para manter o
rodas rolando. Para outros, a seleção do material é a ponta do
lança de inovação afetando diretamente os clientes. Casos de uso de
veículos são o grupo final de demografia, interseccionalidade,
e praticidade.

As montadoras fazem grandes investimentos em superfícies táteis, mas
descontentamento de um veículo com a remoção de itens como carpete ou
usando pano ou superfícies não tecidas expostas, pode produzir um veículo
que dá a impressão de luxo robusto. Para outro consumidor,
vendo um veículo com uma promessa ecologicamente correta de zero aterro
resíduos, uso de biopolímeros ou métricas que refletem a quantidade de reciclado
conteúdo, pode se alinhar com seus valores fundamentais e sentimento emocional
do motivo pelo qual compraram o veículo.

Prioridades de materiais na cadeia de abastecimento

Então, os materiais são considerados infraestrutura ou inovação?
Ambas as definições estão corretas. Matérias-primas apoiam os sistemas
grupos formalmente rotulados como infraestrutura, possivelmente colocando
minerais como os avós desses sistemas.

Os OEMs tentaram garantir os portfólios de expansão em
lítio, prevendo-se uma escassez deste mineral em comparação
com seus planos de produtos. No entanto, este não é o único risco
material para OEMs, como questões geopolíticas, de conformidade e de mercado
sentimento estão ditando termos diferentes. Os OEMs precisam trazer matérias-primas
cadeias de fornecimento de materiais de volta às fábricas de montagem, melhorar o
visibilidade interna do material e manter os preços inflacionários sob controle
Verifica.

A indústria automotiva conhece bem os sistemas complexos,
sensibilidades logísticas, ou mesmo integração vertical. Muitos dos
as metas declaradas para OEMs estão atualmente competindo por orçamento, talento,
e atenção de marketing.

2024 pode mostrar as prioridades dos OEMs em metas competitivas
ambiente, em que escalas de classificação de métrica única não são mais
métodos apropriados para avaliar seu desempenho no mercado. Alguns
metas ampliadas de desempenho corporativo podem se concentrar no valor central
propostas, necessidades do consumidor e lucratividade. Negócio forte
casos que abrangem coragem, ganhos de eficiência e redução de desperdício são
espera-se que sejam tópicos vencedores.

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Este artigo foi publicado pela S&P Global Mobility e não pela S&P Global Ratings, que é uma divisão administrada separadamente da S&P Global.

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• Fonte: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-automotive-materials-forecast-ev-batteriesand-more.html