2023년에서 2024년 사이의 전환기는 시장, 특히 통화 시장에 있어 중추적인 시기로 설정되고 있습니다. 작년에 Forex는 인플레이션을 낮추기 위해 금리를 긴축하는 중앙은행이 지배했습니다. XNUMX월에는 추세가 완전히 보유 패턴으로 바뀌었습니다.
중앙 은행가들은 데이터를 모니터링하고 인플레이션이 여전히 목표보다 높기 때문에 경계를 늦추지 않는 것에 대해 이야기해 왔으며 지금도 그렇습니다. 반면 시장은 좀 더 먼 미래를 내다보며 금리 인하가 언제 시작될지 추측하고 있습니다. 주요 중앙은행 중 대부분은 올해 어느 시점부터 완화를 시작할 것으로 예상됩니다. 언제 일어날 것인지에 대한 논쟁은 앞으로 몇 달 동안 통화의 원동력이 될 것입니다.
당연히 이러한 추세의 주요 예외는 BOJ입니다. 시장에서는 언제 긴축 조치가 취해질지 예상하고 있습니다. 엔화는 투자자들이 캐리 트레이딩에 몰리면서 지난 몇 년 동안 상당히 약세를 보였습니다. 금융 위기 이후 XNUMX년 동안 전 세계적으로 낮은 금리로 인해 캐리 트레이드가 인기를 잃었습니다. 최근 금리, 인플레이션, 통화정책의 변동성이 이러한 현상을 다시 불러일으켰습니다.
그러나 중앙은행이 다시 한 번 금리를 낮추는 조치를 취한다면 시장 역학은 다시 바뀔 가능성이 높습니다. 고금리 통화는 중앙은행이 금리를 인하하기 시작하면 캐리 트레이드의 이점을 잃을 수 있습니다. 그 결과는 지난 몇 년간의 캐리 트레이드가 청산됨에 따라 통화 변동이 더 커질 수 있음을 의미할 수 있습니다.
달러화는 중앙은행 긴축 추세의 가장 큰 수혜자 중 하나였습니다. 그 이유는 연준이 가장 공격적인 중앙은행 중 하나였고, 세계가 경기 침체에 빠질 것이라는 끊임없는 두려움이 있었기 때문입니다. 이제 투자자들은 "경착륙"을 거의 피할 수 있었다고 확신하고 있습니다. 그리고 연준은 인플레이션이 하락하면 내년에 금리를 인하할 여지가 있음을 인정했습니다.
XNUMX년 만기 미국 국채 수익률은 몇 달째 하락세를 보이고 있으며 달러도 함께 하락하고 있습니다. 다른 수익률도 하락해 달러 지수의 하락을 억제하는 데 도움이 되었습니다. 시장의 큰 반전이나 정부의 부채 조달에 심각한 문제가 있는 등 예상치 못한 상황이 발생하지 않는 한 달러 약세가 올해의 주제가 될 수 있습니다.
달러 약세의 반대 측면은 일반적으로 신흥 시장과 원자재 통화에 좋습니다. 그러나 이는 세계가 글로벌 경기 침체에서 벗어나 신흥 시장에서 수요가 상승할 것임을 의미합니다. 여기서 핵심은 중국이다.
세계 최대의 수입국이자 수출국인 중국은 외환시장에 막대한 영향을 미칩니다. 만약 경제가 마침내 반등한다면 이는 달러화를 더욱 약화시키고 원자재 통화를 상승시킬 수 있습니다. 그러나 지금까지 예비 예측에서는 아시아 거대 기업의 실적이 또 한 해 동안 부진할 것으로 예상됩니다. 이는 통화에 관한 한 내년에는 어느 것이 가장 좋은지 여부가 아니라 가장 덜 나쁜 것이 무엇인지에 관한 것이 될 수 있음을 의미할 수 있습니다.
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