By Umesh Padval
Ahogy elbúcsúzunk tőle viharos 2023A makrogazdasági bizonytalanságok és a geopolitikai feszültségek által fémjelzett magánpiacok válaszút előtt állnak 2024-ben.
Az ellenszél ellenére az év erős jegyekkel zárult, rekordmagasságokkal a részvénypiacokon, valamint a kamatlábak és a piaci volatilitás fokozatos mérséklődése mellett. Kockázati tőkésként azon kapom magam, hogy ezeknek a változásoknak a magánpiacokra gyakorolt hatásait fontolgatom, és megjósolom a következő évet.
A magáncégek számítása: A legalkalmasabbak túlélése
2024 eleje kihívásokkal teli időszaknak ígérkezik a magánvállalatok számára. Tényezők összefolyása, köztük a globális gazdasági lassulás, a magasabb kamatlábak és fokozott konzervativizmus a kockázati tőkések körében, tesztelni fogja az induló vállalkozások ellenálló képességét.
A 2023-as tőketúlkínálat következményei, amelyeket az alacsony kamatozású környezetben beáramló új kockázati alapok okoznak, már most nyilvánvalóak több mint 3,200 vállalkozással támogatott startup megszűnik, amint arról a Pitchbook számolt be.
A FOMO-vezérelt befektetésekkel működő cégek hozzájárultak a felfújt értékelésekhez, ami olyan számításhoz vezetett, amelyben sok induló vállalkozást vagy bezárnak, vagy vívmányként eladnak.
Az erős alapítókkal és differenciált üzleti modellekkel rendelkező legjobb cégeknek azonban nem lesz gond a prémium értékelés mellett tőkét vonzani.
Mivel az állami vállalatok a működési hatékonyság javítására összpontosítanak költségcsökkentéssel és létszámleépítéssel, és a magáncégek vagy bezárnak, vagy csökkenteni a munkaerőt, nagy tehetségcsapat van kialakulóban. A jól finanszírozott magánvállalkozások profitálhatnak ebből a forgatókönyvből, mivel rengeteg képzett szakemberhez férhetnek hozzá, akik új lehetőségeket keresnek.
A befektetési bankok reneszánsza: IPO-k és M&A éve
Néhány nehéz év után a befektetési bankok 2024-ben újjáélednek. A fúziók és felvásárlások felgyorsulását a pénzügyi kihívásokkal küszködő magáncégek hajtják majd. A nagy részvénytársaságok, miután racionalizálták működésüket, jelentős készpénztartalékot halmoztak fel, és a piac többszörös bővülését tapasztalták, stratégiailag összehangolt vállalatokat céloznak meg felvásárlásokkal.
Másodszor, az IPO piac várhatóan 2024-ben fog megnyílni, olyan ügyeskedőkkel, mint Adattárak és a Stripe Index, valamint több mint 400 jelentős bevétellel rendelkező, nyilvános piacokra való belépést kívánó vállalatot magában foglaló csővezeték.
A magántőke-társaságok, amelyek az elmúlt években aktív befektetők voltak, IPO-kon keresztül keresik a kilépéseket, és startupok felvásárlásával tovább erősítik portfóliójukat.
Harmadszor, azt várjuk, hogy több magántechnológiai vállalat végez másodlagos értékesítést, hogy likviditást biztosítson a régóta alkalmazott alkalmazottak és befektetők számára az IPO piacának megnyílásáig, hasonlóan Canva, SpaceX és a CoreWeave csinálta.
Változó kockázati tőke: az erőviszonyok az LP-k felé tolódnak el
Az alacsony kamatkörnyezet és a fokozott LP-allokáció a kockázati kategóriában új kockázati alapok elterjedéséhez vezetett.
A kilépések hiánya és a vállalati leállások számának növekedése azonban valószínűleg számos kockázati alap megszűnéséhez vezet. A kockázati tőkével kapcsolatos munkahelyek rendkívül versenyképesek lesznek, és csak a legjobb befektetőkre lesz kereslet.
A 2024-es év előrehaladtával a kockázati vállalkozások vezetőinek átmenetére számítunk, amikor a fiatalabb partnerek veszik át a gyeplőt, miközben új forrásokat gyűjtenek és alkalmazkodnak a változó környezethez.
A generatív mesterséges intelligencia folyamatos hatása: A nyüzsgés kezd elmúlni
A generatív mesterséges intelligencia megjelenése, amelyet a látványos növekedés jellemez ChatGPT 2023-ban új korszakot hirdet, amely mélyreható következményekkel jár a vállalkozások számára világszerte.
Míg 2023 tanúja volt jelentős finanszírozás az AI induló vállalkozások számára, 2024 arra készül, hogy a hangsúlyt a fogyasztóktól a vállalati alkalmazásokra helyezze át. A vállalatok stratégiákat dolgoznak ki a mesterséges intelligencia működésbe hozására termékvonalaikon. Az AI-cégek értékelése várhatóan normálisabb szintre korrekción megy keresztül, ahogy a kezdeti FOMO-vezérelt befektetés rendeződik.
Miközben 2024-ben a kockázati tőke bonyolult tájain navigálunk, az év izgalmasnak ígérkezik, amelyet kihívások és lehetőségek egyaránt jellemeznek. Az induló vállalkozások egy olvasztótégellyel néznek szembe, a befektetési bankok reneszánszukat élik át, a kockázati tőke átalakul, és a generatív mesterséges intelligencia hatása továbbra is visszaköszön az iparágakban.
Ez egy olyan év, amely stratégiai érzéket és alkalmazkodóképességet követel minden érdekelt féltől a kockázati tőke dinamikus világában.
Umesh Padval ügyvezető igazgatója Thomvest Ventures a kiberbiztonsági, felhő- és mesterséges intelligencia-szektorba történő befektetésekre összpontosított, olyan cégek alapítóival és vezérigazgatóival együttműködve, akik olyan, bomlasztó platformokat fejlesztenek, amelyek megoldják a CXO-k legfontosabb fájdalmait. Padval jelenleg igazgatósági tagként szolgál a cégnél Izovalens, Támogató, Csendes AI, Impinj és a Avalanche technológia, és táblamegfigyelőként a Clari. Beruházó is Összefügg, Hám, Zavarba ejt, CyCognito és a Átlátszatlan rendszerek.
Kapcsolódó olvasmány:
Ábra: Dom Guzman
Keressen kevesebbet. Többet bezárni.
Növelje bevételét a magánvállalati adatok piacvezető piacán működő, mindent az egyben potenciális ügyfélszolgálati megoldásokkal.
Legyen naprakész a legutóbbi finanszírozási körökről, akvizíciókról és egyebekről a
Crunchbase Daily.
A Crunchbase News összesítése szerint 191,000-ban több mint 2023 XNUMX dolgozót bocsátottak el az egyesült államokbeli technológiai cégektől tömeges leépítések miatt, és a leépítések…
Alig egy hónappal azután, hogy az xAI egy értékpapír-bevallásonként egymilliárd dollárt próbált összegyűjteni, úgy tűnik, Elon Musk startupjának nagyobb tervei vannak.
Nem rossz hét egy nagy finanszírozási bejelentéshez, mivel volt néhány kilenc számjegyű energia- és hűségjutalmazó kör, de néhány csak kicsit…
Az egészségügyi technológiai vállalatok most egyedülálló helyzetben vannak ahhoz, hogy a világjárvány okozta innovációs előnyöket kihasználják az iparág legnehezebb problémáinak megoldásában…
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://news.crunchbase.com/venture/2024-forecast-startups-ai-ipo-ma-padval-thomvest/
- :van
- :is
- :ahol
- 1 milliárd $
- $ UP
- 000
- 200
- 2023
- 2024
- 300
- 400
- a
- gyorsulás
- hozzáférés
- Felgyülemlett
- megszerzése
- felvásárlások
- át
- aktív
- éleslátás
- alkalmazkodni
- Után
- előre
- AI
- igazított
- hasonló
- Minden termék
- Princessz fűző
- kiosztás
- mellett
- már
- Is
- között
- an
- és a
- Közlemény
- számít
- várható
- alkalmazások
- VANNAK
- AS
- At
- megkísérlése
- vonzása
- Rossz
- Egyenleg
- Banks
- BE
- válik
- óta
- haszon
- BEST
- kínálat
- Nagy
- nagyobb
- Billió
- bizottság
- igazgatósági tag
- üzleti
- de
- by
- tőke
- Készpénz
- Kategória
- A vezérigazgatók
- kihívások
- kihívást
- közel
- felhő
- Companies
- vállalat
- versenyképes
- megkötött
- összefolyás
- Fogyasztók
- folytatódik
- tovább
- hozzájárultak
- Pár
- Útkereszteződés
- CrunchBase
- Jelenleg
- vágások
- Kiberbiztonság
- napi
- dátum
- találka
- Kereslet
- igények
- Fejleszt
- fejlesztése
- differenciált
- Igazgató
- bomlasztó
- do
- csinált
- le-
- leépítés
- hajtott
- dinamikus
- mohó
- Korai
- lazítás
- Gazdasági
- hatékonyság
- bármelyik
- Elon
- Elon Muské
- megjelenése
- csiszolókő
- alkalmazottak
- végén
- energia
- Vállalkozás
- Vállalatok
- Környezet
- részvény
- Ez volt
- nyilvánvaló
- fejlődik
- kilép
- Bontsa
- vár
- várható
- tapasztalat
- Arc
- tényezők
- Featuring
- kevés
- Benyújtás
- pénzügyi
- Találjon
- cégek
- FÉNYÁRAM
- Összpontosít
- összpontosított
- A
- Startupoknak
- megerősít
- alapítók
- ból ből
- táplálta
- finanszírozás
- finanszírozási fordulók
- alapok
- további
- Nyereség
- nemző
- Generatív AI
- geopolitikai
- Globális
- Globális Gazdaság
- fokozatos
- küzdenek
- Legyen
- tekintettel
- he
- ellenszél
- fokozott
- hírnökei
- <p></p>
- nagyon
- magasságra
- HTML
- HTTPS
- i
- Hatás
- következményei
- javuló
- in
- Beleértve
- Növelje
- iparágak
- az iparé
- beáramlás
- Infrastruktúra
- kezdetben
- Innováció
- kamat
- Kamat-
- bonyolult
- érdekesnek
- befektetés
- beruházás
- befektetési bankok
- Beruházások
- befektető
- Befektetők
- IPO
- IPO
- IT
- Munka
- munkahelyek csökkentése
- Állások
- jpg
- éppen
- Kulcs
- hiány
- táj
- nagy
- vezető
- Vezetés
- vezető
- Led
- kevesebb
- szintek
- Tőkeáttétel
- mint
- Valószínű
- vonalak
- fizetőképesség
- Hűség
- LP
- makrogazdasági
- kezelése
- Ügyvezető igazgató
- sok
- megjelölt
- piacára
- Piaci volatilitás
- piacok
- Tömeg
- max-width
- tag
- fúziók
- Fúziók és felvásárlások
- modellek
- Hónap
- több
- a legtöbb
- magamat
- Keresse
- Új
- Új alapok
- hír
- nem
- normális
- megjegyezni
- Most
- számos
- of
- kedvezmény
- on
- csak
- nyitva
- nyit
- operatív
- Művelet
- Lehetőségek
- or
- Fájdalom
- Fájdalom
- rész
- partneri
- partnerek
- mert
- időszak
- csővezeték
- pitch book
- tervek
- Platformok
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- pont
- lebeg
- medence
- portfóliók
- pozíció
- hatalom
- powered
- előrejelzésére
- prémium
- magán
- Privát cégek
- magánpiacok
- Probléma
- problémák
- Termékek
- tehetséges alkalmazottal
- mélységes
- ígér
- ad
- nyilvános
- állami társaságok
- emel
- Az árak
- Olvasás
- új
- Legutóbbi finanszírozás
- rekord
- kantár
- Reneszánsz
- következményei
- Számolt
- Jelentések
- tartalékok
- rugalmasság
- eredményez
- jövedelem
- Jutalmak
- Emelkedik
- fordulóban
- s
- értékesítés
- forgatókönyv
- másodlagos
- ágazatok
- Értékpapír
- Keresnek
- keres
- Úgy tűnik,
- szolgálja
- rendezi
- számos
- váltás
- Műszakok
- becsuk
- Állítsa le
- leállások
- hasonló
- szakképzett
- Lassíts
- eladott
- Megoldások
- SOLVE
- Megoldása
- látványos
- érdekeltek
- sztárok
- állvány
- kezdet
- indítás
- Startups
- tartózkodás
- készlet
- Részvény piacok
- Stratégiai
- Stratégiailag
- stratégiák
- áramvonalas
- erős
- lényeges
- túlélés
- bevétel
- Tehetség
- Tally
- cél
- tech
- tech cégek
- feszültségek
- teszt
- mint
- hogy
- A
- A Buzz
- azok
- Ott.
- Ezek
- ők
- ezt
- Keresztül
- nak nek
- kemény
- Átalakítás
- átmenet
- bizonytalanságok
- mennek
- egyedi
- -ig
- értékbecslés
- VC
- vállalkozás
- kockázati tőke
- kockázatitőke-befektető
- Ventures
- Illékonyság
- volt
- we
- Vagyon
- hét
- voltak
- Mit
- lesz
- val vel
- belül
- tanúi
- tanúi
- dolgozók
- világ
- világszerte
- év
- év
- fiatalabb
- A te
- zephyrnet