Fuel For Thought: Connected Cars And The Automotive Revolution

Újra kiadta Platón

Követő: 0

HALLGASD MEG EZT AZ ÜZEMANYAGOT
GONDOLATI PODCAST

Az autóipar eléri a
inflexiós pont, amely átformálja a közeljövőjét,
az összekapcsolt autók korszaka váltotta ki – más néven szoftverek
meghatározott járművek vagy „SDV-k”. Ez a jövő minden aspektusára hatással lesz
mobilitás, a generatív mesterséges intelligencia vonatkozásaitól a 2+ szintű autonómiában a
a pilótafülke tartományi szoftver HMI-je.

A CES előestéjén az autógyártók és a beszállítók
szorosan figyelemmel kíséri a csatlakoztatott autók fejlődését – tokozva
a Connected, Autonomous, Shared és a „CASE” betűszóban
Elektromos. Ez az átmenet kulcsfontosságú lesz az egyensúly helyreállításához
az autóipari értékláncot és azt, hogy az OEM-ek hogyan gyakorolják az ellenőrzést a
jármű összeszerelési folyamat. De ez nem csak a
a szoftver által definiált jármű építése. Az autógyártók is megteszik
próbáljon meg több értéket kihozni ezek élettartamából
járművek.

Az OEM-ek megpróbálják kivenni a hátsó irányítást
Tier 1 és System-on-Chip (SoC) beszállítók olyan bevételekkel járnak, amelyek
felhalmozódhat a jármű élettartama során, beleértve a járműben lévőket is
alkalmazások és digitalizált szolgáltatások, amelyekkel az SDV-k megkönnyítik
könnyedség.

A mellékhatás a felfordulás időszaka lesz
és a beszállítói értéklánc újraegyensúlyozása, ezáltal a
átmeneti komplexum.

Ez a változás azzal fenyeget, hogy felborítja az iparágat
értéklánc, amely Henry Ford óta természetesnek számít
első mozgó gyártósor 1913-ban a Highland Parkban, és a
elfogadott ortodoxia a megformált Toyota gyártási rendszerről
az iparág értéklánca a 20. századig és a korai szakaszig
21-én.

Természetesen az autóipar ilyen átalakítása
az értéklánc tele lesz akadályokkal és ellenállással –
geopolitikai és gyakorlati – és az OEM-ek ellenkezéssel szembesülnek majd
az iparági szereplők nem szívesen adják át helyüket a
táblázat.

Történelmileg az autóipar
a költségoptimalizáló hardverekre összpontosított, például a félvezetőkre.
A szoftvert szükségesnek tekintették, de stratégiailag nem fontosnak
mint hardver. A Tesla szabadjára engedi a szoftveresen definiált járművet –
az éteren keresztüli frissítéseivel – vitatta a status quót. Ez nem
hogy a szoftver nem volt stratégiai fontosságú, csak az
az iparágban leegyszerűsített szoftvert a memória áráig.

Az elektronikus funkciók fejlesztése gyökerezik
célszerűségben és költségben egyaránt. A szimbiózis a hardver és
A szoftver egyszerű volt: több kódot egyszerűen többre fordítottunk
drága mikrovezérlő egység (MCU). Minimális hardverköltségek
minimális szoftverméret. Ez indokolta az MCU elterjedését
különböző memóriaméreteken alapuló származékok, amíg kisebb
a memória alacsonyabb hardverköltséget jelent.

Ez a megközelítés uralta az autóipari K+F-et
évtizedek óta gondolkodva, a szelíd evolúció kényelmesen illeszkedik
a meglévő autóipari értéklánc-struktúrákon belül és
hagyományos platform újratervezési ütemek. OEM-ek hangszerelt anyag
áramlásokat és költségcsökkentő teljesítményt használt.

elektromos
járművek és a hozzá kapcsolódó autós lehetőség

Az eredeti gyártókat felbátorítja az új E/E
az architektúrák és a termékfejlesztési folyamatok váltakozása zajlik.
Ezek a változások 2024-ben és 2025-ben lesznek igazolva, amikor a 2. szint magasabb lesz
automatizált járművek, kiegészítve a széles körben elterjedt
az éteren keresztüli (OTA) frissítések általánosabbá válnak.

Az OTA többféle
bevételi lehetőségek. Az OTA frissítések azt is lehetővé teszik, hogy a jármű legyen
élettartama során karbantartják, frissítik, és funkciókat is hozzáadnak hozzá
kereskedés felkeresése nélkül. Az OTA-val a kezdeti értékesítés a
a jármű a kezdete, nem pedig a vége lesz
értékkinyerési folyamat az autógyártó számára.

A jelenlegi iparági struktúrán belül van
csekély ösztönzés az autógyártók számára a befektetés megtérülése szempontjából
megtartani a status quót. A jelenlegi gyakorlat a hardverszállítókra vonatkozik
hogy beágyazzák a szoftvereiket a szállítmányokba. Egy ilyen eset
Mobileye domináns pozíciója a számítógépes látástérben, ahol
mind a hardver-, mind a szoftververemüket kihasználhatják. Hol a
szoftver be van ágyazva, és utólagos kézbesítés szükséges
testreszabás, vagy költségvonzata van az OEM-nek, vagy
az innovációból származó bevételt megosztják a
eladó.

A 2+ szintű bevezetéssel az OEM-ek óvatosak
megismételni ezt az élményt és megkerülni. Egy növekvő
a jármű használati életciklusa során kínált szolgáltatások összessége –
mindezt szoftver teszi lehetővé – és annak tudatában, hogy a szolgáltatásokból származó bevételek jönnek
a hardver két-négyszeres árrésével az OEM-ek látnak egy
nem szabad kihagyni a lehetőséget.

Tesla mint
a változás hírnöke

A korai siker, amelyet az új korszak eredeti gyártói, például a Tesla,
Az Xpeng és a Nio a szoftverfejlesztés internalizálásában –
és ezért a bevételek – irigy pillantásokat váltott ki belőle
örökölt autógyártók. És van egy pontjuk – egy pontig. a Tesláé
Az EBITDA ráta továbbra is felülmúlja versenytársait. 2022-ben a Tesla
21.4%-os árrést jegyzett, míg ebből 11-et válogattak
a bevett versenytársak átlagosan 12.6%-ot sikerült elérniük. Tesla árrés
2022-ben közel 50%-kal több volt, mint a Hondáé, amely a
szerint a legerősebb versenytárs S&P globális piac
Intelligencia.

Természetesen a Tesla árrése nem kizárólagos
szoftveres megközelítésének tulajdonítható, bár kétségtelenül
segít. Kerüli a reklámokat, és a platformkínálata szűk,
ami csökkenti a költségeket. Ezenkívül más stratégiák, mint pl
egy darab gigacasting lesz
hozzájárul az eredményhez.

De Elon Musk egy szoftver eladását látja
a járművet csak a fogyasztó kiindulópontjaként határozta meg
kapcsolat. A Tesla 4. negyedik negyedévi kereseti hívása során Musk kijelentette:
„Mi vagyunk az egyetlenek, akik olyan autókat gyártunk, amelyeket műszakilag el tudnánk adni
zéró profitért időnként óriási hozamot eredményez az országban
jövő az autonómián keresztül. Ezt senki más nem teheti meg.”

Musk ezt az állítást 2022 végén érvényesítette,
amikor a Tesla mélyreható árcsökkentéseket kezdett modelljein, ami csökkentette az árát
árrés – de még mindig nagyobb hozamot biztosított, mint társai,
rezgéseket okozva a versenytársak villamosítási stratégiáiban.

A Tesla SDV-i szintén kihívást jelentenek a járműfejlesztésben
ortodoxia. Ahelyett, hogy egy költséges, kisebb fizikai meghibásodáson esett jármű
háromévente mérnöki változások, majd nagyobb építészeti ill
platformot hatévente újraterveznek, az SDV mást tesz lehetővé
megközelítés OTA frissítéseken keresztül. A régi OEM-ek azonban nem fognak egyetérteni
kijelenti, hogy a Tesla gyakorlatának átvétele a mennyiség csökkenését eredményezi
olyan járművek esetében, amelyek hosszú ciklusokat szenvednek el a tervezési változtatások között.

Az alábbi diagram az E-szegmens értékesítését mutatja be
olyan járművek, amelyek egy időszakon keresztül globálisan versenyeznek a Tesla Model S-vel
– a Model S 2012-től 2022-ig tartó megjelenési évével kezdődően.
A 10 év során a versengő modellek mindegyike jelentős leértékelésen ment keresztül
fém változások, míg a Model S 2021-es „Palladium” frissítése messze volt
anyagi alapon kevésbé érintett. Vajon a régi OEM-ek megviselik-e
az eladások ilyen jelentős visszaesésének kilátása vitatott kérdés.

Middleware és Connected Car fejlesztés

Az SDV értéklánc csatatere az
már fejlődik – és a fő ütközés a köztes szoftvert érinti.

Alapvető összetevők, például operációs rendszerek
nem olyan terület, amelybe az OEM-ek stratégiailag befektetnek, hanem ehelyett
hosszú távú szerződések aláírásával áruként kezelje. A
virtuális szoftverréteg fejlesztése a hardver és a
Az autógyártók szoftverei egy másik intenzív kutatási terület. Ez
réteg bonyolult hardverek és szoftverek fordítását tenné lehetővé
az erőforrásokat egy egyszerűbb formátumba a felső rétegben
szoftververem.

E cél elérése lehetővé teszi a szétválást
a hardver életciklusának a szoftverfunkciók fejlesztésétől.
Ezután mindegyik önállóan működhet, több lehetőséget biztosítva
jövőbeli együttműködés az új szoftverellátási lánccal.

Az áruk köztesszoftver-hivatkozása a
testreszabhatóság, és lesz némi együttműködés
befektetés, de fél szemmel a jövő infrastruktúrájára lesz tekintettel
SDV-kre vonatkozó követelmények. Jelenleg itt vannak olyan cégek, mint pl
Létezik Mobileye és Nvidia.

De az autógyártók szeretnék fejleszteni és birtokolni a
stratégiai köztes szoftver tér. Az eladóknak meg kell tartaniuk az eladóét
kódot vagy annak interfészeit, ami minden testreszabás költségéhez vezet
és néha járműnként fizetendő licencdíj.
A beszállítók cáfolják ezt az álláspontot, ragaszkodva ahhoz, hogy a szoftver nem a
alapvető OEM-kompetencia – a VW köztudottan problémás CARIAD-jára mutatva
szoftverfejlesztés. Továbbá az olyan szállítók, mint a Mobileye
félelmetes erőbázist épített fel, amely kihívást jelent majd az OEM-ek számára
hogy elkülönítsék a szoftverrel és a hardverrel kapcsolatos felelősséget.

Nem minden OEM-nek lesz megfelelő, ill
az értéklánc ezen területének birtoklása. Néhány autógyártó
valójában vonzónak látja a kulcsrakész köztes szoftver megoldást. Ez
Ennek oka lehet, hogy az OEM-ek nem rendelkeznek házon belüli szoftverképességgel, nem
SDV-k vagy 3-as szintű járművek aktív fejlesztése, vagy előnyben részesítése
egy gyors követő, nem pedig az első lépés, és használja ki
alacsonyabb fejlesztési költségek.

Az ember-gép interfész (HMI) és a felhasználó
tapasztalat (UX) minden OEM alapkompetenciájának kulcsfontosságú része – és a
márkamegkülönböztető szerep az egyre homogénebb járművek világában
tervezés. Ha az API és a köztes szoftver irányítása biztosított, ez megtörténik
100%-os OEM részvételű terület legyen.

Az SDV háttérprogramját is figyelembe kell venni.
Az SDV-knek azonnali uplink és downlink felhőkapcsolatra van szükségük. Mint
A késleltetés elengedhetetlen az új üzleti modell támogatásához, az
valószínű, hogy az OEM-ek a felhő közötti kapcsolat birtoklására is törekednek majd
platformszolgáltatások és köztes szoftver. Ez az az út, amelyen a BMW, a VW,
és a Tesla már belekezdett, mások pedig biztosan
kövesse.

SDV-k és
párhuzamos értékláncok

A járműfejlesztés szétválasztása
alatti folyamat egy jármű hardver- és szoftverintegrációjából
az SDV megatrendjében két értéklánc fog együtt fejlődni.
Míg az értéklánc hagyományos nézete megmarad, a hangsúly
átvált arra, ami a járművet mozgásra készteti, irányt változtat, és
indul és megáll.

A villamosítás csökkenti az értéket
A hagyományos mechanikai alkatrészek hozzájárulnak az anyagmennyiséghez
(BOM), mivel az akkumulátor és az elektromos motorok egyre nagyobbak lesznek
alkotóelemei a belső égéshez képest. Mert
az E/E és a szoftver forradalom, hagyományos mechanikai alkatrészek
egyre inkább áruvá válik, nyomást gyakorolva a
ellátási bázis.

Tier 1 beszállítók abban a reményben, hogy használni tudják autóikat
szoftveres szakértelem az SDV-k vásárlásához és a szerepükből való átálláshoz
ahogy a rendszerintegrátorok és a szoftverintegrátorok csatával néznek szembe. Egy
idealizált forgatókönyv szerint az OEM-ek nem szívesen engedik át a földet sem
SoC szállítók vagy a Tier 1s. Azonban, mivel a választás, hogy ki
sokkal központibb a jövőbeli üzleti életben, valószínűleg az SoC-t választják
gyártók.

Az OEM-ek vezetik majd a
döntés

Az autógyártók alapvető fontosságúak annak meghatározásában, hogyan a
Az SDV értéklánc fejlődik. Bevonásuk mértéke forrni fog
egészen a házon belüli szoftverképesség szintjéig. Ez lehet
filozófiai vagy stratégiai nézőpontból formálva, vagy lehet
anyagi és emberi erőforrások rendelkezésre állása miatt.

Akiknek nincs anyagi lehetőségei rá
egyedül választja majd a fejlesztési partnerségeket az áruk köztes szoftverében
és a stratégiai köztes szoftver alapvető részei. Itt egy OEM
ezután használhatja a partner által biztosított platformot az API fejlesztéséhez.
Ez lehetővé teszi az OEM-nek, hogy legalább némi bőrrel rendelkezzen a játékban.

A middleware platform szállítója számára
egy ilyen partnerség is utat kínál előre – de támaszkodik
a beszállító házon belül kifejlesztett egy megoldást (pl. Bosch
és ETAS, ZF és Mediator) vagy a képesség megszerzése. Ilyen
megállapodást 2023 áprilisában hozta létre a JLR az Elektrobittel, amely
a Continental tulajdona. 2024-től a JLR EVA Continuum platformja
az Elektrobit szoftverplatformját és operációs rendszerét fogja használni.

Ezek az új partnerségek a végét jelenthetik
gyakran konfrontatív és kontradiktórius beszállító által meghatározott korszakok
kapcsolatokat. Az SDV megjelenése még többet jelenthet
együttműködési korszak, amely lehetővé teszi, hogy több iparági szereplő is részt vegyen
az SDV forradalom kínálta zsákmányt.

—————————————————————

Merüljön el mélyebben ezekben a mobilitási ismeretekben:

BŐVEBBEN A MOBILITÁS JÖVŐJÉRŐL ÉS
CSATLAKOZTATOTT AUTÓK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ AUTONÓMIÁRÓL, AUTÓMEGOSZTÁSRÓL ÉS
VILLAMOSÍTÁS

AUTÓMŰKÖDÉSI TERVEZÉS ÉS
ELŐREJELZÉS

TECHNOLÓGIAI JÁRMŰVEK BE
MŰKÖDÉS

Ezt a cikket az S&P Global Mobility tette közzé, nem pedig az S&P Global Ratings, amely az S&P Global külön kezelt részlege.