Beoordeling van getrouwe investeerders
- Kwaliteit
- Waarde
- Performance
- Makkelijk te gebruiken
Samengevat
In de markt voor een nieuwe beleggingsnieuwsbrief? Fidelity Investor is een nieuwsbrief van Chief Investment Officer, Jim Lowell. Deze nieuwsbrief concentreerde zich op het aanbod van Fidelity-fondsen en liet zien hoe deze kunnen worden gebruikt om 9 modelportefeuilles op te bouwen die zijn ontworpen voor langetermijnbeleggers. Deze nieuwsbrief bevat ook handelsstrategieën, 401(k)-modellen, een correlatietool en meer. Beginnen met het lezen van deze nieuwsbrief? Ontdek het in onze volledige Fidelity Investor-recensie!
Fidelity Investor is een nieuwsbrief van InvestorPlace gerund door Jim Lowell. Lowell is zelf voormalig fondsbeheerder en Chief Investment Officer voor Adviser Investments. Hij is ook de auteur van de boeken Van scratch, slimme geldbewegingen, en Wat elke Fidelity-investeerder moet weten.
Met Fidelity Investor richt Lowell zich op het fondsaanbod van Fidelity om 7 modelportefeuilles voor langetermijnbeleggers op te bouwen. De nieuwsbrief is met name gericht op iedereen die een door de werkgever gesponsorde pensioenregeling heeft Trouw. Lowell biedt ook handelsstrategieën die actieve beleggers kunnen gebruiken om op korte termijn winst te maken met Fidelity's fondsenassortiment.
Dus, is de nieuwsbrief van Lowell iets voor jou? We behandelen alles wat u moet weten in onze volledige Fidelity Investor-beoordeling.
Inhoud bekijken
Fidelity Investor-prijsopties
Fidelity Investor kost $ 34.95 per kwartaal. Wanneer u zich aanmeldt voor uw eerste kwartaal, krijgt u 3 maanden gratis.
Portfolio's
Fidelity Investor is gecentreerd rond 9 modelportefeuilles, die allemaal bestaan uit Fidelity ETF's en beleggingsfondsen:
-
- Wereldwijde kwantitatieve groei - Wereldwijde aandelenfondsen met een focus op de VS en China
- Wereldwijd kwantitatief inkomen - Wereldwijde staats- en bedrijfsobligatiefondsen
- Groei - Amerikaanse en Chinese aandelen met een voorkeur voor technologie- en financiële fondsen
- ESG-groei - Amerikaanse aandelen in de duurzame beleggingsfondsen van Fidelity
- Faktor + - Een mix van Amerikaanse dividend-, vastgoed- en obligatiefondsen
- Groei & Inkomen - Mix van aandelen- en obligatiefondsen
- Inkomen – Dividend-, onroerend goed- en obligatiefondsen
- Lijfrente groei – Door Fidelity VIP beheerde fondsen gericht op Amerikaanse en wereldwijde aandelen
- Lijfrente Groei & Inkomen – Door Fidelity VIP beheerde fondsen gericht op Amerikaanse aandelen en obligaties
Elke portefeuille bestaat uit 5-10 Fidelity-fondsen. Fidelity Investor schetst het percentage dat elk fonds bijdraagt aan de portefeuille, zodat u het zelf kunt samenstellen binnen uw Fidelity-account.
De portefeuilles van Fidelity Investor zijn relatief conservatief en zijn daardoor de afgelopen jaren achtergebleven bij de belangrijkste Amerikaanse aandelenindices. In de eerste helft van 2021 heeft de Growth-portefeuille slechts 9.1% geretourneerd, vergeleken met 18.1% voor de S&P 500. Dezelfde portefeuille heeft een gemiddeld 5-jaarsrendement van 13%, vergeleken met 18.2% voor de S%P 500.
Fidelity Investor-functies
Nieuwsbrief & Updates
Fidelity Investor geeft aan het begin van elke maand een nieuwsbrief uit met updates over de modelportefeuilles en Lowells gedachten over de marktomgeving. Aan het begin van elke nieuwsbrief vindt u een tabel met de belangrijkste statistieken over elke portefeuille, inclusief de correlatie met de S&P 500, de volatiliteit en de prestaties over 12 maanden.
De nieuwsbrief gaat vervolgens dieper in op de inhoud van elke portefeuille en toont het maandelijkse rendement van elk van de samenstellende fondsen. U vindt er ook details over honderden beleggingsfondsen en ETF's van Fidelity, inclusief fondsen die niet in de portefeuilles van Fidelity Investor zitten. Lowell geeft buy/sell/hold-ratings af voor elk fonds, wat handig is als u de modelportefeuilles wilt aanvullen of een agressievere benadering van beleggen wilt volgen. Bovendien belicht de nieuwsbrief 'Tactical Offense' en 'Tactical Defense' kansen, dit zijn aanpassingen op korte tot middellange termijn die u aan de modelportfolio's kunt aanbrengen om te profiteren van marktomstandigheden.
Lowell geeft ook in elke nieuwsbrief zijn mening over de markt. U vindt een brede bespreking van de marktomstandigheden waarin wordt uitgelegd hoe Lowell en het Fidelity Investment-team door economische updates navigeren. Bovendien concentreert Lowell zich meestal op één portefeuille om te bespreken hoe deze heeft gepresteerd en de grondgedachte achter de samenstelling ervan.
Tussen de nieuwsbrieven door biedt Lowell wekelijks korte updates over de markt. Als er transacties moeten worden gedaan in de modelportefeuilles, zullen deze worden uitgelicht in deze wekelijkse updates en in het volgende nieuwsbriefnummer.
Trading Strategies
Fidelity Investor biedt 4 handelsstrategieën die beleggers kunnen gebruiken om agressiever te beleggen in de fondsen van Fidelity. Eén handelsstrategie, 'Genesis' genaamd, is gebaseerd op het kopen van Fidelity's nieuwste fondsen op het moment dat ze worden gelanceerd en ze vervolgens een jaar later verkopen. Die strategie heeft de afgelopen 200 jaar een winst van 5% opgeleverd, in lijn met de S&P 500.
De handelsstrategieën worden ook behandeld in de maandelijkse nieuwsbrief wanneer er een koop- of verkooporder is om te delen.
401(k)-modellen
Voor beleggers die een door de werkgever gesponsorde 401(k) bij Fidelity hebben, biedt Fidelity Investor op maat gemaakte modelportefeuilles. Fidelity Investor verzamelt gegevens over welke fondsen beschikbaar zijn in de Fidelity-investeringsplannen voor meer dan 120 grote werkgevers, waaronder bedrijven als Microsoft en AT&T. Op basis hiervan vindt u aanpassingen van de modelportefeuilles die specifiek zijn voor de fondsen die beschikbaar zijn in uw 401 (k).
Correlatie-tool
Een ander handig hulpmiddel dat Fidelity Investor biedt voor meer zelfgestuurde beleggers, is de correlatiecalculator. U kunt twee Fidelity beleggingsfondsen of ETF's selecteren en de tool zal u direct vertellen hoe gecorreleerd hun prestaties zijn.
Fidelity Investor Service-differentiatoren
Fidelity Investor vertrok met een ander doel dan de meeste andere investeringsnieuwsbrieven die vandaag beschikbaar zijn. In plaats van te proberen een portefeuille op te bouwen van de beste groeiaandelen of de beste dividendaandelen, is het doel van Fidelity Investor om de best mogelijke portefeuilles samen te stellen met uitsluitend Fidelity-fondsen.
Dat is belangrijk omdat Fidelity een van de grootste investeringsmaatschappijen is voor door de werkgever gesponsorde pensioenregelingen, waarbij beleggers alleen toegang hebben tot Fidelity-fondsen. Dus hoewel beleggingsfondsen en ETF's van Fidelity al dan niet de optimale manier van beleggen zijn, is er een duidelijke behoefte om de best mogelijke beleggingsstrategie te maken, uitsluitend gebaseerd op het aanbod van Fidelity.
Een ander uniek kenmerk van Fidelity Investor is dat het niet alleen gericht is op langetermijnbeleggingen. Lowell en zijn team bieden handelsstrategieën voor de middellange termijn waarmee beleggers agressiever kunnen handelen in de fondsen van Fidelity. Bovendien biedt elke nieuwsbrief fondsbeoordelingen en kortetermijninvesteringsmogelijkheden die zelfgestuurde beleggers kunnen helpen bij het samenstellen van hun eigen portefeuilles.
Voor welk type handelaar is Fidelity Investor het meest geschikt?
Fidelity Investor is bedoeld voor beleggers die een door de werkgever gesponsorde pensioenrekening bij Fidelity hebben. De portefeuilles van het platform zijn ontworpen vanuit de veronderstelling dat u alleen kunt beleggen in Fidelity beleggingsfondsen en ETF's, wat vaak het geval is voor Fidelity-pensioenrekeningen. Historisch gezien presteerden de portefeuilles van Fidelity Investor slechter dan de S&P 500, dus ze zijn misschien niet de beste keuze voor beleggers die opties hebben die verder gaan dan Fidelity.
Dat gezegd hebbende, kan Fidelity Investor ook zinvol zijn voor langetermijnbeleggers die gediversifieerde portefeuilles willen opbouwen uit de beleggingsfondsen en ETF-aanbiedingen van Fidelity. De 9 portefeuilles van het fonds dekken alles, van groei tot inkomensbeleggen, en het is gemakkelijk om uw eigen portefeuilles samen te stellen met behulp van de fondsbeoordelingen die in elke nieuwsbrief worden gegeven.
Als u uw portefeuille wilt uitbreiden voorbij Fidelity-fondsen, kunt u een service als Voorraadadviseur or IBD-klassement.
VOORDELEN
- 9 modelportefeuilles opgebouwd uit Fidelity-fondsen
- Maandelijkse nieuwsbrief met gedetailleerde dekking van het fonds
- Strategieën voor handel in Fidelity-fondsen op middellange termijn
- Specifieke portefeuilles voor grote door de werkgever gesponsorde Fidelity 401(k)-plannen
- Correlatietool voor Fidelity-fondsen
NADELEN
- Portefeuilles hebben historisch gezien slechter gepresteerd dan de S&P 500
- &
- 2021
- 7
- 9
- toegang
- Account
- actieve
- Voordeel
- AI
- Alles
- rond
- AT & T
- BEST
- Boeken
- bouw
- Buying
- chef
- China
- Bedrijven
- content
- inhoud
- Kosten
- gegevens
- detail
- dividend
- Economisch
- werkgevers
- Milieu
- vastgoed
- ETF
- ETF's
- Uitvouwen
- Voordelen
- trouw
- financiën
- Voornaam*
- Focus
- voor Investeerders
- Gratis
- vol
- fonds
- fondsen
- Globaal
- Overheid
- Gemarkeerd
- Startpagina
- Hoe
- How To
- HTTPS
- Honderden
- Inclusief
- Inkomen
- investeren
- investering
- Investeringen
- investeerder
- Investeerders
- problemen
- IT
- sleutel
- lancering
- Lijn
- groot
- Markt
- Microsoft
- model
- geld
- maanden
- beweegt
- Nieuwsbrief
- Nieuwsbrieven
- bieden
- aanbod
- Aanbod
- Officier
- Kansen
- Opties
- bestellen
- Overige
- prestatie
- portfolio
- prijsstelling
- geproduceerd
- kwantitatief
- waarderingen
- lezing
- vastgoed
- pensioen
- beoordelen
- lopen
- S&P 500
- zin
- reeks
- Delen
- slim
- So
- begin
- statistiek
- voorraad
- Aandelen
- Strategie
- aanvullen
- duurzaam
- tech
- top
- handel
- handelaar
- trades
- Handel
- Trading Strategies
- updates
- us
- Volatiliteit
- per week
- WIE
- binnen
- jaar
- jaar