S&P 500 News: شاخص در روز دوشنبه نیم درصد کاهش یافت

S&P 500 News: شاخص در روز دوشنبه نیم درصد کاهش یافت

تمبر زمان: 4 دسامبر 2023، 4:04 بعد از ظهر
گره منبع: 2993324

به اشتراک بگذارید:

  • شاخص استاندارد اند پورز 500 برای پنج هفته متوالی افزایش یافته است.
  • بازدهی خزانه داری ایالات متحده بیش از 1 درصد در امتداد بیشتر منحنی افزایش می یابد.
  • گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه اولین داده منتشر شده در این هفته است.
  • Uber Technologies قرار است در 18 دسامبر به این شاخص بپیوندد.
  • درآمد از Autozone، Nio، GameStop، Broadcom، Lululemon و Dollar General به دست می آید.

La فهرست S&P 500 در روز دوشنبه 0.54% کاهش یافت، در حالی که NASDAQ Composite 0.84% ​​و داوجونز 0.11% سقوط کرد. شاخص S&P 500 در هر یک از پنج هفته گذشته افزایش یافته است. بازار در انتظار درآمد پس از بسته شدن از Gitlab (GTLB).

این شاخص فقط از بالاترین سطح سالانه 4,607 فاصله دارد، و در حالی که در دو هفته گذشته سودها کمتر شده است، به نظر می رسد هنوز احتمال دارد که S&P 500 قبل از پایان سال یک بالاترین سالانه جدید را ثبت کند.

بازدهی خزانه داری آمریکا روز دوشنبه افزایش یافت، واقعیتی که منجر به آن شده است سهام برای اسلاید در ابتدای هفته. بازدهی 12 ماهه تا 10 ساله روز دوشنبه بیش از 1 درصد افزایش یافت.

Uber Technologies (UBER) اخطار دریافت کرده است که در 500 دسامبر به S&P 18 ملحق خواهد شد و سهام این شرکت اشتراک گذاری افزایش یافته است. اپل (AAPL) به دلیل باران های سیل آسا، تولید آیفون خود را به طور لحظه ای در هند متوقف می کند.

بیشتر بازار در این هفته به عنوان ماه نوامبر بر روی ارقام مشاغل ایالات متحده متمرکز شده است حقوق و مزایای غیر کشاورزی اطلاعات این جمعه منتشر می شود. علاوه بر این، درآمد Broadcom، Lululemon و Autozone در طول هفته مورد توجه قرار خواهد گرفت. این علاوه بر GameStop (GME) , نیو (NIO) و دلار عمومی (DG).

اخبار S&P 500: Uber به فهرست ملحق می شود

سهام UBER در ابتدای روز دوشنبه بیش از 5 درصد افزایش یافت و برای اولین بار از آوریل 60 به بالای 2021 دلار رسید. این شرکت حمل و نقل یا شرکت حمل و نقل توانسته است سال ها زیان را پشت سر بگذارد زیرا دارا خسروشاهی، مدیرعامل، آن را در مسیر افزایش سودآوری قرار داده است. . این سودآوری جدید به آن اجازه داد تا در نهایت در S&P 500 پذیرفته شود.

سهام اوبر پیش از گنجاندن شاخص، قیمت خود را افزایش می‌دهد، زیرا مدیران شاخص مجبور به خرید سهام در پیش از عرضه رسمی آن در 18 دسامبر - فقط دو هفته دیگر- هستند. 

تحلیلگران همچنین نظرات مثبت زیادی برای سهام داشته اند. اوپنهایمر هدف قیمت خود را به 75 دلار در سهام UBER افزایش داد زیرا گنجاندن S&P 500 دوره جدیدی را برای این شرکت نشان می دهد. آرگوس هدف قیمت خود را به 69 دلار افزایش داد. هر دو تحلیلگر انتظار دارند UBER با تمرکز جدید خود بر سودآوری وارد بازی بایبک شود.

جیسون هلفستاین، تحلیلگر اوپنهایمر، نوشت: «پس از گنجاندن، ما انتظار داریم که UBER به سمت رشد و بازخرید سهام متمایل شود، که باید تمایل سرمایه‌گذاران را برای رشد/بازده در سال 2024 افزایش دهد.

آرگوس تخمین زد که اوبر در سال 1.54 به ازای هر سهم 2024 دلار با درآمد 47.1 میلیارد دلاری به دست خواهد آورد.

درآمدها با حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در اولین هفته شلوغ دسامبر تضاد دارند

قبل از اینکه گزارش مشاغل پربیننده نوامبر در روز جمعه منتشر شود، چندین شرکت بزرگ درآمد خود را در پایان فصل در حال کاهش درآمد گزارش خواهند کرد.

Broadcom (AVGO) می توان گفت که مهمترین این شرکت ها است. این سهام تا به امروز بیش از 67 درصد رشد داشته است و اخیراً مجوز نهایی خود را از رگولاتورهای مهم جهانی دریافت کرده است تا خرید VMWare را نهایی کند. 

پس از بسته شدن بازار در روز پنجشنبه، انتظار می‌رود Broadcom EPS تعدیل‌شده 10.96 دلاری را با درآمد 9.28 میلیارد دلاری ارائه دهد.

لولونمون (LULU) اواخر پنجشنبه با Broadcom برای چشم‌ها رقابت خواهد کرد. قرار است EPS تعدیل شده با اجماع 2.28 دلار در 2.19 میلیارد دلار فروش گزارش شود. برند Activewear تقریباً همیشه توافق را شکست می‌دهد، اما سهام در چند ماه گذشته دو تجدید نظر در سود خود را برای سه ماهه گزارش دریافت کرده است.

منطقه خودکار (AZO) در روز دوشنبه انتظار می رود با فروش 31.57 میلیارد دلاری EPS تعدیل شده 4.19 دلار کسب کند. هر دوی این ارقام رشد سالمی را نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل نشان می دهند، اما تحلیلگران بر اساس بازنگری درآمدهای سه ماهه متفاوت هستند.

سپس در روز جمعه، سرمایه گذاران نگاه خود را به سمت گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی نوامبر معطوف خواهند کرد. عدد زیر 200 هزار بازار را خوشحال می کند زیرا ضعف بازار کار برای راضی کردن فدرال رزرو ضروری است. سرمایه گذاران شروع به شرط بندی بر روی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در جلسات مارس یا مه کرده اند. در حال حاضر، دیدار ماه مه مورد علاقه از راه دور است.

اجماع خواستار 180 هزار استخدام خالص جدید در روز جمعه است، که پس از 150 هزار نفر در اکتبر آمده است. یک رقم بسیار کمتر از 150 هزار ممکن است بازار را نگران کند که سرانجام فرود سخت آغاز شده است. پیش بینی می شود نرخ بیکاری همچنان در 3.9 درصد باقی بماند.

سوالات متداول داو جونز

میانگین صنعتی داوجونز، یکی از قدیمی ترین شاخص های بورس در جهان، از 30 سهام پرمعامله در ایالات متحده تشکیل شده است. شاخص به جای وزندهی با ارزش، وزنی بر اساس قیمت دارد. با جمع کردن قیمت سهام تشکیل دهنده و تقسیم آنها بر ضریب فعلی 0.152 محاسبه می شود. این شاخص توسط چارلز داو، که همچنین وال استریت ژورنال را تأسیس کرد، تأسیس شد. در سال‌های بعد، به دلیل اینکه بر خلاف شاخص‌های گسترده‌تر مانند S&P 30، تنها 500 شرکت را دنبال می‌کند، به دلیل اینکه به اندازه کافی نماینده گسترده نیست، مورد انتقاد قرار گرفته است.

عوامل مختلف باعث ایجاد میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) می شود. عملکرد کل شرکت‌های جزء که در گزارش‌های سود فصلی شرکت آشکار می‌شود، اصلی‌ترین عملکرد است. داده های اقتصاد کلان ایالات متحده و جهانی نیز به دلیل تأثیر آن بر احساسات سرمایه گذاران کمک می کند. سطح نرخ بهره تعیین شده توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو)، همچنین بر DJIA تأثیر می گذارد زیرا بر هزینه اعتبار تأثیر می گذارد، که بسیاری از شرکت ها به شدت به آن وابسته هستند. بنابراین، تورم می تواند یک محرک اصلی و همچنین معیارهای دیگری باشد که بر تصمیمات فدرال رزرو تأثیر می گذارد.

نظریه داو روشی برای شناسایی روند اولیه بازار سهام است که توسط چارلز داو توسعه یافته است. یک گام کلیدی این است که جهت میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داوجونز (DJTA) را مقایسه کنید و فقط روندهایی را دنبال کنید که هر دو در یک جهت حرکت می کنند. حجم یک معیار تاییدی است. این نظریه از عناصر تحلیل اوج و پایین استفاده می کند. تئوری داو سه مرحله روند را مطرح می کند: انباشت، زمانی که پول هوشمند شروع به خرید یا فروش می کند. مشارکت عمومی، زمانی که عموم مردم به آن ملحق شوند؛ و توزیع، زمانی که پول هوشمند خارج می شود.

روش های مختلفی برای تجارت DJIA وجود دارد. یکی از آنها استفاده از ETF است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا DJIA را به عنوان یک اوراق بهادار واحد معامله کنند، به جای اینکه مجبور باشند سهام تمام 30 شرکت را بخرند. یک مثال برجسته، میانگین ETF صنعتی SPDR داوجونز (DIA) است. قراردادهای آتی DJIA معامله گران را قادر می سازد تا در مورد ارزش آتی شاخص حدس و گمان بپردازند و گزینه ها حق خرید یا فروش شاخص را با قیمت از پیش تعیین شده در آینده فراهم می کنند، اما نه تعهد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا سهمی از یک سبد متنوع از سهام DJIA را خریداری کنند و بنابراین در معرض شاخص کلی قرار می‌گیرند.

درآمد هفته

دوشنبه، 4 دسامبر - GitLab (GTLB)

توجه به درآمد: سه شنبه، 5 دسامبر - AutoZone (AZO)، Toll Brothers (TOL)، MongoDB (MDB)، NIO (NIO)، JM Smucker (SJM)

چهارشنبه، 6 دسامبر - Brown-Forman (BF.A)، سوپ کمپبل (CPB)، C3.ai (AI)، Chewy (CHWY)، GameStop (GME)، ChargePoint Holdings (CHPT)

پنجشنبه، 7 دسامبر - Broadcom (AVGO)، Lululemon (LULU)، Dollar General (DG)، DocuSign (DOCU)

آنچه آنها در مورد بازار گفتند - مایکل هارتنت

مایکل هارتنت، استراتژیست در بانک آف آمریکا سکیوریتیز، معتقد است که شاخص S&P 500 در سال آینده در سطح 5,000 به پایان خواهد رسید - بالاترین رکورد جدید تاریخ. هارتنت معتقد است که بازار در نقطه عطف احساسی صعودی قرار دارد و تا روز ولنتاین افزایش خواهد یافت. دوم، سال های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده معمولاً برای بازار سهام خوب است.

چتر نجات ما در سال 2024 سیاست است: انتخابات به معنای محرک است و این بدان معناست که فرود نرم خواهد بود نه سخت.

پیش بینی S&P 500

در نوامبر، S&P 500 دقیقاً از نقطه مقاومت 4,541 ناشی از پایین ترین سطح در 1 سپتامبر عبور کرد. با این حال، دو سطح مقاومت تاریخی دیگر پشت سر هم وجود دارد. اینها بالاترین سطح سالانه 27 ژوئیه در 4,607 و سپس سطح 4,607 از مارس 2022 است. برای رسیدن به بالاترین رکورد تاریخ 4,800 از دسامبر 2021، باید بر هر دوی این سطوح مقاومت غلبه کرد. 

با این حال، شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای یک متقاطع نزولی آماده به نظر می رسد. پنج هفته سود باید در نقطه ای از بین برود، و به نظر می رسد این هفته برای انجام آن باشد. شاخص قدرت نسبی (RSI) - که در نمودار زیر نشان داده نشده است - پس از چندین هفته جابجایی در قلمروی بیش از حد خرید، در روز دوشنبه به 66 کاهش یافت. 

تغییر در اینجا می تواند شاخص را به سطح 4,541 یا حتی میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) که در حال حاضر روی 4,420 قرار دارد بازگرداند.

نمودار روزانه S&P 500
 

تمبر زمان:

بیشتر از خیابان FX