US
네 번째 75bp 금리 인상이 4.50월 연준의 금리 하향 조정 전 마지막 주요 금리 인상이 될까요? 다음 주 FOMC 결정은 마지막 주요 금리 인상에 대한 만장일치 투표를 널리 기대하고 있습니다. 연준이 선호하는 물가 지표는 여전히 인플레이션이 뜨겁다는 것을 보여주고 있어 4.75월 회의에서 금리 인상 속도를 하향 조정하는 것이 더 어려워질 수 있습니다. 인플레이션 가속화, 강력한 소비자 지출 데이터, 탄탄한 노동 시장에도 불구하고 월스트리트의 많은 사람들은 연준이 다음 분기에 펀드 금리를 XNUMX~XNUMX%로 올리면 긴축을 중단할 것이라는 확신이 커지고 있습니다.
FOMC 결정 외에도 거래자들은 비농업 급여 보고서도 면밀히 모니터링할 것입니다. 강력한 노동 시장은 여전히 200,000월에 263,000개의 일자리가 창출되어 전월의 XNUMX개에 비해 감소한 일자리 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 실업률은 더 높아질 것으로 예상되고, 임금 인상은 둔화될 것으로 예상됩니다.
경제 전반에 걸쳐 나타나고 있는 경기 둔화를 확인할 수 있는 수익으로 가득한 또 다른 바쁜 주가 될 것입니다. 헬스케어, 임의 소비재, 에너지, 자동차 제조업체 주식은 다음 주에 보고될 예정입니다.
EU
인플레이션은 두 자릿수에 도달했으며 ECB의 최우선 순위로 남아 있습니다. 유로존은 월요일 인플레이션 보고서를 발표합니다.
인플레이션은 10.0월 10.3%까지 올랐고, 11.0월에는 4.9%까지 급등할 것으로 예상된다. 일부 분석가들은 XNUMX%까지 급등할 가능성을 예상하고 있습니다. 핵심 인플레이션은 XNUMX%로 높아질 것으로 예상됩니다.
유로존은 50.0 수준 아래로 위축을 나타낼 것으로 예상되는 46.6월 최종 PMI를 발표할 예정입니다. 제조는 수요일에, 서비스는 금요일에 출시됩니다. 제조업은 48.2, 서비스는 XNUMX로 예상되어 초기 추정치가 확인되었습니다.
UK
영국은 화요일에 제조, 목요일에 서비스, 금요일에 건설을 포함하여 50.0월 최종 PMI를 발표합니다. XNUMX선은 수축과 팽창을 구분합니다.
초기 수치는 제조업이 45.8, 서비스가 47.5로 영국의 경제 활동이 취약함을 나타냅니다. 건설은 초기 판독값이 52.3으로 약간의 확장을 가리키는 희망적인 희망을 제공할 수 있습니다.
이번 주의 하이라이트는 목요일 영란은행의 금리 결정이 될 것입니다. BoE는 0.50월에 금리를 0.75% 인상했으며, 3.0%의 엄청난 인상으로 올인할 것으로 예상되며, 이로 인해 현금 금리는 10.1%로 높아질 것입니다. 투표에는 두 명의 반대자가 있을 수 있으며, 이것이 시장이 XNUMX월에 XNUMX% 속도로 하락할 것으로 예상하는 이유입니다. 영국은 이미 불황에 빠져 있고 금리 인상이 가계와 기업에 타격을 줄 수 있지만 BoE는 XNUMX%에 달하는 뜨거운 인플레이션을 억제하기 위해 긴축을 계속할 수밖에 없습니다.
러시아
우크라이나 전쟁과 서구의 심각한 제재로 인해 소비자 지출이 큰 타격을 입었습니다. 8.8월 실질 소매판매는 8.6% 감소했고 XNUMX월 역시 XNUMX% 감소해 좋지 않을 것으로 예상됩니다.
남아프리카
남아공의 코비드-19 회복 속도는 느리고 취약한 세계 경제는 상황에 도움이 되지 않습니다.
49.7월 PMI는 목요일에 발표됩니다. PMI는 49.2월의 50.0에 이어 소폭 상승한 XNUMX일 것으로 예상됩니다. XNUMX 미만의 수치는 수축을 나타냅니다.
터키
터키는 수요일에 150월 인플레이션 보고서를 발표할 예정이다. 터키 중앙은행은 17월 초 금리를 24bp 인하하는 등 계속해서 금리를 인하하고 있습니다. 이 정책으로 인해 인플레이션은 CBRT 목표 금리의 83.4배가 넘는 엄청난 수준으로 치솟았습니다. 85.6월 CPI는 XNUMX%로 XNUMX년 최고치를 기록했고, XNUMX월 컨센서스는 XNUMX%를 기록했습니다.
스위스
스위스는 목요일에 0.75월 인플레이션 보고서를 발표합니다. 스위스에서는 인플레이션이 상승하여 중앙은행이 3.2월에 금리를 3.3% 인상하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 인플레이션은 유로존이나 영국보다 훨씬 낮습니다. 헤드라인 CPI는 XNUMX월의 XNUMX%에서 하락한 XNUMX%로 낮아질 것으로 예상됩니다.
중국
엄격한 코로나19 대응 조치로 인해 중국의 공장 활동이 다시 위축 영역으로 돌아갈 예정입니다. 중국 경제가 회복에 어려움을 겪고 있음을 보여줌에 따라 세계 성장 전망은 어려움을 겪을 것입니다. 10월에는 서비스와 제조 데이터 모두 약화될 것으로 예상됩니다.
통화 거래자들은 PBOC가 위안화 기준 환율을 2008년 이후 가장 낮은 수준으로 설정했기 때문에 이에 세심한 주의를 기울일 것입니다. 당국은 위안화 강세를 원하지만 이를 방어하는 데는 비용이 많이 들 수 있습니다. 밴드를 좁히는 것을 고려해야 할 수도 있습니다.
인도
인도 경제는 모멘텀을 잃고 있으며 최신 PMI 수치를 보면 이러한 추세가 확인될 수도 있습니다. 성장 전망은 계속해서 하향 조정되고 있으며 현재의 금리 인상 주기는 경제에 훨씬 더 큰 부담을 주기 시작했습니다.
RBI는 정부가 인플레이션을 6% 미만으로 되돌릴 것을 촉구함에 따라 다음 주에 비주기 회의를 가질 예정입니다. 5월 7~XNUMX일 정책 결정 이전에 일부 RBI 조치가 발생하더라도 트레이더들은 놀라서는 안 됩니다.
호주 및 뉴질랜드
초점은 RBA 정책 결정에 있습니다. 일반적인 합의가 25bp 금리 인상 쪽으로 기울고 있기 때문에 이번 회의에서는 약간의 변동성이 추가될 수 있지만, XNUMX% 인상도 배제해서는 안 됩니다. 인플레이션은 여전히 뜨겁고 금리가 인플레이션에 근접하지 않은 상태에서 은행은 공격적으로 행동해야 한다는 더 많은 압력을 느낄 수 있습니다.
뉴질랜드의 2분기 고용 변화 및 실업률 데이터는 다음 주 수요일(75월 23일)에 발표될 예정입니다. 고용 증가와 실업률 감소는 뉴질랜드 경제 성장에 도움이 될 것입니다. 뉴질랜드의 전반적인 인플레이션 수준이 여전히 높기 때문에 금융 시장에서는 XNUMX월 XNUMX일에 열리는 RBNZ의 다음 금리 회의에서 금리를 XNUMX포인트 인상하거나 XNUMXbp 인상할 것으로 가격을 책정하고 있습니다.
일본
일본은행은 아무런 놀라움도 주지 않았습니다. 금리와 10년 수익률 목표 모두 아무런 변화가 없었습니다. 엔화는 여전히 변동성이 큰 거래로 남아 있으며 이제 공은 재무부의 손에 있습니다. 150월 연준이 더 느린 긴축 속도로 전환하려는 모멘텀이 커지면서 일본은 달러-엔 XNUMX 수준을 방어하기 위해 공격적인 태도를 취할 수도 있습니다. 거래자들은 또한 마지막 BOJ 결정 회의록에 세심한 주의를 기울일 것입니다.
싱가포르
싱가포르 경제는 약화되고 있으며 10월 PMI 수치는 약화 추세가 계속되고 있음을 보여줍니다. 거래자들은 또한 9월 소매판매 보고서에도 세심한 주의를 기울일 것입니다.
시장
에너지
중국이 코로나19 제한 조치를 강화하고, 미국의 일부 거대 석유회사들이 생산량을 늘리겠다는 온건한 의지를 표명하고, 세계 경제 전망이 계속 어두워지면서 석유 시장은 여전히 불안정합니다. 다음 주, 에너지 거래자들은 10월에 발생한 코로나19 봉쇄에도 불구하고 중국 경제가 어떻게 돌아가고 있는지 더 잘 이해할 수 있을 것입니다. OPEC은 또한 월요일에 세계 석유 전망을 발표할 예정이다.
원자재 시장은 FOMC의 정책 결정과 비농업 부문 급여 보고서에 대해서도 대체로 반응을 보일 것입니다. 비둘기파적인 금리 인상은 달러 약세를 허용하여 유가를 계속 지지할 수 있습니다. 위험 선호도가 여전히 건전하다면 WTI 원유 가격은 계속해서 80달러 중반 이상으로 통합될 수 있습니다.
덴탈
연준이 더 느린 긴축 속도를 고려하기 시작할 것이라는 금융 시장의 낙관적인 전망이 커지면서 금에 대한 낙관적인 상황은 개선되고 있습니다. FOMC 결정이 이번 주말 비농업 고용 보고서에 의해 뒷받침된다면 금은 큰 폭의 돌파 직전에 있을 수 있습니다. 금은 $1640의 초기 지지선을 갖고 있으며, 모래의 선은 $1,620입니다. 1680달러는 금에 큰 저항을 제공하고 1700달러 수준이 그 뒤를 따릅니다.
암호
많은 투자자들이 FOMC 결정에 대한 다음 주 시장 반응에 어떤 일이 일어날지 기다리고 있기 때문에 비트코인은 20,000달러 수준에서 거래되고 있습니다. 또한 FTX의 Sam Bankman-Fried가 출연하는 홍콩 핀테크 위크(Hong Kong Fintech Week)에도 더욱 관심을 끌 것입니다. 하지만 홍콩이 어떻게 소매 암호화폐 거래가 허용될 수 있는지에 대한 지침을 제공할 것인지에 대한 더 많은 통찰력을 담을 수 있습니다. 바이낸스 CEO 자오(Zhao)와 아크(Ark)의 캐시 우드(Cathy Wood)가 리스본에서 열리는 웹 서밋에서 연설할 예정입니다.
경제 캘린더
30 월 XNUMX 일 일요일
경제 데이터 / 이벤트 :
- 브라질 국민들이 루이스 이나시오 룰라 다 실바와 현직 자이르 보우소나루 간의 대선 결선투표에 투표했습니다.
- 영국의 일광 절약 시간이 종료됩니다.
- 프라하에서 EU 무역장관 비공식 회의
10 월, 월요일 31
경제 데이터 / 이벤트 :
- 유로존 CPI, GDP
- 폴란드 CPI
- 멕시코 GDP
- 호주 소매 판매
- 중국 제조업 및 비제조업 PMI
- 일본 공업 생산, 소매 판매, 주택 착공
- 남아공 무역수지
- 태국 무역
- 영국 모기지 승인
- Danmarks Nationalbank 회의에는 ECB 수석 경제학자 Lane, Riksbank 총재 Ingves, Norges Bank 총재 Wolden Bache 등이 연사로 참여합니다.
- Visco 이탈리아 은행 총재와 Giorgetti 이탈리아 재무장관이 세계 저축의 날 행사에서 연설합니다.
- 북유럽 총리들은 북유럽 이사회 회의를 위해 헬싱키에서 만납니다.
- 홍콩 핀테크 위크: FTX의 Sam Bankman-Fried, 중국 은행 및 보험 규제 위원회의 Yuanqi, 증권 선물 위원회의 Leung이 연사로 참여합니다.
- OPEC은 아부다비 국제 석유 전시회 및 컨퍼런스에서 2022년 세계 석유 전망을 발표했습니다.
- 푸틴 러시아 대통령이 러시아 남부 도시 소치에서 아르메니아와 아제르바이잔 지도자들을 만났습니다.
1 월 XNUMX 일 화요일
경제 데이터 / 이벤트 :
- 미국 건설 지출, ISM 제조업 지수, 경차 판매
- RBA 금리 결정: 금리를 15bp 인상한 2.85%로 예상
- 중국 Caixin 제조 PMI
- 캐나다 제조업 PMI
- 체코 제조업 PMI
- 인도 제조업 PMI
- 일본 제조업 PMI, 자동차 판매
- 멕시코 제조업 PMI
- 노르웨이 제조업 PMI
- 러시아 제조업 PMI
- 남아프리카 제조업 PMI
- 영국 제조 PMI
- 체코 GDP
- 마카오 카지노 수익
- 멕시코 국제 준비금
- 뉴질랜드 건축 허가
- 덴마크 총선
- 스웨덴 중앙은행 잉베스 총재가 헬싱보리에서 경제 및 통화 정책에 관해 연설하고 있습니다.
- 웹 서밋 컨퍼런스; 연사로는 Binance CEO Zhao와 ARK Investment Management의 Wood가 있습니다.
11 월 수요일, 2
경제 데이터 / 이벤트 :
- FOMC 결정: 금리를 75bp 인상할 것으로 예상
- 미국 MBA 모기지 신청, ADP 취업
- 유럽 제조업 PMI: 유로존, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인
- 호주 건물 승인
- 독일 실업
- 일본 BOJ 9월 회의록
- 뉴질랜드 실업률, 중앙은행 금융안정 보고서
- 러시아 실업, 소매 판매
- EIA 원유 재고 보고서
- 아일랜드 은행의 금융 시스템 회의: 연사에는 Makhlouf 아일랜드 중앙 은행 총재, Donohoe 재무 장관, Dublin의 Villeroy 프랑스 은행 총재가 포함됩니다.
11 월 11 일 목요일 3
경제 데이터 / 이벤트 :
- 미국 공장 주문, 내구재, 무역, 최초 실업 수당 청구, ISM 서비스 지수
- 영란은행 금리 결정: 금리를 75bp 인상하여 3.00%로 예상
- 영국 서비스 PMI
- 호주 무역 수지
- 중국 Caixin 서비스 PMI
- 유로존 실업
- 인도 S&P 글로벌 서비스 PMI
- 이탈리아 실업
- 노르웨이 금리 결정: 금리를 25%로 2.50bp 인상할 것으로 예상
- 러시아 서비스 PMI
- 스페인 실업
- G7 외무장관, 독일 뮌스터에서 회동
- 올라프 숄츠 독일 총리 중국 방문
- RBA의 Kearns는 시드니에서 열린 ASIC 연례 포럼에서 연설합니다.
- Lagarde ECB 총재와 Elderson이 2022년 Latvijas Banka 경제 컨퍼런스에서 연설하고 있습니다.
- ECB의 파네타(Panetta)가 ECB 화폐시장 컨퍼런스에서 기조연설을 하고 있습니다.
- BOE의 Mann은 American Enterprise Institute 웹 이벤트에서 인플레이션에 관해 패널로 연설합니다.
11 월 11 일, 금요일 4
경제 데이터 / 이벤트 :
- 미국 200월 비농업 급여 변화: 이전 263Ke 대 3.6K, 실업률은 XNUMX%로 높아질 예정, 평균 시간당 임금
- 유럽 서비스 PMI: 유로존, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인
- 일본 서비스 PMI
- 캐나다 실업
- 유로존 PPI
- 프랑스 산업 생산
- 독일 공장 주문
- 싱가포르 소매 판매
- 스페인 산업 생산
- 태국 CPI
- 유엔식량농업기구(Food and Agricultural Organization)는 월간 세계 식량 가격 지수를 발표합니다.
- ECB의 De Guindos 부사장이 에너지 전망 세션에서 기조연설을 하고 있습니다.
- 라가르드 ECB 총재가 에스토니아 중앙은행 주관으로 유로존 통화정책에 대해 강연하고 있다.
- Fed의 Collins는 Brookings Institution 가상 이벤트에서 거시경제 상황에 대해 연설합니다.
주권 등급 업데이트 :
- 프랑스(피치)
- 아일랜드(무디스)
- 노르웨이(무디스)
이 문서는 일반적인 정보 제공만을 목적으로합니다. 증권을 사고 파는 것은 투자 조언이나 해결책이 아닙니다. 의견은 저자입니다. OANDA Corporation 또는 그 계열사, 자회사, 임원 또는 이사의 것이 아닐 수도 있습니다. 레버리지 거래는 위험이 높고 모두에게 적합하지 않습니다. 예치 된 자금을 모두 잃을 수 있습니다.
에드 모야
경력을 쌓는 동안 Ed는 Global Forex Trading, FX Solutions 및 Trading Advantage를 포함하여 월스트리트의 주요 외환 중개 업체, 연구 팀 및 뉴스 부서에서 일했습니다. 가장 최근에는 TradeTheNews.com에서 일하면서 경제 데이터와 기업 뉴스에 대한 시장 분석을 제공했습니다.
뉴욕에 본사를 둔 Ed는 CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! 등 여러 주요 금융 TV 네트워크의 정기 게스트로 활동하고 있습니다. Finance Live, Fox Business 및 Sky TV. 그의 견해는 Reuters, Bloomberg 및 Associated Press를 포함한 세계에서 가장 유명한 글로벌 뉴스 와이어의 신뢰를 받고 있으며 MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times 및 The Wall Street Journal과 같은 주요 간행물에 정기적으로 인용됩니다.
Ed는 Rutgers University에서 경제학 학사 학위를 받았습니다.
