Kockázati tőkebefektető National Grid Partners beszél a Cleantech befektetésről

Újra kiadta Platón

Követő: 0

A Szilícium-völgy évtizedek óta a csúcstechnológiai és kockázati tőke központja az Egyesült Államokban. A völgyet általában San Jose, Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park és Palo Alto néven tekintik. A kockázatitőke-cégek jellemzően szoftver-, internet- és számítógépes hardver induló vállalkozásokba fektettek be: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! stb. A Palo Alto-i Sandhill Roadon és a Menlo Parkban több tucat kockázatitőke-társaság található. A Bay Area-i kockázati tőke nem korlátozódik a csúcstechnológiába történő befektetésre.

Egyre gyakrabban áramlik a kockázati tőke is a tiszta energia- és klímatechnológiai startupok körébe. A kockázati tőke jellemzően nem olyan üzleti tevékenység, amelyhez sok ember hozzáfér személyes vagy pénzügyi szinten. Szerencsére Lisa Lambert, a társaság alapítója és elnöke National Grid Partnersben található kockázati tőke szervezet Los Gatos, CA, válaszolt néhány kérdésre a szervezettel és a befektetésükkel kapcsolatban CleanTechnica.

Mivel foglalkozik a National Grid Partners, és mitől egyedi?

A National Grid Partners (NGP) a világ egyik legnagyobb közszolgáltató vállalatának, a National Gridnek a vállalati kockázati tőke és innovációs ága, amely közel 30 millió ügyféllel rendelkezik az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. Az NGP 400 millió dolláros befektetési allokációja azokra az induló vállalkozásokra összpontosul, amelyek a hálózat átalakításán és a tiszta energia felgyorsításán dolgoznak a közműiparban.

A hagyományos kockázatitőke-cégekkel ellentétben az NGP a magánvállalatokba való befektetésen túl stratégiai partnerként is szolgál, és segíti az induló technológiát a National Grid üzleti egységeiben. Üzletfejlesztési csapatunknak köszönhetően az NGP portfólióvállalatainak több mint 80%-a aktívan együttműködik a National Griddel, hogy tesztelje, fejlessze és telepítse technológiáit az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. Ezek az együttműködések nemcsak abban segítik a National Grid-et, hogy modernizálja és átalakítsa működését, hanem abban is, hogy a startupok hónapok, nem pedig évek alatt skálázzák technológiáikat szerte a világon.

Az NGP másik egyedülálló tulajdonsága az innovációs karunk, amely olyan új technológiákat ötletel és tesztel, amelyek kritikusak a közművek átalakításához és a drága, összetett energiaproblémák megoldásához. A tengeri ipar például azzal a kihívással néz szembe, hogy az üresjáratban közlekedő hajók kibocsátását (a globális szennyezés 3%-át teszik ki), és megbízható és rugalmas töltési hálózatot biztosítsanak a hajók számára. Innovációs csapatunk hajótöltő megoldása, az úgynevezett NOVA, áramellátási megoldást biztosít a hajók számára partközeli és tengeri bójatöltőn keresztül, lehetővé téve a rugalmas tervezési megoldást a villamosítás biztosítására. Becsléseink szerint ez a projekt jelentős új bevételeket generálhat a National Grid számára, miközben a CO2-kibocsátást 27 megatonnával csökkenti a következő évtizedben – és még sok projektünk van folyamatban.

Lisa Lambert, kép jóváírása: National Grid Partners

Mivel foglalkozol és hogyan jutottál el jelenlegi szerepedhez?

A National Grid technológiai és innovációs igazgatója vagyok, valamint a National Grid Partners alapítója és elnöke, aki a szervezeten belüli befektetésekért és innovációért felelős. Azáltal, hogy ezeken a szerepeken túllépek, abban az egyedülálló helyzetben vagyok, hogy megértsem a közszolgáltatók előtt álló kihívásokat, valamint azokat az áttörést jelentő megoldásokat, amelyek segíthetnek megnyerni az éghajlatváltozás elleni harcot.

A National Grid előtt ügyvezető partner voltam a Westly Groupnál, egy tisztatechnológiai kockázatitőke-cégnél a Szilícium-völgyben, ahol az energiatechnológiai befektetések élén álltam. Előtte az Intel Capital alelnöke és ügyvezető igazgatója voltam, ahol a szoftver- és szolgáltatási szektort felügyeltem, majd megalapítottam a 125 millió dolláros Intel Capital Diversity Fund-ot. Az Intel Capitalnél eltöltött 17 éves hivatali ideje alatt több mint 100 ügyletet kötöttem, részvénybefektetéseket, inkubációkat, üzletfejlesztési projekteket és innovációs projekteket vezetve. Ez egy nagy horderejű, nagy nyomású környezet volt, és sok befektetési bevált gyakorlatot tanultam meg ott.

A National Grid VC részlegének megalapítása és vezetése természetes folyamat volt. Olyan szervezetet építettünk fel, amely áthidalja az innováció és a közművek közötti szakadékot, hogy elérje a kritikus nettó nulla célokat és leküzdje az éghajlatváltozást.

Azok a közszolgáltatók, amelyek nettó nulla célokat tűztek ki 2050-re, miért vannak lemaradva azok eléréséről?

A közművek válaszút előtt állnak az éghajlati innováció tekintetében. Szabályozott monopóliumként a legtöbb történelmileg elkerülte a kockázatot, hogy a megbízhatóságot és a megfelelést helyezze előtérbe. Sokan most egy kulturális és üzleti változás kellős közepén vannak, ahol most először kapnak ösztönzést az innovációra és a tiszta energia bevezetésére. És az elmúlt két évtized szélesebb körű innovációi ellenére a közszolgáltatóknak még mindig nincs sok tapasztalatuk a gyorsan mozgó induló vállalkozásokkal való együttműködésben, amelyek kockázatosnak tűnhetnek; legtöbbjüknek hiányzik a szakértelem ahhoz, hogy a pilóták méretarányosra hozhassák. Az NGP szakértői segítenek abban, hogy az induló innovációkat a közszolgáltatók számára megértsék és hatékonyan megvalósítsák.

Például a hálózati kapacitás bővítésére szolgáló hagyományos eljárások, mint például az újravezetés költségesek és időigényesek lehetnek. Az NGP segített a National Grid telepítésében LineVisionA LineRate technológiája a vonalkapacitás monitorozására és előrejelzésére, amely 13%-kal növeli a vezetékek jelenlegi kapacitását 9,000 mérföldnyi átviteli vonalon. Ez lehetővé teszi, hogy cégünk több tiszta energiaforrást építsen be hatalmas mennyiségű költséges infrastruktúra nélkül.

A közművek másik gyakori fájdalma az ügyfélszolgálat. Beszélgetéses mesterséges intelligencia és automatizálási platform használatával Uniphore, az egyik portfóliócégünk, a National Grid Munkavállalói Szolgáltató Központja 30-40 másodpercet veszített minden hívás utáni folyamatból. Ez gyorsan óriási megtakarításokat eredményez az egész vállalaton belül.

Mi keltette fel érdeklődését a klíma- és energiatechnológia iránt, és mit kíván elérni az NGP a következő 3-5 évben?

Az általunk megoldandó létfontosságú kihívás, az éghajlatváltozás miatt kezdett érdekelni a klíma- és energiatechnológia. A nagy, sikeres szervezetek, például a közművek átalakulásának segítése lenyűgöző kihívás. És azt is hiszem, hogy az energetikai startupok erős pozícióban vannak a növekedéshez és lenyűgöző megtérüléshez. Tekintsük hátszéleinket: A dekarbonizáció globális hangsúlyozása, a növekvő nyomás a fenyegető nettó nulla célkitűzések elérése érdekében, és most komoly befektetések az ágazatban az Egyesült Államok infrastrukturális befektetési és foglalkoztatási törvénye és az inflációcsökkentési törvény révén. Ismét egy tiszta technológiai fellendülést látunk – és ezúttal ennek fenntarthatónak kell lennie. Izgatott vagyok, hogy a mozgalom élére állhatok.

Az NGP-t az különbözteti meg egymástól, hogy egyedülállóan megértjük azokat a kihívásokat és lehetőségeket, amelyekkel mind az induló vállalkozások, mind a közszolgáltatók szembesülnek. Célunk az, hogy áthidaljuk ezt a szakadékot, hogy segítsünk az induló vállalkozásoknak elérni a közüzemi skálát, és segítsünk a közszolgáltatóknak a „három D” (dekarbonizáció, decentralizáció és digitalizálás) kritikus technológiáinak átvételében. Ezzel olyan csorbát üthetünk az éghajlatváltozásba, amire egyetlen másik cég sem képes.

Az NGP ezenkívül a maga nemében első számú közüzemi partnerhálózatot épít ki NextGrid Szövetség (NGA), amely a világ legelőretekintőbb energiavállalatainak hangjait gyűjti össze a dekarbonizációs átmenet felgyorsítása érdekében. Jelenleg közel 100 tagunkkal rendszeresen összeülünk, hogy együttműködjünk a közös kihívásokon, és azonosítsuk azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a közműveket klímainnovációs erőművekké alakíthatjuk. Mottónk: „együtt gyorsabban”. Az elkövetkező 3-5 évben várhatóan jó úton haladunk afelé, hogy segítsük a közműveket világszerte, hogy elérjék a nettó nulla célokat az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén.

A Szilícium-völgy és San Francisco a csúcstechnológiájáról ismert, de látja, hogy többen érdeklődnek a tiszta energia, az energiahatékonyság és a klímaváltozás iránt?

A Szilícium-völgy mindig is a jövőbe nézett, és segített az élen járni a tiszta energia terén, és kezdjük látni, hogy a régióban dolgozók új sebességbe lépnek. Különösen a nagy lemondás és a közelmúltbeli elbocsátások fényében a Szilícium-völgyi dolgozók nagy kérdéseket tesznek fel a céllal és életművükkel kapcsolatban. Azt látom, hogy egyre többen választanak az éghajlatváltozással foglalkozó karriert. Az érdeklődés – és a vállalkozói energia – nő.

Az Ön alapja számára aktívan keres startupokat, amelyekbe befektethet, vagy ők keresik fel Önt?

Mint a legtöbb cég, ez is egy keverék. Erős hálózattal rendelkezünk, és különféle módokon tanulunk a vállalatokról, befektetési csapatunk pedig aktívan keres startupokat, sőt azon dolgozik, hogy közvetlenül inkubálja őket. Természetesen mindig szívesen fogadunk egy remek bemutatkozást!

Mire kell figyelnie egy olyan vállalat értékelése során, amelybe befektethet?

Ahelyett, hogy egyszerűen innovatív technológiákat keresne, amelyekbe befektethet, az NGP elsősorban a problémák megoldására összpontosít.

Olyan területeket keresünk, amelyekben valódi eredményeket lehet elérni, és előmozdítjuk a közüzemi szintű változás megvalósításának küldetését. Például az egyik gyakran figyelmen kívül hagyott terület az elektromos áram szállítása. Alapvetőnek tűnik, de globális infrastruktúránk többnyire több évtizedes. Kulcsfontosságú kezdeményezés számunkra az átviteli rendszerek fejlesztéséhez szükséges technológia azonosítása dollárbillió dolláros infrastruktúra igénye nélkül, különösen azért, mert ez lehetővé teszi, hogy több nap- és szélenergia csatlakozzon a hálózathoz. Néhány példa a portfóliónkból a LineVision és a TS Conductor, amely kifejlesztett egy új generációs kábelt, amely megkétszerezi vagy akár háromszorosára képes egy távvezeték kapacitását anélkül, hogy utólagos tornyokat kellene felszerelni.

A három D-re összpontosítva olyan vállalatokba fektettünk be, amelyeket egyesek talán nem tekintenek tiszta technológiának, de óriási problémákat oldanak meg az energetikai ökoszisztémában. Olyan vállalatokba fektettünk be, amelyek mindent kínálnak a „röntgenlátástól” a biztonságosabb építési projektekhez; a ChatGPT-alapú ügyfélszolgálati technológiához; műholdfelvételek mesterséges intelligencia-elemzésére az esetleges áramkimaradások és erdőtüzek megelőzése érdekében.

Ön saját startup vállalkozást tervez és hoz létre, valamint befektet másokba?

Teljesen. A National Grid Partners létrehozásának egyik oka az volt, hogy saját magunkat zavarjuk meg, mielőtt mások megzavarnának bennünket. Ez azt jelenti, hogy a forradalmi vállalatokba való befektetés mellett innovációs csapatunk elkötelezett a területen felmerülő problémák azonosításában, és a tökéletes technológiák keresésében a megoldásukra.

A csapat által kidolgozott számos megoldás egyike fenntarthatóbbá és megfizethetőbbé teszi az adótornyainkhoz való jobb hozzáférést. Az infrastruktúra építése vagy javítása során a közművek fából készült szőnyeget helyeznek el, így a nehéz teherautók és gépek biztonságosan közlekedhetnek oda-vissza. E rövid távú projektek szőnyegeinek lefektetése költséges folyamat, és nagyban hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátáshoz, ha figyelembe vesszük, hogy mennyi energiát igényel a fűrészáru előállítása és szállítása. Innovációs csapatunk új megoldást talált: egy következő generációs, gomba alapú anyag becsléseink szerint csökkenti a működési költségeket. 53% a fa alapú szőnyeghez képest.

Meglévő portfólióvállalatainknak is segítünk technológiájuk teljesen új felhasználási módjainak kidolgozásában. Például az a műholdas technológia, amit említettem, egy nevű cégtől származik AiDash, amelyet a National Grid már arra használ, hogy megvédje amerikai elektromos hálózatunkat a kidőlt fáktól (az áramkimaradások első számú oka). Amikor a National Gridnek módra volt szüksége az Egyesült Királyságban birtokolt földterületeink biológiai sokféleségének mérésére és nyomon követésére, innovációs csapatunk rájött, hogy az AiDash mesterséges intelligencia megoldás hatékony megoldás lehet. Az új terméket az ENSZ COP1 klímakonferenciáján jelentettük be; az AiDash vezérigazgatója több milliárd dolláros piaci lehetőségnek nevezi. Ez egy nagyszerű példa arra, hogy mi nemcsak segítjük induló vállalkozásaink boldogulását és anyavállalatunk céljainak elérését, hanem segítjük a bolygót – és pénzt keresni a National Grid részvényesei számára.