Fintech Momentum i Indonesia fortsetter å få damp

Indonesias fintech-sektor har vokst i et raskt tempo de siste par årene, drevet av et dynamisk oppstartsøkosystem, støttende statlige initiativer for å oppmuntre til innovasjon og bidra til å forbedre finansiell inkludering, samt rask adopsjon av digitale finansielle tjenester av både forbrukere og bedrifter.

Bevis på sektorens oppgang sees i det økende antallet personer som deltar i det formelle finansielle systemet, og den betydelige veksten fintech-selskapene har opplevd de siste årene.

I følge Inarno Djajadi, Indonesia Stock Exchanges presidentdirektør, totalt 6.4 millioner individuelle identitetsinvestorer deltok i aksjemarkedet i september 2021, et tall som representerer en svimlende 156 % økning fra slutten av 2019, hvor tallet var 2.5 millioner, data fra Indonesias Financial Services Authority (OJK) Vis.

Kryptovalutamarkeder har sett en lignende vekst med det totale antallet kryptoinvestorer doblet det siste året til mer enn 12 millioner mennesker, ifølge til data fra Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappepti).

Den lokale formuesforvaltningsmobilappen Pluang har opplevd økningen på egenhånd, og har sett en 22 ganger vekst i antall månedlige transaksjonsbrukere mellom januar 2020 og november 2021. Oppstarten hevdet over fire millioner registrerte brukere, i januar 2022.

Digitale betalinger er et annet segment som har økt betraktelig, en trend som gjenspeiles i økningen i kontantløse transaksjoner. I 2021 vokste verdien av transaksjoner med elektroniske penger og QRIS, Indonesias QR-kodebetalingsstandard, 49% og 237% henholdsvis år-til-år, viser data fra Bank of Indonesia (BI).

Mikro-, små og mellomstore bedrifter (MSME) har reagert raskt på disse markedsskiftene, med en BI-undersøkelse utført i 2021 som avslører at 20 % av indonesiske MSME-er effektivt har dempet virkningen av pandemien ved å omfavne forretningsdigitalisering og nettbaserte verktøy.

Regjeringsledede initiativer som QRIS og BI-RASK, det nylig lanserte nasjonale sanntids digitale betalingssystemet, har bidratt til Indonesias overgang til kontantløse transaksjoner, en overgang som har vært til nytte for fintech-startups og digitale finansaktører.

Ovo, Indonesias beste digitale lommebok som serverte en rapportert 20.8 millioner månedlige aktive brukere, sa det så en 267 % økning i nye brukere etter utbruddet av COVID-19. I løpet av 2020 vokste antallet MSME-er på OVO-plattformen med svimlende 95 %.

Tilsvarende rival Dana sa antallet digitale lommebokbrukere økte med 40 % fra 50 millioner i desember 2020 til 70 millioner i første halvdel av 2021, mens daglige transaksjonsvolumer vokste fra 3 millioner til 5 millioner.

Kjøp nå, betal senere (BNPL). har også sett en blomstrende adopsjon. Akulaku, en lokal oppstart som driver en BNPL- og forbrukerfinansieringsplattform, nådde enhjørningstatus i år etter å ha avsluttet en finansieringsrunde på USD 100 millioner i serie E i februar. Oppstarten sier den utbetalte over 2.2 milliarder dollar i kreditt i 2021 til over 10 millioner brukere.

Konkurrenten Kredivo, en plattform som drives av fintechselskapet FinAccel med hovedkontor i Singapore, sa i juni 2021 at den totale brukerbasen hadde doblet seg i løpet av de ti foregående månedene, med årlige inntekter doblet de siste syv månedene. Kredivo betjener rundt 4 millioner godkjente kunder i Indonesia og hevder at det er landets største BNPL-plattform.

Fintech-tilstanden i Indonesia

Indonesia, Sørøst-Asias største økonomi, er klar til å bli en av regionens største fintech-knutepunkter. Per 21. juli 2022 hadde Indonesias fintech-startups en samlet bedriftsverdi på 14.8 milliarder dollar, data fra Dealroom Vis, opp 26.5 % fra 2021 (11.7 milliarder USD).

Hjemmedyrkede fintech-enhjørninger Ovo, Akulaku, Xendit og Ajaib stod for halvparten (7.4 milliarder USD) av denne verdien, mens soonicorns verdsatt i intervallet USD 200-1 milliard USD som LinkAja (verdsatt mellom USD 400-600 millioner), Bibit Tumbut Bersama (~320-480 millioner USD) og BukuKas (~320-480 millioner USD) sto for 34.5 % (5.1 milliarder USD).

Indonesisk fintechs total verdivurdering, Kilde: Dealroom, juli 2022

Til tross for en nedgang i fintech-finansiering globalt, har Indonesias fintech-selskaper opprettholdt sin appell til investorer, noe som fremgår av mengden av store billettavtaler som er observert så langt i år.

Pluang stengt en finansieringsrunde på USD 55 millioner i januar for å drive utvidelsesplanen over hele Sørøst-Asia og utvide produktutvalget midt i rask vekst registrert i 2020 og 2021.

Forbrukerbetalingsplattform Flip annonsert en andre avslutning av serie B i juni, noe som bringer det totale beløpet som ble samlet inn i den runden til mer enn 100 millioner dollar. Oppstarten sa at den planlegger å øke arbeidsstyrken med fokus på ingeniør- og produktteam. Flip, som krav å betjene mer enn 10 millioner brukere og behandle over 12 milliarder dollar i transaksjoner årlig, hadde allerede økt teamet med 30 % i H1 2022.

Året så også mer etablerte fintech-selskaper som fanget opp mindre aktører for å utdype fotfeste og ekspandere utenlands.

Betalingsplattform Doku kjøpt Malaysisk nettbasert betalingsgateway senangPay for 7.5 millioner dollar tidligere denne måneden, og markerte begynnelsen på selskapets ekspansjon utenlands.

Kredivos morselskap FinAccel ervervet en majoritetsandel i den lokale indonesiske banken PT Bank Bisnis Internasional, Tbk. (Bank Bisnis) som en del av en plan for å utvide til det bredere digitale bankområdet og tilby større billettlån.

Og Razer Fintech, fintech-armen til spillselskapet Razer, sa i juni som hadde kjøpt PT E2Pay Global Utama (E2Pay), en av de ledende digitale betalingstilretteleggerne og e-pengeaktørene i Indonesia, ettersom den streber etter å utvide sitt fotavtrykk i Sørøst-Asias mest folkerike land.

Utvalgt bildekreditt: Redigert fra Unsplash