Az információs korszak a rendelkezésre álló befektetési lehetőségek számának rohamos növekedéséhez vezetett. Ahogy a fiatalabb nemzedék vagyont épít, és pénzügyi tanácsadókkal igyekszik befektetni, egyre nagyobb az étvágy a felelős befektetések iránt, ahol a befektető arra törekszik, hogy portfóliója megfeleljen eszméinek. A modern vagyonkezelők igyekeznek összehangolt befektetési lehetőségeket kínálni, amelyek figyelembe veszik a gondolkodásmódot, a preferenciákat, az értékeket és a kockázattűrést. Magok egy olyan platform, amelyet kifejezetten a pénzügyi tanácsadók számára építettek ki pénzügyi tanácsadók által, hogy megértsék ügyfeleik befektetési és értékpreferenciáit, és ezen kritériumok alapján portfóliókat készítsenek. A platform által leegyszerűsített kezdeti értékeléssel az ügyfelekkel a tanácsadók többdimenziós profilt hozhatnak létre, amely lehetővé teszi számukra, hogy személyre szabott, több eszközből álló portfóliókat alakítsanak ki, ahelyett, hogy egyszerűen csak bedobnák az eszközöket valamilyen előre beállított, alapértelmezett, cookie-kat tartalmazó vödörbe. sok tanácsadó hagyományosan ezt tette a múltban. A platform portfólió-betekintést is nyújt, amely optimalizálja az ügyfelek áttekintéséhez szükséges időt, miközben folyamatosan méri a teljesítményt az ügyfelek holisztikus céljaihoz képest.
AlleyWatch utolérte a Seeds Investor társalapítóját és vezérigazgatóját Zach Conway többet megtudni az üzletről, a vállalat stratégiai terveiről, a legutóbbi finanszírozási körről, amelynek eredményeként a vállalat teljes finanszírozása 4.7 millió dollárra nőtt, és még sok minden más…
Kik voltak a befektetői és mennyit vett fel?
2 millió dolláros hosszabbítást szereztünk, vezetésével Üres vállalkozások, ami lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsabban fejlesszük termékünket, hogy megfeleljen az általunk kiszolgált növekedési szándékú tanácsadók igényeinek. Ebben a körben már meglévő befektetők is részt vettek Társadalmi tőkeáttétel szintén Az Összetett Tőkealap Én, LP, a kapcsolt kockázati tőkealap Ritholtz Vagyonkezelés.
Meséljen nekünk a Seeds által kínált termékről vagy szolgáltatásról.
A Seeds segíti a tanácsadókat abban, hogy a befektetési élményt tartalmasabbá, szándékosabbá és személyesebbé tegyék az all-in-one digitális megoldásunkkal. Platformunk lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy könnyebben megértsék ügyfeleik igényeit, érdekeit és prioritásait, és az alapján cselekedjenek.
Eszközünk segítségével a tanácsadók:
- Értékelje ügyfeleit három dimenzióban – gondolkodásmód, értékek és kockázattűrés
- Hozzon létre személyre szabott és értelmes befektetési javaslatokat
- Lebilincselő portfólió-betekintést nyújtanak ügyfeleik érdekeivel és értékeivel összhangban
Mi ihlette a Seeds kezdetét?
Mielőtt Seeds a képbe került, apám, Michael Conway, és egy tanácsadó céget vezettem „Az élet és gazdagság összehangolása” szlogennel. Elsődleges célunk a családok egyedi igényeinek megértése volt, túllépve a puszta számokon, és valóban személyre szabott és élményszerű pénzügyi terveket dolgoztunk ki. A személyre szabott szolgáltatás iránti elkötelezettségünk ellenére nem tudtunk nem észrevenni egy iróniát a megközelítésünkben – a befektetési szempont hiányzott a személyre szabottságból, és nem tudott vonzó élményt nyújtani ügyfeleink számára.
A befektetők megítélése elsősorban a kockázattűrő képességükre korlátozódott, és ezt követően általános, mindenki számára megfelelő modellportfóliókba helyeztük őket, így nem tudtak konkrét befektetéseikről. Az áttekintő értekezletek megbeszélései a teljesítmény köré összpontosultak, figyelmen kívül hagyva ügyfeleink tágabb pénzügyi céljait és törekvéseit. Tudtuk, hogy kell egy jobb módszer a befektetés, mint élmény bevezetésére.
Ekkor azonban egy kihívással kellett szembenéznünk: hiányoztak a szükséges szoftverek és eszközök a személyre szabott méretarányos megoldáshoz. Olyan platformot akartunk létrehozni, amely képessé teszi az embereket arra, hogy pénzügyi céljaikat gondosan felépített portfóliók révén érjék el, miközben a befektetés gondolatát egy értelmes és élvezetes utazásként vezeti be.
Miben más a magvak?
Míg egyes cégek tevékenységünk bizonyos aspektusait kínálják, szilárdan hiszünk abban, hogy egy külön kategóriát képviselünk. Megkülönböztető tényezőnk abban rejlik, hogy valóban közösen átvett tapasztalatot biztosítunk, amely az ügyfél teljes életciklusára kiterjed, és erős partnerséget alakít ki tanácsadóink és befektetőink között. Másokkal ellentétben mi zökkenőmentesen integráljuk tanácsadóink szakértelmét ügyfeleink törekvéseivel és céljaival, így az iparágban páratlan együttműködési utat hozunk létre. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a kezdeti tervezéstől a folyamatos támogatásig minden lépésnél a tanácsadó és a befektető harmonikusan együttműködjön pénzügyi sikerük maximalizálása érdekében.
Milyen piacot céloz meg a Seeds és mekkora?
A Seeds-t aprólékosan úgy alakították ki, hogy megfeleljen a regisztrált független tanácsadóknak (RIA-knak), amelyek a pénzügyi szakemberek azon szegmensét jelentik, amelyek az ügyfelek elfogulatlan és személyre szabott tanácsadása iránti elkötelezettségükről ismertek. 2023 júniusában ez a nagyra becsült közösség az Egyesült Államokban több mint 15,000 114 RIA-ból állt, amelyek együttesen több mint XNUMX billió dollárnyi vagyont kezeltek.
A RIA-k növekedési pályája tagadhatatlanul figyelemre méltó, a kezelt vagyonuk erőteljes, 12%-os ötéves összetett éves növekedési rátát (CAGR) tapasztal. Ez a figyelemre méltó bővülés azt tükrözi, hogy a befektetők egyre jobban elismerik, hogy a RIA-k páratlan értéket képviselnek, átláthatósággal, szakértelemmel és ügyfélközpontúsággal navigálva a komplex pénzügyi környezetben. Ahogy a RIA-k továbbra is virágoznak, a Seeds készen áll arra, hogy felhatalmazza és növelje képességeit, javítva mind a tanácsadók, mind pedig az értékes ügyfeleik pénzügyi jólétét.
Mi az Ön üzleti modellje?
A Seeds dinamikus árképzési modellt alkalmaz, amely egyesíti a Software as a Service (SaaS) előfizetés előnyeit a hagyományos eszközkezelési árazással. Ezzel az innovatív megközelítéssel biztosítjuk ügyfeleink számára, hogy mindkét világ legjobbjait élvezhessék.
SaaS-előfizetési modellünkkel a tanácsadók hozzáférhetnek a legmodernebb szoftvereszközeinkhez, lehetővé téve számukra, hogy egyszerűsítsék működésüket, fokozzák a hatékonyságot, és kiváló, személyre szabott pénzügyi tervezési tapasztalatokat biztosítsanak ügyfeleiknek. Ez az előfizetésen alapuló struktúra könnyű méretezhetőséget és rendszeres frissítéseket tesz lehetővé, így ügyfeleink mindig hozzáférhetnek a legújabb szolgáltatásokhoz és fejlesztésekhez.
SaaS-előfizetési modellünkkel a tanácsadók hozzáférhetnek a legmodernebb szoftvereszközeinkhez, lehetővé téve számukra, hogy egyszerűsítsék működésüket, fokozzák a hatékonyságot, és kiváló, személyre szabott pénzügyi tervezési tapasztalatokat biztosítsanak ügyfeleiknek. Ez az előfizetésen alapuló struktúra könnyű méretezhetőséget és rendszeres frissítéseket tesz lehetővé, így ügyfeleink mindig hozzáférhetnek a legújabb szolgáltatásokhoz és fejlesztésekhez.
A SaaS-előfizetés mellett a Seeds magában foglalja a hagyományos vagyonkezelési árképzés ismertségét és hatékonyságát. Ez azt jelenti, hogy a tanácsadók az általuk kezelt vagyon arányában fizetnek díjat, érdekeiket ügyfeleik pénzügyi sikeréhez igazítva. Az eszközök növekedésével a díjstruktúra tükrözi a megnövekedett felelősséget és elkötelezettséget a befektetők számára az optimális eredmények biztosítása iránt.
A SaaS előfizetés és a hagyományos vagyonkezelési árképzési modellek kombinálásával a Seeds átfogó és rugalmas megoldást kínál, amely felhatalmazza a tanácsadókat és javítja ügyfeleik pénzügyi tapasztalatait.
Hogyan készül a potenciális gazdasági lassulásra?
A Seedsnél karcsú és agilis megközelítést tartunk fenn. Elsősorban terméktervünkre összpontosítunk, folyamatosan finomítjuk és fejlesztjük, hogy felhasználóinknak kiemelkedő élményt nyújtsunk. Ügyfeleink növekedési céljainak támogatása érdekében stratégiailag allokáljuk az erőforrásokat, és pontosan akkor és ott hozzuk be a speciális szakértelmet, amikor és ahol a legnagyobb szükség van rá. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan és hatékonyan alkalmazkodjunk a változó igényekhez. Azzal, hogy proaktívak és rugalmasak maradunk, jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy eligazodjunk a potenciális gazdasági kihívásokban, és továbbra is értéket nyújtsunk ügyfeleinknek.
Milyen volt a finanszírozási folyamat?
Stratégiai megközelítésünk középpontjában az angyal befektetők és a korai szakaszban működő kockázati cégek erős hálózatának kiépítése állt. Olyan partnereket kerestünk, akik nemcsak mélyen ismerik iparágunkat, hanem kézzelfogható elkötelezettségükről is tanúskodnak, hogy a tőke biztosítása mellett támogassák törekvéseinket. Ez a szándékos kapcsolatfelvétel lehetővé tette számunkra, hogy értelmes kapcsolatokat alakítsunk ki, amelyek hozzájárultak erőfeszítéseink előmozdításához.
Melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel a tőkebevonás során szembesült?
A tőkebevonás eleve egy „Catch 22” helyzetet jelent, mivel létfontosságú az üzleti növekedés ösztönzéséhez, ugyanakkor értékes időt és energiát emészt fel, amelyet egyébként termékfejlesztésre és kivitelezésre fordíthatnánk.
A vállalkozásával kapcsolatos milyen tényezők késztették a befektetőket arra, hogy kiírják a csekket?
Úgy gondolom, hogy ez az embereinken, az általunk kifejlesztett terméken és azon a hatáson múlik, amelyet a tanácsadó cégek növekedésére gyakorolhatunk, tekintettel a mai befektetők folyamatosan változó profiljára.
Tanácsadóként mélyen ismerjük ügyfeleinket és az előttük álló kihívásokat, és olyan személyekből álló csapatot állítottunk össze, akik egyedi tapasztalatokkal és készségekkel segítik elképzeléseink megvalósítását. Együttműködésünk egy valóban differenciált megoldást tett lehetővé, amely a személyre szabott befektetési termékeket ötvözi a technológiával, amely a tanácsadóval történő befektetést személyre szabottabb és tartalmasabb élménnyé teszi.
Milyen mérföldköveket tervez elérni a következő hat hónapban?
Terveink szerint folytatjuk az új tanácsadó cégek bevonását, miközben termékünket frissítjük, hogy a tanácsadók még könnyebben vegyék figyelembe a befektetői gondolkodásmódot, a kockázati toleranciát és az értékeket, mivel tartalmas befektetési élményt nyújtanak.
Milyen tanácsot tud adni azoknak a New York-i cégeknek, amelyeknek nincs új tőkeinjekciójuk a bankban?
Előnyben részesítse az olyan befektetők bevonását, akik mélyen ismerik azt az iparágat, amelyben az Ön megoldása működik. Kerülje el, hogy pusztán tekintélyes hírnevük alapján szánjon időt a cégekre, és ehelyett azokra koncentráljon, akik valóban értéket tudnak hozzájárulni vállalkozása növekedéséhez és sikeréhez. A hozzáértő befektetők gondosan összeválogatott csoportja sokkal előnyösebbnek bizonyulhat vállalkozása számára, mint a puszta nevek a sapkaasztalon.
Előnyben részesítse az olyan befektetők bevonását, akik mélyen ismerik azt az iparágat, amelyben az Ön megoldása működik. Kerülje el, hogy pusztán tekintélyes hírnevük alapján szánjon időt a cégekre, és ehelyett azokra koncentráljon, akik valóban értéket tudnak hozzájárulni vállalkozása növekedéséhez és sikeréhez. A hozzáértő befektetők gondosan összeválogatott csoportja sokkal előnyösebbnek bizonyulhat vállalkozása számára, mint a puszta nevek a sapkaasztalon.
Hol látja a céget most a közeljövőben?
Megingathatatlanul összpontosítunk termékeink fejlesztésére, hogy következetesen igazodjanak az általunk kiszolgált cégek változó igényeihez. Megoldásunk folyamatos finomításával és adaptálásával biztosítjuk, hogy jó helyzetben legyen ahhoz, hogy a tanácsadók és ügyfelek számára is példázza a „befektetés mint élmény” fogalmát.
Melyik a kedvenc éttermed a városban?
A New York-i étkezési színtér folyamatosan változó táján számtalan létesítmény emelkedik és bukik, mint egy startup, és számos kihívással néz szembe a hosszú távú siker elérése érdekében. Néhány kiválasztott azonban, mint például a Gramercy Tavern, képes kitartani és ikonikussá válni, ami tükrözi annak jelentőségét, hogy a dolgok rendbe jöjjenek, és hosszú távú kulináris tereptárgyakká váljanak.
Másodpercekre van attól, hogy feliratkozzon a Tech legmenőbb listájára!
Iratkozzon fel még ma
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.alleywatch.com/2023/07/seeds-investor-financial-advisor-portfolio-construction-platform-tailored-customized-clients-management-zach-conway/
- :van
- :is
- :nem
- :ahol
- $ UP
- 000
- 10
- 13
- 15%
- 2023
- 300
- a
- Rólunk
- hozzáférés
- Fiók
- Elérése
- át
- törvény
- alkalmazkodni
- mellett
- Hozzáteszi
- előnyei
- tanács
- tanácsadó
- tanácsadók
- tanácsadó
- Társult
- ellen
- kor
- agilis
- összehangolása
- igazított
- igazítás
- hasonló
- Minden termék
- Princessz fűző
- kioszt
- lehetővé
- megengedett
- lehetővé teszi, hogy
- Is
- mindig
- an
- és a
- angyal
- angyal befektetők
- évi
- bármilyen
- étvágy
- megközelítés
- VANNAK
- felmerülhet
- körül
- AS
- megjelenés
- szempontok
- összeszerelt
- értékelés
- vagyontárgy
- Vagyonkezelés
- vagyonkezelők
- Eszközök
- At
- elérhető
- elkerülése érdekében
- el
- Bank
- alapján
- BE
- válik
- óta
- Hisz
- előnyös
- haszon
- BEST
- Jobb
- között
- Túl
- Nagy
- Legnagyobb
- mindkét
- hoz
- Bringing
- Bring
- tágabb
- épít
- épít
- épült
- üzleti
- üzleti modell
- de
- by
- CAGR
- jött
- TUD
- sapka
- képességek
- tőke
- gondosan
- Kategória
- ellát
- központú
- bizonyos
- kihívás
- kihívások
- változó
- ellenőrizze
- Város
- vásárló
- ügyfél részére
- társalapító
- együttműködés
- kollaboratív
- együttesen
- COM
- kombájnok
- kombinálása
- jön
- elkötelezettség
- közösség
- Companies
- vállalat
- Társaságé
- bonyolult
- Összetett
- átfogó
- összpontosít
- koncepció
- vezető
- kapcsolatok
- Fontolja
- állandóan
- konstrukció
- folytatódik
- folyamatosan
- contribuer
- tudott
- teremt
- létrehozása
- kritériumok
- a válogatott
- vevő
- Ügyfelek
- szabott
- élvonalbeli
- elszánt
- ajánlás
- mély
- alapértelmezett
- szállít
- átadó
- igények
- igazolták
- Ellenére
- fejlett
- Fejlesztés
- DID
- különböző
- differenciált
- digitális
- méretek
- étkezési
- megbeszélések
- különböző
- do
- nem
- csinált
- le-
- Csepegés
- alatt
- dinamikus
- korai fázis
- könnyebb
- könnyen
- könnyű
- Gazdasági
- hatékonyság
- hatékonyság
- eredményesen
- erőfeszítések
- ELEMELNI
- csiszolókő
- képessé
- felhatalmazza
- lehetővé
- engedélyezve
- lehetővé teszi
- lehetővé téve
- törekvéseket
- energia
- vonzó
- növelése
- fokozása
- élvezetes
- biztosítására
- biztosítja
- biztosítása
- Egész
- létrehozni
- megbecsült
- Eter (ETH)
- Még
- folyton változó
- Minden
- fejlődik
- fejlődik
- kivégez
- végrehajtás
- létező
- terjeszkedés
- tapasztalat
- Tapasztalatok
- tapasztal
- tapasztalati
- szakvélemény
- kiterjesztés
- Arc
- szembe
- néző
- tényező
- tényezők
- Sikertelen
- Esik
- bizalmasság
- családok
- messze
- Kedvenc
- Jellemzők
- díj
- díjak
- kevés
- pénzügyi
- pénzügyi célok
- pénzügyi tervezés
- pénzügyi siker
- pénzügyi jólét
- Cég
- határozottan
- cégek
- rugalmas
- virágozzanak
- Összpontosít
- A
- A befektetők számára
- kovácsol
- Kovácsolás
- Előre
- friss
- ból ből
- alap
- finanszírozás
- Nyereség
- generáció
- szerzés
- adott
- Célok
- megy
- Csoport
- Nő
- Növekvő
- Növekedés
- kellett
- Legyen
- segít
- segít
- holisztikus
- legmelegebb
- Hogyan
- azonban
- HTTPS
- i
- ikonszerű
- ötlet
- Hatás
- fejlesztések
- javuló
- in
- beleértve
- magában
- Növelje
- <p></p>
- független
- egyének
- ipar
- információ
- Információs kor
- eredendően
- kezdetben
- újító
- meglátások
- inspirálta
- helyette
- hangszeres
- integrálni
- Szándékos
- érdekek
- bele
- bevezet
- bevezetéséről
- befektet
- befektetés
- beruházás
- befektetési lehetőségek
- Beruházások
- befektető
- Befektetők
- irónia
- IT
- ITS
- utazás
- jpg
- június
- éppen
- Lelkes
- ismert
- táj
- legutolsó
- TANUL
- kilépő
- Led
- fekszik
- élet
- életciklus
- mint
- Korlátozott
- Lista
- hosszú lejáratú
- LP
- fenntartása
- csinál
- KÉSZÍT
- kezelése
- vezetés
- Menedzserek
- kezelése
- sok
- piacára
- max-width
- Maximize
- Lehet..
- jelentőségteljes
- eszközök
- mérő
- Találkozik
- találkozók
- mers
- meteorikus
- aprólékosan
- mérföldkövek
- Gondolkodásmód
- modell
- modellek
- modern
- hónap
- több
- a legtöbb
- sok
- multi-eszköz
- my
- nevek
- Keresse
- navigálás
- Közel
- elengedhetetlen
- szükséges
- igények
- elhanyagolását
- hálózat
- Új
- New York
- következő
- figyelemre méltó
- Értesítés..
- Most
- szám
- számok
- számos
- of
- ajánlat
- Ajánlatok
- on
- Beszállás
- folyamatban lévő
- csak
- működik
- Művelet
- Lehetőségek
- optimálisan
- Optimalizálja
- Opciók
- or
- érdekében
- Egyéb
- másképp
- mi
- eredmények
- megkereső
- kiemelkedő
- felett
- saját
- tulajdonú
- részvétel
- partnerek
- Létrehozása
- múlt
- Fizet
- Emberek (People)
- teljesítmény
- személyes
- Testreszabás
- Személyre
- kép
- terv
- tervezés
- tervek
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- lebeg
- portfolió
- portfóliók
- pozicionált
- birtokol
- potenciális
- pontosan
- preferenciák
- előkészítése
- ajándékot
- tekintélyes
- árazás
- árazási modell
- elsősorban
- elsődleges
- proaktív
- folyamat
- Termékek
- termékfejlesztés
- Termékek
- tehetséges alkalmazottal
- profil
- hajtó
- arány
- Bizonyít
- ad
- biztosít
- amely
- gyorsan
- emel
- emelt
- emelés
- tőkeemelés
- Arány
- Inkább
- finomítás
- tükrözi
- nyilvántartott
- szabályos
- megmaradó
- maradványok
- figyelemre méltó
- hírnév
- Tudástár
- felelősség
- felelős
- Felelős befektetés
- étterem
- Kritika
- Vélemények
- jobb
- Emelkedik
- Kockázat
- ütemterv
- erős
- körül
- SaaS
- skálázhatóság
- Skála
- színhely
- zökkenőmentesen
- másodperc
- biztosított
- lát
- mag
- Vetőmag kerek
- magok
- Keresnek
- Keresi
- szolgál
- szolgáltatás
- készlet
- jelentőség
- aláírás
- egyszerűen
- helyzet
- SIX
- Hat hónap
- készségek
- Lassíts
- szoftver
- szoftver mint szolgáltatás
- Kizárólag
- megoldások
- néhány
- keresett
- ível
- specializált
- különleges
- kifejezetten
- állványok
- kezdet
- Startups
- Államok
- Lépés
- Stratégiai
- stratégiai megközelítés
- Stratégiailag
- áramvonal
- áramvonalas
- erős
- struktúra
- előfizetés
- Előfizetési modell
- Később
- siker
- támogatás
- táblázat
- szabott
- Vesz
- cél
- célok
- csapat
- Technológia
- kifejezés
- mint
- hogy
- A
- azok
- Őket
- maguk
- Ott.
- Ezek
- ők
- dolgok
- Szerintem
- ezt
- azok
- három
- Keresztül
- idő
- nak nek
- mai
- együtt
- tolerancia
- szerszám
- szerszámok
- Végösszeg
- hagyományos
- hagyományosan
- röppálya
- Átláthatóság
- Trillió
- valóban
- alatt
- megért
- megértés
- egyedi
- Egyesült
- Egyesült Államok
- nem úgy mint
- példátlan
- megingathatatlan
- Frissítés
- frissítése
- upon
- us
- Felhasználók
- Értékes
- érték
- értékes
- Értékek
- vállalkozás
- kockázati tőke
- kockázatitőke-alap
- látomás
- fontos
- kívánatos
- volt
- Út..
- we
- Vagyon
- vagyonkezelés
- JÓL
- voltak
- Mit
- amikor
- ami
- míg
- WHO
- lesz
- val vel
- Munka
- együtt dolgozni
- világ
- lenne
- ír
- még
- york
- te
- fiatalabb
- A te
- zephyrnet