آیا میخواهید در سهام، ETF و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک سرمایهگذاری کنید، اما برای کمک به سرمایهگذاری به مشاوره نیاز دارید؟ Zacks و Morningstar دو تا از بهترین خدمات مشاوره سرمایه گذاری هستند که امروزه در دسترس هستند. هر دو برای تحقیقات بازار خودگردان طراحی شده اند، اما در زمینه های مختلف تخصص دارند.
در این راهنما، ما Zacks را با Morningstar مقایسه میکنیم تا به شما کمک کنیم تصمیم بگیرید کدام پلتفرم برای شما بهتر است.
مرور مطالب
درباره زاکس و مورنینگ استار
Zacks Investment Research یک شرکت تحقیقاتی بازار است که در سال 1978 توسط لئونارد زکس تأسیس شد. این شرکت بیشتر تحلیلهای اولیه خود را بر روی بازبینیهای برآورد سود متمرکز کرد که فرصتهایی را برای تفاوت قیمت سهام با ارزشگذاری بالقوه آن ارائه میدهد. امروزه Zacks بیشتر به دلیل سیستم رتبه بندی کمی سهام خود شناخته شده است و تحقیقات این شرکت توسط کارگزاری های بزرگ متعددی استفاده می شود.
Morningstar در سال 1984 توسط Joe Mansueto تاسیس شد تا سرمایه گذاران روزمره به اطلاعات مالی مشابه سرمایه گذاران حرفه ای دسترسی داشته باشند. مورنینگ استار به دلیل سیستم رتبهبندی ستارهای ساده برای صندوقهای سرمایهگذاری به سرعت مورد توجه قرار گرفت. داده های مورنینگ استار به طور گسترده توسط شرکت های کارگزاری استفاده می شود و به عنوان یک ابزار تحقیقاتی برای سرمایه گذاران ارائه می شود.
Zacks در مقابل Morningstar: سیستم های رتبه بندی سهام
Zacks و Morningstar هر دو تحقیقاتی را در مورد هزاران سهام ایالات متحده و بین المللی انجام می دهند. در هر دو پلتفرم، اطلاعات دقیقی در مورد تاریخچه قیمت، معیارهای مالی کلیدی و درآمد شرکت ها خواهید یافت. علاوه بر این، هر دو سهام Zacks و Morningstar در مقیاس 1-5 (این نمرات در Zacks رتبهبندی میشوند و در Morningstar ستارهها نامیده میشوند)، اما در این رتبهبندیها متفاوت هستند.
در Zacks، رتبه بندی ها بر اساس ترکیبی از 3 عامل است: ارزش، رشد و حرکت. ارزش بیانگر نحوه مقایسه قیمت سهام یک شرکت با ارزش منصفانه آن است که توسط تحلیلگران Zacks محاسبه می شود. رشد به رشد سود در طول زمان نگاه می کند و توجه ویژه ای به تجدید نظر در برآورد سود می شود. مومنتوم به عوامل فنی نگاه می کند تا این احساس را ارائه دهد که آیا سهام در یک بازه زمانی ماهانه در حال تجربه صعودی یا نزولی قیمت است.
برای هر سهام، Zacks یک درجه AF برای هر یک از ارزش، رشد، و حرکت، و همچنین یک رتبه بندی کلی 1-5 ارائه می دهد. علاوه بر این، میتوانید گزارشهای دقیق تحلیلگر را بیابید که منطق پشت نمرات را با جزئیات بیشتری توضیح میدهد و شرکت را با همتایان خود در صنعت مقایسه میکند.
مورنینگ استار تحلیل مشابهی را ارائه می دهد که با گزارش های دقیق تحلیلگر تکمیل می شود. با این حال، مورنینگ استار به جای ارزش، رشد و حرکت، سهام را بر اساس خندق تجاری آنها و میزان کارآمدی شرکت از سرمایه برای تولید درآمد درجه بندی می کند. مورنینگ استار همچنین تخمینی از ارزش منصفانه برای هر سهم ارائه میکند و سطوح قیمتی را ارائه میکند که در آن سهام به عنوان «خرید قوی» یا «فروش قوی» در نظر گرفته میشود.
به طور کلی، تجزیه و تحلیل سهام زکس بر یک بازه زمانی 3-6 ماهه تمرکز دارد در حالی که تحلیل مورنینگ استار ماهیت طولانیمدت دارد. مورنینگ استار هنگام رتبه بندی سهام به هیچ وجه عوامل فنی را در نظر نمی گیرد.
زکس در مقابل مورنینگ استار: فهرست های سرمایه گذاری برتر
هر دو Zacks و Morningstar از رتبه بندی سهام خود برای جمع آوری لیستی از سرمایه گذاری های توصیه شده استفاده می کنند. در Zacks، همه سهام در فهرستهای رتبهبندی سازماندهی میشوند - فهرست رتبهبندی شماره 1 شامل سهامهایی است که تحلیلگران Zacks آنها را به عنوان «خرید قوی» ارزیابی میکنند، در حالی که فهرست رتبهبندی شماره 5 شامل سهامهایی است که آنها به عنوان «فروش قوی» رتبهبندی میکنند. در مورنینگ استار، فهرست سهام 5 ستاره و همچنین فهرستی برای سهام کم ارزش و گسترده پیدا خواهید کرد.
Zacks vs. Morningstar: Fund Analysis
Zacks و Morningstar همچنین صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ETF را پوشش می دهند. در Zacks، هر صندوق دارای رتبه 1-5 و همچنین یک امتیاز ریسک از پایین به بالا است. شما می توانید به سرعت دارایی ها، عملکرد تاریخی و کارمزدهای یک صندوق را مشاهده کنید، اما تجزیه و تحلیل صندوق زک به شکل گزارش های تحلیلگر طولانی ارائه می شود.
Morningstar تجزیه و تحلیل صندوق خود را قابل هضم تر می کند. برای هر صندوق سرمایه گذاری مشترک و ETF که خدمات پوشش می دهد، رتبه ستاره، رتبه تحلیلگر و رتبه بندی تیم مدیریت صندوق، فرآیند انتخاب دارایی و انگیزه های سرمایه گذاری را خواهید یافت. مورنینگ استار همچنین عملکرد، ریسک و کارمزد صندوق ها را نسبت به صندوق های مشابه رتبه بندی می کند. نکته مهم این است که مورنینگ استار از نمودارها و تجسمهای بیشتری نسبت به Zacks برای ارائه دادههای صندوق استفاده میکند، بنابراین خواندن گزارش کامل تحلیلگر برای درک این که آیا یک صندوق خاص سرمایهگذاری ارزشمندی است یا خیر ضروری نیست.
Zacks vs. Morningstar: Fund Screeners
هم Zacks و هم Morningstar فهرستی از سرمایهگذاریهای برتر صندوق را تنظیم میکنند تا به شما کمک کنند تا به سرعت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و ETF را برای سرمایهگذاری پیدا کنید. علاوه بر این، این دو پلتفرم ابزارهای غربالگری را ارائه میدهند که به شما امکان میدهند هزاران وجوهی را که رتبهبندی میکنند مرتب کنید.
در Zacks، بیش از 50 پارامتر غربالگری برای عواملی مانند نوع صندوق، عملکرد، کارمزدها و رتبه Zacks پیدا خواهید کرد. همچنین میتوانید اسکنهای عمیق را بر اساس ویژگیهای دارایی صندوقها، مانند میانگین رشد EPS یا نسبت P/E سهام تشکیل دهنده، اجرا کنید. Zacks همچنین دارای بیش از 45 صفحه نمایش از پیش ساخته است تا به شما کمک کند وجوهی را که از نظر ارزش، رشد یا حرکت برجسته هستند را شناسایی کنید.
نمایشگرهای Morningstar برای صندوق های سرمایه گذاری متقابل و ETF بسیار شبیه به چیزی است که Zacks ارائه می دهد. یکی از مزیت های کلیدی این است که می توانید به راحتی رتبه بندی ستاره همه صندوق ها را در جدول نتایج خود مشاهده کنید. متأسفانه، Zacks رتبه بندی بودجه را هنگام نمایش نتایج صفحه نمایش نشان نمی دهد.
علاوه بر ابزارهای غربالگری، Zacks و Morningstar هر دو به شما امکان می دهند وجوه را به صورت رودررو مقایسه کنید. شما محدود به مقایسه 5 صندوق در یک زمان با Zacks هستید، در حالی که هیچ محدودیتی در مورد تعداد وجوهی که می توانید با Morningstar مقایسه کنید وجود ندارد.
زکس در مقابل مورنینگ استار: قیمت گذاری
هر دو Zacks و Morningstar مطالب و مشاوره های زیادی را به صورت رایگان ارائه می دهند، اگرچه برای باز کردن قفل نمایشگرها و لیست های سرمایه گذاری به یک اشتراک پولی در هر یک از سایت ها نیاز دارید. Zacks Premium 299 دلار در سال هزینه دارد، در مقایسه با 199 دلار در سال برای Morningstar Premium. Zacks همچنین مجموعه Investor را ارائه میکند که شامل دسترسی به 8 نمونه کار با 495 دلار در سال و Ultimate است که توصیههای معاملاتی آنی سهام را با قیمت 2,995 دلار در سال ارائه میکند.
کدام سرویس بهتر است؟
Zacks و Morningstar هر دو شرکت های بسیار مورد توجهی هستند که خدمات عالی را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. به طور کلی، Zacks برای سرمایهگذاران میانمدت که میخواهند بیشتر روی سهامهای فردی تمرکز کنند تا ETF و صندوقهای سرمایهگذاری، انتخاب بهتری است. Zacks هنگام تخصیص رتبه بندی سهام، شتاب فنی و رشد درآمد سال به سال را در نظر می گیرد، در حالی که مورنینگ استار بیشتر بر نحوه مقایسه قیمت سهام با ارزش منصفانه بلندمدت آنها متمرکز است. علاوه بر این، لیست رتبه پنجم Zacks می تواند توسط سرمایه گذارانی که می خواهند سهام دارای ارزش بیش از حد را کوتاه کنند، استفاده شود.
برای سرمایهگذاران بلندمدت که میخواهند پرتفویی را عمدتاً از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و ETF بسازند، ما فکر میکنیم Morningstar پلتفرم بهتری است. در حالی که هر دو Morningstar و Zacks ابزارهایی را برای تجزیه و تحلیل وجوه ارائه می دهند، معیارهای Morningstar به راحتی قابل درک هستند و مستقیماً بین صندوق ها قابل مقایسه هستند. علاوه بر این، ابزارهای غربالگری مورنینگ استار و ابزارهای مقایسه وجوه برای مقایسه وجوه رو به رو بهتر از ابزارهای Zacks هستند.
جایگزین های Zacks و Morningstar
اگر بیشتر به سرمایه گذاری سهام فردی علاقه مند هستید تا سرمایه گذاری صندوق، سرویسی مانند مشاور سهام Motley Fool ممکن است برای شما منطقی تر از Zacks یا Morningstar باشد. مشاور سهام توصیه هایی را برای 2 سرمایه گذاری خاص سهام در هر ماه صادر می کند، بنابراین به تحقیق بسیار کمی از طرف شما نیاز دارد. توصیهها حول سهامهای با رشد بالا با چشمانداز بلندمدت عالی متمرکز شدهاند و در نظر گرفته شده است که موقعیتها برای حداقل 2 سال و گاهی تا 10 سال حفظ شوند.
Stock Advisor 199 دلار در سال هزینه دارد (99 دلار برای سال اول)، بنابراین از نظر قیمت با اشتراک Morningstar Premium قابل مقایسه است.
نتیجه
تحقیقات سرمایه گذاری Zacks و ستاره صبح یکی از معتبرترین شرکت های تحقیقاتی سهام در ایالات متحده است. هر دو پلتفرم خدمات عالی برای سرمایه گذاران سهام و صندوق ارائه می دهند. ما فکر میکنیم Zacks برای سرمایهگذاران میانمدت که تمایل بیشتری به خرید سهام دارند، بهترین است، در حالی که Morningstar برای سرمایهگذاران بلندمدت که میخواهند روی صندوقهای سرمایهگذاری متقابل و ETF تمرکز کنند، بهترین است.
- دسترسی
- حساب
- عمل
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- نصیحت
- مشاور
- معرفی
- در میان
- تحلیل
- روانکاو
- دور و بر
- دارایی
- بی تربیت
- بهترین
- حق العمل
- کارگزاری
- ساختن
- سرسخت کله شق
- کسب و کار
- خرید
- خریداری کردن
- سرمایه
- نمودار
- شرکت
- شرکت
- محتوا
- هزینه
- داده ها
- جزئیات
- در اوایل
- درامد
- ETF
- ETF ها
- منصفانه
- هزینه
- مالی
- شرکت
- نام خانوادگی
- تمرکز
- برای سرمایه گذاران
- فرم
- رایگان
- کامل
- صندوق
- بودجه
- رشد
- راهنمایی
- زیاد
- تاریخ
- چگونه
- HTTPS
- شناسایی
- صنعت
- اطلاعات
- بین المللی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- مسائل
- IT
- کلید
- محدود شده
- فهرست
- لیست
- عمده
- مدیریت
- بازار
- تحقیقات بازار
- گوشت
- متریک
- مدل
- حرکت
- ارائه
- پیشنهادات
- فرصت ها
- کارایی
- سکو
- سیستم عامل
- مقام
- حق بیمه
- در حال حاضر
- قیمت
- کمی
- نرخ
- رتبه بندی
- زمان واقعی
- گزارش
- گزارش ها
- تحقیق
- نتایج
- خطر
- دویدن
- مقیاس
- پرده
- فروش
- حس
- خدمات
- کوتاه
- So
- موجودی
- تجارت سهام
- سهام
- اشتراک، ابونمان
- سیستم
- فنی
- زمان
- بالا
- تجارت
- us
- ارزیابی
- ارزش
- WHO
- سال
- سال