Arch Raises $20M For Its Digital Private Investment Management Platform

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Zarządzanie cyklem życia prywatnego funduszu inwestycyjnego to proces charakteryzujący się nieefektywnością. Dla doradców i inwestorów tych funduszy gromadzenie informacji na temat wszystkich ich inwestycji alternatywnych staje się równie trudnym zadaniem. łuk to cyfrowa platforma do zarządzania inwestycjami prywatnymi, która umożliwia zainteresowanym stronom dostęp do odpowiednich szczegółów w całym ich portfelu inwestycji alternatywnych. Platforma obsługuje nowe możliwości inwestycyjne, zarządzanie portfelem, wezwania do kapitału, dystrybucje, raportowanie i aktualizacje dla inwestorów poprzez automatyzację. Doradcy i księgowi nie muszą już uzyskiwać dostępu do portali administracyjnych funduszy, zamiast tego otrzymają dopracowane, gotowe do raportowania dane prosto z platformy, która łączy się bezpośrednio z zapleczem każdej prywatnej inwestycji. Arch jest obecnie używany przez ponad 200 rodzinnych biur, firm inwestycyjnych i instytucji, monitorując łącznie inwestycje alternatywne o wartości ponad 60 miliardów dolarów.

AlleyWatch spotkałem się z dyrektorem generalnym i współzałożycielem Arch Ryana Eisenmana aby dowiedzieć się więcej o firmie, planach strategicznych firmy, ostatniej rundzie finansowania, która przynosi łączne fundusze zebrane do 25.5 milionów dolarów i wiele, wiele więcej…

Kim byli Twoi inwestorzy i ile udało Ci się zebrać?
Nasza runda finansowania w ramach serii A o wartości 20 milionów dolarów była prowadzona przez Menlo Venture, przy udziale istniejących inwestorów Przedsięwzięcia rzemieślnicze i Cicha Stolica, a także nowych inwestorów Carta, Citi Ventures, Partnerzy inwestycyjni GPS, Focus Partnerzy Finansowi.

Opowiedz nam o produkcie lub usłudze oferowanej przez Arch.
Arch to prywatna platforma do zarządzania inwestycjami, unowocześniająca kolekcję K-1, automatyzującą operacje i upraszczającą raportowanie dla specjalistów finansowych. Nasza platforma jest skierowana do klientów i doradców, gromadząc dane i dokumenty dotyczące każdej inwestycji. Eliminuje to potrzebę dostępu użytkowników do portali administracyjnych funduszy i dostarcza dane gotowe do raportowania bezpośrednio inwestorom, księgowym i doradcom. Zapewniamy użytkownikom intuicyjne narzędzia do przeglądania i efektywnego zarządzania aktualizacjami w swoich portfelach, w tym nowymi możliwościami inwestycyjnymi, wezwaniami do kapitału, dystrybucjami i nie tylko. Ponadto nasza platforma gromadzi i agreguje dokumenty podatkowe (takie jak K-1) w miarę ich dystrybucji, umożliwiając użytkownikom zlokalizowanie tych pozycji ze scentralizowanego źródła, gdy nadejdzie sezon podatkowy.

Co zainspirowało początek Arch?
Arch powstał w 2018 roku po tym, jak inwestor w fazie początkowej połączył mnie z dwoma informatykami z MIT, Joela Steina i Jasona Trigga. Inwestor miał prywatny portfel inwestycyjny, którym trudno było zarządzać, dlatego połączył nas w trójkę, aby pracować nad rozwiązaniem. Kiedy pojawiła się taka możliwość, przypomniałem sobie, jak mój ojciec, doradca finansowy, zmagał się z podobnymi problemami związanymi z prywatnymi inwestycjami swoich klientów i zdecydowałem się podjąć to wyzwanie.

Czym różni się Arch?
Arch spełnia złożone potrzeby prywatnych inwestorów, doradców finansowych, banków i instytucji, wyposażając ich w platformę do skutecznego zarządzania i zrozumienia ich prywatnych inwestycji. Istnieją już alternatywne platformy, które wykonują część prac administracyjnych w imieniu doradców, jednak platformy te automatyzują te zadania tylko dla zarządzających aktywami na swoich platformach. Zaprojektowaliśmy Arch tak, aby uchwycić wszystko, co ma strukturę komplementariusza lub komandytariusza, a także firmy prywatne, bezpośrednio posiadane nieruchomości i bezpośrednio posiadane inwestycje w start-upy.

Na jaki rynek celuje Arch i jak duży jest on?
Arch jest skierowany do doradców, księgowych i osób zarządzających inwestycjami na rynku prywatnym. Dzięki dziesiątkom bilionów dolarów zainwestowanym obecnie w aktywa alternatywne, nasza platforma może przynieść korzyści dużej sieci doradców i inwestorów.

Jaki jest Twój model biznesowy?
Arch to firma zajmująca się technologią B2B SaaS, która agreguje nieustrukturyzowane dane inwestycyjne z różnych inwestycji alternatywnych w jedną platformę cyfrową, umożliwiając inwestorom zrozumienie, analizowanie i zarządzanie alternatywnym portfelem inwestycyjnym na dużą skalę.

Jak przygotowujesz się na potencjalne spowolnienie gospodarcze?
Prowadzimy Arch konserwatywnie, utrzymując długi pas startowy, dzięki czemu możemy prosperować w każdych warunkach ekonomicznych. Biorąc to pod uwagę, jesteśmy optymistyczni na całym rynku (a zwłaszcza na Nowym Jorku). Arch ma zarówno aspekt oszczędnościowy (pomocny w warunkach recesji), jak i aspekt „efektywniejszej alokacji kapitału”, co jest szczególnie pomocne, gdy inwestorzy aktywnie inwestują.

Jak wyglądał proces finansowania?
Mieliśmy szczęście, że otrzymaliśmy ofertę wykupu na tę rundę, kiedy nie zbieraliśmy funduszy, co przyspieszyło nasz proces, niż oczekiwano. Następnie odbyliśmy kilka tygodni rozmów z potencjalnymi inwestorami, o których wielu wiedzieliśmy już w trakcie procesu. Jesteśmy podekscytowani współpracą z Menlo Ventures, która szybko zrozumiała propozycję wartości Arch, a także uwzględniła kilku klientów i strategie, aby uzupełnić naszą bazę inwestorów.

Jakie są największe wyzwania, przed którymi stanąłeś podczas pozyskiwania kapitału?

Kiedy zostaliśmy wywłaszczeni, nie mieliśmy talii ani innych kluczowych materiałów do finansowania, którymi moglibyśmy się podzielić (ponieważ nie planowaliśmy jeszcze zbierać funduszy), więc było trochę zamieszania. Ludzie mówią o budowaniu samolotu w trakcie lotu. W tym przypadku budowaliśmy talię w trakcie pitchingu (co oznaczało kilka wyczerpujących, ale pełnych akcji tygodni).

Jakie czynniki dotyczące Twojej firmy skłoniły inwestorów do wypisania czeku?

Inwestorzy chętnie wspierali Arch ze względu na ogromny problem, jaki rozwiązuje on dla inwestycji na rynku prywatnym, rozwijającego się sektora przemysłu. Nasze rozwiązanie zapewnia bardzo potrzebną wydajność, szybkość i wygodę menedżerom inwestycyjnym, zamożnym rodzinom, inwestorom instytucjonalnym i doradcom podatkowym. Bez Archa zarządzający majątkiem muszą logować się do dziesiątek, jeśli nie setek zewnętrznych portali, aby pobrać K-1 i sprawozdania finansowe, ręcznie śledzić wezwania i wypłaty kapitału oraz tworzyć własne raporty na temat portfela prywatnych inwestycji każdego klienta.

Jakie kamienie milowe planujesz osiągnąć w ciągu najbliższych sześciu miesięcy?

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy zatrudnimy więcej inżynierów i programistów, aby ułatwić rozwój naszego planu działania dotyczącego produktu. Ponadto będziemy dążyć do zbudowania bardziej otwartej architektury na potrzeby integracji z innymi firmami doradczymi i opiekunami technologicznymi. Celem jest wydanie API, które umożliwi każdemu integrację z Archem w najbliższej przyszłości.

Jaką radę możesz udzielić firmom w Nowym Jorku, które nie mają świeżego zastrzyku kapitału w banku?
Zawsze najłatwiej jest podnieść poziom, kiedy nie jest to konieczne, więc im bardziej możesz działać oszczędnie i pozwolić, aby postęp produktu/sprzedaży prowadził do zatrudniania (a nie na odwrót), tym bardziej możesz kontrolować swój własny los.
Po trzech latach było nas 5 osób, a wraz z rozwojem firmy rozrosliśmy się do 61 osób.

Jak widzisz, jak firma będzie się teraz rozwijać w najbliższym czasie?
W najbliższej przyszłości będziemy dalej rozwijać nasz plan rozwoju produktu, który obejmuje automatyzację większej liczby przepływów pracy dla doradców, księgowych i ich klientów; zapewnianie lepszego wglądu w portfel rynków prywatnych inwestora; oraz budowanie dodatkowych narzędzi ograniczających ryzyko nadużyć wobec inwestorów.

Jakie jest Twoje ulubione jesienne miejsce w mieście i jego okolicach?
Mah Ze Dahr w Greenwich Village – siedzenie na zewnątrz w słoneczny jesienny dzień przy kawie i ciastku.