By 제임스 너튼, 프리랜서 작가
Brand Finance에 따르면 전 세계 무형 자산 가치는 61년 2019조 달러에서 74년 2021조 달러로 증가했습니다. 글로벌 무형 금융 추적기. 게다가, 오션 토모 연구 무형자산이 S&P 90 기업 가치의 500%를 차지한다는 사실이 밝혀졌습니다. 그래도 많은 지적 재산권 (IP) 자산이 풍부한 기업, 특히 스타트업과 중소기업(SME)은 자금 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 왜? 한 가지 이유는 투자자들이 부동산, 기계, 주식과 같은 물리적(유형) 자산에 비해 무형 자산(예: 노하우 및 데이터)을 평가하고 분석하기가 어렵다는 것입니다.
따라서 무형자산 금융의 잠금을 해제하고 IP 금융 문제를 해결하는 방법을 찾는 것이 전 세계적으로 우선순위가 되고 있습니다. 2022년 XNUMX월, WIPO는 고급 대화 (1) 무형자산 금융의 인지도 제고, (2) 현장 상황 공개, (3) 금융 및 가치 평가 생태계 참여자 준비를 위한 XNUMX개 부분으로 구성된 실행 계획을 공개했습니다.
무형자산 금융의 잠금을 해제하고 IP 금융 문제를 해결하는 방법을 찾는 것이 전 세계적으로 우선순위가 되고 있습니다.
WIPO 사무총장 Daren Tang은 고위급 회담의 개회 연설에서 다음과 같이 말했습니다. 기업과 경제.”
좋은 소식은 이제 민간 및 공공 부문의 여러 이니셔티브가 IP 기반 자금 조달 기회를 모색하고 있다는 것입니다. 그 중 하나는 캐나다 기업 개발 은행(Business Development Bank of Canada)의 투자 기관이자 캐나다 기업가를 위한 은행인 BDC Capital이 주도하고 있습니다.
BDC Capital의 접근 방식
캐나다 최초의 BDC Capital의 160억 119천만 CAD(2020억 3만 달러) IP 개발 자금 조달 봉투는 10년 1,500월에 출시되어 캐나다 기업에 15만 ~ XNUMX만 CAD 사이의 자금을 제공합니다. 출시 이후 이 펀드는 약 XNUMX건의 신청을 받았으며 XNUMX건의 거래를 성사시켰습니다.
2015명의 강력한 BDC Capital IP 지원 금융팀은 관리 파트너인 Lally Rementilla가 이끌고 있습니다. 그녀는 이전에 Lucent 및 Lavalife를 포함한 회사에서 근무한 후 XNUMX년에 합류한 토론토의 대체 상업 대출 기관인 Quantius에서 팀과 함께 은행으로 이사했습니다. Rementilla가 CFO이자 나중에 CEO로 재직하는 동안 Quantius는 다음과 같은 혁신적이고 IP가 풍부한 기업에 투자했습니다. 반토 인터내셔널, 아세루스 및 람다 솔루션.
"2015년에는 IP 기반 금융이 무엇인지 아는 사람이 아무도 없었습니다. 중소기업이 이용할 수 있는 금융은 소송 금융뿐이었습니다."라고 Rementilla는 말합니다. 그녀는 자본 시장의 비효율성과 혁신적인 기업이 자금 조달에 직면하는 어려움을 인식했습니다. “이 회사들은 특허, 노하우, 소프트웨어, 데이터 및 고객 계약을 갖고 있었지만 시장에서는 이에 어떤 가치도 부여하지 않았습니다.”라고 그녀는 설명합니다.
Rementilla의 접근 방식은 특허 및 상표와 같은 등록된 IP 권리와 영업 비밀, 소프트웨어, 데이터 및 알고리즘과 같은 기타 자산을 포함하여 무형 자산의 가치를 적절하게 평가하고 분석할 수 있는 팀을 구축하는 것이었습니다. 그녀는 이를 “회사의 IP 포트폴리오에 깊이 들어가는 것”이라고 설명하며 다음과 같이 덧붙였습니다. “우리는 IP 포트폴리오에 부여된 가치만 살펴보는 것이 아닙니다. 우리는 이것이 어떻게 회사 주변에 해자를 만들어 잠재적인 투자자나 인수자에게 증가된 시장 점유율과 가치를 제공하는지 알고 싶습니다.”
BDC Capital 팀에는 비즈니스, 기술 및 IP 전문가가 포함되어 있으며 긴밀히 협력하여 각 투자 기회를 평가하고 분석합니다. 이들은 기술 및 경영 전략을 뒷받침하는 팀부터 잠재 시장 및 경쟁사 위치까지 모든 것을 살펴봅니다.
우리는 IP 포트폴리오에 귀속되는 가치만 보고 있는 것이 아닙니다. 우리는 이것이 어떻게 회사 주변에 해자를 만들어 잠재적인 투자자나 인수자에게 증가된 시장 점유율과 가치를 제공하는지 알고 싶습니다.
랠리 레멘틸라
투자자들이 알고 싶어하는 것
IP 기반 금융의 우선순위는 Rementilla가 "비즈니스와 IP 전략 간의 명확한 조정"이라고 부르는 것입니다. 이는 기업이 보유하고 있는 IP 자산(IP 제출 및 보조금 세부 정보 포함)이 무엇인지, 이러한 자산이 핵심 제품 및 서비스 및 수익 흐름과 어떻게 관련되는지, 시장에서 고유한 가치 제안이 있는 이유를 보여줄 수 있어야 함을 의미합니다. “일부 회사는 이에 대한 준비가 되어 있지 않습니다.”라고 그녀는 말합니다.
자금 조달을 확보하려면 기업은 시장에서 고유한 판매 제안을 입증하고 관련 데이터를 통해 전 세계적으로 해당 분야의 선도 기업이 될 수 있어야 합니다. Rementilla는 BDC Capital이 기술 위험을 감수하지 않으므로 기업은 이미 혁신을 상용화하는 단계에 있거나 가까워야 한다고 덧붙였습니다.
자금 조달을 원하는 사람들은 투자자의 의견에도 개방적이어야 합니다. Rementilla는 IP 가치 평가가 기술 발전과 상용화에 따라 진화한다고 말합니다. 이러한 이유로 BDC Capital은 시간이 지남에 따라 IP 포트폴리오를 계속 모니터링하고 일반적으로 1년에 두 번 보고를 구합니다. 이러한 모니터링으로 인해 평가가 업데이트될 수 있습니다. 더 중요한 것은 다음과 같은 질문에 대한 응답으로 각 포트폴리오를 검토하므로 새로운 통찰력으로 이어질 수도 있다는 것입니다. 더 많은 선행 기술 검색이 필요한가요? IP 환경을 더 자주 스캔해야 합니까? 경쟁사의 입장에 대한 이해가 최신입니까? 그리고 기술 라이센싱이나 인수합병에 대한 새로운 기회가 있습니까?
투자와 관련하여 BDC Capital은 기술에 구애받지 않습니다. 처음 15개 거래는 다양한 캐나다 기업에 걸쳐 이루어졌지만 가장 인기 있는 분야는 의료, 지속 가능성 및 기업 솔루션이었습니다. 가장 성공적인 거래 중 하나는 밴쿠버에 본사를 둔 로봇 회사인 노바크 테크놀로지스, 가장 먼저 발표되었습니다.
IP 파이낸싱은 추가 투자를 촉진할 수 있습니다.
Novarc은 산업용, 특히 용접용 협동 로봇(코봇이라고도 함)을 설계하고 상용화하는 전문 업체입니다. 2013년 설립돼 1,235년부터 2016년까지 2019% 성장해 45위를 기록했다.th 2020년 캐나다 최고 성장 기업 중 하나로 선정되었습니다. 북미에서 아시아, 유럽 및 중동으로 확장되었습니다.
Novarc의 강점 중 하나는 AI와 로봇 공학을 사용하여 파이프 제조 공장의 용접공을 돕기 위한 자동화된 솔루션을 제공하는 것입니다. 이는 전 세계적으로 용접공 부족이 다가오고 있기 때문에 필수적이 되고 있습니다. Novarc은 개발 초기부터 특허를 포함하여 IP 및 무형 자산을 보호하는 데 중점을 두었습니다.
2021년 2.6월, BDC Capital은 Novarc에 XNUMX만 캐나다 달러의 성장 자본을 제공했다고 발표했습니다. 회사의 CEO이자 공동 창립자인 Soroush Karimzadeh는 당시 이렇게 말했습니다. 발표 IP 펀드는 "캐나다 금융 생태계에서 우리가 놓쳤던 고유한 비희석성 상품으로, 종자/전략적 투자 라운드를 수익성으로 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다."
Rementilla는 BDC Capital의 분석을 통해 Novarc의 IP 포트폴리오가 "시장에서 회사의 차별화를 제공"했다는 사실을 분명히 보여주었다고 말했습니다. 또한 강력한 소프트웨어 플랫폼과 용접공이 다양한 유형의 용접 작업에 어떻게 접근하는지에 대한 데이터를 수집하는 기능을 갖추고 있어 미래의 알고리즘과 제품 개발에 중요한 경쟁 우위를 제공합니다.
그녀는 Novarc의 경험이 IP 기반 금융이 "민간 부문 투자를 촉진"할 수 있는 방법을 보여주는 좋은 예라고 덧붙였습니다. 노바크는 2022년 XNUMX월 민간 투자회사 그레이엄파트너스(Graham Partners)의 성장주식 전략인 그레이엄파트너스그로스(Graham Partners Growth)로부터 시리즈A 자금을 지원받았다. Graham Partners는 투자를 발표하면서 Novarc의 "독점 하드웨어와 소프트웨어의 결합을 통해 회사가 다양한 최종 시장에서 AI 기반 파이프 용접 솔루션의 우선 공급업체로 자리매김할 수 있게 됐다"고 믿었습니다.
Novarc이 연구 개발에 더 많이 투자할 수 있게 함으로써 BDC Capital의 자금 조달은 더 많은 자금 조달 기회로 이어졌습니다. Rementilla는 공공 투자자와 민간 투자자가 협력해야 할 타당한 이유가 있으며 그러한 협력이 장려되어야 한다고 강조합니다. 예를 들어, 벤처 캐피탈 펀드는 개발 은행이 이용할 수 있는 자원을 뛰어넘는 전용 기술 및 산업 부문 전문 지식을 가져올 수 있습니다.
Novarc은 이제 점점 더 강해지고 있습니다. 에 랭크되었습니다. 파이낸셜 타임즈' 목록을 2022년 미주에서 가장 빠르게 성장하는 기업, CB Insights'에 포함되었습니다. 첨단제조 50, 세계에서 가장 유망한 민간 첨단제조업체 50개를 선정한 것입니다.
더 밝은 미래
지금까지 15건의 거래를 승인한 Rementilla는 점점 주목을 받고 있는 무형 기업에 자금에 대한 접근을 제공하는 지속 가능한 방법인 IP 기반 금융의 미래에 대해 "매우 낙관적"이라고 말했습니다. 점점 더 커지고 입증되고 있으며 정부와 민간 부문 간의 조정이 이루어지고 있습니다. 더 이상 우리가 비누 상자에 있는 것 같은 느낌이 들지 않습니다! 사람들은 창의성과 혁신을 지원하기 위해 이를 실천으로 전환하는 방법에 대해 이야기하고 있으며 이는 IP 부문에 훨씬 더 많은 관심을 불러일으키고 있습니다.”
예를 들어, AON선도적인 글로벌 금융 서비스 회사인 는 IP 전략, 가치 평가 및 위험 솔루션을 담당하는 전담 팀을 보유하고 있습니다. 지난 해에는 데이터 개인 정보 보호 전문가에게 50천만 달러의 자금 조달을 지원했습니다. 아노노스 그리고 35만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 그루브르, IP 담보 부채 구조를 통한 자체 주문 기술 제공업체입니다.
IP 기반 금융은 한국, 포르투갈 등 다양한 국가에서 추진되고 있습니다. 이노바도라 코텍 이니셔티브는 혁신 역량, IP 등의 요소를 바탕으로 기업에 등급을 부여합니다. 이미 800개 이상의 기업이 이 시스템을 사용하고 있습니다.
2021년 311월 일본 생명공학 스파이버(인공 거미줄 등 비동물성 직물을 만드는 기업)는 이미 초기 자금 조달로 183억2020만 달러를 확보한 뒤 사모펀드 칼라일(Carlyle)이 주도하는 자금 조달 라운드에서 XNUMX억XNUMX만 달러를 모금했다. 그리고 이는 단지 특허와 기술에 관한 것이 아닙니다: XNUMX년 XNUMX월 아메리칸 항공 Goldman Sachs의 머천트 뱅킹 부문으로부터 1.2억 달러의 대출을 유치했으며, 이 중 1억 달러는 회사의 상표 및 도메인 이름 권리로 확보되었습니다.
Rementilla는 현재 진행 중인 진전을 환영하며 더 많은 국제 협력을 환영한다고 말했습니다. 이는 WIPO가 실행 계획을 통해 우선순위로 삼고 있는 사항이며, 이는 국경을 넘어 지식을 공유하고 자금 조달에 대한 새로운 접근 방식을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.
기술은 또한 인공 지능의 적용 덕분에 기업 및 IP 포트폴리오 분석을 변화시킬 준비가 되어 있습니다. “2015년에는 제XNUMX자 평가를 받는 데 XNUMX주와 수만 달러가 걸렸을 것입니다. 오늘날 데이터 분석과 기계 학습을 통해 이러한 작업을 더 큰 수준으로 자동화할 수 있습니다.”라고 Rementilla는 말합니다.
기술은 또한 인공 지능의 적용 덕분에 기업 및 IP 포트폴리오 분석을 변화시킬 준비가 되어 있습니다.
국제 협력이 증가하고, 다양한 전문가 간의 지식 공유가 향상되고, 평가 및 분석을 위한 AI 기반 도구의 사용이 늘어나면서 IP 기반 금융은 마침내 다양한 규모와 수명주기의 다양한 단계에 있는 기업이 이용할 수 있게 될 것입니다. 이는 혁신가, 투자자, 그리고 무형 자산의 상업화로 이익을 얻는 모든 사람에게 희소식이며 전 세계의 혁신 생태계가 성장하고 발전할 수 있도록 해줄 것입니다.
WIPO의 IP 금융 실행 계획 소개
WIPO 사무차장 Marco에 따르면, 2022년 XNUMX월 WIPO는 무형 자산 금융(자금 조달원으로 IP 및 기타 무형 자산을 사용)을 "마진에서 주류로" 이동시키는 것을 목표로 하는 IP 금융 실행 계획을 시작했습니다. 알레만.
계획은 세 가지 핵심 요소로 구성됩니다. 첫 번째는 공유된 경제적 성공에 있어 핵심적인 중요성을 강조하면서 무형자산 금융의 인지도를 높이는 것입니다. 이는 다음과 같은 토론 플랫폼을 통해 달성될 것입니다. 무형 자산 금융 잠금 해제에 관한 고위급 대화금융, 비즈니스, IP 분야의 공공 및 민간 부문의 이해관계자들을 한자리에 모으고, 전문가 협의체를 구성하여 핵심 이슈를 더욱 심층적으로 탐구합니다. 첫 번째 고위급 회담은 2022년 2023월에 열렸습니다. 두 번째 회담은 XNUMX년 XNUMX월에 열릴 예정입니다.
실행 계획의 두 번째 요소는 증거 기반 구축에 중점을 둡니다. 일련의 국가 보고서는 합리적인 자본에 대한 접근성을 높이기 위해 지적 재산이 어떻게 사용되고 있는지에 대한 내부자 관점을 제공합니다. 또한 보고서는 IP 커뮤니티와 그 밖의 분야에서 IP 금융에 대한 논의를 시작하는 데 도움이 됩니다. 기타 계획된 연구 프로젝트에는 창조 산업의 상업적 동향에 대한 연구가 포함됩니다.
계획의 세 번째 요소는 이해관계자에게 일련의 실용적인 도구를 제공함으로써 IP의 강점을 바탕으로 부채 및 자기자본 조달을 확보할 수 있도록 지원하도록 설계되었습니다. 여기에는 차용인, 대출 기관 및 투자자가 금융 기관과 보다 효과적으로 의사소통하는 데 도움이 되는 툴킷이 포함됩니다. 실행 계획의 이 부분에서는 IP 금융 업무를 수행하는 데 필요한 관계와 교환을 촉진한다는 관점에서 IP 소유권 및 거래에 대한 투명성을 향상하는 방법도 모색할 것입니다.
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- 출처: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2023/03/article_0008.html
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