Ez a berlini radar alatti cég az eddigi legaktívabb befektető az új unikornisokba 2023-ban

A szerkesztő megjegyzése: Az adatok innen származnak A Crunchbase Unicorn Board, egy összeállított lista, amely magán egyszarvú cégeket tartalmaz, amelyek pénzforgalmi utáni értékelése legalább 1 milliárd dollár, a Crunchbase-ben közzétett finanszírozás alapján. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a befektetők pénzt fektetnek új unikornis startupokba, akkor talán a Szilícium-völgy olyan híres nevei jutnak eszünkbe, mint pl. Redwood fővárosa és a Kisebb Perkins, vagy a nagy New York-i cégek, mint TigerGlobal és a Insight partnerek amelyek az elmúlt években uralták az induló beruházásokat.

De egy másik jele mennyire elmozdultak a piaci hullámok, az új unikornis startupok vezető befektetői köre idén eddig egyik sem az. Ehelyett ez egy viszonylag kicsi, berlini székhelyű befektető.

Korai fázisú befektetési vállalkozás b2venture 2023 első felében ő volt a legaktívabb befektető az új unikornis startupokba, CrunchBase adatok mutatják. A cég kilenc finanszírozási körben vett részt három új unikornis startupnál – a 44 első félévében vert mindössze 1 új unikornis jelentős része.

A B2venture-t a többlépcsős kockázati vállalkozások követik Index Ventures, Google Ventures és a Andreessen Horowitz – mindegyik holtversenyben a második legaktívabb, nyolc-nyolc befektetéssel az új unikornisokba, amelyek csatlakoztak A Crunchbase Unicorn Board 2023 első felében.

Ez a felállás nagyon különbözik azoktól a cégektől hatalmas portfóliót halmozott fel egyszarvú cégekből az elmúlt néhány évben – nevezetesen a Tiger Global, Accel, Andreessen Horowitz és Sequoia.

E négy cég közül az Andreessen Horowitz még mindig felkerült a vezető 1 első félévi listára, három portfólióvállalattal és nyolc befektetéssel ebben a tételben.

A B2venture ezen a listán is kiemelkedik azzal, hogy idén eddig mindhárom újonnan felkent németországi egyszarvúba fektetett be. Ezenkívül következetes befektető volt ezekben az új unikornis társaságokban. A cég már 2009-ben megkezdte a befektetéseket, és 2023-ban folytatta a fordítócégbe DeepL, fintech Mazsola és fenntartható energia vállalat 1 pont 5°, kezdeti befektetéssel a vetőmagnál vagy az A sorozatnál és részvétellel a következő finanszírozási körökben.

80% lefelé

Az új egyszarvúak száma 80%-kal esett vissza 2023 első felében az előző évhez képest, és mindössze 44 vállalat szerezte meg ezt a címet – ez messze van attól a 251 vállalattól, amely 1 első félévében csatlakozott az Unicorn Boardhoz, és 2022-höz 295 első felében. egyszarvúak kiemeli a rohamos hanyatlást késői finanszírozás az elmúlt 12 hónapban.

Az Egyesült Államok továbbra is az új unikornisok legnagyobb piaca. Az idei új unikornis cégek fele az Egyesült Államokban, egynegyede Kínában, hat pedig Európában található.

Az AI pillanata

Az új egyszarvúak esetében a vezető szektor – nem meglepő módon – a mesterséges intelligencia volt. A szektor vállalatai az új unikornisok 25%-át teszik ki idén.

A vállalati befektetők aktívan fektetnek be az AI-ba. Nvidia és annak vállalkozási karja Nvállalkozások összesen öt befektetésben vettek részt újonnan vert mesterséges intelligencia unikornis cégekben ebben az évben. Egy másik vállalati befektető, Salesforce Ventures 12023-ban részt vett három ilyen AI unikornis vállalat finanszírozásában.

Következetes befektetők

Egyéb következetes befektetők közé tartozik az Index Ventures in Összefügg és Mazsola; A Google Ventures beszáll Kedves test és a Betűtípus; Andreessen be KoBold fém és a ismétlés; A.CapitalVentures in Karakter.ai; Kabát in Következő energiánk; MMC Ventures in Szintézia, Frees Fund in Bluepha; Aqua Spark in eFishery; AlbionVC és a HSBC in Quantexa, És Valor Equity Partners és a S3 Ventures in Légkör.

Ezek a befektetők profitálhatnak a legtöbbet a potenciális jövőbeli kilépésekből, mivel továbbra is befektetnek, hogy megtartsák részvényrészesedéseiket a legtöbb értékes vállalatban.

Nagy tét

Az egyszarvú befektetések nemrégiben történt visszalépése ellenére a vezető befektetők, akik nagy értékű magánvállalatokból álló portfóliót építettek fel, egyhamar nem veszítik el a legaktívabb befektetői pozíciójukat. Vegyük figyelembe, hogy a Tiger Global rendelkezik a legtöbb jelenlegi unikornis portfólió céggel, több mint 220-zal (bár állítólag azon dolgozik, hogy kiszabadítson néhány tétet.)

Míg a Tiger Global sokkal nagyobb egyszarvúszámmal rendelkezik a nagyra becsült magánvállalatokban, mint a többi vezető befektető, ezeknek a cégeknek még mindig hatalmas saját unikornis portfóliójuk van. Andreessen Horowitznak például 108 egyszarvú portfólióvállalata van Crunchbase-onként. Az Insight Partners 107. A Sequoia Capital és az Accel pedig körülbelül 100 jelenlegi unikornis portfólióvállalattal rendelkezik.

Ezeknek a cégeknek a helyezése valószínűleg nem fog egyhamar elmozdulni, mivel a jelenlegi piacon kevesebb új egyszarvú csatlakozik a csordához. De ezeknek a cégeknek még mindig sok értéke van a magánpiacokon – és kétségtelenül mindegyik alig várja, hogy ismét megnyíljon az IPO piac.

Kapcsolódó Crunchbase unikornis lekérdezések

Módszertan

A Crunchbase Unicorn Board egy összegyűjtött lista, amely a Crunchbase adatain alapul, és magán egyszarvú cégeket tartalmaz, amelyek pénzforgalmi utáni értékelése legalább 1 milliárd dollár. Az új cégek hozzáadva az Unicorn Boardhoz mivel egy finanszírozási kör keretében elérik az 1 milliárd dolláros értékelési határt.

Az egyszarvú tábla nem tükrözi a vállalaton belüli értékeléseket – például azokat, amelyeket a munkavállalói részvényopciókra vonatkozó 409a eljárással határoznak meg –, mivel ezek eltérnek az árazott finanszírozási körtől, és nagyobb valószínűséggel alacsonyabbak is, mint az. A befektetői leírások alapján sem módosítjuk az értékeléseket, amelyek negyedévente változnak, mivel a különböző befektetők nem fogják folyamatosan ugyanazt a céget ugyanazon negyedéven belül értékelni.

Az unikornis cégeknek nyújtott finanszírozás magában foglalja az egyszarvúként megjelölt, valamint az azóta végzett vállalatok magánfinanszírozását is. Az Exited Unicorn Board.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden finanszírozási érték USA-dollárban van megadva, hacsak nincs másképp jelezve. A Crunchbase a finanszírozási fordulók, akvizíciók, IPO-k és egyéb pénzügyi események bejelentésének napjától a mindenkori azonnali árfolyamon konvertálja át a külföldi valutákat amerikai dollárra. Még akkor is, ha ezeket az eseményeket jóval az esemény bejelentése után hozzáadták a Crunchbase-hez, a deviza-tranzakciók a történelmi azonnali árfolyamon kerülnek átváltásra.

Ábra: Dom Guzman