Hvordan Ace Salesforce Data Migration: En komplett veiledning
Kanskje du har vokst ut av din gamle plattform. Eller du trenger bare å overføre data fra én Salesforce-organisasjon til en annen. Uansett, Salesforce-datamigrering ser enkel ut bare på overflaten.
Å undervurdere hvor kompleks datamigrasjon er og ressursene den krever er en vanlig bane for beslutningstakere. En estimert to tredjedeler av alle datamigrasjonsforetak overskrider det opprinnelige budsjettet, og over halvparten tar lengre tid enn forventet.
For å unngå å lide den samme skjebnen, må du vite hva du gir deg til. Og det er her denne guiden kommer inn!
Som en sertifisert Salesforce Commerce Cloud-partner, har vi i Elogic hjulpet dusinvis av bedrifter med å gå over til Salesforce Commerce Cloud. I dag, la oss veilede deg gjennom alt du trenger å vite for å forberede organisasjonen din for datamigrering.
Du lærer hvilke typer Salesforce-datamigrering og beste fremgangsmåter for datamigrering i Salesforce. Les videre!
4 grunner til å migrere fra eldre plattformer til Salesforce
Hvis du bruker en annen plattform, kan Salesforce fange oppmerksomheten din av mange grunner. Her er de fire vanligste grunnene til å migrere vi hører fra våre kunder:
Les mer: Salesforce Commerce Cloud Oversikt: Funksjoner og fordeler
- Du har vokst ut av ditt nåværende system. Kanskje databasen din er for klumpete til at din eksisterende CRM kan håndtere. Eller kanskje ditt nåværende system sliter med antall brukere. Eller kanskje du planlegger det replattform e-handelssystemet ditt, så du trenger en bedre passform for nettskyhandel.
- Du ønsker å optimalisere kostnadene dine. Salesforce tilbyr fleksible priser for sine produkter. Du kan velge mellom flere planer for å unngå å betale for funksjoner du ikke vil bruke. Prisene er konkurransedyktige, spesielt med tanke på innovasjonsnivået som ligger i Salesforce-produkter.
- Du ønsker ikke å forholde deg til hosting. Salesforce Commerce Cloud vil lagre alle dataene dine for deg. Den tar for seg serveradministrasjon og vedlikehold, og sikrer at dataene dine er trygge og forsvarlige.
- Du trenger mer fleksibilitet og skalerbarhet. Du kan finne den beste matchen for dine behov blant dusinvis av Salesforce-utgaver og produkter. Dette lar deg forbli fleksibel i funksjonssettet og kostnadene. Og Salesforce Commerce Cloud vil automatisk tilpasse seg dine behov – ingen flere uventede forsinkelser eller nedetid!
3 typer datamigrering i Salesforce
Når vi snakker om Salesforce-datamigrering, avhenger hva vi mener av konteksten. Du kan for eksempel forberede deg på datamigrering til Salesforce eller innenfor Salesforce og den praktiske migreringsprosessen vil variere tilsvarende.
Her er de tre mulige scenariene du kan møte:
- Migrerer til Salesforce fra en annen plattform. Hvis din nåværende plattform ikke lenger samsvarer med dine behov, må du eksportere dataene derfra og importere dem til Salesforce. I dette tilfellet, vær ekstra forsiktig med kompatibilitetsproblemer.
- Migrere data fra én Salesforce org til en annen. Dette kan være tilfelle hvis du kjøpte, ble kjøpt av eller fusjonert med et annet selskap. Store bedrifter kan også ha behov for å flytte data mellom avdelinger eller filialer.
- Migrering fra Salesforce Classic til Lightning. Salesforce Lightning er den fornyede utgaven av systemet. Eksisterende kunder fikk muligheten til å fortsette å bruke den eldre versjonen. Hvis det er ditt tilfelle, gir migrering til Salesforce Lightning deg tilgang til eksklusive funksjoner og bedre brukergrensesnitt/UX.
5 stadier av datamigrering i Salesforce
En solid migreringsplan er nødvendig for bedre å forberede Salesforce-datamigrering. For å lage den planen – og gjøre det realistisk – må du forstå hvordan datamigrering i Salesforce fungerer.
Det er fem trinn i Salesforce-datamigreringsprosessen:
- Skisser din datamodell. Datamodellen beskriver datatyper, kilder og relasjoner mellom systemkomponentene. Enkelt sagt må du se hvilke data du trenger, hvordan de vil bli lagret i en Salesforce-mal og avhengighetene mellom elementene.
- Velg dataene som skal migreres. Ikke alle kildedata trenger vanligvis å overføres til en Salesforce-organisasjon. Velg dataene du trenger å importere. I tillegg må du sørge for at du bare har én sannhetskilde for hver datatype.
- Rengjør kilde dato. Du risikerer alltid å ha noen søppeldata i settet ditt. Så sjekk den for korrupte, feilaktige eller dupliserte oppføringer. Sørg også for at merkingen er riktig.
- Migrer dataene. Nå er det på tide å bruke et av datamigreringsverktøyene i Salesforce for å legge til kildedataene dine i organisasjonen din. Hvis du støter på feil under prosessen, legg merke til dem, fiks rotårsakene deres og prøv igjen.
- Dobbeltsjekk og rengjør migreringsresultatene. Valider dataene for korrekt merking og fravær av korrupte eller dupliserte oppføringer.
7 beste fremgangsmåter for datamigrering i Salesforce
Nå, hvordan sikrer du at datamigrasjonsprosessen vil utfolde seg uten å spille et puss med tidsfrister og budsjett? Å ha en kunnskapsrik datamigreringspartner løser vanligvis de vanligste problemene. Det samme gjør å følge disse syv beste fremgangsmåtene.
Start med en plan
Akkurat som med Magento 1 til Magento 2 migrering, kan du ikke komme inn i Salesforce-datamigrering uten en plan. Denne planen bør skissere prosjektet ditt:
- Omfang: arbeid som skal gjøres, for eksempel dataene du vil migrere, metoden du vil følge, måter å rydde opp i dataene, etc.
- Viktige interessenter: alle ansatte og avdelinger som skal bli berørt av migreringen, fra beslutningstakere som skriver under på budsjettet til teammedlemmene som skal bruke systemet.
- Tidslinje: realistiske tidsfrister for prosjektleveranser og milepæler.
- budsjett: penger tildelt for å fullføre prosjektet, inkludert utviklingsrater og tredjeparts systemlisensavgifter.
Les mer: Prosjektplan for utvikling av e-handelsnettsted [+Eksempler]
Når det gjelder tidslinjen, anbefaler vi deg å gjøre det hold deg til den smidige (sprintbaserte) metodikken, hvor du jobber i typisk ukelange iterasjoner. På slutten av hver iterasjon må du levere et konkret resultat av arbeidet ditt (ryddet opp i data, migrasjonstestresultater, etc.).
Ikke nøl med å justere migreringsplanen din hvis du innser at du har undervurdert tiden eller ressursene som kreves.
Utarbeid en policy for datastyring
Målet ditt bør være å rense dataene dine én gang – og sørge for at de forblir rene og velorganiserte. Det er her en datastyringspolicy, en annen beste praksis for datamigrering fra Salesforce, kommer inn.
I et nøtteskall er en policy for datastyring et sett med retningslinjer som:
- Identifiserer nøkkelroller i datastyring og deres ansvar
- Regulerer datatilgang og redigeringsrettigheter
- Beskriver hvordan regeletterlevelse oppnås i praksis
- Skisserer hvordan teamene dine kan validere datanøyaktighet, endre dataene og spore utviklingen
- Gir dokumentasjon på tekniske detaljer som metadata og vilkår
Sikkerhetskopier alltid dataene dine
Vi kan ikke understreke viktigheten av å sikkerhetskopiere nok. Det er et absolutt must i hvert trinn av datamigreringen. Dine sikkerhetskopier vil hjelpe deg med å gjenopprette databasen hvis noe går galt under importen.
Vi anbefaler deg å sikkerhetskopiere datasettene dine:
- Kilde data: før du rydder det opp, under oppryddingen (hvis det er en langvarig prosess), og etter at den er fullført
- Eksisterende Salesforce-data (hvis du har noen): før du starter noen datamigrering, som en test eller på annen måte
Hold dataene dine organisert
Vi har allerede nevnt å rydde opp i data flere ganger. Her er hva det betyr i praksis:
- Finne ut og eliminere dupliserte eller irrelevante oppføringer
- Sørg for at alle dataoppføringer følger samme format for hvert felt
- Sjekker dataoppføringer for feilmerking
- Se om noen data mangler og hvordan du kan gjenopprette dem
- Rydde opp i feil oppføringer og datafeil
- Validerer data, inkludert e-postadresser, datoer og navn i kontaktlisten, etter migreringen
Når du forbereder kildedataene dine for migrering, anbefaler vi deg også å:
- Forenkle din nåværende datamodell hvis mulig
- Tilpass den til eksisterende Salesforce-datamodeller (hvis aktuelt)
- Migrer bare de essensielle dataene
- Hold deg til klare og veldefinerte navnekonvensjoner
Ta deg tid til å forberede destinasjonsorganisasjonen
Hvert datafelt i kildedatabasen bør ha et tilsvarende felt i målorganisasjonen. Ellers vil ikke oppføringene ha noe sted å gå.
Du kan enkelt opprette egendefinerte felt for å lagre eldre data i Salesforce-maler. Du må gjøre det hvis kildedataene dine bruker ikke-standardiserte felt eller inneholder eldre ID-informasjon du ønsker å bevare.
Test datamigreringsplanen din med et pilotprosjekt
Hver plan, uansett hvor gjennomtenkt, må testes først. Pilotprosjektet ditt bør komme inn her. Den vil demonstrere hvordan planen din er i forhold til virkeligheten og avsløre potensielle forbedringsområder, for eksempel nedetid for systembrukere.
For å utføre testen, velg et representativt stykke data og utfør alle trinnene du forventer under en migrering, fra sikkerhetskopiering til distribusjon og validering av data etter migrering.
Her er noen konklusjoner du kan trekke fra prøvekjøringen din:
- Ditt valgte migreringsverktøy klipper det ikke.
- Kilderelasjonsdatabasen trenger ytterligere opprydding.
- Migrering ødelegger visse typer data.
- Du får en feilmelding under prosessen.
Finn det riktige Salesforce-datamigreringsverktøyet for jobben
Avhengig av typen datamigrering og dine behov, vil verktøysettet ditt variere. Du kan stole på de innebygde verktøyene i Salesforce-miljøet eller velge en tredjepartsapplikasjon.
Her er en rask oversikt over de vanligste Salesforce-datamigreringsverktøyene:
- Veiviser for Salesforce Dataimport. Det er den innebygde Salesforce-funksjonen enhver bruker eller administrator kan bruke. Vær forsiktig: støtten er begrenset til 50,000 XNUMX poster og ti mål Salesforce-felt.
- Salesforce Data Loader. Tilgjengelig som en Windows- og macOS-app, lar den administratorer importere og eksportere data i bulk ved hjelp av CSV-filer. Data Loader kan håndtere opptil 5 millioner poster.
- Jitterbit Data Loader. Det er et freemium tredjepartsprogram med avanserte automatiseringsfunksjoner. Det krever ingen kodeferdigheter å komme i gang med, og det er gratis for opptil 100 operasjoner i måneden.
Sjekkliste for Salesforce Data Migration
Vi har utarbeidet en sjekkliste for å bruke de syv beste fremgangsmåtene for datamigrering til Salesforce ovenfor på prosjektet ditt. Fortsett og lagre den for senere bruk:
Les mer: Hvorfor og hvordan ansette Salesforce Commerce Cloud-konsulenter
- Lag en datamigreringsplan og datastyringspolicy
- Bestem din datamodell
- Velg de riktige migreringsverktøyene
- Utfør en prøvekjøring for datamigrering (ved å bruke trinnene nedenfor)
- Velg kildedataene du vil migrere
- Rengjør den og organiser den
- Forbered målsystemet
- Sikkerhetskopier data ved avgjørende trinn
- Valider de migrerte dataene og rengjør dem om nødvendig
Elogic-erfaring i Salesforce-datamigrering
Så langt har det bare vært en teori om Salesforce-datamigrering. Nå, her er en ekte opplevelse av UK-basert B2B pharma selger som har forvandlet sin handleopplevelse ved hjelp av Salesforce.
Vår klient var et B2B UK-basert e-handelsfarmasøytisk selskap som allerede brukte Salesforce CRM. Imidlertid måtte e-handelsplattformen deres være tydeligere for å forbli bærekraftig, og øke kostnadene.
Vi foreslo vår klientreplattform til Salesforce Commerce Cloud. Etter deres godkjenning startet vi prosessen – og datamigrering var en vesentlig del. Slik gikk vi til det, trinn for trinn:
- Analyserer kildedataene og måldestinasjonen
- Velge riktig migreringsverktøy
- Utarbeide en datamigreringsplan
- Kjøre en migrasjonstest og justere planen basert på resultatene
- Velge, rydde opp og organisere kildedataene
- Opprette sikkerhetskopier før migrering av dataene til Salesforce
- Utfører selve migreringen
- Validerer dataene etter migrering
tanke
Migrering av data i Salesforce er ikke et spørsmål om en arbeidsdag. Du må forberede deg selv og teamene dine på det, velge riktige data, rydde opp i dem, forberede målorganisasjonen osv. Og vi beiter bare overflaten her!
Hvis det er ett universelt råd vi kan gi deg, er det dette: sørg for at du har ekspertisen som trengs for å lykkes med Salesforce-datamigrering. Ellers risikerer du å møte et helt sett med ubehagelige overraskelser på vei.
Hvis du ikke har den rette ekspertisen internt, trenger det ikke å angre ønsker om datamigrering. Salesforce Commerce Cloud-migrering er vårt brød og smør hos Elogic, og vi vil være beæret over å bli din migrasjonspartner. Kontakt for å diskutere vårt potensielle partnerskap mer detaljert.
Trenger du hjelp til å migrere dataene dine til Salesforce?
Ta kontakt med oss – så forteller vi deg hva vi kan gjøre for deg!
Vanlige spørsmål om Salesforce Data Migration
Hva er utfordringene med Salesforce-datamigrering?
Etter vår erfaring er de vanligste datamigreringsutfordringene:
- Lage en realistisk plan med en rimelig tidslinje og budsjett
- Minimerer nedetid for systembrukere
- Velge riktig kildedata som skal migreres
- Finne ut alle brukstilfeller for dataene og forberede dem deretter
- Rydde opp og organisere kildedata
- Utarbeide en omfattende datastyringsplan
- Å ha den riktige teknologien og dataadministrasjonsekspertisen internt
Hvordan gjør Elogic datamigrering i Salesforce?
Når en klient henvender seg til oss med en forespørsel om å migrere data til Salesforce, vi:
- Sett deg ned med dem for å finne prosjektomfang, tidslinje og budsjett basert på kundens behov, krav og begrensninger
- Analyser kildedataene og deres mål org, finne riktig migrasjon verktøy, og utarbeide en datamigreringsplan og datamodellen
- Kjør et pilotprosjekt og juster migrasjonsplanen deretter
- Rydd opp og organiser kildedataene for å forberede dem for migrering
- Sikkerhetskopier alle dataene og utfør selve migreringen
Validere dataene og rydde opp i dem om nødvendig
Hvilke verktøy er tilgjengelige for å migrere data til Salesforce?
Felles Salesforce-verktøy for datamigrering inkluderer:
- Veiviser for Salesforce Dataimport, et innebygd verktøy med støtte for opptil 50,000 10 poster og XNUMX Salesforce-felt
- Salesforce Data Loader, et mer robust Salesforce-administrasjonsverktøy som støtter store filer (< 5 millioner poster)
Jitterbit Salesforce Data Loader, en freemium tredjepartsapp med avanserte automatiseringsmuligheter
Hvor mye koster det å migrere til Salesforce?
Dessverre er det umulig å gi deg et entydig svar her. De endelige migreringskostnadene kan variere mye avhengig av organisasjonens størrelse, migreringskompleksitet og Salesforce produktene og prising du velger.
Hvis du vil at vi skal vurdere hvor mye datamigrering til Salesforce vil koste i din spesielle saken, ikke nøl med å kontakt oss. Vi diskuterer dine behov og utarbeider et estimat for hjelpe du bestemmer budsjettet ditt.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
- :er
- $OPP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 67
- 7
- 8
- 9
- a
- Om oss
- ovenfor
- Absolute
- adgang
- tilsvar
- nøyaktighet
- oppnådd
- ervervet
- tilpasse
- Ytterligere
- adresser
- admin
- avansert
- råd
- Etter
- smidig
- fremover
- Alle
- allokert
- tillater
- allerede
- alltid
- blant
- og
- En annen
- besvare
- hvor som helst
- app
- aktuelt
- Søknad
- Påfør
- tilnærminger
- godkjenning
- ER
- områder
- AS
- At
- automatisk
- Automatisering
- tilgjengelig
- B2B
- tilbake
- backing
- Backup
- sikkerhetskopier
- basert
- BE
- bli
- før du
- under
- BEST
- beste praksis
- Bedre
- mellom
- kjøpt
- grener
- Brød
- budsjett
- innebygd
- by
- CAN
- forsiktig
- saken
- saker
- Catch
- årsaker
- viss
- utfordringer
- endring
- sjekk
- Velg
- valgt ut
- klasse
- Classic
- Rengjøring
- fjerne
- tydeligere
- kunde
- klienter
- Cloud
- Koding
- Kom
- Handel
- Felles
- Selskapet
- kompatibilitet
- konkurranse
- fullføre
- komplekse
- kompleksitet
- samsvar
- komponenter
- omfattende
- vurderer
- kontakt
- inneholder
- kontekst
- fortsette
- Tilsvarende
- ødelagt
- Kostnad
- Kostnader
- skape
- CRM
- avgjørende
- Gjeldende
- skikk
- Kunder
- Kutt
- dato
- data tilgang
- Dataledelse
- datasett
- Database
- datoer
- dag
- avtale
- Tilbud
- beslutningstakere
- leverer
- demonstrere
- avdelinger
- avhengig
- avhenger
- distribusjon
- destinasjonen
- detalj
- detaljer
- Utvikling
- avvike
- diskutere
- dokumentasjon
- ikke
- ikke
- ned
- nedetid
- dusinvis
- kjøring
- under
- hver enkelt
- lett
- e-handel
- redigering
- utgave
- enten
- elementer
- eliminere
- emalje
- ansatte
- møte
- støte på
- sikre
- sikrer
- bedrifter
- Miljø
- feil
- feil
- spesielt
- avgjørende
- anslag
- etc
- Eter (ETH)
- Hver
- alt
- eksempel
- stige
- Eksklusiv
- eksisterende
- forvente
- forventet
- erfaring
- ekspertise
- eksportere
- utvendig
- ekstra
- øye
- Face
- FAQ
- Trekk
- Egenskaper
- avgifter
- felt
- Felt
- Filer
- slutt~~POS=TRUNC
- Finn
- Først
- passer
- Fix
- fleksibilitet
- fleksibel
- følge
- etter
- Til
- Forbes
- format
- Gratis
- fra
- få
- få
- Gi
- gitt
- Go
- mål
- Går
- styresett
- veilede
- retningslinjer
- Halvparten
- hånd
- håndtere
- hands-on
- Ha
- å ha
- høre
- hjelpe
- hjulpet
- her.
- leie
- hedret
- Hvordan
- Hvordan
- Men
- HTTPS
- ID
- importere
- betydning
- umulig
- forbedring
- in
- inkludere
- Inkludert
- informasjon
- iboende
- innledende
- Innovasjon
- intern
- saker
- IT
- køyring
- gjentakelser
- DET ER
- nøkkel
- Vet
- merking
- stor
- Store bedrifter
- lag
- lag 1
- Layer 2
- LÆRE
- Legacy
- Nivå
- Tillatelse
- Lyn
- i likhet med
- Begrenset
- Liste
- loader
- lenger
- ser
- UTSEENDE
- MacOS
- vedlikehold
- gjøre
- ledelse
- mange
- Match
- Saken
- max bredde
- midler
- medlemmer
- nevnt
- Kjøpmann
- melding
- metadata
- metode
- kunne
- migrere
- migrasjon
- milepæler
- millioner
- mangler
- modell
- modeller
- penger
- Måned
- mer
- mest
- flytte
- flere
- navn
- navngiving
- nødvendig
- Trenger
- nødvendig
- behov
- Antall
- of
- Tilbud
- on
- ONE
- Drift
- Optimalisere
- organisasjon
- organisering
- Annen
- ellers
- omriss
- oversikt
- del
- Spesielt
- partner
- Partnerskap
- betalende
- utføre
- kanskje
- Pharmaceutical
- brikke
- pilot
- pilotprosjekt
- fly
- planlegging
- planer
- plattform
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spiller
- plugg inn
- i tillegg til
- politikk
- mulighet
- mulig
- Post
- potensiell
- praksis
- praksis
- Forbered
- forberedt
- forbereder
- prising
- problemer
- prosess
- Produkter
- prosjekt
- sette
- Rask
- Sats
- priser
- Lese
- ekte
- realistisk
- Reality
- realisere
- rimelig
- grunner
- poster
- Gjenopprette
- regulatorer
- Overholdelse av regelverk
- Relasjoner
- forbli
- representant
- anmode
- påkrevd
- Krav
- Krever
- Ressurser
- resultere
- Resultater
- avsløre
- Risiko
- robust
- roller
- root
- Kjør
- trygge
- Salesforce
- samme
- Spar
- scenarier
- omfang
- sett
- sett
- syv
- flere
- Shopping
- bør
- undertegne
- Enkelt
- ganske enkelt
- Størrelse
- ferdigheter
- Slice
- So
- solid
- løser
- noen
- Lyd
- kilde
- Kilder
- stadier
- startet
- Trinn
- Steps
- oppbevare
- lagret
- stresset
- kamper
- betydelig
- lykkes
- slik
- lidelse
- støtte
- Støtter
- overflaten
- overraskelser
- bærekraftig
- system
- Ta
- tar
- snakker
- Target
- lag
- Lag medlemmer
- lag
- tech
- Teknisk
- mal
- maler
- ti
- test
- Det
- De
- Kilden
- deres
- Dem
- Disse
- tredjeparts
- tre
- Gjennom
- tid
- tidslinje
- ganger
- til
- i dag
- også
- verktøy
- verktøykasse
- verktøy
- berøre
- spor
- overføre
- overføres
- forvandlet
- overgang
- prøve
- Sannhet
- typer
- typisk
- forstå
- Uventet
- Universell
- us
- bruke
- Bruker
- Brukere
- VALIDERE
- validering
- versjon
- Vei..
- måter
- Nettsted
- veldefinerte
- Hva
- HVEM
- vil
- vinduer
- med
- uten
- Arbeid
- arbeid
- virker
- ville
- Feil
- Din
- deg selv
- zephyrnet