Haluatko sijoittaa osakkeisiin, ETF -rahastoihin ja sijoitusrahastoihin, mutta tarvitset neuvoja, jotka auttavat sinua sijoittamaan? Zacks ja Morningstar ovat kaksi suosituinta sijoitusneuvontapalvelua. Molemmat on suunniteltu itseohjautuvaan markkinatutkimukseen, mutta ne ovat erikoistuneet eri aloihin.
Tässä oppaassa vertaamme Zacksia vs. Morningstaria, jotta voimme päättää, mikä alusta on sinulle parempi.
Tarkista sisältö
Tietoja Zacksista ja Morningstarista
Zacks Investment Research on markkinatutkimusyritys, jonka Leonard Zacks perusti vuonna 1978. Yhtiö keskittyi suurelta osin varhaisessa analyysissaan tulosarviotarkistuksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuksia osakekurssin poikkeamiseen mahdollisesta arvostuksesta. Nykyään Zacks tunnetaan parhaiten kvantitatiivisesta osakejärjestyksestään, ja yhtiön tutkimusta käyttävät lukuisat suuret välityspalvelut.
Joe Mansueto perusti Morningstarin vuonna 1984, jotta jokapäiväiset sijoittajat voivat saada samat taloudelliset tiedot kuin ammattimaiset sijoittajat. Morningstar sai nopeasti vetovoiman yksinkertaisen ymmärrettävän sijoitusrahastojen tähtiluokitusjärjestelmän ansiosta. Välitysyritykset käyttävät laajalti Morningstarin tietoja, ja ne tarjotaan tutkimusvälineeksi sijoittajille.
Zacks vs.Morningstar: Osakkeiden sijoitusjärjestelmät
Zacks ja Morningstar tarjoavat tutkimusta tuhansista Yhdysvaltojen ja kansainvälisistä osakkeista. Molemmilla alustoilla on yksityiskohtaisia tietoja yritysten hintahistoriasta, tärkeimmistä taloudellisista mittareista ja tuloksista. Lisäksi sekä Zacks- että Morningstar-luokan osakkeet asteikolla 1-5 (näitä luokkia kutsutaan Zacks-arvoiksi ja Morningstarin tähdiksi), mutta ne eroavat toisistaan näiden luokitusten suhteen.
Zacksin luokitukset perustuvat kolmen tekijän yhdistelmään: arvo, kasvu ja vauhti. Arvo kuvaa sitä, miten yrityksen osakekurssi verrataan sen käypään arvoon, jonka Zacksin analyytikot ovat laskeneet. Kasvu tarkastelee tulojen kasvua ajan mittaan ja kiinnittää erityistä huomiota tuloarvioiden tarkistuksiin. Momentum tarkastelee teknisiä tekijöitä antaakseen tunteen siitä, onko osakkeella nouseva vai laskeva hintakehitys kuukausittain.
Zacks tarjoaa jokaiselle osakkeelle AF-luokan jokaiselle arvolle, kasvulle ja vauhdille sekä yleisen sijoituksen 1-5. Lisäksi löydät yksityiskohtaisia analyytikkoraportteja, jotka selittävät tarkemmin arvosanojen taustalla olevat syyt ja vertaavat yritystä alansa vertaisiin.
Morningstar tarjoaa samanlaisen analyysin, jossa on yksityiskohtaiset analyytikkoraportit. Kuitenkin arvon, kasvun ja vauhdin sijasta Morningstar luokittelee osakkeet liiketoimintahäiriönsä ja sen mukaan, kuinka tehokkaasti yritys käyttää pääomaa voittojen tuottamiseen. Morningstar tarjoaa myös jokaisen osakkeen käyvän arvon estimaatin ja tarjoaa hintatason, jolla osaketta pidettäisiin "vahvana ostona" tai "vahvana myyntinä".
Kaiken kaikkiaan Zacksin osakeanalyysi keskittyy yleensä 3-6 kuukauden ajanjaksoon, kun taas Morningstarin analyysi on luonteeltaan pidempi. Morningstar ei ota teknisiä tekijöitä ollenkaan huomioon osakkeita arvioidessaan.
Zacks vs.Morningstar: Suosituimmat sijoitusluettelot
Sekä Zacks että Morningstar käyttävät osakeluokituksiaan luetteloiksi suositelluista sijoituksista. Zacksissa kaikki osakkeet on järjestetty listoille - ykkösluettelo sisältää osakkeet, joita Zacksin analyytikot arvioivat '' vahvaksi ostoksi '', kun taas #1 sijoitusluettelo sisältää osakkeet, joita he pitävät '' vahvana myyntinä ''. Morningstarilta löydät 5 tähden osakeluettelon sekä luettelot aliarvostetuista ja leveistä vallihautoista.
Zacks vs.Morningstar: Raha -analyysi
Zacks ja Morningstar kattavat myös sijoitusrahastot ja ETF -rahastot. Zacksilla kullekin rahastolle annetaan 1-5 -luokitus sekä riskipisteet alhaisesta korkeaan. Voit nopeasti nähdä rahaston osuudet, historiallisen kehityksen ja palkkiot, mutta Zackin rahastoanalyysin liha tulee pitkiä analyytikkoraportteja.
Morningstar tekee rahastoanalyysistaan sulavamman. Jokaisesta palvelun kattamasta sijoitusrahastosta ja ETF: stä löydät tähtiluokituksen, analyytikkoarviot ja luokitukset rahaston johtoryhmälle, omaisuuden valintaprosessin ja sijoitusmotivaatiot. Morningstar arvioi myös rahastojen tuottoa, riskejä ja palkkioita suhteessa vastaaviin rahastoihin. Tärkeää on, että Morningstar käyttää rahaston tietojen esittämiseen enemmän kaavioita ja visualisointeja kuin Zacks, joten ei ole ehdottoman välttämätöntä lukea koko analyytikkoraporttia saadaksesi käsityksen siitä, onko tietty rahasto kannattava sijoitus.
Zacks vs.Morningstar: Rahastojen seuloja
Sekä Zacks että Morningstar laativat luetteloita suosituimmista rahasto -sijoituksista, joiden avulla voit löytää nopeasti sijoitusrahastot ja ETF -rahastot, joihin voit sijoittaa. Lisäksi molemmat alustat tarjoavat seulontatyökaluja, joiden avulla voit lajitella tuhansia arvioimiaan rahastoja.
Zacksilta löydät yli 50 seulontaparametria, jotka koskevat tekijöitä, kuten rahaston tyyppiä, tuottoa, maksuja ja Zacksin sijoitusta. Voit myös suorittaa perusteellisia skannauksia rahastojen osuuksien ominaisuuksien perusteella, kuten keskimääräinen osakekohtainen osakekohtainen kasvu tai osakekannan P/E-suhde. Zacksissa on myös yli 45 esivalmistettua näyttöä, joiden avulla voit tunnistaa rahastot, jotka erottuvat arvostaan, kasvustaan tai vauhdistaan.
Morningstarin sijoitusrahastojen ja ETF -rahastojen seuloja ovat hyvin samankaltaisia kuin Zacksin tarjoamat. Yksi tärkeimmistä eduista on, että näet helposti kaikkien rahastojen tähtiluokituksen tulostaulukossasi. Valitettavasti Zacks ei näytä rahasto -luokituksia, kun se näyttää näytön tuloksia.
Seulontatyökalujen lisäksi Zacks ja Morningstar antavat molemmille mahdollisuuden vertailla varoja keskenään. Voit vertailla vain 5 rahastoa kerrallaan Zacksin kanssa, mutta ei ole rajoituksia sille, kuinka monta rahastoa voit verrata Morningstariin.
Zacks vs.Morningstar: Hinnoittelu
Sekä Zacks että Morningstar tarjoavat paljon sisältöä ja neuvoja ilmaiseksi, vaikka tarvitset maksullisen tilauksen kummallakin sivustolla, jotta voit avata seuloja ja sijoitusluetteloita. Zacks Premium maksaa 299 dollaria vuodessa, kun Morningstar Premiumin 199 dollaria vuodessa. Zacks tarjoaa myös Investor Collectionin, joka sisältää pääsyn 8 malliportfolioon, hintaan 495 dollaria vuodessa ja Ultimate, joka tarjoaa reaaliaikaisia osakekauppasuosituksia, hintaan 2,995 XNUMX dollaria vuodessa.
Mikä palvelu on parempi?
Zacks ja Morningstar ovat molemmat arvostettuja yrityksiä, jotka tarjoavat erinomaisia palveluja sijoittajille. Yleisesti ottaen Zacks on parempi valinta keskipitkän aikavälin sijoittajille, jotka haluavat keskittyä enemmän yksittäisiin osakkeisiin kuin ETF-rahastoihin ja sijoitusrahastoihin. Zacks ottaa teknisen vauhdin ja tuloksen kasvun vuodenvaihteeseen nähden määrittäessään osakeluokituksia, kun taas Morningstar keskittyy enemmän siihen, miten osakkeiden hinta vertautuu niiden pitkän aikavälin käypään arvoon. Lisäksi Zacksin #5 sijoitusluetteloa voivat käyttää sijoittajat, jotka haluavat lyhentää yliarvostettuja osakkeita.
Pitkäaikaisille sijoittajille, jotka haluavat rakentaa salkun pääasiassa sijoitusrahastoista ja ETF-rahastoista, mielestämme Morningstar on parempi alusta. Vaikka sekä Morningstar että Zacks tarjoavat työkaluja rahastojen analysointiin, Morningstarin mittarit ovat helpommin ymmärrettäviä ja suoraan vertailukelpoisia rahastojen välillä. Lisäksi Morningstarin seulontatyökalut ja rahastojen vertailutyökalut soveltuvat paremmin rahastojen vertailuun kuin Zacksin työkalut.
Vaihtoehtoja Zacksille ja Morningstarille
Jos olet enemmän kiinnostunut yksittäisistä osakkeisiin sijoittamisesta kuin rahastoihin sijoittamisesta, tällainen palvelu Motley Foolin osakasneuvoja saattaa olla järkevämpää kuin Zacks tai Morningstar. Stock Advisor antaa suosituksia kahdelle erityiselle osakesijoitukselle kuukausittain, joten se vaatii sinulta hyvin vähän tutkimusta. Suositukset keskittyvät nopeasti kasvaviin osakkeisiin, joilla on erinomaiset pitkän aikavälin näkymät, ja positioita on tarkoitus pitää vähintään 2 vuotta ja joskus jopa 2 vuotta.
Stock Advisor maksaa 199 dollaria vuodessa (99 dollaria ensimmäisenä vuonna), joten se on hinnaltaan verrattavissa Morningstar Premium -tilaukseen.
Yhteenveto
Zacks Investment Research ja Morningstar ovat Yhdysvaltojen arvostetuimpia osaketutkimusyrityksiä. Molemmat alustat tarjoavat erinomaisia palveluita osake- ja rahasto -sijoittajille. Mielestämme Zacks on paras keskipitkän aikavälin sijoittajille, jotka kallistuvat voimakkaammin yksittäisten osakkeiden ostamiseen, kun taas Morningstar on paras pitkäaikaisille sijoittajille, jotka haluavat keskittyä sijoitusrahastoihin ja ETF-rahastoihin.
- pääsy
- Tili
- Toiminta
- Etu
- neuvot
- neuvonantaja
- Kaikki
- keskuudessa
- analyysi
- analyytikko
- noin
- etu
- karhumainen
- PARAS
- välityspalkkio
- pankkiiriliikkeet
- rakentaa
- Härkä
- liiketoiminta
- Ostetaan
- Ostaminen
- pääoma
- Kaaviot
- Yritykset
- yritys
- pitoisuus
- kustannukset
- tiedot
- yksityiskohta
- Varhainen
- Tulot
- ETF
- ETF
- oikeudenmukainen
- Maksut
- taloudellinen
- Yritys
- Etunimi
- Keskittää
- Sijoittajille
- muoto
- Ilmainen
- koko
- rahasto
- varat
- Kasvu
- ohjaavat
- Korkea
- historia
- Miten
- HTTPS
- tunnistaa
- teollisuus
- tiedot
- kansainvälisesti
- investoimalla
- investointi
- Investoinnit
- sijoittaja
- Sijoittajat
- kysymykset
- IT
- avain
- rajallinen
- Lista
- Listat
- merkittävä
- johto
- markkinat
- markkinatutkimus
- Liha
- Metrics
- malli
- Vauhti
- kampanja
- Tarjoukset
- Mahdollisuudet
- suorituskyky
- foorumi
- Platforms
- salkku
- palkkio
- esittää
- hinta
- määrällinen
- Hinnat
- arviot
- reaaliaikainen
- raportti
- Raportit
- tutkimus
- tulokset
- Riski
- ajaa
- Asteikko
- Näytön
- Myydään
- tunne
- Palvelut
- Lyhyt
- So
- Varastossa
- osakekauppaa
- Osakkeet
- tilaus
- järjestelmä
- Tekninen
- aika
- ylin
- kaupankäynti
- us
- Arvostus
- arvo
- KUKA
- vuosi
- vuotta