Equity Crowdfunding Research & Education

Publisert av Platon

Følgere: 0

Emmanuel Perrotin driver et fancy kunstgalleri i Paris.

Dyr kunst er ikke akkurat et massemarkedsprodukt. Så for å øke inntektene sine selger han også ting som trykk og bøker.

Likevel ble jeg overrasket over å høre at noen hadde tilbudt seg å kjøpe bedriften hans. Og det er ikke hvem som helst. Det er en stor private equity (PE) investor.

PE-investorer kjøper vanligvis selskaper i store bransjer - for eksempel boliger eller sykehusnettverk. De tar kontroll over en virksomhet, omstrukturerer den og prøver deretter å selge den videre med fortjeneste.

Hvorfor skulle en PE-investor kjøpe en kunstgalleri?

I dag skal jeg forklare hva som skjer her...

Fortell deg hvorfor det kan føre til en 2x eller til og med 10x fortjenestemulighet ...

Og så viser du hvordan du kommer med på handlingen.

Perrotins virksomhet

Emmanuel Perrotin er en 55 år gammel fransk gründer.

Han grunnla sitt navnegalleri i Paris i 1990, og han har nå utposter i ti byer over hele verden, inkludert Hong Kong, New York, Tokyo og Dubai.

Hans virksomhet representerer store samtidskunstnere som Sophia Calle, Takashi Murakami og Maurizio Cattelan.

Her er Perrotin under et av kunstverkene han representerte:

Virksomheten hans omsetter for tiden rundt 150 millioner dollar per år, og den er lønnsom, uten gjeld.

Men nå kan den være klar til å bli mye større...

En Private Equity-spiller ser en 10-bagger

Du skjønner, Perrotin er i ferd med å selge en eierandel på 60 % i galleriet sitt til Colony Investment Management (Colony IM), en fransk private equity-virksomhet som forvalter mer enn 3 milliarder dollar i eiendeler.

Men hvorfor skulle en stor PE-investor kjøpe en kunstgalleri?

Svaret er faktisk enkelt. Det er den samme grunnen til at en PE-investor ville bli involvert i en hvilken som helst bransje: store potensielle fortjenester.

Som nevnt på artnet.com, er det sannsynligvis Colony investert fordi det tror "Perrotin kan minst doble i årlige salgsinntekter, hvis ikke gå 10X."

Men det er ikke bare det at Colony tror det kan gjøre Perrotins virksomhet bedre, større eller mer lønnsom.

Den mener også at kunstmarkedet er inne i en enorm syklisk oppgang som vil vare i årevis. Faktisk, som en leder fra Colony har forklart, "Vi er overbevist om at samtidskunst representerer en svært lovende aktivaklasse for fremtiden."

Saken er at Colony ikke er den eneste store investoren som tror dette...

Den største rikdommens butikk

I volatile og skumle markeder som vi opplever i dag, har de velstående alltid funnet måter å beskytte og øke formuen sin.

De investerer for eksempel i luksusleiligheter i New York eller London, eller i gullbarrer.

Men nylig har de vendt seg til noe nytt: kunst.

Administrerende direktør i BlackRock, verdens største kapitalforvalter, er en stor tro på kunst som en aktivaklasse.

Faktisk kaller han kunst "en av de største butikkene for internasjonal rikdom."

BlackRock har rundt 10 billioner dollar i eiendeler under forvaltning, så når administrerende direktør kommer med et krav, lønner det seg absolutt å lytte.

Tre grunner til at de velstående investerer i kunst

Det er mange grunner til at kunst kan være en så kraftig investering.

For det første gir det diversifisering. Så selv om aksjemarkedet fortsetter å krasje som det har gjort nylig, kan kunst fortsette å vokse i verdi.

Videre tilbyr kunst en sikring mot inflasjon. I inflasjonstider som vi er i i dag, er det et verdifullt triks.

Men kanskje viktigst av alt, kunst kan gi markedsslående avkastning.

For eksempel, siden 1995 har en populær kunstindeks overgått den bredt baserte S&P 500 med nesten 3 ganger.

Kanskje disse fordelene er med på å forklare hvorfor, ifølge Knight Frank Global Wealth Report, 37 % av individer verdt minst 30 millioner dollar samler eller eier kunst.

Men nå er kunst ikke bare for de superrike lenger, eller for private equity-investorer på milliarder dollar som Colony eller BlackRock...

Introduserer: Masterworks

Masterworks er en nettplattform for kunstinvesteringer.

Den har som mål å gjøre blue-chip kunstverk investerbare for alle.

Måten det gjør det på er gjennom brøkinvesteringer. For eksempel, selv om et kunstverk selges for millioner av dollar, kan du kjøpe en liten brøkdel av det.

I mange tilfeller er minimumsgrensene bare $100, og noen ganger er de så lave som bare $20.

Videre kan du selge brøkdelene dine til andre investorer gjennom Masterworks' annenhåndsmarked. Det er absolutt ingen garantier for at noen vil kjøpe aksjene dine. Men etter hvert som plattformen vokser i popularitet, er det sannsynlig at likviditeten vil vokse.

Som de sier, tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Når det er sagt, har Masterworks en merittliste med å vinne ytelse. For eksempel:

Et maleri tilbudt av George Condo fikk en årlig nettoavkastning på 21.5 %.
Et maleri det tilbudt av Cecily Brown fikk en årlig nettoavkastning på 27.4 %.
Og et maleri det tilbys av Banksy fikk en årlig nettoavkastning på 32 %.

Det er nylig tilbudt stykker av Basquiat:

Yayoi Kusama:

Og Keith Haring:

Kom i gang i dag

Som nevnt tidligere, med Masterworks trenger du ikke millioner av dollar for å komme i gang. Du kan ofte investere med så lite som $20.

Men husk at alle de typiske forbeholdene om investering gjelder her:

For eksempel, ikke invester mer enn du har råd til å tape; invester i det du vet; og sørg for å dyppe tåen i vannet før du dykker inn.

Videre, til tross for Masterworks' annenhåndsmarked, kan det hende at kunsten ikke er helt flytende. Det betyr at disse investeringene ikke nødvendigvis kan konverteres til kontanter med et enkelt fingerknips.

Så ikke invester husleie eller dagligvarepenger her.

Men hvis du ønsker å investere som de rike – og som store Private Equity-investorer som Colony og BlackRock – kan Masterworks være et flott sted å starte.

Du kan lære mer her »

Glad investering

Vennligst merk: Crowdability har ingen relasjon til noen av oppstartene eller investeringsplattformene vi skriver om. Vi er en uavhengig leverandør av utdanning og forskning på oppstart og alternative investeringer.

Med vennlig hilsen,