GROUPE AGX BERHAD

Partage le capital
Capitalisation boursière : 151.503 millions de RM
Total des actions : 432.866 millions d'actions

Industrie (TCAC 2018-2022)
Activités de commerce extérieur de la Malaisie : 11.5 %
Activités de commerce extérieur des Philippines : 3.3 %
Activités de commerce extérieur de la Corée : 3.1 %
Activités de commerce extérieur de Singapour : 6.3 %
Comparaison des concurrents de l'industrie (bénéfice net%)
1. Groupe AGX : 5.8%
2. Port : 17.4 % (PE3.7)
3. Trimode : 8.4 % (PE15.85)
4. Swift : 7.6 % (PE8.53)
5. Autres sociétés cotées en Malaisie : -13.5% à 6.1%
6. Autres sociétés cotées aux Philippines : -39.3% à -3.6%
7. Autres sociétés cotées en Corée, Myammar, Singapour : -47.3 % à 7.1 %

Entreprise (FPE 2023)
Prestataire de services logistiques tiers. 
Chiffre d'affaires par segments
1. Expédition de fret maritime : 36.76 %
2. Expédition de fret aérien : 17.11 %
3. Logistique aérospatiale : 37.06%
4. Entreposage et autres services 3PL : 5.68 %
5. Transport routier de marchandises : 3.39 %
Chiffre d'affaires par marché géographique
1. Malaisie : 16.43%
2. Philippines : 41.67 %
3. Corée : 7.74%
4. Birmanie : 4.97 %
5. Singapour : 10.48 %
6. autres : 18.71%

Fondamental
1. marché: marché Ace
2.Prix : RM0.35
3.P/E prévu : 12.68 (12 derniers mois, BPA RM0.0276)
4.ROE (Pro forma III) : 15.17 %
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6.Actif net : RM0.18
7. Total de la dette par rapport à l'actif à court terme : 0.071 (dette : 6.682 mil, actif non courant : 19.488 mil, actif à court terme : 93.751 mil)
8.Politique de dividende : politique de dividende PAT de 30 %.
9. Statut charia : Oui

Performance financière passée (revenu, bénéfice par action, PAT%) 
2023 (FPE 31 août, 8 mois) : RM122.228 mil (Eps : 0.0172), PAT : 6.09 %
2022 (exercice 31 décembre) : 234.429 millions de RM (Eps : 0.0313), PAT : 5.78 %
2021 (FYE 31Dec): RM193.372 mil (Eps: 0.0137), PAT: 3.07%
2020 (FYE 31Dec): RM122.507 mil (Eps: 0.0013), PAT: 0.46%

Client majeur (FPE 2023) 
1.Groupe Airasia : 27.37 %
2.Kukdo Chemical Co., Ltd : 7.16 %
3.Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc : 3.49 %
4.Moog Controls Corporation : 3.29 %
5.Groupe de clients B : 2.83 %
*** total 44.15 %

Principaux actionnaires 
1. Dato' Ponnudorai A/L Periasamy : 11.54 %
2. Jayasielan A/L Gopal : 11.54 %
3. Marque Penu : 17.6 %
4. Néo Lip Pheng, Peter : 17.6 % 
5. Maximino Baylen Gulmayo, Jr. : 4.97 %

Rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants pour l'exercice 2023 
(d'après Chiffre d'affaires et autres revenus 2022)
Rémunération totale des administrateurs : 3.413 million de RM
rémunération de la direction clé : RM1.5 mil - RM1.65 mil
total (max): RM5.063 mil ou 10.04%

Utilisation des fonds 
1. Expansion des affaires : 25.8 %
2.Remboursement des emprunts bancaires : 12.2%
3. capital de travail: 48.7%
4. Frais d'inscription estimés : 13.3 %

Conclusions (Blogger n'a pas écrit de recommandation ni de suggestion. Tout est une opinion personnelle et le lecteur doit prendre ses propres risques dans la décision d'investissement)
Dans l’ensemble, c’est un investissement à haut risque.