정보화 시대로 인해 사용 가능한 투자 옵션의 수가 급격히 증가했습니다. 젊은 세대가 자산을 구축하고 재무 고문과 함께 투자를 모색함에 따라 투자자는 자신의 포트폴리오가 자신의 이상과 일치하는지 확인하는 데 열심인 책임 투자에 대한 욕구가 떠오르고 있습니다. 현대 자산 관리자는 사고 방식, 선호도, 가치 및 위험 허용 범위를 고려한 조정된 투자 기회를 제공하려고 합니다. 씨앗 는 재무 고문이 고객의 투자 및 가치 선호도를 이해하고 이러한 기준에 따라 포트폴리오를 구성할 수 있도록 재무 고문을 위해 특별히 구축된 플랫폼입니다. 플랫폼에 의해 간소화된 고객과의 초기 평가를 수행함으로써 고문은 단순히 자산을 미리 설정된 기본 쿠키 커터 버킷에 넣는 대신 개인화된 다중 자산 포트폴리오를 맞춤화할 수 있는 다차원 프로필을 구축할 수 있습니다. 많은 고문이 과거에 전통적으로 해왔습니다. 또한 이 플랫폼은 클라이언트 검토에 필요한 시간을 최적화하는 동시에 전체적인 클라이언트 목표 세트에 대한 성과를 지속적으로 측정하는 포트폴리오 통찰력을 제공합니다.
AlleyWatch Seeds Investor Cofounder 및 CEO를 따라 잡았습니다. 잭 콘웨이 비즈니스, 회사의 전략 계획, 회사의 총 자금 조달액을 4.7만 달러로 끌어올린 최신 자금 조달 등에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
투자자는 누구였으며 얼마나 모금 했습니까?
우리는 2만 달러 확장 라운드를 확보했습니다. 빈 벤처, 우리가 서비스를 제공하는 성장 지향적인 조언자의 요구 사항을 충족하도록 제품을 보다 신속하게 발전시킬 수 있습니다. 이번 라운드 참여에는 기존 투자자도 포함 사회적 활용 만큼 잘 복합 자본 펀드 I, LP, 계열 벤처 캐피탈 펀드 리톨츠 자산 관리.
Seeds가 제공하는 제품이나 서비스에 대해 알려주십시오.
Seeds는 고문이 올인원 디지털 솔루션을 통해 보다 의미 있고 의도적이며 개인적인 투자 경험을 할 수 있도록 도와줍니다. 당사의 플랫폼을 통해 고문은 고객의 요구 사항, 관심사 및 우선 순위를 보다 쉽게 이해하고 그에 따라 조치를 취할 수 있습니다.
당사의 도구를 사용하여 고문은 다음을 수행할 수 있습니다.
- 사고 방식, 가치 및 위험 허용 범위의 세 가지 차원에서 고객을 평가합니다.
- 맞춤화되고 의미 있는 투자 제안 작성
- 고객의 관심과 가치에 부합하는 매력적인 포트폴리오 인사이트 제시
Seeds를 시작하게 된 계기는 무엇인가요?
Seeds가 등장하기 전에 아버지는 마이클 콘웨이, 그리고 "Aligning Life & Wealth"라는 슬로건으로 자문 회사를 운영했습니다. 우리의 주요 초점은 가족의 고유한 요구 사항을 이해하고 단순한 숫자를 넘어서 진정으로 개인화되고 경험적인 재정 계획을 만드는 것이었습니다. 개인화된 서비스에 대한 우리의 약속에도 불구하고 우리는 우리의 접근 방식에서 아이러니를 발견하지 않을 수 없었습니다. 투자 측면에서 개인화가 부족하고 고객에게 매력적인 경험을 제공하지 못했습니다.
투자자에 대한 우리의 평가는 주로 그들의 위험 허용 범위로 제한되었고, 이후에 우리는 그들을 포괄적이고 보편적인 모델 포트폴리오에 배치하여 그들이 소유한 특정 투자를 알지 못하게 했습니다. 검토 회의 중 논의는 성과에 초점을 맞추었고 고객의 광범위한 재무 목표와 포부를 무시했습니다. 우리는 투자를 경험으로 소개하는 더 좋은 방법이 있어야 한다는 것을 알고 있었습니다.
그러나 당시 우리는 문제에 직면했습니다. 개인화를 대규모로 제공하는 데 필요한 소프트웨어와 도구가 부족했습니다. 우리는 신중하게 구성된 포트폴리오를 통해 사람들이 재무 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 동시에 의미 있고 즐거운 여행이라는 투자 아이디어를 도입하는 플랫폼을 만들고 싶었습니다.
씨앗은 어떻게 다른가요?
일부 회사는 우리가 하는 일의 특정 측면을 제공할 수 있지만 우리는 우리만의 독특한 범주를 차지한다고 굳게 믿습니다. 우리의 차별화 요소는 전체 고객 수명 주기에 걸쳐 진정으로 공동 채택된 경험을 제공하여 고문과 투자자 간의 강력한 파트너십을 구축하는 데 있습니다. 다른 회사와 달리 우리는 고문의 전문 지식을 고객의 포부 및 목표와 원활하게 통합하여 업계에서 비교할 수 없는 협력 여정을 만듭니다. 이 접근 방식은 초기 계획에서 지속적인 지원에 이르기까지 모든 단계에서 고문과 투자자가 조화롭게 협력하여 재정적 성공을 극대화하도록 합니다.
Seeds는 어떤 시장을 목표로 하고 있으며 그 규모는 어느 정도입니까?
Seeds는 고객에게 편파적이지 않고 개인화된 조언을 제공하는 것으로 알려진 금융 전문가 틈새 시장인 RIA(Registered Independent Advisors)를 위해 세심하게 맞춤화되었습니다. 2023년 15,000월 현재 미국에서 이 존경받는 커뮤니티는 114개 이상의 RIA로 구성되어 총 XNUMX조 달러 이상의 자산을 관리합니다.
RIA의 성장 궤적은 관리 대상 자산이 12년 동안 XNUMX%의 강력한 연평균 성장률(CAGR)을 기록하면서 부인할 수 없이 놀랍습니다. 이 주목할 만한 확장은 RIA가 투명성, 전문성 및 고객 중심성을 통해 복잡한 금융 환경을 탐색하여 테이블에 제공하는 비할 데 없는 가치에 대한 투자자들의 인식이 높아지고 있음을 반영합니다. RIA가 계속 번성함에 따라 Seeds는 그들의 능력을 강화하고 향상시켜 고문과 소중한 고객 모두의 재정적 복지를 향상시킬 준비가 되어 있습니다.
귀하의 비즈니스 모델은 무엇입니까?
Seeds는 SaaS(Software as a Service) 구독의 장점과 기존 자산 관리 가격을 결합한 동적 가격 모델을 채택합니다. 이 혁신적인 접근 방식을 통해 우리는 고객이 두 세계의 장점을 최대한 활용할 수 있도록 보장합니다.
SaaS 구독 모델을 통해 고문은 최첨단 소프트웨어 도구에 액세스하여 운영을 간소화하고 효율성을 향상하며 고객에게 최고 수준의 개인화된 재무 계획 경험을 제공할 수 있습니다. 이 구독 기반 구조는 손쉬운 확장성과 정기적인 업데이트를 허용하여 고객이 항상 최신 기능과 개선 사항에 액세스할 수 있도록 합니다.
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SaaS 구독 외에도 Seeds는 기존 자산 관리 가격의 친숙함과 효율성을 통합합니다. 즉, 고문은 자신이 관리하는 자산에 비례하여 수수료를 지불하고 고객의 재정적 성공에 따라 자신의 이익을 조정합니다. 자산이 증가함에 따라 수수료 구조는 투자자를 위한 최적의 결과를 보장하기 위한 증가된 책임과 헌신을 반영합니다.
SaaS 구독과 기존 자산 관리 가격 책정 모델을 결합하여 Seeds는 고문에게 권한을 부여하고 고객의 재무 경험을 향상시키는 포괄적이고 유연한 솔루션을 제공합니다.
잠재적인 경기 침체에 어떻게 대비하고 있습니까?
Seeds에서는 간결하고 민첩한 접근 방식을 유지합니다. 우리의 주요 초점은 제품 로드맵에 있으며 사용자에게 뛰어난 경험을 제공하기 위해 지속적으로 개선하고 개선합니다. 고객의 성장 목표를 지원하기 위해 리소스를 전략적으로 할당하여 가장 필요한 시점과 장소에 전문 지식을 정확하게 도입합니다. 이를 통해 우리는 변화하는 요구 사항이 발생할 때 빠르고 효율적으로 적응할 수 있습니다. 능동적이고 유연하게 대처함으로써 우리는 잠재적인 경제적 문제를 탐색하고 고객에게 계속해서 가치를 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
자금 조달 과정은 어땠습니까?
우리의 전략적 접근 방식은 엔젤 투자자와 초기 단계 벤처 기업의 강력한 네트워크를 육성하는 데 중점을 두었습니다. 우리는 업계에 대한 깊은 이해를 가지고 있을 뿐만 아니라 자본 제공을 넘어 우리의 노력을 지원하겠다는 실질적인 약속을 보여준 파트너를 찾았습니다. 이 계획적인 봉사 활동을 통해 우리는 우리의 노력을 추진하는 데 도움이 되는 의미 있는 연결을 구축할 수 있었습니다.
자본을 조달하는 동안 직면 한 가장 큰 도전은 무엇입니까?
자본 조달은 본질적으로 "캐치 22" 상황을 제시합니다. 이는 비즈니스 성장을 촉진하는 데 필수적이지만 제품 개발 및 실행에 전념할 수 있는 귀중한 시간과 에너지를 소비합니다.
귀하의 비즈니스에 대한 어떤 요인으로 인해 투자자가 수표를 작성하게 되었습니까?
오늘날 투자자의 끊임없이 변화하는 프로필을 감안할 때 그것은 우리 직원, 우리가 개발한 제품, 그리고 자문 회사의 성장에 미칠 수 있는 영향에 달려 있다고 생각합니다.
고문으로서 우리는 고객과 고객이 직면한 문제에 대해 깊이 이해하고 있으며 비전을 실행하는 데 도움이 되는 고유한 경험과 기술을 제공하는 개인 팀을 구성했습니다. 우리의 협력은 맞춤형 투자 상품과 고문과의 투자를 보다 개인화되고 의미 있는 경험으로 만드는 기술을 결합하는 진정으로 차별화된 솔루션을 가능하게 했습니다.
향후 XNUMX 개월 동안 달성하고자하는 이정표는 무엇입니까?
우리는 새로운 자문 회사를 계속 온보딩하는 동시에 고문이 의미 있는 투자 경험을 제공할 때 투자자 사고 방식, 위험 허용 범위 및 가치를 더욱 쉽게 고려할 수 있도록 제품을 업데이트할 계획입니다.
은행에 새로운 자본을 투입하지 않는 뉴욕의 기업들에게 어떤 조언을 해줄 수 있습니까?
솔루션이 운영되는 산업에 대해 깊이 이해하고 있는 투자자와의 관계를 우선적으로 고려하십시오. 권위 있는 명성만을 바탕으로 회사에 시간을 할당하지 말고 벤처의 성장과 성공에 진정으로 가치를 기여할 수 있는 사람에게 집중하십시오. 신중하게 선별된 지식이 풍부한 투자자 그룹은 캡 테이블에 있는 단순한 이름보다 비즈니스에 훨씬 더 유익한 것으로 입증될 수 있습니다.
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단기적으로 회사가 어디로 가고 있다고 생각하십니까?
우리의 변함없는 초점은 우리가 서비스를 제공하는 회사의 진화하는 요구에 지속적으로 부합하도록 제품을 향상시키는 것입니다. 솔루션을 지속적으로 개선하고 조정함으로써 우리는 고문과 고객 모두에게 "경험으로서의 투자"라는 개념을 잘 예시할 수 있는 좋은 위치에 있음을 보장합니다.
도시에서 가장 좋아하는 레스토랑은 무엇입니까?
끊임없이 변화하는 뉴욕 시 다이닝 환경에서 셀 수 없이 많은 시설이 신생 기업처럼 흥망성쇠하며 장기적인 성공을 달성하기 위해 수많은 도전에 직면하고 있습니다. 그러나 그래머시 태번(Gramercy Tavern)과 같은 엄선된 소수의 레스토랑은 오랜 세월 요리의 랜드마크로 자리매김하기 위해 일을 올바르게 처리하는 것의 중요성을 반영하여 견디고 상징적이 되었습니다.
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- 출처: https://www.alleywatch.com/2023/07/seeds-investor-financial-advisor-portfolio-construction-platform-tailored-customized-clients-management-zach-conway/
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