Perché un ottimo CRM è vitale per le aziende fintech (Konstantin Rabin)

I CRM sono strumenti fantastici per tutti i tipi di attività, ma sono assolutamente vitali per affrontare le sfide affrontate dalle aziende fintech.

I CRM sono spesso visti come parti noiose ma necessarie di un’azienda. Un database con funzionalità aggiuntive; uno strumento necessario, ma che offre pochi vantaggi aggiuntivi. Tuttavia, date le sfide affrontate da molte aziende, e in particolare dal fintech
aziende, un buon CRM, come quello sviluppato da
Back Office Forex, che si concentra sul settore del forex, può essere un
risorsa incredibile, aiutando sia gli imprenditori che le aziende affermate a comprendere meglio la propria attività, a tenere il passo con il reporting, ad analizzare il flusso di cassa e a costruire ottimi rapporti con i clienti. Inoltre supportano anche la digitalizzazione della vostra azienda
e migliorare l'efficienza. Qui daremo uno sguardo alle caratteristiche principali di un ottimo CRM.

Analizzare la tua attività

Quasi ogni aspetto della tua attività può trarre vantaggio dall’integrazione con un CRM. Il flusso di cassa può essere facilmente monitorato poiché ti avvicinerai agli input in tempo reale dal CRM. I tuoi clienti potranno essere studiati nel dettaglio per scoprire quali potrebbero beneficiare di servizi aggiuntivi
e prodotti, le azioni dei clienti possono essere studiate in profondità, permettendoti di vedere dove la tua attività sta andando bene e quali clienti stanno coinvolgendo. E, naturalmente, le vendite possono essere misurate e monitorate con un semplice clic.

Rapporto finanziario

Come accennato all’inizio, un CRM è, in sostanza, un database. I dati contenuti all'interno possono essere sfruttati per generare un numero qualsiasi di report, semplificando notevolmente le sfide associate al reporting. Questi report possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze del
organismi di regolamentazione a cui devi riferirti e puoi programmarne l'invio via email a destinatari preimpostati. Inoltre, un buon CRM dovrebbe essere in grado di fare lo stesso per il reporting interno, aiutandoti a comprendere la tua attività. La maggior parte di questi rapporti
dovrebbe essere generato automaticamente, consentendoti di concentrarti sulla tua attività e non sulle pratiche burocratiche ad essa associate.

Costruire grandi relazioni

I CRM, se usati bene, possono aiutarti a comprendere i tuoi clienti come mai prima d'ora, ad anticipare le loro esigenze e a rispondere rapidamente. Gran parte di questo lavoro può essere automatizzato, le e-mail possono essere inviate quando un nuovo cliente si unisce al sistema. Le notifiche di richiamata possono avvisare le tue vendite
e supportare i team, consentendo loro di raggiungere rapidamente. Ai clienti può essere concesso un accesso strettamente limitato a determinati elementi del sistema tramite un Client Cabinet o un software simile lato client, consentendo loro di ottenere informazioni dettagliate sulla propria attività. Del tutto,
ciò significa che un buon CRM può costituire la base per eccellenti relazioni con i clienti.

Trasparenza e controllo totale

Con le informazioni approfondite che un CRM può darti, sarai in grado di avere il controllo totale su un'ampia gamma di funzioni aziendali. I permessi e gli accessi per il personale e i clienti possono essere strettamente controllati, consentendoti di operare in totale fiducia e sicurezza. In
Inoltre, sarai in grado di vedere esattamente cosa sta succedendo sui tuoi account e, in determinate circostanze, su quelli dei tuoi clienti, permettendoti di capire immediatamente come funziona l'azienda e permettendoti di prevenire eventuali problemi seri. Il tuo cliente
cabinet, o la parte lato client del CRM, consentirà anche ai tuoi clienti di comprendere meglio la loro attività.

Supporto alle vendite

Molti di questi elementi, pur essendo preziosi di per sé,
in definitiva aiutano a supportare i tuoi team di vendita. In quanto fornitori di servizi B2B, le aziende fintech devono essere in grado di raggiungere i clienti e soddisfare le loro esigenze, con la possibilità di vendere prodotti aggiuntivi o premium. La ricchezza di informazioni contenute all'interno
un CRM e il fatto che sia facilmente accessibile e presentato in modo da fornire informazioni reali grazie alle sue capacità di reporting, è una miniera d'oro per i professionisti delle vendite. Possono comprendere i tuoi clienti, e quindi il mercato, come mai prima d'ora. 

EFFICIENZA

Infine, c’è un vantaggio che si applica ugualmente a tutti i dipartimenti che utilizzano un buon CRM:
efficienza. Per “efficienza” intendiamo la capacità di lavorare in modo rapido, accurato e affidabile. Questo è un vantaggio immateriale. Non esiste un modo reale per monitorare quanto più velocemente un buon CRM possa aiutare
il tuo personale lavora. Tuttavia, grazie alle integrazioni approfondite con software di terze parti, il che significa che devono uscire dal CRM meno frequentemente, alla facilità e velocità con cui possono recuperare le informazioni e alla capacità di automatizzare una serie di attività, un ottimo CRM sarà in grado di
rendi più semplice la vita dei tuoi team, il che significa che saranno molto più produttivi. E, come dice il vecchio adagio, il tempo è denaro.  

Conclusioni

Sebbene sia vero che i CRM sono spesso visti come strumenti banali, un CRM personalizzabile può rivelarsi prezioso per le aziende di qualsiasi tipo, ma soprattutto per le aziende fintech. Il monitoraggio del flusso di cassa, il reporting, le vendite, l'assistenza clienti e altro ancora possono essere semplificati, o addirittura semplificati
amplificato, attraverso un CRM contemporaneo e il software lato client di accompagnamento. Sebbene molte di queste funzioni abbiano vantaggi chiari e diretti, interamente misurabili, un ottimo CRM può anche aumentare l’efficienza con cui il personale può lavorare, migliorando notevolmente
la loro produttività. Se il tuo CRM non fornisce i prodotti, forse è il momento di cercare altrove.