S&P 500 -uutiset: Indeksi putosi puoli prosenttiyksikköä maanantaina

S&P 500 -uutiset: Indeksi putosi puoli prosenttiyksikköä maanantaina

Aikaleima: 4. joulukuuta 2023 4
Lähdesolmu: 2993324

Jaa:

  • Standard & Poor's 500 -indeksi on noussut viisi viikkoa peräkkäin.
  • Yhdysvaltain valtion velkasitoumusten korot nousevat yli 1 % suuren osan käyrästä.
  • Perjantain Nonfarm Payrolls -raportti on tämän viikon ensisijainen julkaisu.
  • Uber Technologies liittyy indeksiin 18. joulukuuta.
  • Tulot saapuvat Autozonelta, Niolta, GameStopilta, Broadcomilta, Lululemonilta ja Dollar Generalilta.

- S&P 500 -indeksi avattu sulki maanantaina 0.54 %, kun taas NASDAQ Composite putosi 0.84 % ja Dow Jones 0.11 %. S&P 500 -indeksi nousi jokaisen viimeisen viiden viikon aikana. Markkinat odottavat tulosta sulkemisen jälkeen Gitlab (GTLB).

Indeksi on vain ujo vuositasosta 4,607 500:ssä, ja vaikka nousut ovat heikentyneet viimeisen kahden viikon aikana, näyttää silti mahdolliselta, että S&P XNUMX merkitsee uutta vuotuista huippua ennen vuoden loppumista.

US Treasury yields rose on Monday, a fact that has led osakkeiden to slide at the start of the week. The 12-month through 10-year all saw yields jump more than 1% on Monday.

Uber Technologies (UBER) on saanut ilmoituksen liittyvänsä S&P 500 -indeksiin 18. joulukuuta, ja kyytiyhtiön osakkeet ovat nousseet. Apple (AAPL) on sijoittamassa indeksiin, koska se katkaisee hetkeksi iPhonensa tuotannon Intiassa rankkasateiden vuoksi.

Most of the market is focused on US jobs figures this week as the November Muu kuin maatalouden palkanlaskenta data gets released this Friday. Additionally, earnings from Broadcom, Lululemon and Autozone will catch eager ears throughout the week. This is in addition to GameStop (GME) , Nio (NIO) ja Yleinen dollari (pääosasto).

S&P 500 -uutiset: Uber liittyy indeksiin

UBER-osake nousi yli 5 % maanantain alussa ja nousi yli 60 dollarin ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun 2021. Rideshare-yhtiö on onnistunut jättämään taakseen vuosia kestäneet tappiot, kun toimitusjohtaja Dara Khosrowshahi on asettanut sen kannattavuuden nousuun. . Tämän uuden kannattavuuden ansiosta se on vihdoin hyväksytty S&P 500 -indeksiin.

Uberin osakkeet nousevat ennen indeksiin sisällyttämistä, koska indeksinhoitajat joutuvat ostamaan osakkeita ennen sen virallista debyyttiä 18. joulukuuta – vain kahden viikon kuluttua. 

Analyytikot ovat myös saaneet osakkeelle paljon positiivisia kommentteja. Oppenheimer nosti UBER-osakkeiden hintatavoitteensa 75 dollariin, koska S&P 500 -indeksi merkitsee uutta aikakautta yritykselle. Argus nosti hintatavoitteensa 69 dollariin. Molemmat analyytikot odottavat UBER:n osallistuvan takaisinostopeliin keskittyen uudelleen kannattavuuteen.

"Odotamme UBER:n nojaavan kasvuun ja osakkeiden takaisinostoihin, minkä pitäisi lisätä sijoittajien suhtautumista kasvuun/tuottoon vuonna 2024", Oppenheimer-analyytikko Jason Helfstein kirjoitti.

Argus arvioi, että Uber ansaitsee 1.54 dollaria osakkeelta vuonna 2024 47.1 miljardin dollarin tuloilla.

Tulot törmäävät Nonfarm Payrollsin kanssa kiireisen joulukuun ensimmäisen viikon aikana

Ennen kuin marraskuun paljon katseltu työpaikkaraportti julkaistaan ​​perjantaina, useat suuret yritykset raportoivat tuloistaan ​​päättyvän tuloskauden loppupuolella.

Broadcom (AVGO) on epäilemättä tärkein näistä yrityksistä. Osake on noussut yli 67 % tähän päivään mennessä, ja se on äskettäin saanut viimeisen lupansa tärkeiltä maailmanlaajuisilta sääntelyviranomaisilta VMWaren oston viimeistelemiseksi. 

Markkinoiden sulkeuduttua torstaina Broadcomin odotetaan toimittavan oikaistun osakekohtaisen tuloksen 10.96 dollaria 9.28 miljardin dollarin liikevaihdolla.

Lululemon (LULU) kilpailee Broadcomin kanssa silmämunasta myöhään torstaina. Sen on määrä raportoida yksimielisesti oikaistuksi EPS:ksi 2.28 dollaria 2.19 miljardin dollarin myynnistä. Activewear-brändi voittaa lähes aina konsensuksen, mutta osake on saanut viimeisten kuukausien aikana kaksi tulostarkistusta raportointineljännekselle.

Autozone (AZO) maanantaina odotetaan ansaitsevan 31.57 dollaria oikaistuna osakekohtaisena tuloksena 4.19 miljardin dollarin myynnistä. Molemmat luvut osoittavat tervettä kasvua edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, mutta analyytikot ovat erimielisiä vuosineljänneksen tulostarkistusten perusteella.

Sitten perjantaina sijoittajat kääntävät katseensa kohti marraskuun Nonfarm Payrolls -raporttia. Alle 200 XNUMX arvo ilahduttaa markkinoita, sillä työmarkkinoiden heikkouden katsotaan olevan tarpeellista Federal Reserven rauhoittamiseksi. Sijoittajat ovat alkaneet lyödä vetoa keskuspankin koronlaskuista joko maalis- tai toukokuun kokouksissa. Tällä hetkellä toukokuun kokous on pitkällä tähtäimellä suosikki.

Konsensus vaatii 180 150 uutta nettovuokraamista perjantaina, mikä tulee lokakuun 150 3.9 -luvun jälkeen. Liian paljon alle XNUMX XNUMX oleva luku saattaa huolestuttaa markkinoita siitä, että kova lasku on vihdoin alkanut. Työttömyysasteen odotetaan pysyvän ennallaan XNUMX prosentissa.

Dow Jonesin UKK

Dow Jones Industrial Average, yksi maailman vanhimmista osakemarkkinaindekseistä, on koottu 30 eniten vaihdetusta Yhdysvaltain osakkeesta. Indeksi on hintapainotettu ennemmin kuin kapitalisaatiolla painotettu. Se lasketaan laskemalla yhteen osakkeiden hinnat ja jakamalla ne kertoimella, joka on tällä hetkellä 0.152. Indeksin perusti Charles Dow, joka perusti myös Wall Street Journalin. Myöhempinä vuosina sitä on kritisoitu siitä, ettei se ole riittävän laajasti edustava, koska se seuraa vain 30 ryhmittymää, toisin kuin laajemmat indeksit, kuten S&P 500.

Monet eri tekijät ohjaavat Dow Jones Industrial Averagea (DJIA). Yhtiön neljännesvuosittaisissa tulosraporteissa paljastettu komponenttiyritysten yhteenlaskettu kehitys on tärkein. Myös Yhdysvaltojen ja maailman makrotalouden tiedot vaikuttavat sijoittajien mielialaan. Federal Reserven (Fed) asettama korkotaso vaikuttaa myös DJIA:han, koska se vaikuttaa luottokustannuksiin, joista monet yritykset ovat voimakkaasti riippuvaisia. Siksi inflaatio voi olla tärkeä tekijä sekä muut mittarit, jotka vaikuttavat Fedin päätöksiin.

Dow Theory on Charles Dow'n kehittämä menetelmä osakemarkkinoiden ensisijaisen trendin tunnistamiseen. Tärkeä askel on verrata Dow Jones Industrial Average (DJIA) ja Dow Jones Transportation Average (DJTA) suuntaa ja seurata vain trendejä, joissa molemmat liikkuvat samaan suuntaan. Volyymi on vahvistava kriteeri. Teoriassa käytetään huippu- ja pohjaanalyysin elementtejä. Dow'n teoria esittää kolme trendivaihetta: kasautuminen, kun älykäs raha alkaa ostaa tai myydä; yleisön osallistuminen, kun laajempi yleisö liittyy siihen; ja jakelu, kun älykäs raha poistuu.

On olemassa useita tapoja käydä kauppaa DJIA:lla. Yksi on käyttää ETF:iä, joiden avulla sijoittajat voivat käydä kauppaa DJIA:lla yhtenä arvopaperina sen sijaan, että heidän olisi ostettava kaikkien 30 yhtiön osakkeita. Johtava esimerkki on SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-futuurisopimukset antavat kauppiaille mahdollisuuden spekuloida indeksin tulevalla arvolla, ja Optiot antavat oikeuden, mutta eivät velvollisuutta, ostaa tai myydä indeksi ennalta määrättyyn hintaan tulevaisuudessa. Sijoitusrahastot antavat sijoittajille mahdollisuuden ostaa osuuden hajautetusta DJIA-osakkeiden salkusta, mikä tarjoaa altistumisen kokonaisindeksille.

Viikon tulot

Maanantai, 4. joulukuuta – GitLab (GTLB)

Tulosten valokeila: tiistai 5. joulukuuta – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Keskiviikkona 6. joulukuuta – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Torstai, 7. joulukuuta – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Mitä he sanoivat markkinoista – Michael Hartnett

Bank of America Securitiesin strategi Michael Hartnett uskoo, että S&P 500 -indeksi päättyy ensi vuonna 5,000 XNUMX:aan, mikä on uusi kaikkien aikojen huippu. Hartnett uskoo, että markkinat ovat emotionaalisesti nousevassa käännepisteessä ja tulevat ystävänpäivään. Toiseksi Yhdysvaltain presidentinvaalivuodet ovat yleensä hyviä osakemarkkinoille.

"Laskuvarjomme vuonna 2024 on politiikka: vaalit merkitsevät virikkeitä, ja se tarkoittaa, että laskeutuminen on pehmeää eikä kovaa."

S&P 500 ennuste

Marraskuussa S&P 500 puhalsi suoraan 4,541 1:n resistanssipisteen läpi, joka johtui 27. syyskuun alimmasta huippusta. Kaksi muuta historiallista vastustasoa on kuitenkin peräkkäin. Nämä ovat heinäkuun 4,607. päivän vuosien korkein 4,607 2022 ja sitten 4,800 2021 taso maaliskuusta XNUMX. Molemmat vastustasot on voitettava, jotta saavutetaan kaikkien aikojen korkein XNUMX XNUMX joulukuusta XNUMX alkaen. 

Moving Average Convergence Divergence (MACD) -indikaattori näyttää kuitenkin olevan valmis laskevaan risteykseen. Viiden viikon voitot on murrettava jossain vaiheessa, ja tämä näyttää siltä, ​​​​että se on viikko. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) – ei näy alla olevassa kaaviossa – on laskenut maanantaina lukemaan 66 useiden viikkojen ajelehtimisen jälkeen yliostetulla alueella. 

Shakeout tässä voisi palauttaa indeksin 4,541 100:n tasolle tai jopa 4,420 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon (SMA), joka on tällä hetkellä XNUMX XNUMX:ssa.

S&P 500 -päiväkaavio
 

Aikaleima:

Lisää aiheesta FX-katu