ECA SOLUTION INTÉGRÉE BERHAD

Ouvert pour postuler: 04/11/2022
Proche pour postuler: 11/11/2022
Scrutin : 16/11/2022
Date de l'annonce: 23/11/2022

Partage le capital
Capitalisation boursière : 98.175 millions de RM
Total des actions : 577.5 millions d'actions
 
Industrie CARG (2015-2021)
Industrie mondiale des solutions de fabrication automatisées : 7.9 %
Industrie des solutions de fabrication automatisées en Malaisie : 17.5 %
Concurrents PAT%
Groupe intégré ECA : 39.9 %
Aimflex Berhad : 6.2 % PE18
BBS Automation Penang Sdn Bhd : 78.8 %
DNC Automation (M) Sdn Bhd : 1.0 % 
Genetec Technology Berhad : 26.0 % PE21
Grande technologie : 35.2 %, PE38
Pentamaster : 17.1 %, PE33
Vitrox : PE33

Entreprise (exercice 2022)
Fournisseur de solutions de fabrication automatisée.
1.Systèmes de production intégrés : 84.6 %
2. Équipement automatisé autonome : 9.9 %
3. Service après-vente à nos clients pour la fourniture de services d'assistance technique et de pièces détachées : 5.5 %
Chiffre d'affaires par zone géographique
1. Msie : 34.2 %
2. Europe : 16.1 %
3. Asie : 7.0 %
4. Amérique du Nord : 42.7 %

Fondamental
1. marché: marché Ace
2.Prix : RM0.17
3.P/E : 11.97 @ RM0.0142
4.ROE (Pro Forma III): 15.4%
5. ROE : 48 % (exercice 2022), % (exercice 2021), 62.8 % (exercice 2020), 47.3 % (exercice 2019)
6.NA après IPO: RM0.08
7.Dette totale sur l'actif courant après l'introduction en bourse: 0.21 (dette: 10.706 mil, actif non courant: 5.950 mil, actif courant: 49.075 mil)
8.Politique de dividende : objectif de 20 % de la politique de dividende PAT. 
9. Starus de la charia: –

Performance financière passée (revenu, bénéfice par action, PAT%)
2022 (FYE 30 juin, 8 mois) : RM17.816 mil (Eps : 0.0079), PAT : 25.7 %
2021 (FYE 31Oct): RM20.511 mil (Eps: 0.0142), PAT: 39.9%
2020 (FYE 31Oct): RM15.367 mil (Eps: 0.0096), PAT: 36.2%
2019 (FYE 31Oct): RM7.671 mil (Eps: 0.0024), PAT: 17.8%

Client majeur (2022)
1. Client B5 : 42.4 %
2. Client H : 18.7 %
3. Client C : 10.8 %
4. Client B2 : 10.0 %
5. Client A2 : 7.1 %
*** total 89.0 %

Principaux actionnaires
M.Ooi : 24.3 %
Monsieur Chua : 27.8 %
Monsieur Kang : 13.6 %

Rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants pour l'exercice 2023 (à partir des revenus et autres revenus 2022)
Rémunération totale des administrateurs : 1.335 million de RM
rémunération de la direction clé : RM0.70mil - RM0.850mil
total (max): RM2.185 mil ou 19% 

Utilisation des fonds
1. Acquisition de machines : 30.2%
2. Remboursement des emprunts bancaires : 3.9%
3. Fonds de roulement : 54.9 %
5. Frais d'inscription : 11 % %

Dans l'ensemble, c'est une introduction en bourse légèrement supérieure à la normale. L'investisseur doit prendre note du fait que le flux de trésorerie d'exploitation n'est pas solide et doit surveiller chaque résultat QR. 

* L'évaluation n'est que l'opinion et la vue personnelles. La perception et les prévisions changeront si un nouveau résultat trimestriel est publié. Le lecteur prend ses propres risques et doit faire ses propres devoirs pour suivre chaque trimestre les résultats afin d'ajuster les prévisions de la valeur fondamentale de l'entreprise.