GRUPA AGX BERHAD

Kapitał zakładowy
Kapitalizacja rynkowa: RM151.503 mln
Akcje ogółem: 432.866 mln akcji

Przemysł (CAGR 2018-2022)
Działalność handlu zagranicznego Malezji: 11.5%
Działalność handlu zagranicznego Filipin: 3.3%
Koreańska działalność w zakresie handlu zagranicznego: 3.1%
Działalność handlu zagranicznego Singapuru: 6.3%
Porównanie konkurentów branżowych (zysk netto%)
1. Grupa AGX: 5.8%
2. Port: 17.4% (PE3.7)
3. Trimode: 8.4% (PE15.85)
4. Szybki: 7.6% (PE8.53)
5. Inne Spółki giełdowe w Malezji: -13.5% do 6.1%
6. Inne spółki notowane na Filipinach: -39.3% do -3.6%
7. Pozostałe spółki notowane na giełdzie w Korei, Birmie i Singapurze: -47.3% do 7.1%

Biznes (FPE 2023)
Zewnętrzny dostawca usług logistycznych. 
Przychody według segmentów
1. Spedycja morska: 36.76%
2. Spedycja lotnicza: 17.11%
3. Logistyka lotnicza: 37.06%
4. Magazynowanie i inne usługi 3PL: 5.68%
5. Drogowy transport towarowy: 3.39%
Przychody według rynku geograficznego
1. Malezja: 16.43%
2. Filipiny: 41.67%
3. Korea: 7.74%
4. Birma: 4.97%
5. Singapur: 10.48%
6. inni: 18.71%

Fundamentalny
1. Rynek: Ace Market
2. Cena: 0.35 RM
3. Prognoza P/E: 12.68 (ostatnie 12 miesięcy, EPS RM 0.0276)
4.ROE(Pro forma III): 15.17%
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6. Aktywa netto: 0.18 RM
7. Całkowity dług do aktywów obrotowych: 0.071 (Dług: 6.682 mln, Aktywa trwałe: 19.488 mln, Aktywa obrotowe: 93.751 mln)
8. Polityka dywidendowa:  Polityka dywidendowa PAT w wysokości 30%.
9. Status szariatu: Tak

Wyniki finansowe w przeszłości (przychody, zysk na akcje, PAT%) 
2023 (FPE, 31 sierpnia, 8 miesięcy): 122.228 mln RM (Eps: 0.0172), PAT: 6.09%
2022 (rok budżetowy 31 grudnia): 234.429 mln RM (EPS: 0.0313), PAT: 5.78%
2021 (rok finansowy 31 grudnia): 193.372 mln RM (Eps: 0.0137), PAT: 3.07%
2020 (rok finansowy 31 grudnia): 122.507 mln RM (Eps: 0.0013), PAT: 0.46%

Główny klient (FPE 2023) 
1. Grupa Airasia: 27.37%
2. Kukdo Chemical Co., Ltd: 7.16%
3.Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc: 3.49%
4. Korporacja Moog Controls: 3.29%
5.Grupa klientów B: 2.83%
***łącznie 44.15%

Główni akcjonariusze 
1. Dato’ Ponnudorai A/L Periasamy: 11.54%
2. Jayasielan A/L Gopal: 11.54%
3. Znak Penu: 17.6%
4. Neo Lip Pheng, Peter: 17.6% 
5. Maximino Baylen Gulmayo Jr.: 4.97%

Wynagrodzenia dyrektorów i kluczowego kierownictwa za rok obrotowy 2023 
(z przychodów i innych dochodów 2022)
Całkowite wynagrodzenie dyrektorów: 3.413 RM
wynagrodzenie kluczowego kierownictwa: RM1.5 mln – RM1.65 mln
suma (maks.): 5.063 mln RM lub 10.04%

Wykorzystanie środków 
1. Ekspansja biznesowa: 25.8%
2. Spłata kredytów bankowych: 12.2%
3. Kapitał obrotowy: 48.7%
4.Szacowane wydatki na aukcję: 13.3%

wnioski (Blogger nie napisał żadnych rekomendacji ani sugestii. Wszystko jest osobistą opinią, a czytelnik powinien podejmować własne ryzyko przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych)
Ogólnie jest to inwestycja obarczona dużym ryzykiem.