Consumer Lending Fintech Leaders Look Ahead To 2024

Publisert av Platon

Følgere: 0

For årets siste innlegg tenkte jeg at vi skulle gjøre noe litt annerledes. Jeg tok kontakt med administrerende direktører for alle store forbrukslån fintech for å be om kommentarer til 2024. De fleste svarte på meg, og det var noen virkelig interessante punkter å vurdere for alle når vi går inn i det nye året.

Jeg stilte tre sentrale spørsmål. Den første handlet om 2024-initiativer ved hvert selskap, den andre handlet om å svare på en lang periode med høye renter (jeg er ikke overbevist om at Fed vil flytte renten aggressivt ned i 2024) og til slutt stilte jeg et åpent spørsmål om utfordringene næringen står overfor i 2024.

Disse svarene vil gi deg noe utmerket ferielesing når vi går inn i den siste helgen i 2023.

Spørsmål 1: Hvilke nye initiativer skal du fokusere på i 2024?

Renaud Laplanche, Administrerende direktør i Oppgradere:
Først tok et skritt tilbake, 2023 på Upgrade handlet om produktinnovasjon, prosessforbedring, sikkerhet og skalerbarhet. Som et resultat av dette fokuset lanserte vi en plattform for billån, en pakke med finansieringsprodukter for boligforbedring, vi kjøpte et BNPL-selskap (Uplift), og lanserte nettopp et veldig innovativt sikret kredittkort: Secured OneCard. Siden 2023 var et "ny produktlansering"-år, kommer 2024 til å handle om å få disse nye produktene til å skalere og få dem til å fungere godt sammen til større fordel for våre 5 millioner kunder.

Mike Cagney, Administrerende direktør i Figur:
Vi stiller opp en blockchain-native private TBA / passthrough-markedsplass for privat kreditt. I dag er den eneste reelle likviditeten på lånenivå i byråmarkedet (GSE). Ikke-GSE privat kreditt selges i engangs, skreddersydde lånekjøpsavtaler til illikvide pools. Dette begrenser mengden produksjon en ikke-bankopphavsmann kan gjøre, gitt volatiliteten i kapitalmarkedene. Vi bruker et standardisert låneopprinnelsessystem for å konstruere homogene eiendeler på tvers av originatorer. Vi jobber med store banker for å etablere et TBA-marked, der opphavsmenn kan selge produksjon videre med garantert takeout. Og vi fanger opp fordelene vi har opparbeidet i offentlig blokkjede fra opprinnelse til aggregering til verdipapirisering. Mens vi startet denne innsatsen med HELOCs, utvider vi denne innsatsen til andre aktivaklasser i 2024.

Dave Girouard, Administrerende direktør i oppkomling:
Vi vil først og fremst fokusere på å forbedre AI-modellene som driver Upstarts utlånspartnere. AI har blitt mainstream, og det er endelig forståelse for at det vil endre finansielle tjenester for alltid. Vi er fokusert på å frigjøre potensialet til AI slik at fremtidsrettede banker og andre långivere raskt kan gjøre det til et enormt konkurransefortrinn.
Som en del av dette forventer vi å gi ut et AI-sertifiseringsprogram som tar sikte på å hjelpe ledere av finanstjenester med å utvikle ferdighetene og kunnskapen de trenger for å lede institusjonene sine gjennom denne transformasjonen.
Mens mye av Upstarts innovasjon tidligere har fokusert på kredittoppretting, bygger vi nå en like innovativ plattform for lånefinansiering. Vi ser muligheter til å skape enormt skalerbare finansieringsstrukturer med tilpasning, passende risikodeling og holdbarhet gjennom økonomiske sykluser. Dette finnes ikke i markedet i dag, men vi er sikre på at det vil gjøre det.

David Kimball, Administrerende direktør i Prosper:
Vi vil fortsette å investere i å utvide vårt produktsett, og vi vil utvide funksjonene til våre eksisterende personlige lån, kredittkort, boligkapital og private investorprodukter. Mens vi har brukt AI i virksomheten vår siden 2015, vil vi neste år overføre noen av våre generative AI-tester til produksjon, og skape en mer personlig opplevelse for kundene våre.

Paul Ricci, Administrerende direktør i Beste egg:
I 2023 brakte vi flere nye produkter på markedet, inkludert vårt raskt voksende autosikrede lån og vår fleksible leieplattform. Begge utvider lånemulighetene primært for personer med begrenset sparing. I 2024 vil vår toppprioritet være å skalere disse produktene, tilby fleksible utlånsløsninger til flere kunder enn noen gang, og koble sammen produktene våre for å skape en sømløs brukeropplevelse. Vi vil fokusere på å integrere hvert produkts digitale opplevelse, lansere en mobilapp på tvers av produkter og utvikle en beslutningsmotor som optimerer tilbud og innhold tilpasset kundenes behov.
Etter hvert som forbruksgjelden vokser og flere og flere mennesker blir drevet til å leve lønnsslipp-til-lønnsslipp, vil Best Egg fortsette å investere i økonomisk helse. Våre finansielle helseverktøy – spesifikt vår kredittforvalter, pengeforvalter og gjeldsforvalter – er avgjørende for å hjelpe folk med begrenset sparing til å forstå sin økonomiske situasjon og føle seg trygge på løsningene de legger ut for seg selv. Best Egg er klar til å utnytte disse trendene og hjelpe folk til å bli tryggere på penger i 2024.

Raul Vazquez, Administrerende direktør i Porto:
Vi annonserte nylig en betydelig utvidelse av vårt sikrede personlige låneprodukt til omtrent 40 stater gjennom en partnerbank. Ansvarlig utvidelse av sikrede utlån, med sikkerhet fra medlemmenes biler, vil tillate oss å bedre betjene de som trenger større lån, samtidig som kreditteksponeringen for Oportun reduseres. Gjennom tredje kvartal 2023 var årlige nettokostnadsavdrag for sikrede personlige lån over 300 basispunkter lavere enn for usikrede personlige lån.

Joe Heck, Administrerende direktør i Glade penger:
I det bredere økonomiske miljøet bør 2024 være et år for å sette seg inn i en ny normal – høye(re) renter, stram(ere) likviditet og fokus på fundamentale forhold. For Happy Money er vi fokusert på å designe skalerbar, smidig infrastruktur som skaper enkelhet for våre medlemmer, partnere og ansatte. Vi vil fortsette å innovere på risiko ettersom behovet vi tjener – eliminering av kredittkortgjeld – har blitt forsterket av makromiljøet.

Brad Stroh, Administrerende direktør i Oppnå:
I 2024 er en av våre strategiske prioriteringer å fortsette vår flerårige digitale transformasjon og merkevaretransformasjon for å levere personlige opplevelser for forbrukere og våre medlemmer som håndterer gjeldsbyrder. Vi vet at mange forbrukere står overfor toppgjeld drevet av høye renter, høye priser og i mange tilfeller en ny start på nedbetaling av studielånsgjeld. Vi ønsker å hjelpe amerikanske familier bedre å forstå deres individuelle økonomiske situasjon med mer åpenhet og å forstå mulighetene deres for gjeldskonsolidering. For Achieve lanserer vi noen veldig kule digitale verktøy med scenarieplanlegging for gjeldsnedbetaling, apper som fokuserer på å gjøre-det-selv-gjeldsoptimalisering/budsjettering, og muliggjør digital registrering for å gi forbrukerne valg i hvordan de kommuniserer med oss.
Vi kommer også til å fortsette å fokusere på å drive innovasjon med et spesifikt fokus på AI. I 2023 arrangerte vi et flott hackathon med over 40 lag som deltok for å tenke på AI- og ML-initiativer som kan hjelpe våre kunder og våre agenter. Mer kommer, men vi ønsker å fortsette å være like gründere som alltid med høy etterspørsel etter produktene våre.

Tom McCormick, medkonsernsjef i BMG penger:
I dag tenker vi på Open Banking og Open Payroll som to segmenter. De vil konvergere, og et mer integrert Open Finance-økosystem vil tillate fintechs å handle besluttsomt med tillit til bredden av informasjon som er tilgjengelig for dem. Vi jobber med gode partnere om disse løsningene, og i 2024 vil vi fortsette å samarbeide med dem for å foredle tilbudene deres i lys av kundenes behov.

Spørsmål 2: Hvilke strategier er på plass for å sikre motstandskraft i et langvarig høyrentemiljø?

David Kimball, Administrerende direktør i Prosper:
Vi vil fortsette å legge vekt på langsiktig bærekraft fremfor kortsiktig vekst, som ikke hadde mye gateverdi før i år. Vi har fokusert på å diversifisere investorbasen vår på markedet, levere konsistent kredittresultat, utvide produktsettet vårt, investere i teknologiplattformen vår og sikre positiv enhetsøkonomi. Senere, ettersom investorenes avkastningskrav har økt, har vi økt kupongen og den resulterende avkastningen på det personlige låneproduktet.

Brad Stroh, Administrerende direktør i Oppnå:
For det første vil vi fortsette å utvikle og finpusse relasjonene våre til medlemmene våre og potensielle kunder for å holde Achieve på topp, og møte dem der de er med løsninger som passer deres spesifikke behov. Vi vil også fortsette å tilpasse garantien vår og fokusere på å være mer lydhør overfor situasjoner som endrer seg med det økonomiske miljøet. Vi vil også fortsette å stramme inn kredittstandardene våre og vil fokusere på å balansere kreditt med investoretterspørselen for å opprettholde motstandskraften til våre kapitalpartnernettverk. Det er helt klart at vi må fokusere på å bygge relasjoner med langsiktige investorpartnere for å gi mer stabilitet og vekst til virksomheten vår, nå mer enn noen gang med fortsatt forstyrrelse i investoretterspørselen og kapitalmarkedene.

Tom McCormick, medkonsernsjef i BMG penger:
Netto rentemarginer er lavere enn de siste årene. Så for å sikre at vår risikojusterte avkastning fortsetter å trives, må vi konsekvent forbedre evnene våre for kredittrisikostyring. Som bransje er vi ikke engang i første omgang med bruk av sysselsettings-, kontantstrøm- og transaksjonsdata til tjeneste for undertjente forbrukere og etablering av bærekraftige, ansvarlige nye långivere og modeller. Vi har til hensikt å fortsette å lede i denne nye kategorien.

Raul Vazquez, Administrerende direktør i Porto:

For Oportun betydde håndteringen av de to øverste sakene i løpet av 2023 en betydelig reduksjon av kostnadsstrukturen vår og omprioritering av strategiske initiativer.
– Vi reduserte den årlige løpsraten for driftsutgifter med omtrent 100 millioner dollar i 2023 og forpliktet oss til å levere ytterligere 80 millioner dollar i årlige reduksjoner i 2024, noe som bringer vår kvartalsvise løpsrate til 105 millioner dollar når vi avslutter neste år.
– Oportun adresserer helhetlig to av de mest grunnleggende utfordringene for finansiell helse og motstandskraft – tilgang til ansvarlig og rimelig kreditt og tilstrekkelige besparelser. Følgelig er vi fokusert på våre kjerne usikrede personlige lån, sikrede personlige lån og spareprodukter.
– Som et resultat av vårt fokus og forsiktige utgiftsstyring, oppnådde vi også en post-IPO-rekord for justert driftseffektivitet i tredje kvartal.

Dave Girouard, Administrerende direktør i oppkomling:
Utlån vil alltid være en rentesensitiv virksomhet, så regel nummer én er å drive et finansielt og operasjonelt stramt skip mens du fortsetter å investere i teknologien.
Vi jobber også hardt for å utvide våre nyere produkter som er mindre følsomme for høye renter – for eksempel billån. Faktisk skinner vårt nyeste produkt, en HELOC, i høyrentemiljøer fordi det lar låntakere trekke på egenkapitalen i hjemmene sine uten å refinansiere boliglånet. Mangfold av produkter og låntakere er avgjørende for å trives uavhengig av gjeldende rentenivå.
Vi fortsetter å øke investeringene våre i verktøy som Upstart Macro Index og PTCC som hjelper våre utlånspartnere og kredittinvestorer bedre å tilpasse sine utlånsprogrammer til endringer i makromiljøet. Vi ønsker å lage et AI-aktivert verktøysett for utlån så overbevisende at bankene vil være motvillige til å låne ut på annen måte.

Mike Cagney, Administrerende direktør i Figur:
Høyere priser er bra for produktet vårt – utenom deres innvirkning på DTI. Vi jobber med løsninger – som direkte utbetaling – for å redusere DTI-begrensninger.

Renaud Laplanche, Administrerende direktør i Oppgradere:
Selv om rentene kan forbli høye i historisk standard, tror vi at vi vil se flere rentekutt fra Fed i 2024. Høye renter er ikke nødvendigvis negativt for Upgrade eller Fintech forbrukerutlånsplattformer generelt, ettersom både tilbud og etterspørsel tilpasser seg den høyere satsen. Motvinden som påvirket bransjen i 2023 var den raske renteøkningen og forventningen om stigende renter, noe som førte til at noen lånekjøpere holdt seg på sidelinjen mens de ventet på at rentene skulle nå sitt høydepunkt. Siden det nå er liten sjanse for fremtidige renteøkninger, ser vi allerede større appetitt for lånekjøpere uten å måtte vente på rentekutt nødvendigvis.

Paul Ricci, Administrerende direktør i Beste egg:
Effektivitet har alltid vært en av våre kjernestyrker hos Best Egg. Likevel, ettersom lånekostnadene fortsetter å stige, må vi fokusere på å drive en slank og effektiv drift på tvers av markedsføring, service og overhead, samtidig som vi sikrer at vi kan fortsette å innovere for kundene våre. Vi er også begeistret for våre hjemmesikrede og automatisk sikrede avbetalingsprodukter. De lar oss gi tilbud til flere mennesker og senke renten på disse tilbudene fordi folk kan bruke inventar i hjemmene sine eller bilene som sikkerhet.

Joe Heck, Administrerende direktør i Glade penger:
Hos Happy Money har vi alltid designet rundt medlemmer og deres behov. Ettersom kredittkortsaldoene presser seg over all time high (igjen) og prisene øker, ser det ut til at "gjeld tredemøllen" bare akselererer. Vårt oppdrag er viktigere enn noen gang siden vi utformer en lykkeligere måte å låne på som hjelper låntakere med å nå sine mål og hjelper kredittforeninger med å oppnå større innflytelse.
I år inngikk vi partnerskap med TruStage for å lansere Payment Guard Insurance, som er et godt eksempel på å støtte robusthet for både långivere og forbrukere. Det er en vinn-vinn-vinn:
• Vinn for medlemmet – Redusert stress i et usikkert makroøkonomisk miljø, noe som gir dem betalingstillit.
• Vinn for Credit Union – Styrking av eiendelens ytelse.
• Vinn for glade penger – lykkeligere utlån, etter design! Fokuser på hvor medlemmet befinner seg i dag, og hvordan vi kan hjelpe til med å utforme lånet til den generelle stress gjelden medfører for deres liv.
Vi vil fortsette å lete etter innovative måter å redusere risikoen for våre utlånspartnere, produsere gode resultater for medlemmene våre og fremme et "happier by design" utlånsmiljø.

3. Hva er hovedsaken for forbrukslånsbransjen i 2024?

Paul Ricci, Administrerende direktør i Beste egg:
Når jeg ser til 2024, ser jeg to problemer som påvirker forbrukerlånsbransjen. For det første fortsetter forbruksgjeld til høye renter å vokse. Selv om dette vil drive etterspørselen etter Best Eggs produkter og skape muligheter, vil det sannsynligvis generere motvind på kredittkvaliteten som vi må ligge i forkant av.
For det andre må vi fortsette å samarbeide med regulatorer for å sikre rettferdig og gjennomsiktig kreditt tilgjengelig for forbrukerne. Jeg ser en økende mengde regulatorisk friksjon. Vi må sikre at resultatene gir sunn fornuft risikostyring, sikkerhet og forsvarlighet i bransjen samtidig som vi prioriterer gunstige forbrukerresultater.

Raul Vazquez, Administrerende direktør i Porto:
De viktigste problemene for forbrukerutlånsbransjen er fortsatt høye renter og styring av kredittkvalitet.

Dave Girouard, Administrerende direktør i oppkomling:
Bankene har trukket seg tilbake fra forbrukslån i lang tid – med utgangspunkt i boliglån – og vi forventer at denne trenden vil fortsette. Vi ønsker å hjelpe våre bankpartnere med å betjene sine kunder med produktene de etterspør, men på måter som er bedre tilpasset deres kjerneforretningsmodell. Banker er ikke designet for å ta på seg betydelig risiko - den uttalelsen har aldri vært mer sann enn i dag.
Samtidig er det ubegrenset mulighet til å innovere på finansieringsstrukturer utenfor banksystemet som kan betjene låntakere opp og ned i kredittspekteret. Selv om det er umulig å levere en bestemt avkastning pålitelig år ut og år inn, er det fullt mulig å levere en overbevisende langsiktig avkastning på kapital som tar hensyn til endringer i makroen.

David Kimball, Administrerende direktør i Prosper:
Et hovedproblem for bransjen er muligheten for forbrukeren til å fortsette å håndtere langvarig høye renter og økte bolig- og varepriser etter å ha tømt sine personlige sparepenger.

Joe Heck, Administrerende direktør i Glade penger:
2023 føltes som et år med overlevelse, ikke et år med blomstrende, for alle i bransjen – banker, kredittforeninger, fintechs og forbrukere. Ting endret seg raskt (dvs. SVB-kollaps, Fed-fondsrenteøkninger), og det var lagene som reagerte raskt og hadde kvikke kulturer som overlevde.
Ser vi frem til 2024, vil vi sannsynligvis ikke ha mye mer driftssikkerhet enn 2023, så å håndtere volatiliteten, holde fokus og velge muligheter etter hvert som de dukker opp vil kreve disiplin og styrke. For å være mer direkte, tror jeg at hovedspørsmålet vil være å opprettholde fokus og administrere smart vekst samtidig som man bygger fordel, innovasjon innen risikostyring.

Renaud Laplanche, Administrerende direktør i Oppgradere:
Kredittresultatet kommer til å forbli i fokus: Forsinkelsen har økt gjennom 2023 ettersom mange forbrukere følte virkningen av høyere inflasjon og høyere gjeldskostnader på grunn av høyere renter. Når vi flytter inn i 2024, vil de høyere rentene sannsynligvis bremse økonomien: om det ender opp med en myk eller hard landing gjenstår å se, men det er liten tvil om at den vil lande. Det betyr høyere arbeidsledighet, og muligens fortsatt høyere forsinkelser. Gjenopptakelsen av studielånsservice kommer også til å være en faktor. Vi vil overvåke kredittresultatet svært nøye for å finne ut om disse faktorene blir oppveid av lavere inflasjon, og muligens lavere renter når Fed begynner å kutte renten. I mellomtiden har vi strammet inn kreditten betydelig og tror vi er godt posisjonert for ethvert fornuftig økonomisk scenario.

Tom McCormick, medkonsernsjef i BMG penger:
Når Fed begynner å kutte rentene i 2024, vil det være fristende for fintech-lånere å (feilaktig?) anta at dagene med en vedvarende nullrentepolitikk er tilbake. Ikke løsne kredittstandardene basert på anslåtte fettmarginer som kanskje ikke blir realisert. Når det gjelder dette problemet, hvis opprinnelsesstrategien din lar deg bevege deg raskt, vil det være bedre å komme litt sent til festen enn å møte opp tidlig til en fest som aldri skjer.

Mike Cagney, Administrerende direktør i Figur:
Uklart om det er kreditt, priser eller reguleringer – men mest sannsynlig det siste for de av oss i det offentlige blockchain-området.

Brad Stroh, Administrerende direktør i Oppnå:
Dette markerer andre kvartal på rad med kredittkortsaldo over 1 billion dollar. Det fortsetter også en trend med økende kredittkortgjeld, med saldoene som har økt med 223 milliarder dollar siden fjerde kvartal 2021. Med presset fra topp forbrukergjeld som er forsterket av høye renter, undertrykte lånemuligheter på grunn av innstramminger i kreditt, spår vi forsinkelser å heve. Vi spår mer økonomisk press i 2024, så vi tenker proaktivt på utlån, kreditt, priser og investoretterspørsel.
Mens den større industrien vil møte økende forsinkelser og fortsatt forstyrrelse i kredittmarkedene, for oss i Achieve, vil hovedproblemet være muligheten til å tilby mer personlige løsninger til personer som opplever gjeldsutfordringer for å få dem tilbake på sporet raskere. Ved å bruke AI og datadrevne kredittmodeller, menneskelig ekspertise og innovative digitale verktøy, kan vi hjelpe forbrukere med å navigere i de utallige løsningene som er tilgjengelige for dem for å velge den som passer deres individuelle behov. Vi tror det fortsatt er den riktige strategien å være en løsningsplattform for flere produkter, og vi ser at våre digitale investeringer lønner seg; men 2024 vil ha sine egne utfordringer, så vi ønsker å balansere vekst med robusthet samtidig som vi betjener våre medlemskunder. Vi har gjort dette i 20+ år, så vi vet hvordan vi skal være lydhøre samtidig som vi holder fast ved vår langsiktige visjon.

Jeg håper du fant denne oppsummeringen av tanker fra fintech-ledere for forbrukslån nyttig. Takk for at du er en Fintech Nexus-leser, vi kommer tilbake i 2024 med mer flott innhold til deg. Nyt feriehelgen og godt nyttår!

Peter Renton er styreleder og medgründer av Fintech Nexus, verdens største digitale medieselskap med fokus på fintech. Peter har skrevet om fintech siden 2010, og han er forfatteren og skaperen av Fintech One-on-One Podcast, den første og lengste fintech-intervjuserien.

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }