APAC nostaa ennätyskasvua maailmanlaajuisissa maksutuloissa käteisen määrän pienentyessä - McKinsey - Fintech Singapore

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

APAC vauhditti ennätyskasvua globaaleissa maksutuloissa käteisen määrän pienentyessä – McKinsey

by Johanan Devanesan Lokakuu 27, 2023

- 2023 McKinsey Global Payments -raportti on äskettäin tuonut esiin maksualan poikkeuksellisen suorituskyvyn vuonna 2022. APAC-alue, joka on synonyymi innovaatiolle ja taloudelliselle dynamisuudelle, on edelleen tämän edistyksen keskipiste, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia tuottaa maksutuloja, jotka kattavat sekä maantieteelliset että tuotteet.

APAC:n roolin ymmärtäminen

Kokonaiskerroin on positiivinen. Maailmanlaajuiset maksutulot ovat kasvaneet kahtena peräkkäisenä vuonna vaikuttavat 11 % ja ovat saavuttaneet huippunsa yli 2.2 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Vaikka alueilla, kuten Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa, kasvu oli voimakasta, APAC-maiden maksutulojen nousu oli vaimeampaa, 4 %.

On kuitenkin tärkeää korostaa, että APAC on viime aikoina ollut vastuussa huikeista 47 prosentista maailmanlaajuisista maksutuloista, mikä on ollut alan kasvun tukikohta.

McKinseyn luvut osoittavat kuitenkin, että tämä ei ole täydellinen kuva. Tämä johtui Kiinan maksutulojen huomattavasta 3 %:n laskusta. Kun Kiina jätetään pois yhtälöstä, Aasian ja Tyynenmeren luvut kertovat toisenlaisen tarinan: kasvu kiihtyi 25 % edellisvuotta nopeammin.

APAC kasvattaa maailmanlaajuisia maksutuloja ennätysmäisesti käteisen määrän pienentyessä

APAC:n johdolla maailmanlaajuiset maksutulot, 2022

Kiinan numeroiden salaus

Keskeinen syy Kiinan vaimeisiin lukuihin oli 5 %:n lasku transaktiomaksutuloissa, jotka olivat 255 miljardia dollaria. Syyllisiä olivat pienemmät korttitapahtumakoot ja maksupalveluntarjoajien strategiset maksuvapautukset.

Näiden myönnytysten tarkoituksena oli elvyttää pk-yritysten toimintaa ja vaimentaa COVID-19:n aiheuttaman talouden taantuman haitallisia vaikutuksia.

Globaali tulojen kasvudynamiikka

Keskeinen paljastus oli, että merkittävä osa, noin puolet, vuoden 2022 liikevaihdon kasvusta johtui korkojen noususta. Tämä haastaa pitkään vakiintuneen kasvutrendin, jossa palkkiot olivat päähenkilö.

Tarkasteltaessa alan kaupallisia ja kuluttajasegmenttejä tulot vaihtelivat alueittain. Kaupalliset tuotot ovat perinteisesti olleet hallitsevia APAC- ja EMEA-maissa, kun taas kuluttajalähtöiset tuotot ovat edelleen hallitsevia alueilla, kuten Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Rajat ylittävien maksujen vauhti

Rajat ylittävä maksutoiminta osoitti huomattavaa vauhtia. Tällaisten virtojen arvo nousi 150 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin vuonna 2022, mikä merkitsee 13 prosentin vuotuista kasvua. Tämä puolestaan vauhditti liikevaihdon vieläkin suurempaa kasvua 17 %:lla 240 miljardiin dollariin.

Tulevaisuuden liikeradat ja innovaatiot

McKinseyn oivaltava analyysi viittaa siihen, että tuleva liikevaihdon kasvu on valmis hyötymään pikamaksuinnovaatioista ja digitaalisten lompakoiden kasvavasta läsnäolosta tietyillä alueilla. Siirtyminen käteisestä sähköiseen asiointiin jatkaa nousuaan ohittaen samalla liikevaihdon kasvun.

Tämä muutos näkyy käteisen käytön vähenemisessä, joka laski maailmanlaajuisesti lähes neljä prosenttiyksikköä vuonna 2022, ja Intian ja Brasilian kaltaiset maat, jotka ovat perinteisesti riippuvaisia käteisestä, johtivat laskua.

Välittömät maksut ovat keskeisiä tässä käteismaksun muuttamisessa digitaaliseksi. Esimerkiksi Brasilia arvioi, että lähes puolet sen transaktiotulojen kasvusta vuoteen 2027 asti tulee pikamaksuilla. Intia odottaa digitaalisten maksujen merkittävästä kasvustaan huolimatta vaatimatonta pikamaksujen panosta tulevaan tulojen kasvuun, koska sen Unified Payments Interface (UPI) -järjestelmästä ei peritä maksuja.

Katse vuoteen 2027

Vuoteen 2027 mennessä on odotettavissa, että kehitysmaissa, joissa on käteiskeskeinen talous, tapahtuu paradigman muutos kohti pikamaksuja, jotka voivat muodostaa noin puolet kaikista maksutapahtumista. Tämä on valtava harppaus vuoden 2022 luvuista. Sitä vastoin kypsillä markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, odotetaan olevan vain vähäinen vaikutus.

Erityisesti Intiassa digitaalisten maksujen määrä on kymmenkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana, ja tämän trendin ennustetaan jatkuvan noin 35 prosentin vuosittaisen kasvun seuraavan puolen vuosikymmenen ajan. UPI-verkosto Intiassa on ollut tärkeä, sillä se on vallannut markkinaosuuden, joka on noussut vuoden 8 2017 prosentista ylivoimaiseen 75 prosenttiin vuonna 2022.

Yhteenvetona voidaan todeta, että maksualan vaikuttava liikevaihdon ja arvostuksen kasvu vuonna 2022 heijastelee alalla vallitsevaa optimismia. McKinsey suhtautuu edelleen nousujohteisesti tulevaisuuteen ja ennustaa liikevaihdon vahvan 6–8 prosentin kasvuvauhdin seuraavan viiden vuoden aikana.

Vuoteen 2027 mennessä maksualan on määrä ylittää merkittävä virstanpylväs, joka saattaa ylittää 3 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja APAC (pois lukien Kiina) johtaa tätä marssia.