Wilt u beleggen in aandelen, ETF's en beleggingsfondsen, maar heeft u advies nodig om u te helpen bij het beleggen? Zacks en Morningstar zijn twee van de beste beleggingsadviesdiensten die momenteel beschikbaar zijn. Beide zijn ontworpen voor zelfgestuurd marktonderzoek, maar zijn gespecialiseerd in verschillende gebieden.
In deze gids vergelijken we Zacks met Morningstar om u te helpen beslissen welk platform het beste bij u past.
Inhoud bekijken
Over Zacks en Morningstar
Zacks Investment Research is een marktonderzoeksbureau opgericht in 1978 door Leonard Zacks. Het bedrijf concentreerde een groot deel van zijn vroege analyses op herzieningen van de winstverwachtingen, die kansen bieden voor de aandelenkoers om te verschillen van de potentiële waardering. Tegenwoordig staat Zacks vooral bekend om zijn kwantitatieve aandelenrangschikkingssysteem en het onderzoek van het bedrijf wordt door tal van grote makelaars gebruikt.
Morningstar werd in 1984 opgericht door Joe Mansueto om gewone beleggers toegang te geven tot dezelfde financiële informatie als professionele beleggers. Morningstar kreeg snel grip dankzij het eenvoudig te begrijpen sterrenbeoordelingssysteem voor beleggingsfondsen. De gegevens van Morningstar worden veel gebruikt door beursvennootschappen en aangeboden als onderzoeksinstrument voor beleggers.
Zacks versus Morningstar: aandelenrangschikkingssystemen
Zacks en Morningstar bieden beide onderzoek naar duizenden Amerikaanse en internationale aandelen. Op beide platforms vindt u gedetailleerde informatie over de prijsgeschiedenis van bedrijven, belangrijke financiële statistieken en inkomsten. Bovendien hebben zowel Zacks als Morningstar aandelen op een schaal van 1 tot 5 (deze kwaliteiten worden rangen genoemd bij Zacks en sterren bij Morningstar), maar ze verschillen in wat er in deze ratings zit.
Bij Zacks zijn beoordelingen gebaseerd op een combinatie van drie factoren: waarde, groei en momentum. Waarde geeft weer hoe de aandelenkoers van een bedrijf zich verhoudt tot de reële waarde, die wordt berekend door Zacks-analisten. Bij Growth wordt gekeken naar de winstgroei in de loop van de tijd, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan herzieningen van de winstramingen. Momentum kijkt naar technische factoren om een idee te geven of een aandeel gedurende een maandelijks tijdsbestek bullish of bearish prijsactie ervaart.
Voor elk aandeel biedt Zacks een AF-cijfer voor waarde, groei en momentum, evenals een algemene rangschikking van 1-5. Daarnaast kunt u gedetailleerde analistenrapporten vinden die de reden achter de cijfers gedetailleerder uitleggen en het bedrijf vergelijken met sectorgenoten.
Morningstar biedt een vergelijkbare analyse, compleet met gedetailleerde analistenrapporten. In plaats van waarde, groei en momentum beoordeelt Morningstar aandelen echter op basis van hun zakelijke concurrentiepositie en hoe efficiënt het bedrijf kapitaal gebruikt om winst te genereren. Morningstar geeft ook een schatting van de reële waarde voor elk aandeel en biedt prijsniveaus waarbij het aandeel als een 'sterke koop' of een 'sterke verkoop' zou worden beschouwd.
Over het geheel genomen heeft de aandelenanalyse van Zacks de neiging zich te concentreren op een tijdsbestek van drie tot zes maanden, terwijl de analyse van Morningstar van nature op de langere termijn gericht is. Morningstar houdt bij het beoordelen van aandelen helemaal geen rekening met technische factoren.
Zacks versus Morningstar: topinvesteringslijsten
Zowel Zacks als Morningstar gebruiken hun aandelenratings om lijsten met aanbevolen beleggingen samen te stellen. Bij Zacks zijn alle aandelen georganiseerd in ranglijsten – de nummer 1-ranglijst bevat aandelen die Zacks-analisten beoordelen als een 'sterke koop', terwijl de nummer 5-ranglijst aandelen bevat die zij beoordelen als een 'sterke verkoop'. Bij Morningstar vindt u een lijst met 5-sterrenaandelen en lijsten met ondergewaardeerde aandelen en aandelen met een brede gracht.
Zacks versus Morningstar: fondsanalyse
Zacks en Morningstar hebben ook betrekking op beleggingsfondsen en ETF's. Bij Zacks krijgt elk fonds een beoordeling van 1 tot 5 en een risicoscore van laag naar hoog. Je kunt snel de beleggingen, historische prestaties en kosten van een fonds zien, maar de essentie van Zacks fondsanalyse komt in de vorm van lange analistenrapporten.
Morningstar maakt zijn fondsanalyse beter verteerbaar. Voor elk beleggingsfonds en ETF dat onder de service valt, vindt u een sterbeoordeling, een analistenbeoordeling en beoordelingen voor het beheerteam van het fonds, het activaselectieproces en de beleggingsmotivaties. Morningstar beoordeelt ook de prestaties, het risico en de kosten van fondsen in vergelijking met vergelijkbare fondsen. Belangrijk is dat Morningstar meer grafieken en visualisaties gebruikt dan Zacks om fondsgegevens te presenteren. Het is dus niet strikt noodzakelijk om het volledige analistenrapport te lezen om een idee te krijgen of een bepaald fonds een waardevolle belegging is.
Zacks versus Morningstar: Fondsscreeners
Zowel Zacks als Morningstar stellen lijsten samen van beleggingen in topfondsen, zodat u snel beleggingsfondsen en ETF's kunt vinden waarin u kunt beleggen. Bovendien bieden de twee platforms screeningtools waarmee u de duizenden fondsen kunt doorzoeken die zij beoordelen.
Bij Zacks vindt u meer dan 50 screeningparameters voor factoren zoals fondstype, prestaties, vergoedingen en Zacks-rangschikking. U kunt ook diepgaande scans uitvoeren op basis van de kenmerken van de beleggingen van fondsen, zoals de gemiddelde WPA-groei of de koers/winstverhouding van de samenstellende aandelen. Zacks heeft ook meer dan 45 kant-en-klare schermen om u te helpen fondsen te identificeren die opvallen door waarde, groei of momentum.
De screeners van Morningstar voor beleggingsfondsen en ETF's lijken sterk op wat Zacks aanbiedt. Een belangrijk voordeel is dat u eenvoudig de sterrenwaardering van alle fondsen in uw resultatentabel kunt zien. Helaas toont Zacks geen fondsbeoordelingen bij het weergeven van schermresultaten.
Naast de screeningtools kunt u met Zacks en Morningstar beide fondsen onderling vergelijken. Met Zacks kunt u slechts vijf fondsen tegelijk vergelijken, terwijl er geen limiet geldt voor het aantal fondsen dat u met Morningstar kunt vergelijken.
Zacks versus Morningstar: prijzen
Zowel Zacks als Morningstar bieden veel inhoud en advies gratis, hoewel je op beide sites een betaald abonnement nodig hebt om de screeners en investeringslijsten te ontgrendelen. Zacks Premium kost $299 per jaar, vergeleken met $199 per jaar voor Morningstar Premium. Zacks biedt ook Investor Collection aan, inclusief toegang tot 8 modelportefeuilles, voor $495 per jaar, en Ultimate, dat realtime aanbevelingen voor aandelenhandel biedt, voor $2,995 per jaar.
Welke dienst is beter?
Zacks en Morningstar zijn beide hoog aangeschreven bedrijven die uitstekende diensten verlenen aan beleggers. Over het algemeen is Zacks een betere keuze voor beleggers op de middellange termijn die zich meer op individuele aandelen willen concentreren dan op ETF's en beleggingsfondsen. Zacks houdt bij het toekennen van aandelenratings rekening met het technische momentum en de winstgroei op jaarbasis, terwijl Morningstar zich meer richt op hoe de koers van aandelen zich verhoudt tot hun reële waarde op lange termijn. Bovendien kan de nummer 5-ranglijst van Zacks worden gebruikt door beleggers die short willen gaan in overgewaardeerde aandelen.
Voor langetermijnbeleggers die een portefeuille willen opbouwen die voornamelijk bestaat uit beleggingsfondsen en ETF's, denken wij dat Morningstar het betere platform is. Hoewel zowel Morningstar als Zacks tools bieden voor fondsanalyse, zijn de statistieken van Morningstar gemakkelijker te begrijpen en directer vergelijkbaar tussen fondsen. Bovendien zijn de screeners en fondsenvergelijkingstools van Morningstar beter geschikt om fondsen onderling te vergelijken dan de tools van Zacks.
Alternatieven voor Zacks en Morningstar
Als u meer geïnteresseerd bent in individuele aandelenbeleggingen dan in fondsbeleggingen, is een dienst als de Motley Fool's aandelenadviseur misschien logischer voor u dan Zacks of Morningstar. Stock Advisor geeft elke maand aanbevelingen voor twee specifieke aandelenbeleggingen, dus er is heel weinig onderzoek van uw kant voor nodig. De aanbevelingen zijn geconcentreerd rond snelgroeiende aandelen met uitstekende langetermijnvooruitzichten, en het is de bedoeling dat posities minimaal twee jaar en soms maximaal tien jaar worden aangehouden.
Stock Advisor kost $199 per jaar ($99 voor het eerste jaar), dus qua prijs vergelijkbaar met een Morningstar Premium-abonnement.
Conclusie
Zacks Investment Research en Morningstar behoren tot de meest gerespecteerde aandelenonderzoeksbureaus in de VS. Beide platforms bieden uitstekende diensten voor aandelen- en fondsbeleggers. Wij denken dat Zacks het beste is voor middellangetermijnbeleggers die sterker neigen naar het kopen van individuele aandelen, terwijl Morningstar het beste is voor langetermijnbeleggers die zich willen concentreren op beleggingsfondsen en ETF's.
- toegang
- Account
- Actie
- Voordeel
- advies
- adviseur
- Alles
- onder
- analyse
- analist
- rond
- aanwinst
- bearish
- BEST
- makelarij
- brokers
- bouw
- Bullish
- bedrijfsdeskundigen
- kopen
- Buying
- hoofdstad
- Grafieken
- Bedrijven
- afstand
- content
- Kosten
- gegevens
- detail
- Vroeg
- Verdiensten
- ETF
- ETF's
- eerlijk
- vergoedingen
- financieel
- Stevig
- Voornaam*
- Focus
- voor Investeerders
- formulier
- Gratis
- vol
- fonds
- fondsen
- gids
- Hoge
- geschiedenis
- Hoe
- HTTPS
- identificeren
- -industrie
- informatie
- Internationale
- investeren
- investering
- Investeringen
- investeerder
- Investeerders
- problemen
- IT
- sleutel
- Beperkt
- Lijst
- lijsten
- groot
- management
- Markt
- marktonderzoek
- Vlees
- Metriek
- model
- stuwkracht
- bieden
- Aanbod
- Kansen
- prestatie
- platform
- platforms
- portfolio
- Premium
- presenteren
- prijs
- kwantitatief
- Tarieven
- waarderingen
- real-time
- verslag
- Rapporten
- onderzoek
- Resultaten
- Risico
- lopen
- Scale
- scherm
- verkopen
- zin
- Diensten
- Bermuda's
- So
- voorraad
- de handel in aandelen
- Aandelen
- abonnement
- system
- Technisch
- niet de tijd of
- top
- Handel
- us
- Taxatie
- waarde
- WIE
- jaar
- jaar