Jälleenmyyjien osto/myynnit kasvoivat 11 % vuotta aiemmasta, ja 2021 kuukauden tapahtumat ylittivät vuoden 2023 aiemman huippunsa vuoden XNUMX kolmannen neljänneksen Blue Sky -raportin mukaan.® Kerrigan Advisors; pandemian käynnistämä konsolidointi ei ole vielä laantunut, sinisen taivaan arvot pysyvät korkeina ja yritysostojen kasvu, jota vauhdittaa valtava pääoman saatavuus operatiivisesta pääomasta, ei edelleenkään vaikuta korkotasoon
INCLINE VILLAGE, Nev.–(BUSINESS WIRE)–#autoteollisuus– Automyyjien osto-/myyntimarkkinat saavuttivat uuden vaikuttavan ennätyksen vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 313 tapahtumalla – 11 % kasvua vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna juuri julkaistun julkaisun mukaan Kolmannen vuosineljänneksen 2023 Blue Sky -raportti® Kerrigan Advisors, ja on tiellä toiselle ennätysvuodelle. Syyskuussa 12 päättyneen 2023 kuukauden aikana osto-/myyntimarkkinoilla kirjattiin 406 toteutunutta transaktiota, mikä ylitti vuoden 2021 aiemman huippunsa.
"Osto/myyntimarkkinat osoittavat edelleen vahvuutensa kolmannella vuosineljänneksellä, koska ne eivät vaikuta lainakustannusten nousuun ja jälleenmyyjien tulojen laskuun, jotka ovat kuitenkin edelleen historiallisen korkeita ja selvästi pandemiaa edeltäneiden keskiarvojen yläpuolella", sanoi perustaja Erin Kerrigan. ja Kerrigan Advisorsin toimitusjohtaja.
Kerrigan Advisors arvioi vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä autojen vähittäiskaupan tuottaneen 235 miljardin dollarin voittoa ennen veroja vuodesta 2020 lähtien, josta suurta osaa ei ole vielä investoitu jälleenmyyjien hankintaan.
”Osto/myyntitoiminnan jatkuva nousu johtuu myyjien lisääntymisestä markkinoille, vahvoista blue sky -arvoista ja ostajien vahvasta pääomasta, joka on syntynyt viimeisten neljän vuoden aikana ennätystuloista. Koska voitot pysyvät korkealla, kasvavat jälleenmyyntiryhmät kohdistavat tämän pääoman yritysostoihin”, Kerrigan jatkoi. "Useimmat sijoittavat pääomaa velan nostamisen sijaan, joten korkojen nousun aiheuttamat korkeammat lainakustannukset eivät vaikuta heihin vähemmän."
Vaikka markkinoille tulevien myyjien määrä on kasvanut, osto-/myyntimarkkinat ovat edelleen suurelta osin myyjien markkinat, koska jälleenmyyjien taseessa on vielä huomattava määrä pääomaa, jotka pyrkivät hankkimaan jälleenmyyjiä, erityisesti kasvavilla markkinoilla kysyttyjä franchising-sopimuksia. Tämän seurauksena jälleenmyyjien arvot pysyvät lähellä huipputasoa vuonna 2023, keskimäärin noin kaksinkertaisesti pandemiaa edeltäviin arvoihin verrattuna, vaikkakin hieman alhaisemmat kuin vuonna 2022.
”On tärkeää pitää mielessä, että jälleenmyyjien arvostukset eivät nouse ja laske alan tulosten kanssa. Kun tulot nousivat huimasti vuonna 2021, ostajat olettivat palaavansa maan pinnalle ja ottivat sen huomioon kauppoja ostaessaan”, Kerrigan huomautti. "Kun tulos alkaa normalisoitua vuosina 2023 ja 2024, vaikutus on jo leimautunut arvostuksiin, joten nykyisen tuloksen laskulla ei ole merkittävää vaikutusta arvostuksiin, koska laskua on oletettu jo pitkään."
Erityisesti raportin mukaan vuoden 2023 kolmanteen neljännekseen asti useiden jälleenmyyjien liiketoimet saavutettiin ennätystasolle, noussut 99:ään ja edustavat lähes kolmannesta osto-/myyntimarkkinoista, mikä on lisänäyttöä alan keskittymisestä konsolidoinnin tärkeyteen. ja mittakaavassa. "Tämän suuntauksen vahvuus heijastaa autojen vähittäiskaupan mukautumista kehittyviin markkinoihin, joissa koko on välttämätön tulevaisuuden menestymiselle sekä markkinoilla että konsernitasolla", Kerrigan sanoi.
5in mukaanth vuotuinen Kerriganin jälleenmyyjätutkimus, jälleenmyyjiä myyvien jälleenmyyjien prosenttiosuus nousi yli 200 % vuonna 2023 vuoteen 2022 verrattuna, kun taas ostoa hakevien prosenttiosuus laski 18 %. Kerrigan Advisors uskoo, että myytävien jälleenmyyjien määrän kasvu on sivutuote autojen vähittäiskaupan tulevina vuosina odotettavissa olevista muutoksista, jotka todennäköisesti edellyttävät suurempia taseita ja merkittäviä investointeja digitaaliseen vähittäismyyntiteknologiaan ja -infrastruktuuriin sähköajoneuvojen myynnin tukemiseksi. Tutkimus osoitti myös, että 27 prosenttia jälleenmyyjistä odottaa liiketoimintansa arvon laskevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä on korkein pandemian jälkeen ja lähes kaksinkertainen vuosien 2019 ja 2020 14 prosenttiin verrattuna.
"Kehittyvässä autojen vähittäiskaupan ympäristössä jälleenmyyjät ovat tienhaarassa joko kasvattaakseen yritystään tai lopettaessaan", jatkoi Kerrigan. "Koska franchising-arvot ovat edelleen pandemiaa edeltävän tason yläpuolella ja jälleenmyyjät ovat huolissaan siitä, että sininen taivas voi heikentyä, jos voittomarginaalit normalisoituvat, useimmat käyttävät hyväkseen nykypäivän sinistä taivasta sen sijaan, että ottaisivat kasvuun liittyviä riskejä, etenkin alalla, jolla on edessään valtava muutos hallituksen takia. valtuutetut sähköautot."
Yhdysvaltain julkisten autokauppiaiden hankintamenot yhdysvaltalaisiin jälleenmyyjiin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä laskivat 26 % 1.1 miljardiin dollariin verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon, mutta niiden menot kansainvälisiin ja muihin yritysostoihin kasvoivat 165 %, mikä johti pääoman yleiseen nousuun. kohdennetaan vuoden investointeihin. Tämä on ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun Kerrigan Advisors alkoi seurata näitä yrityksiä, että niiden yhteinen pääoman allokaatio yhdysvaltalaisten jälleenmyyjien hankintoihin vastasi sekä pääomamenojen että kansainvälisten ja muiden sijoitusten kohdentamista.
"Tämä on selvä merkki siitä, että yleisö arvioi kasvustrategiaansa, ei vain yhdysvaltalaisten jälleenmyyjien hankintojen kautta, vaan myös suhteessa kehittyviin maailmanlaajuisiin autojen vähittäismyyntimarkkinoihin", Kerrigan sanoi. ”Heidän kohdentuminen vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten ulkomaisiin jälleenmyyjäryhmiin, rahoituspalveluyrityksiin ja teknologiaratkaisuihin, on muistutus alan suurimmista ryhmistä tarjolla olevista monista vaihtoehdoista. Yleisö voi ja tulee sijoittamaan osakkeenomistajilleen taloudellisesti houkuttelevimpiin mahdollisuuksiin ja tekevät nämä sijoitukset muuttuvat autokaupan markkinat mielessään.
Vuoden 2023 kolmannen neljänneksen osto-/myyntitrendit
Kerrigan Advisors on tunnistanut seuraavat kolme tärkeää trendiä, joiden uskomme vaikuttavan merkittävästi osto-/myyntimarkkinoihin seuraavan 12 kuukauden aikana:
- Vuoden 2019 taloudellinen tulos on yhä epäolennainen arvostuksen kannalta
- Jälleenmyyntikiinteistöjen vuokraamisesta (ostoon verrattuna) tulee taloudellisempaa
- OEM-valmistajien sähköajoneuvojen strategiat vaikuttavat tulevaisuuden franchising-kannattavuuteen ja sinisen taivaan arvoon
"Prepandemiaa edeltävä suorituskyky on yhä epäolennaisempi franchising-arvon arvioinnissa – vuoden 2019 jälleenmyyjien taloudellinen tulos ei ole vain lähes neljä vuotta vanha, vaan se heijastaa myös hyvin erilaista vähittäismyyntiympäristöä", Kerrigan Advisorsin toimitusjohtaja Ryan Kerrigan sanoi. "Ostajat, jotka pyrkivät asettamaan vuoden 2019 tuloja päällekkäin ennustetun normalisoidun tulon tilalle, eivät huomaa huomattavia ja kehittyviä eroja pandemiaa edeltävän ja jälkeisen autokaupan liiketoimintamallin välillä."
Pandemia motivoi jälleenmyyjät tarkastelemaan tarkasti toimintakuluja, erityisesti työntekijöiden tuottavuutta, mikä lopulta johti merkittäviin parannuksiin toiminnan tehokkuudessa. Sen lisäksi, että vähemmän työntekijöitä tuottaa enemmän tuloja, ala kehittyy edelleen merkittävästi, kun autojen vähittäiskauppa on tullut yhä enemmän riippuvaiseksi big datasta ja teknologiasta myynnin optimoimiseksi. Ehkä paras viimeisin esimerkki tästä muuttuvasta dynamiikasta on Hyundain marraskuun ilmoitus Amazon-kumppanuudestaan uusien ajoneuvojen myynnissä. Tekoälyvallankumouksen myötä autojen vähittäiskauppa jatkaa epäilemättä muutosta tehden vuodesta 2019 ja historiallisesta vähittäiskaupan tavasta jäännös menneisyydestä.
Sähköautot vaikuttavat edelleen osto-/myyntimarkkinoihin, kun jälleenmyyjien ostajat rajoittavat yhä enemmän sähköautojen määrää, jotka he ovat valmiita ostamaan, koska he ovat huolissaan altistumisesta vähäisen kysynnän aleneville varastoille. Nykyään monilla jälleenmyyjillä on yli 100 sähköajoneuvopäivän tarjontaa, koska kuluttajat eivät kiinnosta sähköautojen omistamiseen liittyvät korkeat hintalaput ja logistiset haasteet, mikä luo sähköautojen vähäistä kysyntää, mikä lisää sähköajoneuvojen alennuksia jälleenmyyjien tasolla. Teslan johtamana, joka on laskenut hintoja 22 % vuodessa kilobittiä kohden.
"Seuraavien kahden vuoden aikana Kerrigan Advisors näkee autojen vähittäiskaupan lähestyvän haastavaa käännekohtaa sähköautojen myynnissä", Ryan Kerrigan jatkoi. "Hallituksen määräämällä siirtymisellä sähköautoihin on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia franchising-arvoihin, jotka eivät riipu pelkästään OEM-valmistajan myyntistrategian menestyksestä vaan myös sijainnista. Koska CARB-osavaltiot velvoittavat tällä hetkellä, että 35 % OEM-myynnistä on päästötöntä vuoteen 2026 mennessä, OEM-valmistajilla on taloudellinen kannustin lähettää suurin osa sähköautoistaan näihin osavaltioihin (tällä hetkellä 15 osavaltiota), mikä johtaa suurempiin eroihin sähköajoneuvojen ja ICE:n saatavuudessa. valtiosta osaksi. Tämä ero voi johtaa merkittäviin eroihin jälleenmyyjien kannattavuudessa sijainnin perusteella ja viime kädessä suurempiin eroihin franchising-arvossa, mikä lisää uuden muuttujan blue sky -arvostukseen."
Toyota, Honda, Subaru, Porsche ja Lexus Multiples lisääntynyt; Ford Sees Reduced Multiple; Fordin, Nissanin, CDJR:n ja Lincolnin useat näkymät alennettiin
Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Kerrigan Advisors lisäsi viiden franchising-yhtiön, nimittäin Toyotan, Hondan, Subarun, Porschen ja Lexuksen, lukuisia näkymiä. Nämä franchising-yritykset liittyvät Kiaan, sillä ne, joiden arvostus paranee todennäköisimmin tulevana vuonna. Toyota menestyy edelleen kaikilla tasoilla.
"Toyota on jälleenmyyjien luotetuin franchising, ja uskomattomalla 72 prosentilla kyselyyn vastanneista jälleenmyyjistä on korkea luottamus franchisingiin", Erin Kerrigan sanoi. "Tämä uskomaton johtoasema luottamusyhtälössä on johtanut siihen, että franchising-yhtiöllä on suurin odotettu voittojen kasvu OEM:n vähittäiskaupan muutosten seurauksena ja suurin ostajien kysyntä Kerrigan Advisorsin ostajatietokannassa."
Fordin kerrannaista pienennettiin 0.25:llä huippuluokan mallissa, mikä johti tarkistettuun sinisen taivaan moninkertaiseen alueeseen 3.25–4.0 CJDR:n mukaisesti. Ford on edelleen franchising, jonka arvon odotetaan laskevan eniten OEM:n vähittäismyyntimallin muutosten vuoksi. Tämän negatiivisen tunnelman mukaisesti Ford on ei-luksusalan franchising, jonka arvon odotetaan nousevan vähiten seuraavan 12 kuukauden aikana. Nämä tulokset heijastavat jälleenmyyjien epäluottamusta OEM-valmistajaa kohtaan, ja Ford on vähiten luotettu franchising. Tämän luottamuksen puutteen vuoksi Kerrigan Advisors on nähnyt myyntiä hakevien Ford-jälleenmyyjien määrän lisääntyneen huomattavasti.
Kerrigan Advisors alensi myös neljän franchising-yhtiön näkymiä, mukaan lukien Ford, Nissan, CDJR ja Lincoln. Näiden franchising-yhtiöiden negatiiviset näkymät johtuvat niiden huonoista tuloksista vuoden 2023 Kerrigan-jälleenmyyjätutkimuksessa, erityisesti luottamuskysymyksessä. Merkittävin tutkimuksessa CDJR näki merkittävän kasvun jälleenmyyjien määrässä, jotka odottivat franchising-sopimuksen arvon laskevan, 24 prosentista vuonna 2022 53 prosenttiin vuonna 2023, mikä tarkoittaa 29 prosenttiyksikön kasvua. Kerrigan Advisors odottaa tämän negatiivisen jälleenmyyjän tunteen heijastavan CDJR:n kasvavaa varastotasoa ja kannustinmenojen puutetta. Lisäksi 39 % jälleenmyyjistä ei luota CDJR:ään, joten OEM on neljästh vähiten luotettu franchising.
Kohokohdat vuoden 3 kolmannen neljänneksen Blue Sky -raportista® Kerrigan Advisorsin toimittamia:
- Vuoden 313 kolmannelle neljännekselle toteutui 2023 jälleenmyyjien osto-/myyntitapahtumaa, mikä on 11 % kasvua, mikä johti 406 tapahtumaan syyskuussa 12 päättyneen 2023 kuukauden aikana.
- Kolmannen vuosineljänneksen aikana toteutettiin 99 usean jälleenmyyjän kauppaa, mikä edustaa lähes kolmannesta osto/myyntimarkkinoista.
- Hankittavista franchising-sopimuksista kotimaiset franchising-yhtiöt lisäsivät osto-/myyntimarkkinaosuuttaan viisi prosenttiyksikköä 54 prosenttiin ottamalla osuuttaan ei-ylellisyyttä koskevista tuontifranchisingeista.
- Kotimaiset säilyttivät enemmistön osto/myyntimarkkinoista vuonna 2023; Pelkästään kolmannella vuosineljänneksellä myytiin kuitenkin yli 30 Kia- ja Hyundai-franchising-sarjaa, mikä johti näiden franchiseiden johtavaan tuonti-osto/myyntimarkkinaosuuteen ja ohitti Toyotan ja Hondan ensimmäistä kertaa tänä vuonna.
- 94 % vuoden 2023 kolmannen neljänneksen aikana myydyistä franchising-sopimuksista oli yksityisille ostajille, jotka ovat johtava alan keskittyminen. Suurimmat yksityiset konsernit edustivat 20 % osto/myyntimarkkinoista, kun taas pienemmät yksityiset konsernit pysyivät suurimpana ostajapoolina 74 %:lla. Yhdysvaltain julkiset jälleenmyyjät ostivat 6 prosenttia vuoden 2023 kolmannen neljänneksen aikana myydyistä franchising-sopimuksista.
- Yhdysvaltain julkisten autokauppiaiden hankintamenot yhdysvaltalaisiin jälleenmyyjiin vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä olivat 1.1 miljardia dollaria, mikä on 26 % laskua vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2.7 viimeisellä neljänneksellä yleisö käytti 2021 miljardia dollaria investointeihin. korkeimmalla tasolla sitten vuoden XNUMX, ja lähes puolet heidän sijoituksistaan menee Yhdysvaltojen ulkopuolisille jälleenmyyjille.
- Vuosineljänneksen aikana Asbury ilmoitti Kerrigan Advisorsin asiakkaan Jim Koons Automotive Companiesin 1.2 miljardin dollarin ostosta, joka päättyi 11. joulukuuta 2023. Koons-kauppa on autojen vähittäiskaupan historian kolmanneksi suurin ostohinnalla ja korkeimmalla hinnalla mitattuna. koskaan maksanut alueellisesta jälleenmyyntiryhmästä. AutoNation, Lithia ja Penske saivat myös päätökseen yhdysvaltalaiset yritysostot kolmannen vuosineljänneksen aikana.
- Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä yhdysvaltalaisten julkisten jälleenmyyjien ryhmien uusien ajoneuvojen bruttomarginaalit olivat 145 % korkeammat kuin pandemiaa edeltäneet keskiarvot.
- Kerrigan Advisorsin vuoden 2023 jälleenmyyjätutkimuksen mukaan 27 prosenttia jälleenmyyjistä odottaa liiketoimintansa arvon laskevan seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä on korkein nopeus pandemian jälkeen ja yli kaksinkertainen vuosien 2019 ja 2020 14 prosenttia.
Blue Sky -raportti®Kerrigan Advisorsin julkaisija on autojen vähittäiskaupan kattavin ja arvovaltaisin neljännesvuosiraportti jälleenmyyjien M&A-toiminnasta sekä franchising-arvoista. Neljännesvuosittainen raportti, jonka vastaanotti lähes 10,000 35 toimialan vastaanottajaa XNUMX maassa, sisältää analyysin kaikista jälleenmyyjien liiketoimista vuonna XNUMX ja sisältää korkean, keskimääräisen ja matalan sinisen taivaan kerrannaiset jokaiselle franchising-segmentille luksus- ja ei-luksussegmenteissä. Jos haluat lisätietoja ja esikatsella raporttia, Klikkaa tästä. Voit rekisteröityä vastaanottamaan neljännesvuosittaisen raportin Klikkaa tästä.
Kerrigan Advisors julkaisee myös kuukausittain Kerrigan Indexin™, joka koostuu seitsemästä julkisesti noteeratusta autojen vähittäiskaupan yrityksestä, joiden toiminta keskittyy Yhdysvaltain markkinoille. Kerrigan Auto Retail Index on suunniteltu seuraamaan jälleenmyyjien arvostustrendejä, ja samalla se tarjoaa tärkeitä tietoja autojen vähittäiskauppaan vaikuttavista tekijöistä. Päästäksesi Kerrigan Indexiin™, Klikkaa tästä.
Tietoja Kerrigan Advisorsista
Kerrigan Advisors on Yhdysvaltain autokauppiaiden johtava myyntineuvoja ja kumppani. Yritys neuvoo autokauppiaita valtakunnallisesti ja lisää arvoa liiketoiminnan kasvattamisen, toiminnan ja tuloutuksen elinkaaren aikana sekä tarjoaa uudelleenjärjestely- ja käänteiskonsultointipalveluita. Yrityksen perustamisesta lähtien Kerrigan Advisorsilla on ollut kunnia edustaa alan suurimpia liiketoimia, mukaan lukien enemmän 150 Top XNUMX jälleenmyyjäryhmää kuin mikään muu alan yritys. Veteraanialan asiantuntijoiden johtama yritys ei ota listauksia, vaan Kerrigan Advisors kehittää räätälöidyn lähestymistavan jokaiselle asiakkaalle heidän henkilökohtaisten ja taloudellisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kerrigan Advisorsin myyntipuolen neuvonta- ja pääomanhankintapalveluiden lisäksi yritys tarjoaa myös konsultointipalveluita, mukaan lukien kasvustrategiat, pääoman allokointi, transaktioiden due diligence, avoimen pisteen ehdotukset, toiminnan parantaminen ja kiinteistöanalyysi.
Kerrigan Advisors julkaisee The Blue Sky Report®:n, joka on autoteollisuuden kattavin ja arvovaltaisin neljännesvuosittainen raportti jälleenmyyjien osto-/myyntitoiminnasta ja franchising-arvoista, ja sen on vastaanottanut lähes 10,000 35 alan osallistujaa XNUMX maassa. Rekisteröityäksesi vastaanottamaan The Blue Sky Report®, Klikkaa tästä. Kerrigan Advisors julkaisee myös Kerrigan Indexin™, ainoan kuukausiraportin, joka seuraa seitsemää julkisesti noteerattua autojen vähittäiskauppaa. Päästäksesi Kerrigan Indexiin™, Klikkaa tästä.
Yhteystiedot
Kerrigan Advisors Media Yhteystiedot:
Melanie Webber (melanie@mwebbcom.com), mWEBB Communications, 949-307-1723
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.fintechnews.org/auto-dealership-buy-sell-market-hits-new-high-on-track-for-record-year-as-dealerships-focus-on-expansion-through-acquisitions/
- :on
- :On
- :ei
- :missä
- $ YLÖS
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 12
- 12 kuukautta
- 15%
- 150
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2026
- 25
- 30
- 35%
- 7
- a
- Meistä
- edellä
- pääsy
- Mukaan
- Tili
- Saavuttaa
- hankkia
- hankittu
- hankinta
- yritysostot
- toiminta
- sovitus
- lisää
- Lisäksi
- neuvonantaja
- neuvonantajat
- neuvontapalvelut
- AI
- Kaikki
- kohdennetaan
- jako
- melkein
- yksin
- jo
- Myös
- vaihtoehto
- vaihtoehtoiset sijoitukset
- Vaikka
- Amazon
- keskuudessa
- määrä
- an
- analyysi
- ja
- ja infrastruktuuri
- ilmoitti
- Ilmoitus
- vuotuinen
- Toinen
- Kaikki
- lähestymistapa
- lähestyy
- OVAT
- AS
- arvioidessaan
- liittyvä
- oletettu
- At
- houkutteleva
- auto
- Automotive
- saatavuus
- saatavissa
- keskimäärin
- takaisin
- Balance
- taseita
- perustua
- perusta
- BE
- koska
- tulevat
- tulee
- ollut
- ovat
- Uskoa
- uskoo
- PARAS
- välillä
- Iso
- Big Data
- Miljardi
- sininen
- Blue Sky
- luotonotto
- sekä
- liiketoiminta
- liiketoimintamalli
- Business Wire
- yritykset
- mutta
- OSTAJA..
- ostajille
- Ostaminen
- by
- CAN
- pääoma
- hyödyntäminen
- haasteet
- haastava
- muuttaa
- Muutokset
- muuttuviin
- selkeä
- asiakas
- suljettu
- Kollektiivinen
- KOM
- Tulla
- tuleva
- Yhteydenpito
- Yritykset
- verrattuna
- Valmistunut
- kokoonpanossa
- kattava
- huolestunut
- johdonmukainen
- vakauttaminen
- konsultointi
- Kuluttajat
- ottaa yhteyttä
- jatkaa
- jatkui
- jatkuu
- jatkuu
- kustannukset
- voisi
- maahan
- Risteys
- Nykyinen
- Tällä hetkellä
- räätälöityjä
- tiedot
- tietokanta
- jakaja
- Velka
- joulukuu
- Hylkää
- Lasku
- Kysyntä
- Riippuen
- suunniteltu
- yksityiskohdat
- kehittää
- erot
- eri
- digitaalinen
- ahkeruus
- Johtaja
- diskonttaus
- do
- ei
- Kotimainen
- kaksinkertainen
- alas
- alennettu
- ajanut
- ajo
- kaksi
- aikana
- dynaaminen
- kukin
- Tulot
- maa
- hyötysuhteet
- myöskään
- sähköinen
- sähköauto
- korkea
- Päästöt
- Työntekijä
- työntekijää
- pääte
- parantaa
- yritys
- ympäristö
- oma pääoma
- omaisuus
- arviot
- Eetteri (ETH)
- EV
- EVER
- Joka
- näyttö
- kehittää
- kehittyvä
- evs
- esimerkki
- poistuminen
- laajeneminen
- odottaa
- odotettu
- odottaa
- odottaa
- kulut
- asiantuntijat
- Valotus
- päin
- tekijät
- Pudota
- vähemmän
- taloudellinen
- taloudelliset tavoitteet
- taloudellinen suorituskyky
- rahoituspalvelut
- Yritys
- Etunimi
- ensimmäistä kertaa
- viisi
- Keskittää
- keskityttiin
- jälkeen
- varten
- kahlaamo
- ulkomainen
- löytyi
- perustaja
- perustamisen
- neljä
- Toimilupa
- alkaen
- ruokkivat
- edelleen
- tulevaisuutta
- aukkoja
- syntyy
- tietty
- Global
- Tavoitteet
- menee
- Hallitus
- suurempi
- brutto
- Ryhmä
- Ryhmän
- Kasvaa
- Kasvava
- Kasvu
- HAD
- Puoli
- Olla
- ottaa
- raskaasti
- tätä
- Korkea
- High-End
- korkeampi
- suurin
- historiallinen
- historiallisesti
- historia
- Osuma
- Osumien
- kunnia
- Kuitenkin
- HTTPS
- Hyundai
- ICE
- tunnistettu
- if
- Vaikutus
- vaikutti
- imperatiivi
- vaikutukset
- tuoda
- merkitys
- tärkeä
- vaikuttava
- parannus
- parannuksia
- in
- kannustin
- sisältää
- sisältää
- Mukaan lukien
- Kasvaa
- kasvoi
- yhä useammin
- uskomaton
- indeksi
- teollisuus
- alan asiantuntijat
- teollisuuden
- vaikuttaminen
- Infrastruktuuri
- oivalluksia
- korko
- korot
- kansainvälisesti
- tulee
- inventaario
- Investoida
- investoimalla
- Investoinnit
- SEN
- Jim
- yhdistää
- jpg
- Pitää
- avain
- Kia
- Lack
- suureksi osaksi
- suurempi
- suurin
- Sukunimi
- Lays
- johtaa
- johtava
- leasing
- vähiten
- Led
- vähemmän
- Taso
- tasot
- lexus
- elinkaari
- Todennäköisesti
- Lincoln
- linja
- Ilmoitukset
- sijainti
- Pitkät
- Matala
- alentaa
- Luksus
- Yritysjärjestelyt
- merkittävä
- Enemmistö
- Tekeminen
- toimitusjohtaja
- Toimitusjohtaja
- pakolliseksi
- monet
- marginaalit
- markkinat
- markkinaosuus
- markkinat
- markkinat
- mielekäs
- Media
- Media Yhteystiedot
- mielessä
- malli
- kuukausittain
- KUUKAUSIRAPORTTI
- kk
- monumentaalinen
- lisää
- eniten
- motivoituneita
- paljon
- moninkertainen
- nimittäin
- Valtakunnallinen
- Lähellä
- lähes
- negatiivinen
- silti
- Uusi
- seuraava
- Nissan
- Nro
- merkittävä
- etenkin
- huomattava
- marraskuu
- numero
- of
- tarjoamalla
- Vanha
- on
- ONE
- vain
- avata
- toiminta
- liikekulut
- toiminta-
- Operations
- Mahdollisuudet
- Optimoida
- Vaihtoehdot
- or
- Muut
- ulos
- näkymät
- suoriutua paremmin kuin
- yli
- yleinen
- omistus
- maksettu
- pandeeminen
- osallistujat
- erityisesti
- kumppani
- Kumppanuus
- Ohi
- Peak
- varten
- osuus
- suorituskyky
- ehkä
- aika
- henkilöstö
- saattamisesta
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Kohta
- pistettä
- pool
- kehno
- Porsche
- Pandemian
- johtava
- preview
- hinta
- Hinnat
- Aikaisempi
- yksityinen
- tuottavat
- tuottavuus
- Voitto
- kannattavuus
- voitot
- ehdotukset
- tarjoaa
- tarjoamalla
- julkinen
- julkisesti
- julkaistu
- Julkaisee
- osto
- Q3
- Neljännes
- neljännesvuosittain
- kysymys
- nostamalla
- alue
- Sijoitus
- hinta
- Hinnat
- pikemminkin
- todellinen
- kiinteistöt
- vastaanottaa
- sai
- äskettäinen
- vastaanottajat
- ennätys
- kirjataan
- Vähentynyt
- heijastaa
- heijastus
- heijastaa
- alueellinen
- ilmoittautua
- suhde
- Tiedotteet
- jäädä
- pysyi
- jäännökset
- muistutus
- korvaus
- raportti
- edustettuina
- edustavat
- edellyttää
- rakenneuudistus
- johtua
- johtanut
- Saatu ja
- tulokset
- vähittäiskauppa
- vähittäiskauppa
- vähittäiskauppa
- säilytetään
- tulot
- Vallankumous
- Nousta
- Risen
- nouseva
- riskit
- luja
- ROSE
- Ryan
- Said
- myynti
- myynti
- sama
- näki
- Asteikko
- Toinen
- nähdä
- etsiä
- etsiä
- nähneet
- näkee
- segmentit
- Myydään
- Myyjät
- lähettää
- näkemys
- syyskuu
- Palvelut
- seitsemän
- Jaa:
- Osakkeenomistajat
- näyttää
- merkki
- merkittävä
- merkittävästi
- koska
- Istuminen
- Koko
- taivas
- pienempiä
- kohosi
- myyty
- Ratkaisumme
- herätti
- menot
- käytetty
- Alkaa
- alkoi
- Osavaltio
- Valtiot
- Yhä
- varastot
- strategiat
- Strategia
- vahvuus
- vahva
- merkittävä
- menestys
- niin
- sviitti
- toimittaa
- tuki
- kuohunta
- verraton
- Tutkimus
- tutkituista
- ottaa
- ottaen
- joukkue-
- Elektroniikka
- ehdot
- Tesla
- kuin
- että
- -
- heidän
- Nämä
- ne
- kolmas
- tätä
- Tämä vuosi
- ne
- ajatus
- kolmella
- Kautta
- Näin
- aika
- kertaa
- veikkauksen
- Käännekohta
- että
- tänään
- tämän päivän
- otti
- ylin
- kohti
- toyota
- raita
- Seuranta
- vaihdettiin
- kauppa
- kaupallisen
- Liiketoimet
- siirtyminen
- valtava
- Trend
- Trendit
- Luottamus
- luotettu
- kaksi
- Lopulta
- epäilemättä
- us
- Arvostus
- Arvostukset
- arvo
- arvot
- muuttuja
- ajoneuvo
- Ajoneuvot
- Vastaan
- hyvin
- veteraani
- Kylä
- oli
- Tapa..
- we
- HYVIN
- olivat
- kun
- joka
- vaikka
- KUKA
- tulee
- halukas
- Johdin
- with
- olisi
- vuosi
- vuotta
- vielä
- zephyrnet
- nolla-