Sumário executivo: Escalabilidade e interoperabilidade têm sido alguns dos problemas mais significativos na indústria de blockchain. Blockchains Layer-0, ou “cross-chain”, estão ajudando a resolver esses problemas.
Pense nas blockchains da Camada 0 como estando abaixo das blockchains da Camada 1, agindo como uma espécie de “conector universal” entre as blockchains da Camada 1, como Ethereum e Solana, movendo dados entre elas.
A indústria Layer-0 está crescendo, com projetos populares como Polkadot e Cosmos já conectando várias cadeias Layer-1 em sua rede. No entanto, pode levar algum tempo até que a visão dos projetos da Camada 0 se materialize totalmente - ou pode nunca acontecer, com os blockchains L1 permanecendo isolados e separados.
Nesta peça, forneceremos uma visão geral das blockchains da camada 0 e seu papel na indústria de blockchain. Também examinaremos alguns dos projetos de blockchain Layer-0 mais proeminentes e como abordá-los como oportunidades de investimento.
O que é um Blockchain Layer-0?
Para usar outra analogia, pense em blockchains Layer-0 como o sistema operacional do seu computador e Blockchains da camada 1 como Ethereum e Solana como aplicativos executados no computador.
Da mesma forma que um sistema operacional gerencia recursos de hardware e permite a execução de aplicativos, os protocolos da camada 0 controlam como os dados são transmitidos, validados e armazenados em blockchains. Os protocolos da camada 1, como um aplicativo de software localizado em cima de um sistema operacional, fornecem funcionalidades e casos de uso específicos.
Blockchains de camada 0 são a solução para o problema de interoperabilidade entre cadeias. Atualmente, para passar do bitcoin para o ecossistema Ethereum, você precisa vender seu BTC por, digamos, USDT para entrar no ecossistema ETH.
É ainda mais difícil para os desenvolvedores, que precisam implantar seus contratos inteligentes em diferentes blockchains (o que requer aprender a linguagem de programação de cada ecossistema), o que fragmenta os usuários e a liquidez.
Blockchains de camada 0 também estão resolvendo problemas de escalabilidade. Blockchains precisam lidar com funções críticas como consenso, execução de transações e disponibilidade de dados, ao mesmo tempo em que lidam com a crescente demanda do usuário, dificultando o dimensionamento sem comprometer a segurança e a descentralização. Esse conceito cunhado pelo fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, é conhecido como o “trilema do blockchain”.
Um protocolo pode ser descentralizado, aumentando sua segurança e censura, mas diminuindo a velocidade - ou pode ser mais centralizado, tornando-o mais rápido, mas menos seguro e resistente à censura.
As cadeias de camada 0 podem ajudar os projetos a contornar o trilema da blockchain, delegando a responsabilidade primária por essas três funções a diferentes cadeias laterais no protocolo de camada 0.
Esses são alguns dos problemas que as blockchains Layer-0 estão tentando resolver, o que só é possível devido à sua estrutura. Diferentes soluções Layer-0 vêm com designs diferentes, mas geralmente têm três componentes principais:
- a rede principal: Esta cadeia é a cadeia principal que armazena dados dos diferentes Layer-1s construídos nela.
- Correntes laterais: esta camada inclui blockchains de camada 1 independentes com seus próprios mecanismos de consenso e nós validadores.
- Protocolo de cadeia cruzada: Usado para permitir que diferentes blockchains se comuniquem e troquem ativos e informações de maneira confiável e segura.
Blockchain da camada 0 | Blockchain da camada 1 | |
Funcionalidade | Fornece os blocos de construção básicos para outros blockchains serem construídos sobre ele | Executa em cima de um blockchain Layer-0 e adiciona funcionalidade e recursos a ele |
Capacidade de criar sidechains | Exclusivo para blockchains Layer-0. | Apenas permite que as camadas sejam criadas, por exemplo, soluções Layer-2 como Arbitrum no Ethereum |
AMPLIAR | Tendem a ser mais escaláveis que o L1 devido ao uso de sidechains. | Geralmente menos escalável devido à sua arquitetura monolítica |
Interoperabilidade | Pode oferecer suporte à interoperabilidade entre vários blockchains e redes de Camada 1 | Existem como 'ilhas', portanto, um menor grau de interoperabilidade entre diferentes cadeias. |
Exemplos | Cosmos, Polkadot, Horizen | Ethereum, Solana, Cardano |
Investindo em blockchains de camada 0
Antes de investir em qualquer projeto Layer-0, faça sua própria pesquisa para ter uma ideia do que já realizaram e do que estão tentando alcançar a curto e longo prazo. Um ótimo lugar para começar ao avaliar projetos de camada 0 é observar essas métricas principais.
- Usuários ativos diariamente: esta é uma das métricas mais importantes para qualquer projeto de blockchain, pois detalha quantas pessoas estão realmente usando o protocolo regularmente. (Pense nisso como clientes regulares de um negócio tradicional.) Essa é uma das principais métricas que monitoramos - veja nosso artigo sobre demonstrativos financeiros criptográficos.
- Rendimento da transação: Quantas transações o blockchain pode processar dentro de um determinado período de tempo? A taxa de transferência afeta a escalabilidade: um blockchain com baixa taxa de transferência pode ter dificuldades para atender à demanda crescente, levando a tempos de confirmação mais longos, taxas de transação mais altas e, potencialmente, uma rede menos confiável. Isso pode tornar a rede menos atraente para desenvolvedores e novos usuários, dificultando o crescimento.
- Segurança: Você pode começar observando o nível de descentralização da rede, auditorias e até o histórico da equipe. De um modo geral, uma rede bem estabelecida com uma grande base de usuários e uma comunidade de desenvolvimento ativa tem mais probabilidade de ser segura do que uma rede nova e não testada.
- Tokenomics: Tokenomics (ou a economia do token) ajuda a garantir a segurança da rede, financiar o desenvolvimento e criar uma distribuição justa da criptomoeda, entre outras coisas. Projetos bem-sucedidos projetam cuidadosamente seus modelo de tokennomics tendo em mente a sustentabilidade a longo prazo.
- Escalabilidade e interoperabilidade: Projetos de camada 0 que podem suportar um grande número de usuários e aplicativos, ao mesmo tempo em que permitem transações entre cadeias, têm uma chance melhor de aumentar uma base de usuários fiéis.
Além dessas métricas, os investidores em criptomoedas também podem observar esses fatores da camada 0:
Tendências de mercado
Por exemplo, se houver uma tendência de tokens criptográficos serem capazes de funcionar em cadeias (como o USDC stablecoin faz), então os projetos Layer-0 que fornecem esses recursos podem estar em alta demanda.
Por outro lado, pode haver tendências negativas de mercado (segurança, riscos regulatórios) que podem ajudá-lo a identificar riscos e desafios potenciais que os projetos de camada 0 podem enfrentar. Cobrimos muitos deles para projetos individuais em nosso Blockchain Investor e Blockchain Risk Scorecards.
Progresso da equipe e do desenvolvimento
Os membros têm um bom histórico de sucesso na indústria de criptomoedas ou são relativamente novatos? Eles são honestos e confiáveis? Eles estão cumprindo suas promessas
Ao avaliar o progresso do desenvolvimento, os investidores podem avaliar a capacidade da equipe de executar sua visão, atingir marcos e, por fim, construir um negócio de sucesso.
Casos de uso e parcerias
Um projeto Layer-0 em parceria com outras organizações conceituadas é um bom sinal, pois expande seus casos de uso e base de usuários do mundo real. Além disso, pode ajudá-lo a avaliar a vantagem competitiva do projeto. Qual é a proposta de valor exclusiva do projeto e como ela se diferencia dos concorrentes?
Risco e Diversificação da Carteira
Investir em projetos de camada 0 tem riscos, e diversificar seu portfólio pode ser uma ótima maneira de mitigá-los. Em vez de investir em um único projeto Layer-0, você pode considerar distribuir seu investimento em diferentes projetos para minimizar o impacto dos movimentos de preço de qualquer ativo em seu portfólio geral.
Além disso, ao diversificar seu portfólio, você pode se expor a diferentes oportunidades e tendências de mercado.
Quais são os Layer-0s mais populares?
Polkadot
Usuários ativos diários (média de 30 dias): 4,570
Capitalização de mercado: $ 7.88 bilhões
Data de Fundação: 2020
Polkadot foi lançado em 2020 por três desenvolvedores experientes, incluindo o cofundador da Ethereum, Gavin Wood. A rede inclui uma cadeia principal conhecida como cadeia de retransmissão que permite que várias redes paralelas de blockchain, chamadas parachains, se conectem e interajam umas com as outras. A Polkadot manteve uma forte presença como um dos principais projetos por valor de mercado. Isso também relatado que no final de 2022, suas parachains alcançaram um crescimento considerável de TVL, apesar de terem sido lançadas no início daquele ano.
Cosmos
Usuários ativos diários (média de 30 dias): 17,640
Capitalização de mercado: $ 3.30 bilhões
Data de Fundação: 2014
Cosmos, a chamada “internet de blockchains”, também foi criada para resolver problemas de escalabilidade e interoperabilidade no setor. O projeto possui vários componentes, como o Cosmos SDK, que permite aos desenvolvedores criar blockchains específicos de aplicativos e o protocolo Inter Blockchain Communication (IBC), que permite que as cadeias transfiram valor ou dados entre si. O projeto relata mais de 270 aplicativos e serviços em sua rede, incluindo Binance Chain, Terra e Crypto.org, com mais de US$ 61 bilhões em ativos digitais sob gestão.
Avalanche
Usuários ativos diários (média de 30 dias): 257,300
Capitalização de mercado: $ 5.99 bilhões
Data de Fundação: 2020
Avalanche é uma plataforma de contrato inteligente para criar e lançar aplicativos blockchain. Isso acontece em uma das três cadeias de chaves da rede, conhecida como cadeia de contrato. As outras duas cadeias são a cadeia Exchange, que facilita a criação e troca de ativos, e a cadeia Platform, que coordena validadores e permite a criação de sub-redes (que permitem aos usuários criar e executar suas próprias redes blockchain). A Avalanche segue a Polkadot em termos de capitalização de mercado dos projetos Layer-0 e tem um TVL de mais de US$ 850 milhões.
Horizen
Usuários ativos diários (média de 30 dias): N/A
Capitalização de mercado: $ 226.5 milhões
Data de Fundação: 2017
Horizen é uma rede blockchain focada na privacidade lançada como um fork do Zcash. O projeto continua a tecnologia de privacidade de conhecimento zero da Zcash. Ele incorpora a arquitetura sidechain e mainchain para construir uma “rede de blockchains habilitada para conhecimento zero”. A equipe está lançando várias atualizações, incluindo o lançamento de uma sidechain compatível com EVM no início deste ano. No entanto, o projeto está muito atrás da Polkadot em termos de capitalização de mercado, com pouco mais de US$ 140 milhões.
Investidor para levar
Blockchains de camada 0 fornecem uma maneira alternativa de escada blockchains sem comprometer os princípios-chave da indústria. Eles também estão tentando preencher a lacuna entre diferentes ecossistemas, tornando-os interoperável. Além disso, eles promovem colaboração e inovação dentro da indústria, em vez de separar os projetos uns dos outros.
Se é nessa direção que a indústria evolui, Blockchains de camada 0 provavelmente desempenharão um papel importante. Nesse cenário, investir em blockchains Layer-0 pode potencialmente fornecer exposição ao crescimento do ecossistema blockchain.
Por outro lado, os Layer-1s podem evoluir para um cenário de monopólio “o vencedor leva tudo” (como o Google na pesquisa) ou um duopólio “o vencedor leva mais” (como o iPhone e o Android em sistemas operacionais móveis). Se é assim que a indústria evolui Layer-0s será uma curiosidade interessante, mas insignificante.
A principal métrica a ser observada são os usuários ativos diários nas camadas 0 superiores. Se esse número continuar mostrando ganhos constantes nas diferentes plataformas mencionadas acima, temos uma categoria de investimento vencedora.
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- Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/investors-guide-to-layer-0-blockchains/
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