Come eseguire la migrazione dei dati di Salesforce: una guida completa
Forse hai superato la tua piattaforma legacy. Oppure devi solo trasferire i dati da un'organizzazione Salesforce a un'altra. In ogni caso, la migrazione dei dati di Salesforce sembra semplice solo in apparenza.
Sottovalutare quanto sia complessa la migrazione dei dati e le risorse che richiede è una rovina comune per i responsabili delle decisioni. Uno stimato due terzi di tutte le attività di migrazione dei dati supera il budget iniziale e oltre la metà richiede più tempo del previsto.
Per evitare di subire la stessa sorte, devi sapere in cosa ti stai cacciando. Ed è qui che entra in gioco questa guida!
Come un partner certificato Salesforce Commerce Cloud, noi di Elogic abbiamo aiutato decine di aziende a passare a Salesforce Commerce Cloud. Oggi lascia che ti guidiamo attraverso tutto ciò che devi sapere per preparare la tua organizzazione alla migrazione dei dati.
Imparerai i tipi di migrazione dei dati di Salesforce e le best practice per la migrazione dei dati in Salesforce. Continuare a leggere!
4 motivi per migrare dalle piattaforme precedenti a Salesforce
Se utilizzi un'altra piattaforma, Salesforce potrebbe attirare la tua attenzione per molte ragioni. Ecco i quattro motivi più comuni per migrare che sentiamo dai nostri clienti:
Leggi di più: Panoramica di Salesforce Commerce Cloud: caratteristiche e vantaggi
- Hai superato il tuo attuale sistema. Forse il tuo database è troppo ingombrante per essere gestito dal tuo CRM esistente. O, forse, il tuo attuale sistema lotta con il numero di utenti. Oppure potresti aver intenzione di farlo ripiattaforma il tuo sistema di e-commerce, quindi hai bisogno di una soluzione migliore per il cloud commerce.
- Stai cercando di ottimizzare i tuoi costi. Salesforce offre prezzi flessibili per i suoi prodotti. Puoi scegliere tra più piani per evitare di pagare per funzionalità che non utilizzerai. Il prezzo è competitivo, soprattutto considerando il livello di innovazione insito nei prodotti Salesforce.
- Non vuoi occuparti dell'hosting. Salesforce Commerce Cloud memorizzerà tutti i tuoi dati per te. Si occupa della gestione e della manutenzione del server, garantendo che i tuoi dati siano al sicuro.
- Hai bisogno di maggiore flessibilità e scalabilità. Puoi trovare la soluzione migliore per le tue esigenze tra dozzine di edizioni e prodotti Salesforce. Ciò ti consente di rimanere flessibile nel set di funzionalità e nei costi. E Salesforce Commerce Cloud si adatterà automaticamente alle tue esigenze: niente più ritardi imprevisti o tempi di inattività!
3 tipi di migrazione dei dati in Salesforce
Quando parliamo di migrazione dei dati di Salesforce, ciò che intendiamo dipende dal contesto. Ad esempio, potresti prepararti per la migrazione dei dati a Salesforce o entro Salesforce e il processo di migrazione pratico differiranno di conseguenza.
Ecco i tre possibili scenari che potresti dover affrontare:
- Migrazione a Salesforce da un'altra piattaforma. Se la tua piattaforma attuale non soddisfa più le tue esigenze, devi esportare i dati da lì e importarli in Salesforce. In questo caso, fai molta attenzione ai problemi di compatibilità.
- Migrazione dei dati da un Salesforce org ad un altro. Questo potrebbe essere il caso se hai acquisito, sei stato acquistato o fuso con un'altra società. Le grandi aziende potrebbero anche dover spostare i dati tra reparti o filiali.
- Migrazione da Salesforce Classic a Lightning. Salesforce Lightning è l'edizione rinnovata del sistema. Ai clienti esistenti è stata data la possibilità di continuare a utilizzare la versione legacy. Se questo è il tuo caso, la migrazione a Salesforce Lightning ti consente di accedere a funzionalità esclusive e una migliore UI/UX.
5 fasi della migrazione dei dati in Salesforce
È necessario un solido piano di migrazione per prepararsi al meglio alla migrazione dei dati di Salesforce. Per elaborare quel piano, e farlo in modo realistico, è necessario capire come funziona la migrazione dei dati in Salesforce.
Il processo di migrazione dei dati di Salesforce prevede cinque passaggi:
- Delinea il tuo modello di dati. Il modello di dati descrive i tipi di dati, le origini e le relazioni tra i componenti del sistema. In poche parole, devi vedere quali dati ti serviranno, come verranno archiviati in un modello Salesforce e le dipendenze tra gli elementi.
- Seleziona i dati da migrare. In genere non tutti i dati di origine devono essere trasferiti a un'organizzazione Salesforce. Scegli i dati che devi importare. Inoltre, assicurati di avere una sola fonte di verità per ogni tipo di dati.
- Pulisci il tuo source dati. Rischi sempre di avere alcuni dati spazzatura nel tuo set. Quindi, controllalo per voci danneggiate, errate o duplicate. Assicurati che anche l'etichettatura sia corretta.
- Migrare i dati. Ora è il momento di utilizzare uno degli strumenti di migrazione dei dati in Salesforce per aggiungere i dati di origine alla tua organizzazione. Se riscontri errori durante il processo, prendine nota, correggi le cause alla radice e riprova.
- Ricontrolla e pulisci i risultati della migrazione. Convalidare i dati per la corretta etichettatura e l'assenza di voci danneggiate o duplicate.
7 best practice per la migrazione dei dati in Salesforce
Ora, come puoi assicurarti che il tuo processo di migrazione dei dati si svolga senza giocare brutti scherzi alle scadenze e al budget? Avere un partner competente per la migrazione dei dati in genere risolve i problemi più comuni. Anche seguendo queste sette best practice.
Inizia con un piano
Proprio come con Migrazione da Magento 1 a Magento 2, non puoi accedere alla migrazione dei dati di Salesforce senza un piano. Questo piano dovrebbe delineare il tuo progetto:
- Obbiettivo: lavoro da svolgere, come i dati che migrerai, il metodo che seguirai, i modi per ripulire i dati, ecc.
- Azionisti principali: tutti i dipendenti e i reparti interessati dalla migrazione, dai decisori che approvano il budget ai membri del team che utilizzeranno il sistema.
- Cronologia: le scadenze realistiche per i risultati finali e le pietre miliari del progetto.
- bilancio: denaro stanziato per completare il progetto, inclusi tassi di sviluppo e diritti di licenza del sistema di terze parti.
Leggi di più: Piano di progetto per lo sviluppo di siti Web di e-commerce [+Esempi]
Quando si tratta della sequenza temporale, ti consigliamo di farlo attenersi alla metodologia agile (basata sullo sprint)., in cui si lavora in iterazioni tipicamente di una settimana. Alla fine di ogni iterazione, devi fornire un risultato tangibile del tuo lavoro (dati ripuliti, risultati dei test di migrazione, ecc.).
Non esitare a modificare il tuo piano di migrazione se ti accorgi di aver sottovalutato il tempo o le risorse necessarie.
Preparare una politica di governance dei dati
Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di pulire i tuoi dati una volta e assicurarti che rimangano puliti e ben organizzati. È qui che entra in gioco una politica di governance dei dati, un'altra best practice per la migrazione dei dati di Salesforce.
In poche parole, una politica di governance dei dati è un insieme di linee guida che:
- Identifica i ruoli chiave nella governance dei dati e le relative responsabilità
- Regola l'accesso ai dati e i diritti di modifica
- Descrive come viene raggiunta nella pratica la conformità normativa
- Descrive in che modo i tuoi team possono convalidare l'accuratezza dei dati, modificarli e monitorarne l'evoluzione
- Fornisce documentazione su dettagli tecnici come metadati e termini
Esegui sempre il backup dei tuoi dati
Non possiamo sottolineare l'importanza del backup abbastanza. È assolutamente da fare in ogni fase della migrazione dei dati. I tuoi backup ti aiuteranno a ripristinare il tuo database se qualcosa va storto durante l'importazione.
Ti consigliamo di eseguire il backup dei tuoi set di dati:
- Fonte dati: prima di pulirlo, durante la pulizia (se si tratta di un processo lungo) e dopo che è stato completato
- Dati Salesforce esistenti (se ne hai): prima di iniziare qualsiasi migrazione dei dati, come test o altro
Mantieni i tuoi dati organizzati
Abbiamo già menzionato più volte la pulizia dei dati. Ecco cosa significa in pratica:
- Individuazione ed eliminazione di voci duplicate o irrilevanti
- Garantire che tutte le voci di dati seguano lo stesso formato per ciascun campo
- Controllo delle voci di dati per errori di etichettatura
- Verificare se mancano dati e come recuperarli
- Pulizia di voci errate ed errori di dati
- Convalida dei dati, inclusi indirizzi e-mail, date e nomi nell'elenco dei contatti, dopo la migrazione
Quando prepari i dati di origine per la migrazione, ti consigliamo anche di:
- Semplifica il tuo attuale modello di dati, se possibile
- Adattalo ai modelli di dati Salesforce esistenti (se applicabile)
- Migra solo i dati essenziali
- Attenersi a convenzioni di denominazione chiare e ben definite
Prenditi il tuo tempo per preparare l'organizzazione di destinazione
Ogni campo dati nel database di origine dovrebbe avere un campo corrispondente nell'organizzazione di destinazione. Altrimenti, le voci non avranno un posto dove andare.
Puoi facilmente creare campi personalizzati per archiviare i dati legacy nei modelli Salesforce. Dovrai farlo se i dati di origine utilizzano campi non standard o contengono informazioni sull'ID precedente che desideri conservare.
Testa il tuo piano di migrazione dei dati con un progetto pilota
Ogni piano, non importa quanto ben congegnato, deve essere prima testato. Il tuo progetto pilota dovrebbe entrare qui. Dimostrerà come il tuo piano si confronta con la realtà e rivelerà potenziali aree di miglioramento, come i tempi di inattività per gli utenti del sistema.
Per eseguire il test, seleziona una sezione di dati rappresentativa ed esegui tutti i passaggi previsti durante una migrazione, dal backup alla distribuzione e alla convalida dei dati post-migrazione.
Ecco alcune conclusioni che puoi trarre dalla tua prova:
- Lo strumento di migrazione scelto non lo taglia.
- Il database relazionale di origine richiede un'ulteriore pulizia.
- La migrazione corrompe determinati tipi di dati.
- Ricevi un messaggio di errore durante il processo.
Trova lo strumento di migrazione dei dati Salesforce giusto per il lavoro
A seconda del tipo di migrazione dei dati e delle tue esigenze, il tuo toolkit sarà diverso. Puoi fare affidamento sugli strumenti integrati nell'ambiente Salesforce o scegliere un'applicazione di terze parti.
Ecco una rapida panoramica degli strumenti di migrazione dei dati di Salesforce più comuni:
- Importazione guidata dati Salesforce. È la funzionalità Salesforce integrata che qualsiasi utente o amministratore può utilizzare. Attenzione: il suo supporto è limitato a 50,000 record e dieci campi Salesforce target.
- Caricatore dati Salesforce. Disponibile come app per Windows e macOS, consente agli amministratori di importare ed esportare dati in blocco utilizzando file CSV. Data Loader può gestire fino a 5 milioni di record.
- Caricatore di dati Jitterbit. È un'applicazione di terze parti freemium con funzionalità di automazione avanzate. Non richiede competenze di programmazione per iniziare ed è gratuito per un massimo di 100 operazioni al mese.
Elenco di controllo per la migrazione dei dati Salesforce
Abbiamo preparato un elenco di controllo per applicare al tuo progetto le sette best practice per la migrazione dei dati in Salesforce. Vai avanti e salvalo per un uso successivo:
Leggi di più: Perché e come assumere consulenti Salesforce Commerce Cloud
- Creare un piano di migrazione dei dati e criteri di governance dei dati
- Determina il tuo modello di dati
- Seleziona gli strumenti di migrazione giusti
- Eseguire un'esecuzione di prova per la migrazione dei dati (utilizzando i passaggi seguenti)
- Seleziona i dati di origine di cui eseguirai la migrazione
- Puliscilo e organizzalo
- Preparare il sistema di destinazione
- Eseguire il backup dei dati nei passaggi cruciali
- Convalidare i dati migrati e pulirli se necessario
Esperienza Elogic nella migrazione dei dati di Salesforce
Finora, è stata solo una teoria della migrazione dei dati di Salesforce. Ora, ecco una vera esperienza del Farmaceutico B2B con sede nel Regno Unito commerciante che ha trasformato la sua esperienza di acquisto con l'aiuto di Salesforce.
Il nostro cliente era un'azienda farmaceutica di e-commerce B2B con sede nel Regno Unito che utilizzava già Salesforce CRM. Tuttavia, la loro piattaforma di e-commerce doveva essere più chiara per rimanere sostenibile, aumentando i costi.
Abbiamo suggerito al nostro cliente di sostituire la piattaforma con Salesforce Commerce Cloud. Dopo la loro approvazione, abbiamo avviato il processo e la migrazione dei dati è stata una parte sostanziale. Ecco come ci siamo avvicinati, passo dopo passo:
- Analizzando i dati di origine e la sua destinazione di destinazione
- Scegliere lo strumento di migrazione giusto
- Preparazione di un piano di migrazione dei dati
- Esecuzione di un test di migrazione e adeguamento del piano in base ai risultati
- Selezione, pulizia e organizzazione dei dati di origine
- Creazione di backup prima della migrazione dei dati a Salesforce
- Esecuzione della migrazione stessa
- Convalida dei dati dopo la migrazione
Ripensamento
La migrazione dei dati in Salesforce non è questione di un giorno lavorativo. Devi preparare te stesso e i tuoi team per questo, scegliere i dati giusti, ripulirli, preparare l'organizzazione di destinazione, ecc. E qui stiamo solo sfiorando la superficie!
Se c'è un consiglio universale che possiamo darti, è questo: assicurati di avere l'esperienza necessaria per avere successo Migrazione dei dati di Salesforce. Altrimenti, rischi di incontrare tutta una serie di spiacevoli sorprese sulla tua strada.
Se non disponi della giusta esperienza interna, non è necessario annullare le tue aspirazioni alla migrazione dei dati. Migrazione di Salesforce Commerce Cloud è il nostro pane quotidiano in Elogic e saremmo onorati di diventare il tuo partner per la migrazione. Contattaci per discutere la nostra potenziale partnership in modo più dettagliato.
Hai bisogno di una mano per migrare i tuoi dati su Salesforce?
Mettiti in contatto con noi e ti diremo cosa possiamo fare per te!
Domande frequenti sulla migrazione dei dati Salesforce
Quali sono le sfide della migrazione dei dati di Salesforce?
Nella nostra esperienza, le sfide più comuni per la migrazione dei dati sono:
- Creazione di un piano realistico con una tempistica e un budget ragionevoli
- Riduzione al minimo dei tempi di inattività per gli utenti del sistema
- Selezione dei dati di origine corretti da migrare
- Individuare tutti i casi d'uso per i dati e prepararli di conseguenza
- Pulizia e organizzazione dei dati di origine
- Preparazione di un piano completo di governance dei dati
- Disporre internamente delle giuste competenze tecnologiche e di gestione dei dati
In che modo Elogic esegue la migrazione dei dati in Salesforce?
Quando un cliente si rivolge a noi con una richiesta di migrare i dati a Salesforce, Noi:
- Siediti con loro per individuare l'ambito del progetto, la tempistica e il budget in base alle esigenze, ai requisiti e ai vincoli del cliente
- Analizzare i dati di origine e la sua destinazione org, individuare la migrazione corretta e preparare un piano di migrazione dei dati e il modello di dati
- Eseguire un progetto pilota e adattare il piano di migrazione di conseguenza
- Pulisci e organizza i dati di origine per prepararli alla migrazione
- Eseguire il backup di tutti i dati ed eseguire la migrazione stessa
Convalidare i dati e pulirli se necessario
Quali strumenti sono disponibili per migrare i dati a Salesforce?
Uncommon Strumenti di migrazione dei dati di Salesforce includono:
- Importazione guidata dati Salesforce, uno strumento integrato con supporto per un massimo di 50,000 record e 10 campi Salesforce
- Caricatore dati Salesforce, uno strumento Salesforce di amministrazione più robusto che supporta file di grandi dimensioni (<5 milioni di record)
Caricatore dati Jitterbit Salesforce, un'app di terze parti freemium con funzionalità di automazione avanzate
Quanto costa migrare a Salesforce?
Sfortunatamente, è impossibile darti una risposta univoca qui. I costi di migrazione finali possono variare notevolmente a seconda delle dimensioni dell'organizzazione, della complessità della migrazione e di Salesforce prodotti ed prezzi Tu scegli.
Se vuoi che valutiamo quanto migrazione dei dati in Salesforce costerà nel tuo particolare Custodie, non esitare a contatti noi. Discuteremo delle tue esigenze e prepareremo un preventivo per Aiuto definisci il tuo budget.
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- Fonte: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
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