Prospektus IPO Arohan Financial Services diajukan untuk mengumpulkan INR1,750 crore

Perusahaan keuangan mikro yang berbasis di Kolkata, Arohan Financial Services, telah mengajukan rancangan prospektus ke SEBI, meminta izin untuk meluncurkan IPO-nya. Pemain MFI berfokus pada negara-negara yang belum terlayani dan kurang terlayani di seluruh negeri. Menurut sumber pasar, IPO Arohan Financial Services akan dimobilisasi INR1,750 crore.

IPO akan terdiri dari penerbitan saham baru sebesar INR850 crore direncanakan akan digunakan untuk menambah basis modalnya. Arohan Financial Services memperkirakan dana ini akan dikerahkan pada FY2022.

Selain itu, pemegang saham perusahaan saat ini, Maj Invest
Dana Inklusi Keuangan II K/S, Michael & Susan Dell Foundation, Tano India
Dana Ekuitas Swasta II, TR Capital III Mauritius dan Aavishkaar Goodwell India
Microfinance Development Company II Ltd berencana menjual 27,055,893 saham sebagai bagiannya
dari Penawaran Penjualan (OFS).

Perseroan juga berencana melakukan penempatan pra-IPO INR150 crore. Jika investasi tersebut berhasil, porsi penerbitan baru IPO akan berkurang sebesar tersebut.

IPO Arohan Financial Services akan memiliki 35% reservasi untuk investor ritel, sementara 15% akan diperuntukkan bagi investor non-institusional (NII) dan 50% untuk pembeli institusional yang memenuhi syarat (QIB).

Baca Juga: IPO RailTel Corp: Semua yang perlu Anda ketahui

Pertumbuhan & Profitabilitas yang Kuat

Arohan Financial Services memiliki hampir sejarah operasi yang kaya
15 tahun dan telah melayani sekitar 2.21 juta peminjam di 17 tahun
negara bagian. Dalam hal portofolio pinjaman bruto, Indonesia merupakan pemain keuangan mikro terbesar
di India Timur per 30 September 2020.

Bisnis keuangan mikro perusahaan beroperasi di 710
cabang di 11 negara bagian dan bisnis pinjaman UMKM memiliki jangkauan di 8 negara bagian
negara bagian melalui 10 cabangnya.

Seperti yang terlihat pada tabel, perusahaan telah mampu membukukan pertumbuhan bisnis yang kuat dalam beberapa tahun terakhir dan juga mempertahankan profitabilitasnya dalam dua digit.

Kinerja keuangan Arohan Financial Services (dalam INR crore)

IPO Arohan Financial Services akan dikelola oleh Edelweiss
Jasa Keuangan, Sekuritas ICICI, Penasihat Keuangan dan Sekuritas Nomura,
dan Pasar Modal SBI.

Sumber: https://ipocentral.in/arohan-financial-services-ipo-prospectus-filed-to-raise-inr1750-crore/