Lényegében a tőzsde egyszerűen egy piactér, ahol a vállalatok befektetők számára értékesítik vállalkozásaik részvényeit.
A részvények és a tőzsde megértése
Before diving into the world of trading, it’s crucial to have a solid understanding of stocks and the stock market. Stocks, also known as equities, are essentially ownership stakes in these companies. In this piece from oiltraderai.com, áttekintjük a részvények és a tőzsde alapjait.
Képzelje el például, hogy öt másik barátjával elindított egy limonádéstandot. Mindegyikőtök 10 dollárt fektetett be, hogy a vállalkozás beinduljon. Most képzeld el, hogy úgy döntesz, hogy eladod a cégben lévő tulajdonod egy részét másoknak. Felajánlhatja 1 dolláros részvények eladását a limonádéstandja mellett elhaladó embereknek, így befektetésükért cserébe ad nekik egy kis százalékot az Ön vállalkozásában.
A tőzsde hasonlóan működik, de sokkal nagyobb léptékben. Az olyan letelepedett vállalatok, mint az Apple vagy a Walmart, tőzsdéken jegyzik vállalkozásaik részvényeit, amelyek lehetővé teszik az egyének és intézmények számára, hogy a kereslet és kínálat alapján változó árakon vásároljanak vagy adhassanak el részvényeket.
Ezeknek a részvényeknek az értéke vagy árfolyama jelentős mértékben elmozdulhat különböző tényezőktől, például a vállalat teljesítményétől, a gazdasági feltételektől, a politikai eseményektől vagy az általános piaci hangulattól függően. A részvényeknek két fő típusa van: törzsrészvények és elsőbbségi részvények.
A törzsrészvények részleges tulajdont jelentenek a társaságban, és szavazati jogot biztosítanak a részvényeseknek az éves közgyűléseken. A többségi részvényesek döntései jelentős szempontokat határozhatnak meg, amelyek befolyásolják a vállalatot a vezetés, a pénzügyek és a stratégiai irányvonal tekintetében.
Az előnyben részesített részvények a törzsrészvényektől eltérően működnek, mivel a kötvényhozamokhoz hasonlóan fix osztalékfizetéssel rendelkeznek. A részvényeseknek elsőbbséget biztosítanak a törzsrészvényesekkel szemben, amikor a nyereség elosztásáról van szó.
A tőzsdére történő befektetéshez az egyedi részvényeken túl számos dolog elemzésére van szükség, beleértve a makrogazdasági eseményeket, például a természeti katasztrófákat vagy a világjárványokat. A kereskedés magas szintű kutatást igényel a vállalati tájékoztató jelentések, például a makrogazdasági változók, például a sajtóközlemények, az inflációs ráták stb. elemzésén túl; technikai indikátorok jelentések, beleértve a diagrammintákat és az árakció jelentéseket.
Now that we have a fundamental understanding of what stocks and the stock market are, let’s take a closer look at how the stock market actually operates.
Részvények és tőzsdék
The world’s major stock exchanges include the New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, Tokyo Stock Exchange, and Shanghai Stock Exchange, among others. These exchanges introduce buyers and sellers through different kinds of order entry and trade transaction mechanisms.
In general, when an investor decides to purchase shares in a company, they place an order with their broker for a certain amount of shares in that particular stock. These orders can be executed in several ways, such as limit orders or market orders, depending on the trader’s trading strategy.
Implementing an active trading strategy involves buying securities with the goal of selling them shortly after at a higher price point. Passive investing aims to hold assets over a longer period hoping they increase in value and avoiding frequent changes in one’s portfolio.
Képzeljen el egy zsúfolt bolhapiacot, ahol a kereskedők összegyűlnek, hogy árukat vásároljanak és eladjanak. Az NYSE hasonlóan működik, kivéve, hogy a szoftverrendszerek összekapcsolják a vevő-eladó interakciókat azáltal, hogy egyesítik az ajánlatokat és kérik az árakat, amelyeket a befektetők biztosítanak bizonyos részvényekre.
Tegyük fel például, hogy Apple részvényeket szeretne vásárolni. Ön 100 részvényre ad megbízást 150 USD részvényenkénti limitáron. Eközben valaki más el akarja adni a tulajdonában lévő Apple-részvényeit, de már nem akarja részvényenként 149 dollárért. Amikor ez a két egyező megbízás áthalad a tőzsdei rendszeren, az automatikus ügylet-végrehajtás elsőbbséget élvez mindaddig, amíg az összes elérhető fél számára nincs tranzakció.
Az árazás magában foglalja a keresleti és kínálati mechanizmusokat, ahol az emberek versengő ajánlatokat és ajánlatokat tesznek minden egyes részvényre, és meghatározzák az adott eszköz egyensúlyi árát idővel a hatóságok beavatkozása nélkül.
A kötvények vásárlása vagy eladása iránt érdeklődő befektetők ezt kötvénypiacokon tehetik meg, míg az árutőzsdei kereskedők határidős piacokhoz vagy azonnali piacokhoz juthatnak hozzá.
All these financial markets may have different trading mechanisms, but they share fundamental concepts of supply and demand mechanics in pricing securities. This means every trading decision depends on the investor’s knowledge of these concepts to outline more informed strategies for effective investing.
Now that we have a clearer understanding of what stocks are and how stock exchanges operate let’s move on to the different types of trading and investment strategies available to investors in today’s market.
Kereslet és kínálat mechanikája
Understanding supply and demand is crucial to becoming a successful trader in the stock market. Here’s a thorough explanation of how the supply and demand mechanics work.
A tőzsde alapvető kereslet-kínálati elvek alapján működik. Ahogy egyre több befektető érdeklődik egy adott részvény iránt, a vevői kereslet növekedése következtében az árfolyam emelkedni fog. Ezzel szemben, amikor sok befektető el akarja adni egy vállalat részvényeit, az árfolyam csökken, mivel több az eladó, mint a vevő.
Ennek egyik példája, amikor az Apple kiadja legújabb iPhone modelljét. A termékbevezetések körül mindig nagy a hírverés, ami nagy vételi nyomást eredményez az Apple részvényei iránt, ami növeli az árfolyamot. Amikor a korábbi modelleket már nem az Apple gyártja vagy forgalmazza, csökken a kínálat, de továbbra is nagy a kereslet a termékeik iránt – ez teszi ezeket a régebbi iPhone-modelleket értékessé az utcán (hasonlóan az Apple részvények piacra dobása előtti megvásárlásához). De ha elterjednek a pletykák, amelyek azt állítják, hogy az Apple túlkínálata az iPhone készülékekből, ami kevesebb vásárlót eredményez, ami az árak csökkenéséhez, azaz a kereslet hiányához vezet. A felhívás itt a befektetőn/kereskedőn múlik, hogy lát-e potenciált/értékcsökkenést a portfóliójából való megtartásában/kivonásában.
Kereskedési és befektetési stratégiák típusai
Két fő megközelítés létezik, ha befektetésről van szó: aktív kereskedés és passzív befektetés. Mindegyik módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai a portfóliójukat építeni kívánó kereskedők számára.
Az aktív kereskedés az értékpapírok gyakori vételét és eladását jelenti, általában azzal a szándékkal, hogy magasabb hozamot érjen el, mint egy vétel- és tartási befektető. Az aktív kereskedők jellemzően mind fundamentális, mind technikai elemzést végeznek a részvényeken, mielőtt üzletet kötnének, különös tekintettel a rövid távú ármozgások azonosítására. Az ilyen típusú kereskedők számos stratégiát alkalmazhatnak, mint például a napi kereskedés, a swing kereskedés vagy a scalping, hogy csak néhányat említsünk.
A passzív befektetés magában foglalja az értékpapírok vásárlását azzal a szándékkal, hogy azokat hosszabb ideig tartsák, csekély rövid távú kereskedési tevékenységgel vagy egyáltalán nem. Ez a megközelítés hosszú távú nyereséget céloz meg olyan alacsony költségű befektetések révén, mint az indexalapok vagy a tőzsdén kereskedett alapok (ETF). Ennél a befektetési formánál nem az a cél, hogy magas hozamot érjünk el, hanem a rendszeres kamatozással és osztalékelosztással, a portfólió-allokáció aktív kezelése nélkül, idővel állandó jövedelemszerzést.
Az itt használható analógia az aktív kereskedést a nagy sebességgel való vezetéshez kapcsolja, miközben folyamatosan módosítja a kanyarokat a pálya visszajelzései és az időjárási viszonyok alapján – gyakran alkalmaznak gyors mikrokorrekciókat/döntéseket, mint egy passzív autórajongó, aki festői utakon cirkál anélkül, hogy megváltoztatná. útvonalakat nagy pontossággal. Az aktív kereskedés azoknak szól, akik élvezik a rövidebb távú kereskedés révén elért gyors profitot – de időre, tapasztalatra és alapos know-how-ra van szükség ahhoz, hogy pontosan megcsinálják.
Both active trading and passive investing can be profitable depending on a trader’s goals, skill level, and risk tolerance. For beginners, passive investing might be the better choice as the volatility of the stock market can be intimidating. Index funds are an excellent starting point as they provide broad diversification across multiple sectors, lowering overall sector-specific risks for a lower cost than more actively managed option investments.
A tapasztalt kereskedők azzal érvelhetnek, hogy az aktív kereskedés nagyobb lehetőségeket kínál a piaci trendekbe való betekintésre, előnyt biztosítva számukra a passzív befektetőkkel szemben, akik elsősorban a kvalitatív elemzésre támaszkodnak. A rövid távú kereskedéshez azonban kockázatok is társulnak, mint például a magas díjak és a gyakori impulzusvezérelt döntések, amelyek a hírekre vagy pletykákra adott érzelmi reakciókon alapulnak.
Ezt szem előtt tartva, a következő részünkben a fundamentális és technikai elemzések felhasználásával fogunk foglalkozni a befektetési teljesítmény értékelésére, ami döntő fontosságú, ha portfólióját döntései szerint állítja be, miután meghatározta, hogy milyen típusú befektető/kereskedő szeretne lenni.
Aktív kereskedés kontra passzív befektetés
One of the first decisions you’ll need to make when starting with trading is whether to practise active or passive investment strategies. Active trading involves buying and selling securities more frequently, while passive investing involves holding stocks over a longer period of time.
Az aktív kereskedők általában a piaci trendek elemzésével és a rövid távú mozgásokra válaszul gyors kereskedésekkel próbálják meg legyőzni a tőzsdei hozamokat. Másrészt a passzív befektetők úgy döntenek, hogy olyan értékpapírokat vásárolnak és tartanak, amelyek hosszú ideig tükrözik a teljes piacot vagy egy adott indexet.
According to research, passive investing has consistently outperformed active investing in recent years due largely to lower fees, reduced transaction costs, and tracking error. Actively managed funds have higher expenses and often eye-popping turnovers, which lead to higher tax bills for investors as well. Furthermore, tracking error is the measure of an asset manager’s performance compared to the benchmark that they were supposed to track. Over long periods, few managers are entirely successful in consistently beating their benchmark.
Egyes befektetők azonban azzal érvelnek, hogy az aktív kereskedés nagyobb hozamot kínálhat, ha helyesen és fegyelmezetten végzik. Egy képzett kereskedő potenciálisan magas hozamot generálhat, ha előrejelzi a rövid távú ármozgásokat egy jól meghatározott módszertanon keresztül, amely technikai és fundamentális elemzés keveréke.
Például egy aktív kereskedő megfelelő tudással képes lehet azonosítani több piacon is azokat a mintákat, amelyek a rendelkezésre álló adatok, például hírek vagy gazdasági pillanatképek alapján pontosan megjósolják a részvényárfolyamok ingadozásait. Kidolgozhatnak egy stratégiát diagramok felhasználásával, amelyek segíthetnek azonosítani a vételi és eladási lehetőségeket az ármozgások grafikus trendjei és mintái alapján.
Ultimately, whether you decide on active trading or passive investing depends upon your personality traits like risk tolerance ability, background knowledge about the markets among others. Before making any decision it’s important to understand each approach’s risks and rewards.
Alapvető és műszaki elemzés
A fundamentális elemzések magukban foglalják egy értékpapír belső értékének értékelését a pénzügyi és gazdasági tényezők, például a bevétel, a bevételek, az iparági trendek és a makrogazdasági mutatók vizsgálatával a forex kereskedés vagy a jegybanki politika esetében. A technikai elemzés ezzel szemben inkább a piaci hangulat, valamint a kereslet és kínálat dinamikájának elemzésére összpontosít.
Think of it this way: Fundamental analysis is like inspecting the engine, transmission, and brakes to determine if a car is worth buying. Technical analysis would be akin to checking the paint job, upholstery, wheels, or any cosmetic changes that may affect the vehicle’s aesthetic value.
A fundamentális elemzéssel ellentétben a technikai elemzés diagramokat és idősoros adatokat használ a történeti minták vizsgálatára, hogy jeleket találjon arra vonatkozóan, hogy merre haladnak tovább az árak. A műszaki elemzők nagymértékben támaszkodnak a diagrammintázatokra, például a trendvonalakra, a mozgóátlagokra bizonyos időszakokkal, például 20 napos és 50 napos átlagokkal, valamint az oszcillátorokra, például az RSI-re és az MACD-re, valamint a forgáspontokra vagy a támogatási és ellenállási szintekre.
Például egy elemző, aki egy olyan részvényt figyel meg, amely hat hónapon keresztül ismételten visszapattant 20 dolláros támogatásról, arra a következtetésre juthat, hogy a 20 dolláros szint lényeges szint a részvényárfolyam szempontjából. Ha a részvény 20 dollár felett marad, akkor továbbra is megtarthatja ezt a pozíciót, míg az alatta lévő törés további lefelé mutató lendületet jelezhet.
While technical analysts contend that studying historic patterns can provide valuable insights into future market behaviour, fundamentalists argue that markets are not wholly efficient ‘pricing mechanisms’ which react only to economic conditions but also to other factors such as corporate events, natural calamities amongst others making it challenging to predict.
Ne feledje, hogy mind a fundamentális elemzés, mind a technikai elemzés figyelemre méltó erősséggel rendelkezik, mivel mindegyik megközelítés más-más befektetői igényekhez illeszkedik. A fundamentális elemzés arra összpontosít, hogy segítse a befektetőket annak megértésében, hogy a vállalat fundamentumai megfelelnek-e a jelenlegi piaci értékének, és hosszú távú perspektívát kínál. Ugyanakkor a technikai elemzés segíthet a kereskedőknek abban, hogy rövidebb időszakokban azonosítsák a trendeket és mintákat, betekintést nyújtva a lehetséges rövid távú árlépésekbe. Kezdőként mindkét stratégia megismerése segít formálni kereskedési stílusát, és tájékoztatni fogja az esetleges döntéshozatali folyamatot.
Kezdő lépések a kereskedéssel
Ha a tőzsdén való kereskedést fontolgatja, néhány kulcsfontosságú dolgot szem előtt kell tartania, mielőtt belevágna. Mindenekelőtt világosan meg kell értenie a tőzsde működését, és milyen tényezők befolyásolhatják annak teljesítményét. Ezenkívül létre kell hoznia egy kereskedési stratégiát, amely összhangban van céljaival és kockázati toleranciájával, valamint olyan brókert kell választania, amely biztosítja a kereskedések hatékony végrehajtásához szükséges eszközöket és erőforrásokat.
Először is fontos megérteni a különbséget az aktív kereskedés és a passzív befektetés között. Az aktív kereskedők jellemzően gyakran vásárolnak és adnak el értékpapírokat, azzal a céllal, hogy rövid időn belül hozamot termeljenek. Ehhez aktív megközelítésre van szükség a piacelemzésben és -kutatásban, valamint gondos figyelmet kell fordítani az aktuális eseményekre és trendekre, amelyek hatással lehetnek a piacra. Ezzel szemben a passzív befektetők hosszabb távú megközelítést alkalmaznak, részvényeket vagy más értékpapírokat vásárolnak azzal a szándékkal, hogy évekig vagy akár évtizedekig megtartsák azokat.
Gondoljon a befektetésre, mint a magok elültetésére a kertben; egyes növények gyakori öntözést és odafigyelést igényelnek (aktív kereskedés), míg másokat egyszerűen el kell ültetni és magára kell hagyni a növekedéshez (passzív befektetés). Mindkét megközelítésnek megvannak a maga előnyei és hátrányai az Ön céljaitól és elkötelezettségétől függően.
Miután kialakította befektetési stratégiáját, a következő lépés az, hogy számlát nyisson egy brókercégnél. Számos különböző típusú bróker érhető el, a hagyományos teljes körű szolgáltatást nyújtó cégektől az online diszkont brókerekig, amelyek alacsonyabb díjakat, de minimális személyes tanácsadást kínálnak. A bróker kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a díjak, a számla minimumai, az ügyfélszolgálat és a támogatás, a kereskedési platformok, a kutatási eszközök és az oktatási források.
Egyes kereskedők előnyben részesítik a teljes körű szolgáltatást nyújtó brókerekkel való együttműködést bizonyos területeken, például a nyugdíjtervezésben vagy az adókezelésben. Mások azonban előnyben részesíthetik az önirányított brókerszámlákat, ahol nagyobb ellenőrzést gyakorolhatnak saját befektetéseik felett. Fontos, hogy mérlegelje az egyes brókertípusok előnyeit és hátrányait, hogy meghatározza, melyik felel meg az Ön speciális igényeinek.
A következő részben megvizsgálunk néhány olyan tényezőt, amelyeket figyelembe kell vennie, amikor kereskedési tevékenységéhez brókert választ.
Bróker kiválasztása
A megfelelő bróker kiválasztása kulcsfontosságú a kereskedési siker eléréséhez. A rendelkezésre álló számos lehetőség miatt nehéz lehet eldönteni, melyik a megfelelő az Ön számára. Íme néhány kulcsfontosságú tényező, amelyeket figyelembe kell vennie a döntés meghozatalakor:
Díjak: Az egyik legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni a bróker kiválasztásakor, a díjstruktúra. Egyes brókerek kereskedésenként díjat számítanak fel, míg mások átalánydíjas jutalékot vagy százalékos díjat számítanak fel. Fontos, hogy értékelje ezeket a díjakat a teljes kereskedési volumen és a költségvetés szempontjából.
Számla minimumai: Egy másik figyelembe veendő tényező a bróker által megkövetelt számlaminimum. Egyes cégeknek jelentős előzetes befektetésekre lehet szükségük, míg másoknak alacsony vagy nincs minimális egyenlege. Ügyeljen arra, hogy fontolja meg az egyes számlaegyenlegek fenntartásával kapcsolatos további költségeket vagy büntetéseket.
Kereskedési platformok: A jó kereskedési platform elengedhetetlen az ügyletek hatékony és eredményes végrehajtásához. Győződjön meg arról, hogy bármely bróker, akit fontolóra vesz, hozzáférést biztosít egy megbízható kereskedési platformhoz, olyan funkciókkal, mint a valós idejű adatok, a megbízáskezelési eszközök és a testreszabható irányítópultok.
Gondolj a kereskedési platformokra, mint egy autóra; ahogy a különböző autók az Ön igényeitől függően eltérő tulajdonságokkal és képességekkel rendelkeznek (pl. négykerék-hajtás terepvezetéshez), a brókerek különböző típusú kereskedési platformokat kínálnak a különböző típusú kereskedők számára.
Kutatási eszközök: A kutatási és elemzési eszközökhöz való hozzáférés szintén elengedhetetlen a tájékozott kereskedési döntések meghozatalához. Keressen olyan brókereket, akik objektív piaci betekintést és elemzést, valamint könnyen használható diagramkészítő eszközöket és előzményadatokat kínálnak.
Ügyfélszolgálat: Végezetül vegye figyelembe az Ön által választott brókertől elérhető ügyfélszolgálati és útmutatási szintet. Kínálnak telefonos vagy online támogatást? Rendelkezésre állnak olyan források, mint például oktatási anyagok és webináriumok?
A következő részben megvizsgálunk néhány konkrét brókert és ajánlataikat, hogy segítsen megalapozott döntést hozni a kereskedési tevékenységéhez szükséges bróker kiválasztásáról.
Számlanyitás és portfólió létrehozása
A számlanyitás és a portfólió felállítása az első lépés a kereskedési útja felé. A folyamat kezdők számára lehengerlőnek tűnhet, de egy kis kutatással és útmutatással gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Az első dolog, amit meg kell tennie, hogy válassza ki az Ön igényeinek megfelelő brókert.
For instance, if you prefer to invest in stocks, ETFs, and bonds, look for brokers that specialise in these types of securities. Alternatively, if you’re interested in trading cryptocurrencies or forex, seek out a broker who specialises in those markets. Schwab offers various resources and tools suitable for beginners, including educational materials and trading platforms that can ease the complexity of trading.
Miután kiválasztotta a brókert, a következő lépés a számlanyitás és a portfólió felállítása. Ehhez különböző típusú számlatípusok, például készpénzszámlák vagy fedezeti számlák közötti választásra van szükség. A készpénzes számla megköveteli a kereskedőtől, hogy pénzt utaljon be a számlájára, mielőtt kereskedést köt; míg a margin számla lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy pénzt kölcsönözzenek a brókercégtől kereskedések lebonyolításához.
Míg a margin számla felerősíti a brókercégtől felvett pénzkölcsönből származó bármely kereskedés nyereségét vagy veszteségét, a kockázatot is exponenciálisan növeli. Kezdő kereskedőknek erősen ajánlott, hogy kerüljék a margin számlák használatát, amíg nem ismerik alaposan a kereskedés minden vonatkozását.
A különböző brókercégeknél történő számlanyitás olyan papírmunkát igényel, amely többek között az értékpapír-kereskedelmi számlákra vonatkozó szerződési űrlapok, a befektetési számla regisztrációs űrlapok aláírását foglalja magában, hasonlóan a különböző bankoknál történő bankszámlanyitásokhoz.
A számlanyitás és a befektetési céljainktól és kockázati étvágyunktól függően elérhető számlatípusok közötti választás után portfólió diverzifikációs technikáink beállítása következik.
Kockázatkezelés és diverzifikáció
Minden kereskedőnek tudnia kell, mennyire fontos a kockázatok kezelése a tőzsdei kereskedés során. Amikor valaki aktív kereskedésbe kezd, a hatékony kockázatkezelés szükségessége még döntőbbé válik. A kockázatok megfelelő kezelése megelőzheti a veszteségeket, és hosszú távon jövedelmezőbbé teheti a kereskedést. A kockázatkezelés egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a befektetési portfólió diverzifikálása.
For instance, if you’re investing all your money into a single stock, your risk will be high because you are dependent on one company’s performance. In contrast, if you spread out your investments among several stocks, bonds, or ETFs, you’ll not only have diversified your portfolio but also reduced risks.
A diverzifikációs technikákat sokféleképpen lehet megvalósítani; egyes kereskedők úgy döntenek, hogy különböző szektorok vállalataiba fektetnek be, míg mások úgy döntenek, hogy portfóliójuk egy százalékát kötvényekre, árucikkekre vagy befektetési alapokra osztják ki. Ezzel csökkenti a kudarc általános kockázatát, mivel a különböző szektorok kiegyensúlyozzák egymást, és fedezetet nyújtanak a portfóliónak olyan váratlan piaci körülmények ellen, mint a gazdasági recesszió vagy a világjárvány.
It’s important to note that diversification doesn’t come without its own set of challenges. Sometimes diversifying too much may not yield the desired results. Also, adding individual assets to our portfolios should be thoroughly researched and analysed before making any decisions.
A diverzifikáció hasonló ahhoz, amikor a gazdálkodó az adott évszakban különböző növényeket ültet a termőföldjén; Ha az egyik termés a rá ható környezeti tényezők miatt tönkremegy, vannak más termények, amelyek kompenzálják a hiányt, és végül összességében jövedelmező termést eredményeznek.
A kockázatkezelési és diverzifikációs technikák elengedhetetlenek számlanyitáskor és portfólióink felállításakor, mivel a kockázatok figyelembevétele nélkül segítenek minimalizálni a magas hozamra vonatkozó elvárásokat.
Pozícióméretezés és Stop Loss
A kereskedés egyik lényeges lépése a pozícióméretezés és a stop-loss megbízások végrehajtása, amely segíthet a kockázatok hatékony kezelésében. A pozícióméretezés a kereskedésbe fektetendő pénzösszeg meghatározását jelenti, míg a stop-loss megbízás egy értékpapír eladására vonatkozó utasítás, amikor az elér egy bizonyos árat.
For instance, let’s say an investor decides to buy 100 shares of ABC company at $50 per share with a stop-loss order at $45. If the stock drops below $45, the stop-loss order will trigger, and the investor will automatically sell their shares at that price. By setting up stop-loss orders for each trade, investors reduce their risk exposure.
Noha a veszteségek leállítása könnyű döntésnek tűnik, a piaci feltételek alapos mérlegelését igényli. A szűk vagy szoros stop loss elhelyezés idő előtti felszámoláshoz vezethet, mielőtt bármilyen pozitív trendmozgást tapasztalna. Másrészt egy laza vagy széles stop loss több kockázatnak teheti ki a kereskedőket, mint amennyit szívesen elfogadnak.
Sok kereskedőnek nehézséget okoz annak eldöntése, hogy mennyi pénzt kell elkülöníteni az egyes ügyletekre. Míg egyes kereskedők dönthetnek úgy, hogy magas kockázatú ügyleteket vállalnak, és tőkéjük jelentős részét egy kereskedésbe allokálják, mások inkább kisebb tőkét fektetnek be több ügyletbe, hogy minimalizálják a potenciális veszteségeket.
Position sizing and installing stop losses can be compared to driving at night with headlights on as both provide clarity and visibility. Without headlights, drivers cannot see what’s ahead on the road and eventually crash into obstacles. Similarly, without position sizing and stop losses, traders are not aware of their potential risks and rewards, leading to unexpected losses.
Let’s now explore portfolio diversification techniques that traders use to spread risk across various asset classes.
Portfólió diverzifikációs technikák
A portfólió diverzifikálása magában foglalja a különböző eszközökbe vagy eszközosztályokba történő befektetést, hogy csökkentse az adott értékpapír kockázatainak való kitettséget. A befektetések diverzifikálásával a kereskedők minimalizálhatják a kockázatot, és növelhetik esélyeiket a megtérülésre.
For example, suppose an investor decides to invest 100% of their capital in a single stock, and if that company experiences financial difficulties or even a minor setback, the investor’s entire portfolio is at risk. On the other hand, if the same investor allocates 50% of their capital in three diversified stocks and the other 50% in a bond fund with varying maturities, the risk is spread across multiple asset classes.
The advantage of diversification is that portfolios provide potential opportunities for generating returns enough to compensate for investors’ risk levels. However, it doesn’t entirely guarantee positive outcomes as some assets may be correlated. For instance, during periods of inflation where real estate prices can rise, it can lead to higher loan interest which affects the bond market.
Míg a portfólió diverzifikációja kulcsfontosságú a hosszú távú befektetési sikerhez, egyesek azzal érvelnek, hogy a túlzott diverzifikáció nem előnyös, mivel csökkenti a befektetések megtérülését. Mások azt sugallják, hogy a túlzott diverzifikáció helyett az egyes kategóriákon belüli jó alapok megtalálása javíthatja a portfólió hozamát.
A portfólió diverzifikálása a sakkjátékhoz hasonlítható. Csakúgy, mint a sakkban, különböző figurákkal közösen kell játszani, különböző stratégiákkal és pozíciókkal, hogy megnyerjék a játékot, a befektetőknek is stratégiailag kell összeállítaniuk a különféle befektetéseket az ingatlanok, részvényalapok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok megfelelő keverékének kiválasztásával.
A pozícióméretezési technikák és a stop loss bevezetésével, valamint a portfólió diverzifikációs stratégiák alkalmazásával a kereskedők növelik sikeres kereskedési esélyeiket.
Felelősség kizárása: az itt található információkat az Ön személyes körülményeinek figyelembevétele nélkül adjuk meg, ezért nem értelmezhetők pénzügyi tanácsnak, befektetési ajánlásnak, kriptovalutákkal kapcsolatos tranzakciókra vonatkozó ajánlatnak vagy felkérésnek.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.bitrates.com/news/p/trading-for-beginners-a-guide-to-start-investing-in-the-stock-market
- :van
- :is
- :nem
- :ahol
- $ UP
- 100
- 60
- a
- ABC
- képesség
- Képes
- Rólunk
- felett
- elfogadó
- hozzáférés
- Szerint
- Fiók
- Fiókok
- pontosan
- elérése
- át
- Akció
- aktív
- aktívan
- tevékenységek
- tevékenység
- tulajdonképpen
- hozzáadásával
- További
- Ezen kívül
- cím
- Előny
- tanács
- érint
- érintő
- Után
- ellen
- Megállapodás
- előre
- célok
- Igazítás
- Minden termék
- kioszt
- elkülönített
- kiosztja
- juttatások
- lehetővé
- lehetővé teszi, hogy
- kizárólag
- mentén
- már
- Is
- mindig
- között
- között
- összeg
- an
- elemzés
- elemző
- Az elemzők
- és a
- évi
- Másik
- bármilyen
- étvágy
- Apple
- Alkalmazása
- megközelítés
- megközelít
- VANNAK
- területek
- érvel
- körül
- AS
- szempontok
- vagyontárgy
- Eszközök
- társult
- At
- figyelem
- Hatóság
- Automatikus
- automatikusan
- autó
- elérhető
- elkerülése érdekében
- elkerülve
- tudatában van
- háttér
- Egyenleg
- egyenlegek
- Bank
- bankszámlák
- Banks
- alapján
- alapvető
- Alapjai
- BE
- mert
- válik
- válik
- egyre
- előtt
- Kezdő
- Kezdők
- lent
- benchmark
- előnyös
- BEST
- Jobb
- között
- Túl
- Bankjegyek
- blockchain
- kötvény
- kötvénypiac
- Kötvénypiacok
- Kötvényhozamok
- Kötvények
- kölcsönkér
- hitelfelvételi
- mindkét
- szünet
- széles
- bróker
- ügynöki jutalék
- brókerek
- költségvetés
- épít
- üzleti
- vállalkozások
- de
- megvesz
- VEVŐ..
- vásárlók
- Vásárlás
- by
- hívás
- TUD
- nem tud
- képességek
- tőke
- autó
- óvatos
- autók
- eset
- Készpénz
- Kategória
- okai
- központi
- Központi Bank
- bizonyos
- kihívások
- kihívást
- esély
- Változások
- díj
- díjak
- Táblázatos
- grafikonrajzoló
- táblázatok
- ellenőrzése
- sakk
- választás
- választás
- A pop-art design, négy időzóna kijelzése egyszerre és méretének arányai azok az érvek, amelyek a NeXtime Time Zones-t kiváló választássá teszik. Válassza a
- választja
- választott
- körülmények
- követelő
- világosság
- osztályok
- világos
- világosabb
- közel
- közelebb
- hogyan
- jön
- kényelmes
- jutalék
- elkötelezettség
- Commodities
- árucikk
- Közös
- törzsrészvény
- Companies
- vállalat
- Társaságé
- képest
- versengő
- bonyolultság
- fogalmak
- megállapítja,
- Körülmények
- Csatlakozás
- Hátrányok
- Fontolja
- megfontolás
- figyelembe véve
- megszilárdítása
- tartalmazott
- folyamatosan
- kontraszt
- ellenőrzés
- fordítva
- Mag
- Társasági
- korrelációs
- Költség
- kiadások
- tudott
- Crash
- kritikai
- termés
- növények
- zsúfolt
- kritikus
- cryptocurrencies
- Jelenlegi
- vevő
- Vevőszolgálat
- Vevőszolgálat
- szabható
- műszerfalak
- dátum
- nap
- Day Trading
- Adósság
- évtizedek
- dönt
- Döntés
- döntés
- Döntéshozatal
- határozatok
- szállított
- Kereslet
- függő
- attól
- függ
- letét
- tervezett
- kívánatos
- Határozzuk meg
- meghatározó
- Fejleszt
- különbség
- különböző
- nehézségek
- Nehézség
- irány
- közvetlenül
- katasztrófák
- Kedvezmény
- megosztott
- terjesztés
- diverzifikációs
- változatos
- osztalék
- do
- nem
- Ennek
- csinált
- le-
- hátránya
- hajtás
- illesztőprogramok
- vezetés
- Csepp
- cseppek
- két
- alatt
- dinamika
- e
- minden
- pénzt keres
- bevételt hozó
- Kereset
- könnyű
- könnyen
- könnyű
- könnyen használható
- Gazdasági
- Gazdasági feltételek
- él
- nevelési
- Hatékony
- hatékonyan
- hatékony
- eredményesen
- más
- hangsúly
- végén
- Motor
- növelése
- élvez
- elég
- rajongó
- Egész
- teljesen
- belépés
- környezeti
- Egyensúlyi
- Részvények
- részvény
- hiba
- alapvető
- lényegében
- létrehozni
- megalapozott
- birtok
- stb.
- ETF
- értékelni
- értékelő
- Még
- események
- végső
- végül is
- Minden
- megvizsgálni
- vizsgálva
- példa
- kiváló
- Kivéve
- csere
- tőzsdén
- Feltételek
- kivégez
- végrehajtott
- végrehajtó
- végrehajtás
- várakozások
- költségek
- tapasztalat
- Tapasztalatok
- tapasztal
- magyarázat
- feltárása
- exponenciálisan
- Exponálás
- Arc
- tényező
- tényezők
- nem sikerül
- Kudarc
- termőföld
- Jellemzők
- díj
- Visszacsatolás
- díjak
- kevés
- kevesebb
- Végül
- Pénzügyek
- pénzügyi
- pénzügyi tanácsadás
- Találjon
- megtalálása
- Cég
- cégek
- vezetéknév
- megfelelő
- öt
- rögzített
- ingadozások
- Összpontosít
- összpontosított
- koncentrál
- A
- A befektetők számára
- legelső
- forex
- Forex kereskedelem
- forma
- formák
- Előre
- Ingyenes
- gyakori
- gyakran
- barátok
- ból ből
- teljes körű szolgáltatás
- alap
- alapvető
- alapjai
- alapok
- további
- Továbbá
- jövő
- Futures
- határidős piacok
- Nyereség
- játék
- Kertápolásra
- általános
- generál
- generáló
- kap
- szerzés
- Ad
- Giving
- cél
- Célok
- megy
- jó
- áruk
- nagyobb
- Nő
- garancia
- útmutatást
- útmutató
- kéz
- Legyen
- tekintettel
- he
- Cím
- Headlines
- súlyosan
- sövény
- segít
- segít
- itt
- leírásban
- Magas
- magas kockázatú
- <p></p>
- nagyon
- övé
- történelmi
- történeti
- tart
- tartsa vagyonát
- holding
- Holdings
- remélve
- legmelegebb
- Hogyan
- azonban
- HTTPS
- hype
- azonosítani
- azonosító
- if
- kép
- Hatás
- végrehajtási
- fontos
- javul
- in
- mélyreható
- tartalmaz
- magában foglalja a
- Beleértve
- Jövedelem
- Növelje
- Növeli
- növekvő
- index
- mutatók
- egyéni
- egyének
- ipar
- infláció
- Inflációs ráták
- befolyás
- tájékoztat
- információ
- tájékoztatták
- meglátások
- telepítése
- példa
- helyette
- intézmények
- Szándék
- kölcsönhatások
- kamat
- érdekelt
- beavatkozás
- megfélemlítő
- bele
- belső
- bevezet
- befektet
- befektetett
- befektetés
- beruházás
- befektetési célok
- befektetési portfólió
- Befektetési stratégia
- Beruházások
- befektető
- Befektetők
- vonja
- részt
- iPhone
- IT
- ITS
- Munka
- utazás
- éppen
- Tart
- Kulcs
- Ismer
- tudás
- ismert
- nagymértékben
- nagyobb
- legutolsó
- indít
- elindítja
- vezet
- Vezetés
- vezető
- balra
- limonádé
- szint
- szintek
- mint
- LIMIT
- limit rendelések
- Felszámolás
- Lista
- kis
- ll
- hitel
- Hosszú
- hosszú lejáratú
- hosszabb
- néz
- keres
- le
- veszteség
- Elő/Utó
- olcsó
- alacsonyabb
- leeresztés
- MACD
- makrogazdasági
- készült
- Fő
- főleg
- fenntartása
- fontos
- Többség
- csinál
- KÉSZÍT
- Gyártás
- kezelése
- sikerült
- vezetés
- menedzsment eszközök
- menedzser
- Menedzserek
- kezelése
- gyártott
- sok
- Margó
- piacára
- Piacelemzés
- piaci feltételek
- piaci betekintések
- piaci hangulat
- Piaci trendek
- piactér
- piacok
- Mérkőzés
- egyező
- anyagok
- Lehet..
- eszközök
- Közben
- intézkedés
- mechanika
- mechanizmusok
- Találkozik
- találkozók
- módszer
- Módszertan
- esetleg
- bánja
- minimális
- minimalizálja
- minimum
- kisebb
- tükör
- keverje
- modell
- modellek
- Lendület
- pénz
- hónap
- több
- a legtöbb
- mozog
- mozgalom
- mozgások
- mozgó
- mozgóátlagok
- sok
- többszörös
- kölcsönös
- befektetési alapok
- név
- Nasdaq
- Természetes
- Szükség
- igények
- Új
- New York
- New York Stock Exchange-
- hír
- Hírlevél
- következő
- éjszaka
- nem
- figyelemre méltó
- Most
- NYSE
- célkitűzés
- akadályok
- of
- kedvezmény
- ajánlat
- felajánlás
- Ajánlat
- Ajánlatok
- gyakran
- idősebb
- on
- egyszer
- ONE
- online
- csak
- nyitva
- nyitás
- működik
- működik
- Lehetőségek
- opció
- Opciók
- or
- érdekében
- rendelés
- Más
- Egyéb
- mi
- ki
- eredmények
- vázlat
- felett
- átfogó
- saját
- tulajdon
- festék
- járványok
- papírmunka
- különös
- fél
- alkatrészek
- elhalad
- Múló
- passzív
- minták
- kifizetések
- Emberek (People)
- százalék
- teljesít
- teljesítmény
- időszak
- időszakok
- személyes
- Személyiség
- Személyiségjegyek
- perspektíva
- telefon
- darab
- darabok
- tengely
- Hely
- tervezés
- Ültetés
- növények
- emelvény
- Platformok
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- játék
- pont
- pont
- politika
- politikai
- portfolió
- portfóliók
- pozíció
- pozíciók
- pozitív
- potenciális
- potenciálisan
- Pontosság
- előre
- jobban szeret
- előnyben részesített
- Idő előtti
- nyomás
- megakadályozása
- előző
- ár
- ÁRJEGYZÉK
- Áringadozások
- Áraink
- árazás
- elvek
- prioritás
- magánélet
- folyamat
- Termékek
- Termékek
- nyereséges
- nyereség
- megfelelően
- ingatlan
- PROS
- tájékoztató
- ad
- feltéve,
- biztosít
- Vásárlás
- beszerzési
- tesz
- minőségi
- Quick
- gyorsan
- gyors
- Arány
- Az árak
- Inkább
- RE
- Elér
- Reagál
- igazi
- ingatlan
- real-time
- valós idejű adatok
- új
- Ajánlást
- ajánlott
- csökkenteni
- Csökkent
- csökkenti
- kifejezés
- szabályos
- Releases
- megbízható
- támaszkodnak
- TÖBBSZÖR
- Jelentések
- képvisel
- szükség
- kötelező
- megköveteli,
- kutatás
- Ellenállás
- Tudástár
- azok
- válasz
- válaszok
- eredményez
- kapott
- Eredmények
- nyugdíjazás
- nyugdíjazási tervezés
- visszatérés
- Visszatér
- jövedelem
- Jutalmak
- jobb
- jogok
- Emelkedik
- Kockázat
- kockázati étvágy
- kockázatkezelés
- kockázatok
- út
- utak
- útvonalak
- RSI
- futás
- futás
- fut
- rohanás
- s
- biztonságos
- eladás
- azonos
- azt mondják
- Skála
- Fejvédő
- színpadi
- évszakok
- Rész
- ágazatspecifikus
- ágazatok
- Értékpapír
- biztonság
- lát
- magok
- Keresnek
- látszik
- lát
- kiválasztott
- kiválasztása
- önálló
- elad
- Sellers
- Eladási
- érzés
- szolgáltatás
- készlet
- beállítás
- számos
- Sanghajban
- Sanghaji Értéktőzsde
- Alak
- Megosztás
- részvényes
- Részvényesek
- Megoszt
- váltás
- rövid
- rövid időszak
- elégtelenség
- Hamarosan
- kellene
- Jel
- jelek
- jelentős
- jelentősen
- aláírás
- hasonló
- Hasonlóképpen
- egyszerűen
- óta
- egyetlen
- SIX
- Hat hónap
- jártasság
- szakképzett
- kicsi
- kisebb
- So
- szoftver
- kérelmezés
- szilárd
- néhány
- Valaki
- különleges
- sebesség
- Spot
- terjedése
- állvány
- kezdet
- kezdődött
- Kezdve
- állandó
- Lépés
- Lépései
- Még mindig
- készlet
- Tőzsde
- tőzsdék
- részvénypiac
- készletek
- megáll
- TÖRTÉNETEK
- Stratégiai
- Stratégiailag
- stratégiák
- Stratégia
- utca
- erősségek
- struktúra
- Tanul
- stílus
- Iratkozz fel
- előfizetőknek
- siker
- sikeres
- sikeresen
- ilyen
- javasol
- megfelelő
- kínálat
- Kereslet és kínálat
- támogatás
- feltételezett
- Hinta
- rendszer
- Systems
- Vesz
- tart
- adó
- Műszaki
- Technikai elemzés
- technikák
- kifejezés
- feltételek
- mint
- hogy
- A
- Az alapok
- a világ
- azok
- Őket
- akkor
- Ott.
- ebből adódóan
- Ezek
- ők
- dolog
- dolgok
- ezt
- alaposan
- azok
- három
- Keresztül
- idő
- Cím
- nak nek
- Ma
- együtt
- tokyo
- tolerancia
- is
- szerszámok
- felé
- felé
- vágány
- Csomagkövetés
- kereskedelem
- kereskedő
- Kereskedők
- szakmák
- Kereskedés
- Kriptovaluták kereskedése
- Kereskedési Platform
- Kereskedési platformok
- kereskedési stratégia
- kereskedési volumen
- hagyományos
- tranzakció
- tranzakciós költségek
- Tranzakciók
- tendencia
- Trends
- kiváltó
- fordul
- kettő
- típus
- típusok
- jellemzően
- megért
- megértés
- Váratlan
- -ig
- upon
- us
- használ
- használt
- használ
- segítségével
- rendszerint
- Értékes
- Értékelés
- érték
- fajta
- különféle
- jármű
- keresztül
- láthatóság
- Illékonyság
- kötet
- Szavazás
- vs
- Walmart
- akar
- akar
- locsolás
- Waters
- Út..
- módon
- we
- időjárás
- Webinárium
- mérjünk
- JÓL
- jól definiált
- voltak
- Mit
- amikor
- mivel
- vajon
- ami
- míg
- WHO
- teljesen
- széles
- lesz
- nyerő
- val vel
- belül
- nélkül
- Munka
- dolgozó
- művek
- világ
- érdemes
- lenne
- év
- Hozam
- hozamok
- york
- te
- A te
- magad
- zephyrnet