Huolimatta huimasta rahoituksesta ja arvostuksesta, intialaiset Fintech-yritykset kamppailevat tuottaakseen voittoa

Intian fintech-teollisuus on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja se on nykyään maailman kolmanneksi suurin fintech-startup-keskus.

Paikallisesti fintech-yritykset keräsivät huikeat 29 miljardia dollaria rahoitusta vuoden 2022 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana, mikä on neljänneksi suurin summa missään maassa maailmassa. Maassa on nyt 37 fintech-yksisarvista, mikä on neljännellä sijalla maailmanlaajuisesti fintech-yksisarvisten vahvuudessa.

Näistä saavutuksista ja vahvasta asemasta globaaleilla fintech-markkinoilla huolimatta alan johtajat ovat kuitenkin skeptisiä alan kannattavuuden suhteen tulevina vuosina, kertoo Boston Consulting Groupin (BCG) ja riskipääomayhtiö Matrix Partnersin uusi tutkimus. osoittaa.

Yli 125 johtavien intialaisten fintech-yritysten perustajalle ja ylimmälle johdolle tehdyssä kyselyssä yli 70 % ylimmistä johtajista uskoo, että useimmat fintech-yritykset eivät ehkä pysty tuottamaan voittoa seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana.

Tämä johtuu voimakkaasta panostuksesta mittakaavaan ja kasvuun, jossa vastaajat määrittelivät kolmeksi tärkeimmäksi painopisteeksi tuotteen laajentamisen (82 %), palkkaamisen (75 %) ja asiakaspalvelun parantamisen (61 %).

Mitkä ovat sinulle ja yrityksellesi tärkeimmät prioriteetit?, Lähde: State of the India Fintech Union vuonna 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Fintech-alasegmenteistä vastaajat olivat pessimistisimpiä insurtechin ja uuspankkitoiminnan suhteen, joissa vain 20 % ja 21 % vastaajista uskoi, että useimmat näiden alojen yritykset saavuttavat kannattavuuden muutaman seuraavan vuoden aikana.

Kannattavuus on uusipankkien keskeinen haaste, tutkimuksessa todettiin, mistä ovat osoituksena alan korkeat asiakashankintakustannukset (CAC) ja alhainen keskimääräinen tuotto per käyttäjä (ARPU), jotka ovat kaksi suurinta uuspankkiyritysten tunnistamaa haastetta.

Insurtechissa alan toimijat mainitsivat säännökset, CAC ja liiketoimintamallien skaalautuvuus suurimpana haasteensa.

Fintechin kannattavuus seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana, Lähde: State of the India Fintech Union vuonna 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Alan toisessa päässä vastaajilla oli positiivisimmat näkymät paytechiin (32 %), sektoriin, jonka käyttöönotto on ollut nopeaa julkisten aloitteiden, kuten Intian reaaliaikaisen maksujärjestelmän, Unified Payments Interfacen (UPI) ansiosta.

UPI on vuodesta 2016 lähtien toiminut digitaalisten maksujen, fintechin käyttöönoton ja taloudellisen osallisuuden katalysaattorina.

Intian National Payments Corporationin (NPCI) julkaisemat tiedot näyttää että UPI kirjasi yli 6.28 miljardia transaktiota heinäkuussa 2022, mikä on uusi ennätys sen jälkeen, kun palvelu lanseerattiin kuusi vuotta sitten. Tapahtumat lähes kaksinkertaistuivat vuoden 3.24 heinäkuun 2021 miljardista heinäkuun 6.28 2022 miljardiin.

Intia on tällä hetkellä maailman johtava reaaliaikaisten digitaalisten maksujen osalta, sillä se edustaa lähes 40 prosenttia kaikista tällaisista maksutapahtumista, pääministeri Narendra Modi sanoi elokuussa, ja maa on parantanut taloudellista osallisuutta yli 5 %:n vuosikasvulla (CAGR). mukaan Hindu-liiketoimintalinjalle.

BCG/Matrix Partnersin raportissa on myös todisteita fintechin roolista rahoituspalvelujen tuomisessa massoille.

Lehden mukaan fintech-yritykset ovat onnistuneet saavuttamaan pankkittomia ja alipankkeja paljon paremmin kuin perinteiset finanssipalveluyritykset, ja niillä on nykyään 93 prosentin markkinaosuus UPI-transaktioiden arvosta, kun pankkien markkinaosuus on 7 prosenttia.

Varallisuudenhoidossa ja kaupankäynnissä digitaalisilla välittäjillä ja wealthtech-startup-yrityksillä sanotaan olevan 80 %:n markkinaosuus aktiivisista välitysasiakkaista. Ja luotonannossa 36 prosenttia fintech-asiakkaista on uusia luotonantajia, ja pankkien osuus putoaa 22 prosenttiin.

Fintech-yritykset auttavat parantamaan taloudellista osallisuutta, Lähde: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Vuonna 2021 fintechin käyttöönotto jatkoi nopeaa kasvuaan Intiassa. Maan suurimman digitaalisten maksujen yrityksen PhonePen kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien määrä kasvoi 32 % vuoden 125 2021 miljoonasta 165 miljoonaan huhtikuussa 2022.

Digitaalisissa investoinneissa markkinajohtaja Groww:n kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien määrä nousi 100 % vuoden 2022 maaliskuussa 9 miljoonaan.

Samaan aikaan uuspankkitoiminnassa NiyoX:n, verkkokuluttajapankkialustan, asiakkaiden kokonaismäärä kasvoi elokuun 2.5 2021 miljoonasta 4 miljoonaan heinäkuussa 2022.

Konsultointi EY odottaa Intian fintech-markkinoiden kapasiteetti saavuttaa 1 biljoona dollaria ja tulot 200 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Fintech-asiakkaat Intiassa, Lähde: State of the India Fintech Union vuonna 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Esitelty kuvahyvitys: muokattu Freepik ja Unsplash