金曜日には、米国最大手の銀行からの報告書が発表され、非公式に第 4 四半期決算シーズンが始まります。ユナイテッド・ヘルスやデルタ航空など、他にもいくつかの主要企業が報告を行っています。しかし、金融業界は銀行の発言に最も注目している可能性が高い。
トレーダーが今年の金利がどうなるかを正確に測ろうとしているため、これは今回の外国為替市場に特に関係するだろう。 FRBが行う予定と市場が既に織り込んでいることとの間には、大きな隔たりがある。おそらく、米国の大手銀行の方が金融規制分野で何が起こっているかに精通しており、より良い洞察を提供できるだろう。今年の金利は軌道に乗るだろう。
銀行の収益は金利と密接な関係があります。結局のところ、彼らの収入の大部分は、お金を借りる場合と比べて顧客に請求する金利の差から来ています。これにより、銀行を評価するために使用される主要な財務パフォーマンス指標である純金利マージン (NIM) が生成されます。銀行が年末を通じて収益を確保するには、金利がどうなるかをよく理解する必要があります。
ポートフォリオを保護するために、銀行は不測の事態に備えて資金を確保しておく必要があります。これは決算報告書の「引当金」の欄です。確保された資金は銀行の収益性に直接影響します。昨年、銀行は景気後退が起こるかもしれないと予想し、利益を犠牲にして多額の資金を積み立ててきた。銀行が利益を得るためにこれらの条項を撤回し始めれば、それは銀行が経済がハードランディングに失敗したと本気で予想していることを意味する。そうなれば市場全体の信頼感が高まり、株価が上昇しドルの足を引っ張る可能性がある。
銀行が市場のコンセンサスを大きく上回る利益を報告すれば、市場はリスク選好を取り戻す可能性がある。借入コストの低下が企業収益を全面的に下支えするため、この状況は残りの決算シーズンにも続く可能性がある。一方で、銀行収益が期待を外れれば、投資家の不安がさらに高まる可能性がある。そうなると株式市場は足を引っ張られる可能性が高いが、ドルは再び強さを取り戻す可能性がある。
昨年の銀行危機の余波がまだ残っているため、どの銀行がより業績を上げているかも同様に重要となる。例えばJPモルガンはファースト・リパブリック銀行の統合を進めており、最も業績が良いとみられている。しかし、バンク・オブ・アメリカは債券市場へのエクスポージャーが大きく、利回りが低下軌道を続けなければ収益性が損なわれる可能性がある。
大手銀行の最高経営責任者(CEO)らは、経済と金利の見通しについて語ることに多くの時間を割く可能性が高い。これは、少なくとも今後数カ月間にドルがどうなるかについての専門家の意見とみなされるかもしれない。 JPモルガンのハイメ・ダイモン氏のように、高すぎる金利は景気後退を引き起こす可能性があると繰り返し警告するなど、この機会を利用してFRBとコミュニケーションを取る人もいる。
さらに重要なことは、これらの CEO が顧客の行動についても語っているということです。つまり、借入が増加しているかどうか、クレジットカードの負債がどのくらいあるか、米国の消費者が支出を続けているかどうかです。これらすべては、世界最大の経済に何が期待されるかをより詳細に把握するのに役立ちます。
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