- Toiminut vahvan tuloksen 3Q23 taloudellisella tuloksella
- Koko vuoden 2023 näkymät kasvavat
PLANO, Texas, 26. lokakuuta 2023 (GLOBE NEWSWIRE) – Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR), johtava lääkinnällisten laitteiden ulkoistamisvalmistaja, julkisti tänään tulokset 29 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta.
kolmas Neljännes 2023 Poimintoja (verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen, paitsi toisin kuin mainitaan)
- Myynti kasvoi 18 % 405 miljoonaan dollariin, ja orgaaninen kasvu oli 18 %.
- GAAP-nettotulos kasvoi 11 miljoonaa dollaria 27 miljoonaan dollariin, kasvua 70 prosenttia. Ei-GAAP-oikaistu nettotulos kasvoi 11 miljoonaa dollaria 43 miljoonaan dollariin, kasvua 35 prosenttia.
- GAAP-liiketulos kasvoi 19 miljoonaa dollaria 48 miljoonaan dollariin, kasvua 64 prosenttia. Ei-GAAP-oikaistu liiketulos kasvoi 18 miljoonaa dollaria 64 miljoonaan dollariin, kasvua 39 prosenttia.
- GAAP-laimennettu osakekohtainen tulos nousi 0.33 dollaria 0.81 dollariin per osake. Ei-GAAP-oikaistu EPS nousi 0.32 dollaria osakkeelta 1.27 dollariin osakkeelta.
- Oikaistu käyttökate kasvoi 18 miljoonaa dollaria 81 miljoonaan dollariin, kasvua 28 %.
- Vuoden 2022 lopusta kokonaisvelka kasvoi 16 miljoonaa dollaria 941 miljoonaan dollariin ja nettovelka kasvoi 17 miljoonaa dollaria 924 miljoonaan dollariin, mikä johtui pääasiassa palkkioista, jotka liittyvät 500 miljoonan dollarin vaihtovelkakirjalainaan ja siihen liittyvään 35 miljoonan dollarin rajattuihin velkakirjoihin, mikä johti 3.1 kertaa oikaistu käyttökate 29.
Osti tiettyjä InNeuroCo, Inc:n omaisuutta vahvistaakseen entisestään hermosolujen katetriominaisuuksia
- Hankinta päättyi 1 ja sen odotetaan kasvavan välittömästi EPS:lle.
- InNeuroCo tuo syvän suunnitteluosaamisen ja valmistuskapasiteetin nopeasti kasvaviin neurovaskulaarisiin katetriin, joita käytetään ensisijaisesti iskeemisen aivohalvauksen ja kallonsisäisten aneurysmien hoidossa.
- 42 miljoonan dollarin ostohinta plus lisävastike, joka riippuu tiettyjen tulotavoitteiden saavuttamisesta vuoteen 2027 mennessä.
- Hankintarakenne tarjoaa verovähennyksiä, joiden odotetaan kompensoivan käteisveroja noin 5 miljoonalla dollarilla nettonykyarvolla seuraavien 15 vuoden aikana.
- InNeuroCo 2023 -myynnin arvioidaan olevan noin 25 miljoonaa dollaria kasvavalla marginaaliprofiililla. Integerin neljännen vuosineljänneksen 2023 näkymät sisältävät 5 miljoonan dollarin liikevaihdon ja 1 miljoonan dollarin oikaistut liiketulot InNeuroCo:lta.
"Integer teki jälleen vahvan vuosineljänneksen, kun orgaaninen myynti kasvoi 18 % ja oikaistu liikevoitto kasvoi 39 %, mikä on yli kaksinkertainen myynnin kasvuvauhtiin", sanoi Joseph Dziedzic, Integerin toimitusjohtaja. ”Koska asiakaskysyntä jatkuu vahvana kohdennetuilla kasvumarkkinoillamme, nostamme koko vuoden myyntinäkymiämme 15 prosentin kasvuun puolivälissä. Lisäksi nostamme oikaistut liiketulosnäkymämme 25 %:n kasvuun puolivälissä. Osana kasvustrategiaamme saimme päätökseen InNeuroCo:n oston 1. lokakuuta vahvistaaksemme entisestään neurovaskulaaristen katetrien kykyjämme.
Keskustelu tuotelinjasta kolmas Neljännes 2023 Myynti
- Sydän- ja verisuonihoitojen myynti kasvoi 23 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen verrattuna, mikä johtui jatkuvasta vahvasta kysynnästä kaikilla markkinoilla, avaintuotteiden, kuten ohjauslangojen, kasvusta, uusista tuoteramppeista sähköfysiologiassa ja rakenteellisessa sydämessä sekä toimitusketjun parannuksista.
- Sydämen rytmin hallinnan ja neuromodulaation myynti kasvoi 22 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen. Sekä CRM:n että neuromodulaation kaksinumeroista kasvua vauhditti vahva kysyntä, mukaan lukien kaksinumeroinen kasvu nousevilta asiakkailta, joilla on PMA (pre- markkinahyväksyntä) tuotteet ja toimitusketjun parannukset.
- Advanced Surgical, Ortopedics & Portable Medicalin myynti laski 13 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen, mikä johtui vuonna 2022 ilmoitetun suunnitellun monivuotisen Portable Medicalin irtautumisen toteuttamisesta ja Advanced Surgical and Ortopedicsin alhaisesta kaksinumeroisesta laskusta. .
- Electrochemin myynti laski 25 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen ja palasi normalisoituun ajovauhtiin sen jälkeen, kun toimitusketjun elpymisestä johtuva myynti oli aiemmin kasvanut.
Vuoden 2023 näkymät(A) (dollaria miljoonina, paitsi osakekohtaiset määrät) |
||||||||
GAAP | Ei-GAAP(B) | |||||||
Kuten raportoitiin | Muutos edellisestä vuodesta | Oikaistu | Muutos edellisestä vuodesta | |||||
Myynti | $ 1,575 dollaria 1,595 | 14%: sta 16% | N / A | N / A | ||||
Tuotot | $ 166 dollaria 174 | 36%: sta 43% | $ 235 dollaria 243 | 22%: sta 27% | ||||
Käyttökate | N / A | N / A | $ 302 dollaria 310 | 18%: sta 21% | ||||
Nettotulot | $ 90 dollaria 96 | 37%: sta 48% | $ 151 dollaria 157 | 16%: sta 22% | ||||
Laimennettu osakekohtainen tulos | $ 2.66 dollaria 2.86 | 36%: sta 46% | $ 4.47 dollaria 4.67 | 15%: sta 20% | ||||
Liiketoiminnan rahavirta | $ 185 dollaria 205 | 59%: sta 76% | N / A | N / A |
(A) | Lukuun ottamatta alla kuvattua rivikohtaiset täsmäytyslaskelmat lähimpään vastaavaan GAAP-taloudelliseen mittariin: Oikaistu liiketulos, oikaistu käyttökate, oikaistu nettotulos ja oikaistu osakekohtainen tulos ("EPS"), jotka sisältyvät yllä olevaan "2023 Outlookiin" sekä oikaistu kokonaissumma. korkokulut, oikaistu efektiivinen verokanta ja velkaantumisaste alla olevassa "Täydentävässä taloudellisessa tiedossa" eivät ole saatavilla ilman kohtuuttomia ponnisteluja tulevaisuuteen katsoen näiden ei-GAAP-taloudellisten mittareiden ulkopuolelle jätettyjen maksujen suuren vaihtelevuuden, monimutkaisuuden ja näkyvyyden vuoksi. . |
(B) | Vuoden 2023 oikaistu liiketulos koostuu GAAP-liiketoiminnan tuotoista ilman eriä, kuten aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelyihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut sekä hankinta- ja integraatiokulut, yhteensä noin 70 miljoonaa dollaria ennen veroja. Oikaistu nettotulos ja oikaistu osakekohtainen tulos vuodelle 2023 koostuvat GAAP:n mukaisesta nettotuloksesta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta ilman eriä, kuten aineettomien hyödykkeiden poistot, uudelleenjärjestelyihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, hankinta- ja integraatiokulut sekä osakesijoitusten voitto tai tappio, yhteensä noin 78 miljoonaa dollaria, ennen veroja. Näiden erien verojen jälkeisen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 61 miljoonaa dollaria eli noin 1.81 dollaria laimennettua osaketta kohden. |
Oikaistun käyttökatteen odotetaan koostuvan oikaistusta nettotuloksesta, ilman eriä, kuten poistoja, korkoja, osakeperusteisia korvauksia ja veroja, yhteensä noin 151–153 miljoonaa dollaria. | |
Taloudelliset lisätiedot
(miljoonia dollareita) | 2023 näkymät |
2022 Todellinen |
|
Poistot ja poistot | $ 98 dollaria 102 | $92 | |
Oikaistu kokonaiskorkokulut(A) | $ 47 dollaria 50 | $39 | |
Osakepohjainen korvaus | $ 22 dollaria 23 | $21 | |
Uudelleenjärjestely-, hankinta- ja muut maksut(B) | $ 15 dollaria 18 | $22 | |
Oikaistu efektiivinen veroaste(C) | 17.5%: sta 18.5% | 16.1% | |
Vipusuhde(D) | 2.5x on 3.5x | 3.5x | |
Investoinnit(D) | $ 100 dollaria 120 | $74 | |
Käteisen tuloveron maksut | $ 29 dollaria 33 | $11 |
(A) | Oikaistut kokonaiskorkokulut viittaavat odotettuihin koko vuoden GAAP:n mukaisiin kokonaiskorkokuluihimme, joiden odotetaan vaihtelevan 52 miljoonasta dollarista 55 miljoonaan dollariin vuonna 2023, oikaistuna poistamaan lykättyjen liikkeeseenlaskukustannusten nopeutettuun alaskirjaukseen liittyvien kulujen koko vuoden vaikutus. Lyhentämättömät alennukset (tappio velan kuolettamisesta), jotka sisältyvät GAAP:n mukaisiin kokonaiskorkokuluihin, jos sellaisia on. |
(B) | Uudelleenjärjestely-, hankinta- ja muut kulut koostuvat uudelleenjärjestely- ja uudelleenjärjestelykuluista, hankinta- ja integraatiokuluista, muista yleiskuluista sekä Euroopan unionin uusien lääkinnällisten laitteiden säädösten noudattamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista. |
(C) | Oikaistu efektiivinen verokanta viittaa koko vuoden GAAP:n efektiiviseen veroasteeseen, jonka odotetaan vaihtelevan 15.0 %:sta 16.0 %:iin vuonna 2023, oikaistu heijastamaan niiden erien koko vuoden vaikutusta, jotka jätetään huomiotta oikaistun nettotulon ja tiettyjen muiden tunnistettujen tulosten antamisessa. kohteita. |
(D) | Katso "Not-GAAP-taloudellisia tietoja koskevia huomautuksia" saadaksesi lisätietoja velkaantumisasteesta ja pääomamenoista. |
Yhteenveto taloudellisista tuloksista (dollareita tuhansina, paitsi osakekohtaiset tiedot) |
|||||||||||||||||
Kolme kuukautta päättyi | Yhdeksän kuukautta päättyi | ||||||||||||||||
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
QTD muutos | Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
YTD-muutos | ||||||||||||
Tuotot | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
Nettotulot | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
Laimennettu EPS | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
Käyttökate(A) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
oikaistu käyttökate(A) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
Oikaistu liiketulos(A) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
Oikaistu nettotulos(A) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
Oikaistu EPS(A) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(A) | EBITDA, Oikaistu EBITDA, Oikaistu liiketulos, Oikaistu nettotulos ja Oikaistu EPS ovat ei-GAAP-taloudellisia mittareita. Katso "Not-GAAP-taloudellisia tietoja koskevia huomautuksia" saadaksesi lisätietoja ei-GAAP-taloudellisten mittareiden käytöstämme. Katso tämän tiedotteen lopussa olevista taulukoista A ja B oikaistujen määrien täsmäytykset lähimpien vastaavien GAAP-taloudellisten tunnuslukujen kanssa. |
Yhteenveto tuotelinjan tuloksista (dollareita tuhansina) |
|||||||||||
Kolme kuukautta päättyi | |||||||||||
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
QTD muutos | Orgaaninen muutos(A) | ||||||||
Lääketieteellinen myynti | |||||||||||
Sydän ja verisuoni | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
Sydämen rytmin hallinta ja neuromodulaatio | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
Edistyksellinen kirurgia, ortopedia ja kannettava lääketiede | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
Lääketieteellinen myynti yhteensä | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
Ei-lääketieteellinen myynti | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
Kokonaismyynti | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
Yhdeksän kuukautta päättyi | |||||||||||
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
YTD-muutos | Orgaaninen muutos(A) | ||||||||
Lääketieteellinen myynti | |||||||||||
Sydän ja verisuoni | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
Sydämen rytmin hallinta ja neuromodulaatio | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
Edistyksellinen kirurgia, ortopedia ja kannettava lääketiede | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
Lääketieteellinen myynti yhteensä | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
Ei-lääketieteellinen myynti | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
Kokonaismyynti | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(A) | Orgaaninen myynnin muutos on ei-GAAP-taloudellinen mitta. Katso "Not-GAAP-taloudellisia tietoja koskevia huomautuksia" saadaksesi lisätietoja ei-GAAP-taloudellisten mittareiden käytöstämme ja katso tämän tiedotteen lopussa oleva taulukko D näiden summien täsmäytystiedot. |
Neuvottelupuhelutiedot
Yhtiö isännöi puhelinkonferenssia torstaina 26. lokakuuta 2023 klo 8 CT / 9 ET keskustellakseen näistä tuloksista. Suunniteltu konferenssipuhelu lähetetään suorana webcast-lähetyksenä, ja se on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa investor.integer.net tai soittamalla (888) 330-3567 (USA) tai (646) 960-0842 (USA:n ulkopuolella) ja konferenssin tunnus on 9252310. Puhelu arkistoidaan yhtiön verkkosivuille. Tuloskutsun diaesitys, joka sisältää lisätietoa Yhtiön tuloksista, julkaistaan verkkosivuillamme osoitteessa investor.integer.net ennen neuvottelupuhelua ja niihin viitataan neuvottelupuhelun aikana.
Yhtiö julkaisee ajoittain tietoja, jotka voivat kiinnostaa sijoittajia verkkosivuillaan osoitteessa investor.integer.net. Jos haluat saada automaattisesti kokonaislukuja talousuutisia sähköpostitse, käy osoitteessa investor.integer.net ja tilaa sähköposti -ilmoitukset.
Tietoja kokonaisluvusta®
Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) on yksi suurimmista lääkinnällisten laitteiden ulkoistamista (MDO) valmistavista valmistajista maailmassa, joka palvelee sydän-, neuromodulaatio-, verisuoni-, kannettava lääketieteen ja ortopedian markkinoita. Yritys tarjoaa innovatiivisia, korkealaatuisia lääketieteellisiä teknologioita, jotka parantavat potilaiden elämää maailmanlaajuisesti. Lisäksi yhtiö kehittää akkuja huippuluokan kapean teknologian sovelluksiin energia-, sotilas- ja ympäristömarkkinoilla. Yhtiön tuotemerkkejä ovat Greatbatch Medical®, Lake Region Medical® ja Electrochem®. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.integer.net.
Sijoittajasuhteet:
Andrew Senn
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
Huomautuksia ei-GAAP-taloudellisista tiedoista
Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ("GAAP") mukaisesti raportoitujen tulostemme lisäksi tarjoamme oikaistun nettotulon, oikaistun EPS:n, tuloksen ennen korkoja, veroja, poistoja ("EBITDA") oikaistuna. Käyttökate, oikaistu liiketulos ja orgaanisen myynnin muutosprosentit.
Oikaistu nettotulos ja oikaistu osakekohtainen tulos koostuvat GAAP-summista, jotka on oikaistu seuraavilla kauden aikana tapahtuneilla määrillä: (i) aineettomien hyödykkeiden poistot, (ii) tietyt oikeudenkäyntikulut, (iii) uudelleenjärjestelyihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut; (iv) hankintaan ja integrointiin liittyvät kustannukset; v) muut yleiskulut; (vi) (voitto) osakesijoitusten tappio; vii) velkamaksujen antaminen; (viii) Euroopan unionin lääkinnällisten laitteiden sääntelyn lisähinnat, (ix) varaston lisäyspoistot; (x) epätavallisia tai harvoin esiintyviä kohteita; (xi) näihin oikaisuihin liittyvä tuloverovaraus (etuus) ja (xii) tietyt veroerät, jotka ovat kauden normaalin verovarauksen ulkopuolella. Oikaistu osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla oikaistu nettotulos ulkona olevien osakkeiden laimennetulla painotetulla keskiarvolla.
Käyttökate lasketaan lisäämällä nettotuloon takaisin korkokulut, tuloverovaraus (etuus), poistot ja poistot aineettomista hyödykkeistä ja rahoitusleasingsopimuksista, mikä on suorin vertailukelpoinen GAAP-taloudellinen tunnusluku. Oikaistu EBITDA koostuu käyttökatteesta, johon on lisätty osakeperusteinen korvaus ja samat oikaisut, jotka on lueteltu yllä paitsi kohtia (i), (vii), (xi) ja (xii). Oikaistu liiketulos muodostuu liiketuloksesta, joka on oikaistu samoilla edellä luetelluilla erillä paitsi erillä (vi), (vii), (xi) ja (xii).
Orgaaninen myynnin muutos on raportoitu myynnin kasvu valuuttakurssien vaikutuksella ja yritysostojen vaikutuksella oikaistuna. Laskeaksemme ulkomaan valuutan vaikutuksen myynnin kasvuvauhtiin muunnamme kaikki ulkomaan valuutassa tehdyt myynnit muuntamalla kuluvan kauden myynnit edellisen kauden myynneiksi käyttämällä kulloinkin voimassa olevaa valuuttakurssia ja vertailemalla sitten näitä kahta, mitätöimällä mahdollisen ulkomaanvaluutan vaikutuksen. oli transaktiotuloissamme, ja sulje pois kauden aikana hankitun tai myydyn myynnin määrä kuluvan/edellisen kauden summista.
Uskomme, että oikaistun nettotuloksen, oikaistun EPS:n, EBITDA:n, oikaistun käyttökatteen, oikaistun liikevoiton ja orgaanisen myynnin muutosprosentin esittäminen tarjoaa tärkeää lisätietoa johdolle ja sijoittajille, jotka haluavat ymmärtää taloudelliseen asemaamme ja taloudelliseen asemaamme liittyviä taloudellisia ja liiketoiminnan kehityssuuntia. toiminnan tulokset. Yllä yksilöityjen tunnuslukujen lisäksi uskomme, että nettovelka ja velkaantumisaste tarjoavat mielekkäitä likviditeetin mittareita ja hyödyllisen perustan arvioida kykyämme rahoittaa toimintaamme, mukaan lukien yritysostojen ja velkojen lyhennykset. Nettovelka lasketaan velan kokonaispääomana vähennettynä käteisellä ja pankkisaamisella. Laskemme velkaantumisasteen nettokokonaisvelalla jaettuna oikaistulla käyttökatteella neljän viimeisen neljänneksen osalta. Vapaa kassavirta määritellään liiketoiminnan tuottamaksi nettorahaksi (kuten lyhennetyssä konsernikassavirtalaskelmassamme on ilmoitettu) vähennettynä investoinneilla (aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (PP&E) vähennettynä PP&E:n myynnistä saaduilla tuloilla) .
Eteenpäin suuntautuvat lausunnot
Jotkut tämän lehdistötiedotteen sisältämistä lausunnoista ovat "tulevaisuutta koskevia lausuntoja" vuoden 27 arvopaperilain pykälän 1933A, sellaisena kuin se on muutettuna, ja vuoden 21 arvopaperipörssilain, sellaisena kuin se on muutettuna, pykälän 1934E mukaisesti, mukaan lukien vuoden 2023 taloudelliset tulokset. ja opastus; lausunnot tulevasta myynnistä, kuluista ja kannattavuudesta; asiakaskysyntä; toimittajan suorituskyky (mukaan lukien toimitusviiveet); kustannukset (mukaan lukien palkat, henkilöstömäärät ja rahti); liiketoimintamme ja toimialamme tuleva kehitys ja odotettu kasvu, mukaan lukien tuotantokapasiteettimme laajentaminen; kykymme toteuttaa liiketoimintamallimme ja liiketoimintastrategiamme, mukaan lukien nykyisten tai tulevien hankintatavoitteiden toteuttaminen ja integrointi; käytettävissä on riittävästi käteistä ja lainanottokykyä käyttöpääoman, velanhoito- ja investointitarpeiden täyttämiseksi seuraavan kahdentoista kuukauden aikana; ennustetut pääomamenot; ja muut tapahtumat, olosuhteet tai kehitys, jotka tapahtuvat tai voivat tapahtua tulevaisuudessa. Voit tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot terminologiasta, kuten "näkymät", "ennustettu", "saattaa", "tulee", "pitäisi", "saattaa", "odottaa", "aikoi", "suunnitelmia", "ennustaa, " "uskoo", "arvioi", "ennustaa", "potentiaalinen", "projekti" tai "jatka" tai näiden termien muunnelmia tai negatiivista tai muuta vastaavaa terminologiaa. Nämä lausunnot ovat vain ennusteita. Todelliset tapahtumat tai tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai implisiittisistä. Arvioidessasi näitä lausuntoja ja tulevaisuudennäkymiämme sinun tulee harkita huolellisesti alla esitettyjä tekijöitä.
Vaikka ei ole mahdollista luoda kattavaa luetteloa kaikista tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissamme ilmaistuista tai implisiittisistä tuloksista tai jotka voivat vaikuttaa tuleviin tuloksiimme, jotkin näistä tekijöistä ja muista riskeistä ja epävarmuustekijöistä ajoittain ilmenevät tapahtumat on kuvattu lomakkeen 1-K vuosikertomuksemme kohdassa 10A "Riskitekijät" ja muissa SEC:lle toimitetuissa määräajoissa ja sisältävät seuraavat tiedot:
- operatiiviset riskit, kuten globaalien toimitusketjuongelmien sekä Venäjän ja Ukrainan sekä Israelin ja Hamasin välisten sotilaallisten konfliktien kesto, laajuus ja vaikutukset, mukaan lukien kehittyvä taloudellinen, sosiaalinen ja hallitusympäristö sekä niiden vaikutukset yhteistyökumppaneihimme, toimittajiimme ja asiakkaisiimme. sekä maailmantalous; riippuvuutemme rajoitetusta määrästä asiakkaita; asiakkaiden aiheuttamat hintapaineet; riippuvuutemme raaka-aineiden, avaintuotteiden ja osakomponenttien kolmannen osapuolen toimittajista; kilpailukykyiset työmarkkinat ja kykymme houkutella, kouluttaa ja pitää riittävä määrä päteviä yhteistyökumppaneita; tuotteisiimme liittyvien laatuongelmien aiheuttama mahdollisuus vahingoittaa mainettamme; energiamarkkinoihin liittyvien tulojemme riippuvuus öljy- ja maakaasuteollisuuden olosuhteista; keskeytykset tuotantotoiminnassamme; riippuvuutemme tietotekniikkajärjestelmistämme ja kyvystämme estää kyberhyökkäyksiä ja muita vikoja; ja riippuvuutemme ylimmästä johtoryhmästämme ja teknisestä henkilöstöstämme;
- strategiset riskit, kuten kohtaamamme kova kilpailu ja kykymme markkinoida tuotteitamme menestyksekkäästi; kykymme vastata teknologian muutoksiin; kykymme kehittää uusia tuotteita ja laajentua uusille maantieteellisille ja tuotemarkkinoille; ja kykymme onnistuneesti tunnistaa, tehdä ja integroida yritysostoja laajentaaksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme odotusten mukaisesti;
- rahoitusriskit, kuten merkittävä määrä velkaa ja kykymme noudattaa taloudellisia ja muita kovenantteja seniorivakuudellisten luottolimiittiemme puitteissa; taloudelliset ja luottomarkkinoiden epävarmuustekijät, jotka voivat keskeyttää pääsymme pääomamarkkinoille, lainoihin tai rahoitustoimiin; kansainväliseen toimintaamme ja myyntiimme liittyvät rahoitus- ja markkinariskit; monimutkainen kansainvälinen veroprofiilimme; ja kykymme realisoida aineettomien hyödykkeiden täysi arvo; ja
- oikeudelliset ja vaatimustenmukaisuusriskit, kuten tuotevalituksista, markkinoilta poistamisesta tai viranomaistarkastuksista johtuvat sääntelykysymykset; mahdollisuus joutua tuotevastuun tai immateriaalioikeuksien alaisena; kykymme suojata immateriaalioikeuksiamme ja omistusoikeuksiamme; kykymme ja kustannukset noudattaa ympäristömääräyksiä; kykymme noudattaa asiakaslähtöisiä käytäntöjä ja kolmannen osapuolen standardeja tai sertifiointivaatimuksia; kykymme hankkia tarvittavat lisenssit uusille teknologioille; kansainvälisestä toiminnastamme aiheutuvat oikeudelliset ja sääntelyriskit, mukaan lukien kaupan sääntely; ja se, että terveydenhuoltoala on erittäin säänneltyä ja siihen kohdistuu erilaisia sääntelymuutoksia.
Lukuun ottamatta lain edellyttämiä emme ota velvollisuutta päivittää tässä lehdistötiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausuntoja riippumatta siitä, kuvastavatko ne muuttuneita olettamuksia, odottamattomia tapahtumia tai muutoksia tulevissa liiketuloksissa, taloudellisissa olosuhteissa tai tulevaisuudennäkymissä tai muuten.
Lyhennetty konsernitase – Tilintarkastamaton | ||||||
(tuhansina) | ||||||
Syyskuu 29, 2023 | Joulukuu 31, 2022 | |||||
VASTAAVAA | ||||||
Lyhytaikaiset varat: | ||||||
Rahat ja pankkisaamiset | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
Myyntisaamiset, netto | 226,327 | 224,325 | ||||
Vaihto-omaisuus | 232,158 | 208,766 | ||||
Palautettavat tuloverot | 4,832 | 2,003 | ||||
Sopimuksen varat | 86,637 | 71,927 | ||||
Ennakkomaksut ja muut lyhytaikaiset varat | 27,248 | 27,005 | ||||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 609,344 | 558,298 | ||||
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, netto | 364,283 | 317,243 | ||||
Goodwill | 979,886 | 982,192 | ||||
Muut aineettomat hyödykkeet, netto | 779,115 | 819,889 | ||||
Laskennalliset verot | 6,398 | 6,247 | ||||
Operatiiviset vuokrasopimukset | 67,418 | 74,809 | ||||
Rahoitusleasingomaisuuden | 8,352 | 8,852 | ||||
Muut pitkäaikaiset varat | 24,553 | 26,856 | ||||
Varat yhteensä | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
VELAT JA OSAKKEENOMISTAJAT | ||||||
Lyhytaikaiset velat: | ||||||
Pitkäaikaisten velkojen nykyinen osuus | $ | - | $ | 18,188 | ||
Ostovelat | 108,351 | 110,780 | ||||
Maksettavat tuloverot | 2,282 | 10,923 | ||||
Käyttöleasingvelat | 9,977 | 10,362 | ||||
Siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat | 82,491 | 73,499 | ||||
Kaikki tämänhetkiset velat | 203,101 | 223,752 | ||||
Pitkä-aikainen velka | 941,383 | 907,073 | ||||
Laskennalliset verot | 151,386 | 160,671 | ||||
Käyttöleasingvelat | 57,325 | 64,049 | ||||
Rahoitusleasingvelat | 7,488 | 8,006 | ||||
Muut pitkäaikaiset velat | 15,317 | 13,379 | ||||
Velat yhteensä | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
Osakkeenomistajien oma pääoma: | ||||||
Kanta | 33 | 33 | ||||
Lisäksi maksettu pääoma | 721,283 | 731,393 | ||||
Edellisten tilikausien voitto | 744,994 | 680,701 | ||||
Kertyneet muut laajan tuloksen erät | (2,961 | ) | 5,329 | |||
Oma pääoma yhteensä | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
Velat ja osakkeenomistajien oma pääoma yhteensä | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
Lyhennetty konsernituloslaskelma – Tilintarkastamaton | |||||||||||||
(tuhansina lukuun ottamatta osakekohtaista tietoa) | |||||||||||||
Kolme kuukautta päättyi | Yhdeksän kuukautta päättyi | ||||||||||||
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
||||||||||
Myynti | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
Myynnin kustannukset (COS) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
Bruttokate | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
Liikekulut: | |||||||||||||
Myynti, yleinen ja hallinto (SG&A) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
Tutkimus, kehitys ja suunnittelu (RD&E) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
Uudelleenjärjestely- ja muut maksut (R&O) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
Operatiiviset kulut yhteensä | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
Tuotot | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
Korkokulut | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Tappio osakesijoituksista | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Muut (voitto)tappiot, netto | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
Tulot ennen veroja | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
Tuloverovaraus | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Nettotulot | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Osakekohtainen tulos: | |||||||||||||
Perus | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
laimennettu | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
Painotettu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä: | |||||||||||||
Perus | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
laimennettu | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma – Tilintarkastamaton | |||||||
(tuhansina) | |||||||
Yhdeksän kuukautta päättyi | |||||||
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
||||||
Liiketoiminnan rahavirrat: | |||||||
Nettotulot | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
Oikaisut nettotulojen yhteensovittamiseksi liiketoiminnan tuottaman nettorahan kanssa: | |||||||
Poistot ja poistot | 73,116 | 68,645 | |||||
Velkaan liittyvät kulut sisältyvät korkokuluihin | 7,126 | 1,445 | |||||
Varaston lisäyspoistot | - | 798 | |||||
Osakepohjainen korvaus | 17,099 | 15,973 | |||||
Muut kuin käteisvuokrauskulut | 8,124 | 8,179 | |||||
Osakesijoitusten ei-kassatappio | 3,472 | 5,611 | |||||
Ehdollisen vastikkeen käyvän arvon oikaisu | (526 | ) | - | ||||
Muut muut kuin rahat (voitot) tappiot | (734 | ) | 3,373 | ||||
Laskennalliset verot | (5 | ) | (969 | ) | |||
Liiketoiminnan varojen ja velkojen muutokset hankintamenon jälkeen: | |||||||
Myyntisaamiset | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
Vaihto-omaisuus | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
Ennakkomaksut ja muut varat | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
Sopimuksen varat | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
Ostovelat | (869 | ) | 25,524 | ||||
Siirtovelat ja muut velat | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
Maksettavat tuloverot | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
Liiketoiminnan nettorahavirta | 124,626 | 64,779 | |||||
Sijoitustoiminnan rahavirta: | |||||||
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
Tuotot aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä | 100 | 636 | |||||
Hankinnat, netto | - | (126,636 | ) | ||||
Sijoitustoimintaan käytetty nettorahavirta | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
Rahoituksen rahavirrat: | |||||||
Määräaikaisten lainojen pääosat | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
Vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskun tuotto, vähennettynä alennuksella | 486,250 | - | |||||
Tuotot valmiusluottolimiitistä | 294,603 | 160,000 | |||||
Valmiusluoton maksut | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
Rajattujen puhelujen ostaminen | (35,000 | ) | - | ||||
Velan liikkeeseenlaskukustannusten maksaminen | (2,181 | ) | - | ||||
Tuotot optio-oikeuksien käytöstä | 2,303 | - | |||||
Ennakonpidätykset, jotka liittyvät rajoitettujen osakepalkkioiden nettoosakkeiden maksuun | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
Ehdolliset vastikemaksut | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
Rahoitusleasingsopimusten päämaksut | (854 | ) | (585 | ) | |||
Rahoitustoiminnan tuottama nettokassa (käytetty) | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
Valuuttakurssien vaikutus käteiseen ja rahavaroihin | 1,566 | 209 | |||||
Rahavarojen nettokasvu | 7,870 | 2,302 | |||||
Rahavarat, kauden alku | 24,272 | 17,885 | |||||
Rahavarat, kauden lopussa | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
Taulukko A: Nettotuotot ja laimennettu EPS- täsmäytykset (tuhansina, paitsi osaketta kohti) |
|||||||||||||||||||
Kolme kuukautta päättyi | |||||||||||||||||||
Syyskuu 29, 2023 | Syyskuu 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Ennen veroja | Verotonta | Kohti laimennettu Jaa: |
Ennen veroja | Verotonta | Kohti laimennettu Jaa: |
||||||||||||||
Nettotulos (GAAP) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
Oikaisut(A): | |||||||||||||||||||
Aineettomien hyödykkeiden poistot | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
Uudelleenjärjestelyt ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut(B) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
Hankinta- ja integrointikustannukset(C) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
Muut yleiskulut(D) | 28 | 28 | - | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
Tappio osakesijoituksista(E) | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
Tappio velan päättymisestä(F) | 87 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||
Lääkinnällisiä laitteita koskevat määräykset(G) | 205 | 164 | - | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
Muut säädöt(H) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | - | |||||||||||
Veron oikaisut(I) | - | 120 | - | - | 115 | - | |||||||||||||
Oikaistu nettotulo (ei-GAAP) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
Oikaistun laimennetun osakekohtaisen tuloksen painotettu keskiarvo | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
Yhdeksän kuukautta päättyi | |||||||||||||||||||
Syyskuu 29, 2023 | Syyskuu 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Ennen veroja | Verotonta | Kohti laimennettu Jaa: |
Ennen veroja | Verotonta | Kohti laimennettu Jaa: |
||||||||||||||
Nettotulos (GAAP) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
Oikaisut(A): | |||||||||||||||||||
Aineettomien hyödykkeiden poistot | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
Uudelleenjärjestelyt ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut(B) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
Hankinta- ja integrointikustannukset(C) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
Muut yleiskulut(D) | 137 | 107 | - | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
Tappio osakesijoituksista(E) | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
Tappio velan päättymisestä(F) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | - | - | - | |||||||||||||
Lääkinnällisiä laitteita koskevat määräykset(G) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
Muut säädöt(H) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | - | |||||||||||
Varaston kasvupoisto (COS)(J) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
Veron oikaisut(I) | - | 249 | 0.01 | - | 211 | 0.01 | |||||||||||||
Oikaistu nettotulo (ei-GAAP) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
Oikaistun laimennetun osakekohtaisen tuloksen painotettu keskiarvo | 33,679 | 33,329 |
(A) | Ero ennen veroja ja verottomuuden välillä on vastaavaan oikaisuun liittyvä arvioitu verovaikutus. Veromäärät ilman veroja on laskettu käyttämällä Yhdysvaltain 21 %:n verokantaa ja ulkomaisten veroalueiden lakisääteisiä verokantoja, jotka on oikaistu nettoliiketappioiden ("NOL") olemassaololla. Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut (eli pysyvät veroerot) lisätään takaisin 100 %:lla. |
(B) | Aloitamme erillisiä saneerausohjelmia ensisijaisesti kohdistaaksemme resursseja palvellaksemme paremmin asiakkaitamme ja markkinoita, parantaaksemme toiminnan tehokkuutta ja valmiuksia sekä alentaaksemme käyttökustannuksia tai parantaaksemme kannattavuutta. Ohjelmasta riippuen uudelleenjärjestelykulut voivat sisältää irtisanomisetuudet, sopimuksen irtisanomisen, laitoksen sulkemisen ja muut irtautumis- ja luovutuskulut. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut liittyvät suoraan ohjelmaan ja voivat sisältää säilytysbonuksia, nopeutettuja poistoja, konsultointikuluja ja kustannuksia tuotantotoimintojen siirtämisestä laitostemme välillä. |
(C) | Hankinta- ja integraatiokustannukset ovat lisäkustannuksia, jotka liittyvät suoraan liiketoiminnan tai omaisuuden hankintaan. Nämä kulut voivat sisältää muun muassa asiantuntija-, konsultointi- ja muita palkkioita, järjestelmäintegraatiokuluja sekä ehdolliseen vastikkeeseen liittyviä käyvän arvon oikaisuja. |
(D) | Muut yleiskulut ovat yksittäisiä liiketoimia, jotka tapahtuvat satunnaisesti ja vaikuttavat kausien väliseen vertailuun. Kauden 2023 ja 2022 kulut sisältävät pääosin irtisanomiskulut, tietojärjestelmien muutoskulut sekä yhtiön tiettyjen juridisten yksiköiden uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut. |
(E) | Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä totesimme, että sijoituksen ei-jälkimarkkinakelpoiseen osakepaperiimme oli alentunut ja kirjasimme 3.3 miljoonan dollarin arvonalentumiskirjauksen. Vuosien 2023 ja 2022 jäännösmäärät liittyvät osuuteen pääomaosuusmenetelmällä tehdyistä sijoituskohteen tappioista, mukaan lukien sijoituskohteen kohde-etuuden realisoitumaton arvonnousu/poisto. |
(F) | Tappio velan kuolettamisesta muodostuu nopeutetuista lykättyjen velkojen emissiokulujen alaskirjauksista ja alennuksista, jotka sisältyvät korkokuluihin. Vuoden 2023 määrät edustavat luottolimiittejämme koskevien luottosopimuksen muutosten, määräaikaisen lainan A osien ennakkomaksujen ja B-aikaisen lainajärjestelymme täyden takaisinmaksun lyhennystä lykättyjen velkojen liikkeeseenlaskukuluista ja alennuksista. . |
(G) | Maksut ovat lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat uusien Euroopan unionin lääkinnällisiä laitteita koskevien määräysten noudattamisesta aiemmin rekisteröityjen tuotteiden osalta ja sisältävät ensisijaisesti projektia tukevien urakoitsijoiden maksut ja muut suorat kolmansien osapuolien kulut. |
(H) | Kaudella 2023 summat liittyvät johtajien vaihdoksiin ja tiettyihin muodollisiin strategisiin hankkeisiin liittyviin kustannuksiin. Johdon siirtymäkustannukset sisältävät ensisijaisesti johtajien lähtemiseen liittyvät irtisanomiskustannukset ja johtajien vaihdokseen liittyvät lisäkulut. Strategiset projektit sisältävät ensisijaisesti järjestelmän uudelleenkonfiguroinnin tukemaan tuotannon huippuosaamisen operatiivista strategista välttämätöntä tarvetta sekä investointeja tiettyyn teknologiaan ja alustan kehittämiseen, jotta voimme mukauttaa kykymme vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Muut oikaisut 29 päättyneeltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta sisälsivät 2023 miljoonan dollarin ja 0.3 miljoonan dollarin johtajuuden siirtymäkulut ennen veroja ja 1.2 miljoonan dollarin strategisiin projekteihin liittyvät kulut ennen veroja 1.0 miljoonaa dollaria. Vuoden 1.1 summat liittyvät entiseen asiakkaaseen, joka hakeutui konkurssiin marraskuussa 2022, ja ne johtuvat pääasiassa toimittajan ostotilauksen irtisanomislausekkeiden edullisista ratkaisuista ja aiemmin varatun varaston käytöstä tai myynnistä kirjatuista eduista. |
(I) | Kauden 2023 ja 2022 verotuksen oikaisut liittyvät pääasiassa hankittuihin ulkomaisiin verohyvityksiin, mukaan lukien käyttö, muutokset epävarmoihin veroetuihin ja niihin liittyvät korot. Vuoden 2022 verotuksen oikaisuihin sisältyy myös hankintamenoja, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. |
(J) | Hankintoihin liittyvä kirjanpito edellyttää, että varastot kirjataan käypään arvoon, joka joskus on suurempi kuin varaston aikaisempi kirjanpitoarvo. Vaihto-omaisuuden arvon lisäys jaksotetaan myynnin kuluksi sillä kaudella, jona vaihto-omaisuus myydään. Jätämme varastojen lisäyspoistot pois ei-GAAP-taloudellisista mittareistamme, koska se on ei-käteiskulu, jonka emme usko olevan osoitus jatkuvasta liiketuloksestamme. |
Katso "Not-GAAP-taloudellisia tietoja koskevia huomautuksia" saadaksesi lisätietoja ei-GAAP-taloudellisten mittareiden käytöstämme.
Taulukko B: Oikaistut liiketulojen täsmäytyslaskelmat (tuhansina) |
|||||||||||||
Kolme kuukautta päättyi | Yhdeksän kuukautta päättyi | ||||||||||||
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
||||||||||
Liiketulos (GAAP) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
Oikaisut: | |||||||||||||
Aineettomien hyödykkeiden poistot | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
Uudelleenjärjestelyt ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Hankinta- ja integrointikustannukset | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Muut yleiskulut | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Lääkinnällisiä laitteita koskevat määräykset | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Muut säädöt | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Varaston lisäyspoistot | - | - | - | 798 | |||||||||
Oikaistu liiketulos (ei-GAAP) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
Taulukko C: EBITDA- täsmäytyslaskelmat (tuhansina) |
|||||||||||||
Kolme kuukautta päättyi | Yhdeksän kuukautta päättyi | ||||||||||||
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
Syyskuu 29, 2023 |
Syyskuu 30, 2022 |
||||||||||
Nettotulos (GAAP) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Korkokulut | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Tuloverovaraus | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
arvonalennus | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja rahoitusleasingsopimukset | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
Käyttökate (ei-GAAP) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
Osakepohjainen korvaus(A) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
Uudelleenjärjestelyt ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Hankinta- ja integrointikustannukset | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Muut yleiskulut | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Tappio osakesijoituksista | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Lääkinnällisiä laitteita koskevat määräykset | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Muut säädöt | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Varaston lisäyspoistot | - | - | - | 798 | |||||||||
Oikaistu käyttökate (ei-GAAP) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(A) | Osakeperusteiset korvauskulut yhteensä vähennettynä Uudelleenjärjestelyihin ja uudelleenjärjestelyihin liittyvillä kuluilla sekä hankinta- ja integraatiokuluilla. |
Taulukko D: Orgaanisen myynnin muutoksen täsmäytys (% muutos) | |||||
GAAP raportoitu kasvu | Yritysostojen ja valuuttakurssien vaikutus(A) | Ei-GAAP-orgaaninen muutos | |||
QTD muutos (3Q 2023 vs. 3Q 2022) | |||||
Lääketieteellinen myynti | |||||
Sydän ja verisuoni | 22.9% | 0.7% | 22.2% | ||
Sydämen rytmin hallinta ja neuromodulaatio | 21.9% | -% | 21.9% | ||
Edistyksellinen kirurgia, ortopedia ja kannettava lääketiede | (13.3)% | -% | (13.3)% | ||
Lääketieteellinen myynti yhteensä | 19.6% | 0.3% | 19.3% | ||
Ei-lääketieteellinen myynti | (25.3)% | -% | (25.3)% | ||
Kokonaismyynti | 18.1% | 0.3% | 17.8% | ||
YTD muutos (9M 2023 vs. 9M 2022) | |||||
Lääketieteellinen myynti | |||||
Sydän ja verisuoni | 19.4% | 1.0% | 18.4% | ||
Sydämen rytmin hallinta ja neuromodulaatio | 17.4% | -% | 17.4% | ||
Edistyksellinen kirurgia, ortopedia ja kannettava lääketiede | 12.6% | -% | 12.6% | ||
Lääketieteellinen myynti yhteensä | 18.1% | 0.5% | 17.6% | ||
Ei-lääketieteellinen myynti | 10.8% | -% | 10.8% | ||
Kokonaismyynti | 17.9% | 0.5% | 17.4% |
(A) | Liikevaihtoa on oikaistu valuuttakurssien vaihteluiden ja yritysostojen vaikutuksesta. |
Taulukko E: Nettovelan täsmäytys (tuhansina) |
|||||
Syyskuu 29, 2023 |
Joulukuu 31, 2022 |
||||
Velat yhteensä | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
Lisää: Yllä mainitut lyhentämättömät alennus- ja laskennalliset velan liikkeeseenlaskukulut | 14,864 | 5,977 | |||
Velan kokonaispääoma | 956,247 | 931,238 | |||
Vähemmän: Rahat ja pankkisaamiset | 32,142 | 24,272 | |||
Nettokokonaisvelka (ei-GAAP) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-third-quarter-2023-results/?s=93
- :On
- :ei
- $ 1 euroa
- $3
- $ YLÖS
- 003
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 vuotta
- 15%
- 150
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 1st
- 20
- 2019
- 2022
- 2023
- 21e
- 25
- 26
- 27
- 27a
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 35%
- 39
- 66
- 7
- 8
- 9
- a
- kyky
- Meistä
- edellä
- kiihtyi
- hyväksytty
- pääsy
- saatavilla
- mukaisesti
- kirjanpito
- saavuttamisessa
- hankittu
- hankinta
- yritysostot
- poikki
- Toimia
- toiminta
- todellinen
- lisä-
- lisää
- Lisäksi
- lisä-
- lisäinformaatio
- Lisäksi
- Oikaistu
- Säätö
- oikaisut
- hallinnollinen
- kehittynyt
- vaikuttaa
- Jälkeen
- sopimus
- hälytykset
- kohdista
- Kaikki
- Myös
- tarkistukset
- Amerikka
- keskuudessa
- kuoletus
- määrä
- määrät
- an
- ja
- ilmoitti
- vuotuinen
- Toinen
- Kaikki
- sovelletaan
- sovellukset
- hyväksyminen
- suunnilleen
- OVAT
- nousta
- AS
- arvioidessaan
- etu
- Varat
- liittyvä
- olettaa
- oletukset
- At
- houkutella
- tarkastukset
- automaattisesti
- saatavissa
- keskimäärin
- b
- takaisin
- Balance
- taseita
- konkurssi
- perusta
- akut
- BE
- koska
- tulossa
- ollut
- ennen
- Alku
- Uskoa
- alle
- hyödyttää
- Hyödyt
- Paremmin
- välillä
- BioSpace
- bonukset
- kirja
- luotonotto
- sekä
- merkit
- Tuo
- liiketoiminta
- liiketoimintamalli
- yritysstrategia
- by
- laskea
- laskettu
- soittaa
- CAN
- kyvyt
- Koko
- pääoma
- investoinnit
- Pääomamarkkinat
- huolellisesti
- kassa
- rahavarat
- kassavirta
- Aiheuttaa
- aiheutti
- toimitusjohtaja
- tietty
- Certification
- ketju
- muuttaa
- muuttunut
- Muutokset
- lataus
- maksut
- vaatimukset
- sulkeminen
- yritys
- Yrityksen
- vertailukelpoinen
- verrata
- verrattuna
- vertailuja
- Korvaus
- kilpailu
- kilpailukykyinen
- valitukset
- Valmistunut
- valmistuminen
- monimutkainen
- monimutkaisuus
- noudattaminen
- noudatettava
- kattava
- ehto
- olosuhteet
- Konferenssi
- Ristiriidat
- liitäntä
- Harkita
- harkinta
- muodostuu
- konsultointi
- sisälsi
- jatkaa
- jatkui
- sopimus
- urakoitsijat
- osuus
- Muuntaminen
- muuntaa
- muuntaminen
- YHTIÖ
- vastaava
- cos
- Hinta
- kustannukset
- voisi
- kovenantit
- luoda
- pisteitä
- Laajuus
- CRM
- CSS
- valuutta
- Nykyinen
- asiakas
- Asiakkaat
- tiedot
- Velka
- Hylkää
- vähentynyt
- vähennyskelpoinen
- syvä
- määritelty
- viiveet
- toimitettu
- toimitus
- Kysyntä
- riippuvuus
- Riippuen
- arvonalennus
- on kuvattu
- Malli
- määritetty
- kehittää
- Kehitys
- kehitys
- kehittää
- laite
- erota
- ero
- erot
- laimennettu
- ohjata
- suoraan
- Alennus
- alennukset
- pohtia
- hävittäminen
- jaettu
- do
- dollaria
- ajanut
- kaksi
- kesto
- aikana
- e
- E&T
- Tulot
- tulos puhelu
- Käyttökate
- Taloudellinen
- talous
- vaikutus
- Tehokas
- vaikutukset
- tehokkuus
- ponnisteluja
- syntymässä
- loppu
- päättyi
- energia
- Tekniikka
- parantaa
- yksiköt
- ympäristön
- ympäristöissä
- laitteet
- oma pääoma
- ekvivalenttia
- arvioidaan
- Eetteri (ETH)
- Eurooppalainen
- Euroopan unioni
- arviointiin
- Tapahtumat
- kehittyvä
- Erinomaisuus
- Paitsi
- Vaihdetaan
- Vaihtolaki
- Vaihtokurssi
- ulkopuolelle
- lukuun ottamatta
- suorittaa
- teloitus
- johtajat
- Käyttää
- poistuminen
- Laajentaa
- laajeneminen
- odottaa
- odotukset
- odotettu
- menovaatimukset
- kulut
- asiantuntemus
- ilmaistuna
- laajuus
- Kasvot
- laitteet
- Laitos
- tosiasia
- tekijät
- oikeudenmukainen
- suotuisa
- Maksut
- jätetty
- viilaus
- rahoittaa
- taloudellinen
- Taloudellinen tilanne
- taloustiedot
- talousuutisia
- rahoitus
- virtaus
- virrat
- vaihtelut
- jälkeen
- varten
- ulkomainen
- ulkomaan valuutta
- muoto
- muodollinen
- Entinen
- eteenpäin
- tulevaisuuteen
- Neljäs
- Ilmainen
- rahti
- alkaen
- koko
- rahasto
- edelleen
- tulevaisuutta
- tulevaa toimintaa
- GAAP
- Saada
- voitto
- GAS
- general
- yleensä
- maantieteellinen
- Global
- Maailmantalous
- maapallo
- MAAILMANLAAJUUDET
- hallitseva
- valtiosta
- suurempi
- Kasvu
- ohjaus
- HAD
- Hamas
- vahingoittaa
- Olla
- ottaa
- terveydenhuollon
- terveydenhuollon alalla
- sydän
- Korkea
- High-End
- korkealaatuisia
- korkeampi
- raidat
- erittäin
- Holdings
- isäntä
- HTTPS
- i
- ID
- tunnistettu
- tunnistaa
- if
- ii
- iii
- heti
- Vaikutus
- vajaatoiminta
- imperatiivi
- epäsuora
- tärkeä
- parantaa
- parannuksia
- in
- Inc.
- sisältää
- mukana
- sisältää
- Mukaan lukien
- Tulo
- tulovero
- Kasvaa
- kasvoi
- lisää
- inkrementaalinen
- alustava
- teollisuus
- tiedot
- tietotekniikka
- aloittaa
- innovatiivinen
- aineettomien
- yhdistää
- integraatio
- henkinen
- tekijänoikeuksien
- korko
- etu
- kansainvälisesti
- tulee
- inventaario
- investoimalla
- investointi
- Investoinnit
- Sijoittajat
- aiheuttaa
- Israel
- liikkeeseen
- kysymykset
- IT
- kohdetta
- SEN
- lainkäyttöalueilla
- avain
- työ
- työmarkkinat
- järvi
- suurin
- Laki
- Johto
- johtava
- juridinen
- vähemmän
- tasot
- Vaikutusvalta
- velat
- vastuu
- lisenssejä
- rajallinen
- linja
- likviditeetti
- Lista
- lueteltu
- elää
- Lives
- lainata
- logo
- pitkän aikavälin
- pois
- tappiot
- Matala
- alentaa
- tehty
- tehdä
- johto
- Johtoryhmä
- Valmistaja
- Valmistajat
- valmistus
- Marginaali
- markkinat
- markkinat
- aineellisesti
- tarvikkeet
- Saattaa..
- merkitys
- mielekäs
- mitata
- toimenpiteet
- lääketieteellinen
- lääketieteellinen laite
- Tavata
- menetelmä
- Sotilaallinen
- miljoona
- miljoonia
- malli
- kk
- lisää
- eniten
- enimmäkseen
- monivuotisissa
- Luonnollinen
- Maakaasu
- välttämätön
- tarpeet
- negatiivinen
- netto
- Uusi
- uusi tuote
- uusia tuotteita
- Uudet teknologiat
- uutiset
- Newswire
- seuraava
- markkinarako
- yhdeksän
- Nro
- normaali
- huomattava
- Huomautuksia
- marraskuu
- numero
- NYSE
- velvollisuus
- saada
- tapahtua
- esiintyminen
- esiintyviä
- lokakuu
- lokakuu
- of
- offset
- Öljy
- on
- ONE
- jatkuva
- vain
- toiminta
- toimintatulokset
- toiminta-
- Operations
- or
- tilata
- orgaaninen
- Orgaaninen kasvu
- ortopedia
- Muut
- muuten
- meidän
- näkymät
- ulkopuolella
- ulkoistaa
- erinomainen
- yli
- osa
- puolue
- potilaat
- maksut
- varten
- suorituskyky
- aika
- ajoittainen
- aikoja
- pysyvä
- henkilöstö
- suunnitteilla
- kasvi
- foorumi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Ole hyvä
- plus
- politiikkaa
- kannettava
- mahdollinen
- posted
- Viestejä
- mahdollinen
- Ennusteet
- pääasiallisesti
- esittää
- esitys
- puheenjohtaja
- painaa
- Lehdistötiedote
- estää
- edellinen
- aiemmin
- hinta
- hinnoittelu
- pääasiallisesti
- ensisijainen
- Pääasiallinen
- periaatteet
- Aikaisempi
- ongelmia
- tuotto
- Tuotteet
- Tuotteemme
- ammatillinen
- Profiili
- kannattavuus
- Ohjelma
- Ohjelmat
- projekti
- ennustetaan
- hankkeet
- omaisuus
- patentoitu
- tulevaisuudennäkymät
- suojella
- toimittaa
- mikäli
- tarjoaa
- tarjoamalla
- säännös
- osto
- ostotilaus
- tarkoituksiin
- pätevän
- laatu
- Neljännes
- nostamalla
- rampit
- alue
- hinta
- Hinnat
- suhde
- raaka
- ymmärtää
- Myyntisaamiset
- vastaanottaa
- tunnustettu
- sovinto
- ennätys
- kirjataan
- elpyminen
- Vähentynyt
- katso
- viittaa
- heijastaa
- suhteen
- alue
- kirjattu
- säännelty
- Asetus
- määräykset
- sääntelyn
- liittyvä
- suhteet
- vapauta
- riippuvuus
- jäädä
- poistaa
- takaisinmaksu
- takaisinmaksut
- raportti
- raportoitu
- Raportit
- edustaa
- maine
- edellyttää
- tarvitaan
- vaatimukset
- varattu
- Esittelymateriaalit
- ne
- vastaavasti
- Vastata
- rajoitettu
- rakenneuudistus
- Saatu ja
- tulokset
- säilyttää
- säilyttäminen
- palaavat
- tulot
- tulot
- rytmi
- oikeudet
- riskit
- Venäjä
- s
- Said
- myynti
- myynti
- sama
- suunniteltu
- laajuus
- SEK
- Osa
- turvattu
- Arvopaperit
- Arvopaperilaki
- Arvopaperipörssi
- Arvopaperipörssilaki
- nähdä
- etsiä
- vanhempi
- syyskuu
- palvella
- palvelu
- palvelevat
- setti
- järjestelypankin
- Jaa:
- osakkeet
- shouldnt
- merkittävä
- SLIDE
- sosiaalinen
- myyty
- jonkin verran
- joskus
- erityinen
- menot
- henkilöstöä
- standardit
- totesi
- lausuntoja
- Valtiot
- Varastossa
- Strateginen
- Strategia
- Vahvistaa
- vahva
- rakenteellinen
- rakenne
- aihe
- merkitä
- Onnistuneesti
- niin
- riittävä
- toimittaja
- toimittajat
- toimittaa
- toimitusketju
- tuki
- Tukea
- kirurginen
- järjestelmä
- järjestelmät
- taulukko
- kohdennettu
- tavoitteet
- vero
- Verot
- joukkue-
- Tekninen
- Technologies
- Elektroniikka
- termi
- terminologia
- ehdot
- texas
- kuin
- että
- -
- Tulevaisuus
- Yhdysvallat
- maailma
- heidän
- sitten
- Nämä
- asiat
- kolmas
- kolmannen osapuolen
- tätä
- ne
- tuhansia
- kolmella
- Kautta
- torstai
- aika
- kertaa
- että
- tänään
- Yhteensä
- kauppaa
- Juna
- kaupallisen
- Liiketoimet
- siirtää
- siirtyminen
- siirtymät
- hoito
- Trendit
- Kahdesti
- kaksi
- meille
- Ukraina
- ennakoimattomia
- Epävarma
- epävarmuus
- varten
- taustalla oleva
- ymmärtää
- liitto
- yksikkö
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- AMERIKAN YHDYSVALLAT
- epätavallinen
- Päivitykset
- päälle
- us
- käyttää
- käytetty
- käyttämällä
- arvo
- vaihtelut
- eri
- näkyvyys
- Vierailla
- vs
- palkat
- oli
- we
- Verkkosivu
- HYVIN
- onko
- joka
- tulee
- with
- sisällä
- ilman
- työskentely
- maailman-
- maailmanlaajuisesti
- X
- xi
- vuosi
- vuotta
- te
- zephyrnet