Szingapúr készen áll arra, hogy a Wealthtech erőművé váljon

Szingapúr vagyontechnológiai szektora gyors ütemben növekszik. A szárnyaló kockázati finanszírozás és a robo-tanácsadók elterjedése közepette a városállam azon az úton halad, hogy az ázsiai-csendes-óceáni térség (APAC) vezető vagyontechnológiai központjává váljon – állítja a KPMG és az Endowus helyi digitális tanácsadó új jelentése.

A jelentés, amely úgy néz ki, a vagyontechnológiai fejlesztések előrehaladtával rámutat a növekvő befektetési aktivitásra az országban, megjegyezve, hogy az elmúlt négy évben a szingapúri székhelyű vagyontechnológiai vállalatok kockázati finanszírozása hétszeresére nőtt a 23-es 2017 millió dollárról 161-re 2021 millió dollárra, ami drasztikusan meghaladta. Ázsia kétszeres növekedése, 1.1 milliárd dollárról 2.2 milliárd dollárra.

Ugyanebben az időszakban Szingapúr részesedése a teljes ázsiai vagyontechnológiai kockázati finanszírozásból megháromszorozódott, 2-7%-ra nőtt, ami a szingapúri vagyontechnológiai vállalatok felé irányuló növekvő tőkebeáramlás pozitív tendenciáját jelzi.

A jelentés megjegyzi, hogy a szingapúri vagyontechnológiai vállalatok még mindig meglehetősen fiatalok és fejlesztési fázisban vannak, a helyi startupok egyharmada pedig csak az elmúlt három évben jött létre. A kockázati ügyletek azonban az angyalról és a magról a korai szakaszba mozdultak el, és a vállalkozások mérete folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy az ágazat érik.

Az angyal- és vetőmag-ügyletek aránya a 60-es ügyletek 2017%-áról 39-re 2021%-ra csökkent. A késői szakaszú ügyletek az összes wealthtech-ügylet 11%-át tették ki 2021-ben, míg 2017-ben és azt megelőzően nem léteztek.

A szingapúri wealthtech-vállalkozási ügyletek részesedése szakaszonként, Forrás: KPMG; Endowus, 2022

Ugyanebben az időszakban a vállalkozások átlagos mérete folyamatosan nőtt, a 2-es körülbelül 2017 millió USD-ról körülbelül 7 millió USD-ra 2021-re.

Szingapúri medián kockázati méret (M USD) a wealthtech területén, Forrás: KPMG; Endowus, 2022

A fellendülő kockázati finanszírozási tevékenység hátterében a robo-tanácsadók növekvő elterjedése áll a városállamban, ahol Szingapúr legnagyobb robo-tanácsadói közül legalább három 2020 óta erős kezelt vagyonról (AUM) számolt be – jegyzi meg a jelentés.

Például az Endowus, amely a magánvagyonra és az állami nyugdíj-megtakarításokra egyaránt kiterjed, mondott augusztusban 120%-kal nőtt ügyfélköre az elmúlt évhez képest, és az AUM elérte a 2 milliárd S$.

StashAway, egy robo-tanácsadó, amely ügyfelei pénzét tőzsdén kereskedett alapokba (ETF) fekteti be, jelentett Az AUM éves szinten több mint 300%-os növekedése (Y/Y) 2020-ban. A Syfe, a teljes körűen kezelt befektetési portfóliókat kínáló robo-tanácsadó visszhangzott ugyanaz a növekedési pálya, az AUM megnégyszereződött 2021 első felében.

További növekedés várható, mivel a szingapúri vagyontechnológiai startupok elkezdenek terjeszkedni a tengerentúlon. Az Endowus vagyonkezelési szolgáltatását az idén még Hongkongban indítja el, miután megkapta az Értékpapír- és Határidős Felügyelet (SFC) jóváhagyását. Mint Endowus, Syfe választotta Hongkong, mint az első piaci terjeszkedés. És a StashAway-nek már vannak műveletei Malajzia, Hong Kong, a Egyesült Arab Emírségek (UAE) és a Thaiföld.

Ázsia hajtja a vagyon növekedését

Az APAC hatalmas vagyonteremtésnek volt tanúja, amelyet Kína és India gyors gazdasági növekedése vezérel. 2021-ben Ázsia pénzügyi vagyona 52.3 billió USD volt, ami a globális vagyon körülbelül 20%-át tette ki.

2026-ra a régió várhatóan megelőzi Európát a második legnagyobb regionális jóléti központként, és mind a magas vagyonnal rendelkező egyének (HNWI), mind az ultramagas nettó vagyonú egyének (UHNWI) a leggyorsabbak közé fognak növekedni az összes régióban , szerint Knight Frank ingatlan-tanácsadónak.

Az előrejelzések szerint 2021 és 2026 között Szingapúr UHNWI lakossága 268%-kal, körülbelül 6,000-re fog növekedni.

Az UHNWI-k előrejelzett növekedése régiónként 2016–2026 között, Forrás: Knight Frank, 2022

A jelentés szerint Szingapúr politikai stabilitása, adókedvezményei és támogató szabályozási környezete a városállamot vezető vagyonkezelési központtá pozícionálta mind regionális, mind globális szinten. Jól megalapozott információtechnológiai (IT) infrastruktúrájával és virágzó startup szcénájával az ország készen áll arra, hogy a jóléti technológiai központtá váljon.

Ezzel párhuzamosan a felgyorsult digitalizáció és a változó vásárlói preferenciák a digitális pénzügyi szolgáltatások elterjedéséhez vezettek, és ezzel a gazdagságtechnológiát is táplálják.

A digitális vagyon-szolgáltatóknak a jövőben a változó vásárlói igényeknek megfelelően kell alakítaniuk kínálatukat. Számos kutatás mutatott rá a klímaalapú befektetések iránti növekvő érdeklődésre, különösen a millenniumi és Z generációs befektetők fiatalabb generációi körében.

Ezenkívül a digitális eszközök, köztük a kriptovaluták és a nem helyettesíthető tokenek (NFT-k) továbbra is erős fogyasztói érdeklődést mutatnak mind az intézményi, mind a lakossági befektetők körében.

Kiemelt kép forrása: szerkesztve Freepik és a Unsplash