Luonto: Wall Streetin uusimmat markkinat | Greenbiz

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Muistan selvästi neljä vuotta sitten kuulemani luennon, jossa professori totesi, että huolimatta kaikesta huomiosta, jota ilmastonmuutos saa, se ei ole planeetan kestävyyden kannalta kiireellisin kohtaamamme ongelma. Havainnollistaakseen kantaansa hän esitti usein siteeratun planeettojen rajojen kaavio, joka määrittelee parametrit, joiden puitteissa ihmiskunta voi jatkaa kehitystä ja menestyä tuleville sukupolville.

En ole tiedemies, mutta voisin silti sanoa, että jos oranssit viivat edustavat huolen tasoa, jota meidän pitäisi olla, meidän pitäisi olla paljon enemmän huolissaan biologisen monimuotoisuuden vähenemisestä kuin nyt.

Sitten ajattelin, että minulta puuttuu jokin konteksti – jotain valta-asemissa olevien ihmisten on tiedettävä – joka selitti, miksi yritykset ja poliitikot eivät kiinnittäneet biosfäärin eheyteen tai biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen samaa huomiota kuin he kiinnittivät ilmastonmuutokseen. He ovat varmaan jo käsitelleet sitä. Eikö?

Ei aivan, mutta viime vuosi oli käännekohta sijoitusyhteisön suhtautumisessa biologiseen monimuotoisuuteen. Varainhoitajat käynnisti yhdeksän uutta biodiversiteettirahastoa vuonna 2022 seitsemään nykyiseen.

Fidelity Funds kestävän biologisen monimuotoisuuden rahastoesimerkiksi lanseerattiin syyskuussa, jonka tavoitteena on sijoittaa yrityksiin, jotka mahdollistavat luonnon monimuotoisuuden häviämisen vakauttamisen tai hillitsemisen teknologioillaan ja ratkaisuillaan. Tähän mennessä se on houkutellut hallinnoitavia varoja vain 5 miljoonan dollarin arvosta. Axan ACT biologisen monimuotoisuuden rahasto lanseerattiin huhtikuussa 2022; sen hallinnoinnissa on yli 144 miljoonaa dollaria, ja se on sijoitettu yrityksiin, jotka vähentävät tai rajoittavat ihmisen toiminnan kielteisiä vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen.

Vaikka nämä ja muut uudet rahastot ovat kolminkertaistaneet biologiseen monimuotoisuuteen keskittyvien rahastojen hallinnoitavien varojen kokonaismäärän, niillä oli yhteensä alle miljardi dollaria varoja vuoden 1 lopussa. Tarkasteltaessa BlackRock keräsi 2022 miljardia dollaria yhdestä ilmastopainotteinen infrastruktuurirahasto viime vuonna, ja yrityksen BFG Kiertotalousrahasto sillä on yli 1.8 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja.

Miksi nyt?

Kasvava kiinnostus luonnon monimuotoisuutta kohtaan ei ole sattumaa. Montrealissa joulukuussa pidetyssä YK:n biologista monimuotoisuutta käsittelevässä konferenssissa (COP 15) yritykset, hallitukset ja kansalaisjärjestöt kokoontuivat sopimaan joukosta luonnon tavoitteita seuraavan vuosikymmenen aikana. Yksi tärkeä tulos oli sopimus suojella 30 prosenttia maapallosta vuoteen 2030 mennessä.

Yksityisen sektorin saaminen mukaan pyrkimyksiin suojella biologista monimuotoisuutta on monia etuja. Ensinnäkin yksityiset tahot voivat usein liikkua julkista sektoria nopeammin ja kääntyä nopeammin, kun uusi tieto tukee parempaa päätöksentekoa. Ajattele COVID-19-pandemian alkua, jolloin teknologiayritykset aloittivat toimintansa henkilökohtaisten tapahtumien peruminen ja työntekijöiden määrääminen työskentelemään kotoa, kun poliitikot jatkoivat keskustelua sulkemis- ja turvallisuustoimenpiteiden tarpeesta.

Yksityisen sektorin rahoitus tarjoaa myös lisäpääomaa luonnon monimuotoisuuteen liittyviin sijoituksiin, ja sillä voi olla nopeampia palautesilmukoita, kuten neljännesvuosittainen raportointi ja säännölliset lunastusajat, jotka tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden nostaa rahojaan sijoitusrahastosta. Tämä lisää vastuullisuutta pääoman allokoinnissa.

Lisäksi yksityisten pääomamarkkinoiden syvyys ja nopeus ovat ratkaisevan tärkeitä pyrkimyksiä suojella maapallon biologista monimuotoisuutta. biljoonaa dollaria tarvitaan seuraavan vuosikymmenen aikana.

Onneksi on olemassa ennakkotapaus yksityisten pääomamarkkinoiden mobilisoimiseksi kestävyyden haasteisiin vastaamiseksi. Sijoittajat ovat pyytäneet yrityksiä raportoimaan kasvihuonekaasupäästöistään vuosikymmeniä – nyt 71 prosenttia S&P 500 -yrityksistä paljastaa ne. Kokonainen hiililaskenta-ala on kehittynyt auttamalla yrityksiä, hallituksia ja muita organisaatioita mittaamaan ja raportoimaan hiili-/kasvihuonekaasupäästöjä – hiililaskentaohjelmistomarkkinoiden avulla. arvostettu 15.3 miljardiin dollariin varten 2023.

Sijoittajat rakastavat dataa, joten se on biologisen monimuotoisuuden seuraava asia. Kehitetään ja julkaistaan kehyksiä ja menetelmiä yritysten biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten keräämiseksi, analysoimiseksi, raportoimiseksi ja vertailuksi. Kaikkien huomio on kiinni Luontoon liittyvien taloudellisten tietojen työryhmä, jonka on tarkoitus julkaista lopulliset raportointisuositukset syyskuussa. Viitekehyksessä määritellään, miten yritykset voivat raportoida luontoon liittyvistä riskeistä ja toimia niihin.

Rahoituslaitokset valmistautuvat biodiversiteettitietojen lumivyöryyn, joka sisällytetään pian niiden investointianalyysiin. Tietojen tarjoajat, kuten S&P Global Sustainable1 ja Luonto Alfa tuovat markkinoille uusia tuotteita, joiden avulla sijoittajat voivat seurata salkkunsa biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä riskejä. Uusia työkaluja yritysten biodiversiteettivaikutusten seurantaan tarvitaan ehdottomasti: Raportti Share Actionin viime kuussa julkaisema raportti havaitsi, että suurimmalla osalla omaisuudenhoitajista puuttuu biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä sitoutumis- ja valtakirjaäänestyskäytäntöjä.

On varmasti hyvä asia, että yksityinen sektori alkaa tunnistaa tarvetta toimia biologisen monimuotoisuuden vähenemisen kriisin estämiseksi, mutta sen tekeminen vaatii paljon enemmän kuin kourallinen biodiversiteettiaiheisia sijoitusrahastoja, jotka hallinnoivat yhdessä miljardia dollaria. Tarvitsemme maailmantalouden arvostamaan biologista monimuotoisuutta ikään kuin sen elämä riippuisi siitä.