By جیمز نورتون، نویسنده آزاد
بر اساس گزارش Brand Finance، ارزش جهانی دارایی های نامشهود از 61 تریلیون دلار در سال 2019 به 74 تریلیون دلار در سال 2021 افزایش یافت. ردیاب مالی نامشهود جهانی. علاوه بر این، تحقیقات Ocean Tomo دریافته است که دارایی های نامشهود 90 درصد از ارزش شرکت های S&P 500 را تشکیل می دهد. با این حال بسیاری مالکیت معنوی شرکتهای غنی از (IP)، بهویژه استارتآپها و شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs)، برای تامین مالی تلاش میکنند. چرا؟ یکی از دلایل این است که سرمایه گذاران در مقایسه با دارایی های فیزیکی (مشهود) مانند املاک، ماشین آلات و سهام، ارزش گذاری و تجزیه و تحلیل دارایی های نامشهود (مانند دانش و داده ها) را دشوار می دانند.
بنابراین یافتن راههایی برای باز کردن قفل مالی داراییهای نامشهود و حل مشکل تامین مالی IP، در سراسر جهان به یک اولویت تبدیل شده است. در نوامبر 2022، WIPO میزبان یک مکالمه سطح بالا در مورد این موضوع و یک برنامه عملیاتی سه قسمتی برای: (1) ارتقاء مشخصات مالی دارایی های نامشهود، (2) آشکار کردن آنچه در زمین اتفاق می افتد، و (3) تجهیز شرکت کنندگان در اکوسیستم های مالی و ارزش گذاری را معرفی کرد.
یافتن راههایی برای باز کردن قفل داراییهای نامشهود و حل مشکل تامین مالی IP، در سراسر جهان به یک اولویت تبدیل شده است.
همانطور که دارن تانگ، مدیر کل WIPO در سخنان افتتاحیه خود در گفتگوی سطح بالا گفت: "دارایی های نامشهود مانند ماده تاریک دنیای مالی ما هستند - مرموز و تا حد زیادی نامرئی، حتی اگر در حال حاضر تأثیری عظیم و به طور فزاینده ای قابل مشاهده بر ما داشته باشند. شرکت ها و اقتصادها.»
خبر خوب این است که چندین طرح از هر دو بخش خصوصی و دولتی در حال حاضر به دنبال باز کردن فرصتهایی برای تامین مالی مبتنی بر IP هستند. یکی از آنها توسط BDC Capital، بازوی سرمایه گذاری بانک توسعه کسب و کار کانادا و بانک کارآفرینان کانادایی هدایت می شود.
رویکرد BDC Capital
پاکت مالی توسعه IP BDC Capital به مبلغ 160 میلیون دلار کانادا (119 میلیون دلار آمریکا) که اولین نوع خود در کانادا است، در ژوئیه 2020 راه اندازی شد تا بودجه ای بین 3 تا 10 میلیون دلار کانادا برای شرکت های کانادایی فراهم کند. از زمان راه اندازی، صندوق حدود 1,500 درخواست دریافت کرده است - و 15 معامله بسته است.
تیم مالی هشت نفره BDC Capital با پشتیبانی IP توسط شریک مدیریت Lally Rementilla رهبری می شود. او به همراه تیمش از Quantius، یک وام دهنده تجاری جایگزین در تورنتو، به بانک نقل مکان کرد، که در سال 2015 به آن ملحق شد و قبلا در شرکت هایی از جمله Lucent و Lavalife کار کرده بود. در زمان رمنتیلا به عنوان مدیر مالی و اخیراً مدیرعامل، کوانتیوس در شرکتهای نوآورانه و غنی از IP سرمایهگذاری کرد. Baanto International, آسروس و راه حل های لامبدا.
Rementilla میگوید: «در سال 2015، هیچکس واقعاً نمیدانست تأمین مالی مبتنی بر IP چیست - فقط تأمین مالی دعاوی برای SMEها در دسترس بود.» او ناکارآمدی در بازارهای سرمایه و مشکلی را که شرکتهای نوآور در تامین مالی با آن مواجه بودند، تشخیص داد. او توضیح میدهد: «این شرکتها دارای حق ثبت اختراع، دانش فنی، نرمافزار، دادهها و قراردادهای مشتری بودند – و با این حال بازارها هیچ ارزشی برای آن قائل نبودند.
رویکرد Rementilla این بود که تیمی بسازد که بتواند دارایی های نامشهود را به درستی ارزیابی و تجزیه و تحلیل کند، از جمله حقوق IP ثبت شده، مانند پتنت ها و علائم تجاری، و سایر دارایی ها، مانند اسرار تجاری، نرم افزار، داده ها و الگوریتم ها. او این را به عنوان "عمیق شدن در پورتفولیوی IP یک شرکت" توصیف می کند و اضافه می کند: "ما فقط به ارزش نسبت داده شده به پورتفولیوی IP نگاه نمی کنیم. ما میخواهیم بدانیم که چگونه در اطراف شرکت خندقی ایجاد میکند تا سهم بازار را در آینده افزایش دهد و ارزش بیشتری را برای سرمایهگذاران یا خریدارهای بالقوه ایجاد کند.»
تیم BDC Capital شامل متخصصانی در زمینه تجارت، فناوری و IP است که برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل هر فرصت سرمایه گذاری با یکدیگر همکاری نزدیک دارند. آنها به همه چیز از تیم پشت فناوری و استراتژی مدیریت گرفته تا بازار بالقوه و موقعیت های رقیب نگاه می کنند.
ما فقط به ارزش نسبت داده شده به پورتفولیوی IP نگاه نمی کنیم. ما میخواهیم بدانیم که چگونه در اطراف شرکت خندقی ایجاد میکند تا سهم بازار را در آینده افزایش دهد و به سرمایهگذاران یا خریدارهای بالقوه افزایش دهد.
لالی رمنتیلا
آنچه سرمایه گذاران می خواهند بدانند
یک اولویت برای تامین مالی مبتنی بر IP چیزی است که Rementilla آن را "همسویی واضح بین استراتژی های تجاری و IP" می نامد. این بدان معناست که شرکتها باید بتوانند نشان دهند داراییهای IP آنها (شامل جزئیات پروندههای IP و کمکهای مالی)، چگونه این داراییها با محصولات و خدمات اصلی و جریان درآمدشان مرتبط است و چرا ارزش پیشنهادی منحصربهفردی در بازار خود دارند. او میگوید: «برخی از شرکتها برای آن آماده نیستند.
برای تأمین مالی، شرکت ها باید بتوانند پیشنهاد فروش منحصر به فرد خود را در بازار خود نشان دهند و به یک شرکت پیشرو در بخش خود در سطح جهانی تبدیل شوند - ترجیحاً با داده های مرتبط. Rementilla اضافه می کند که BDC Capital ریسک فناوری را نمی پذیرد، بنابراین شرکت ها باید در مرحله تجاری سازی نوآوری خود یا نزدیک به آن باشند.
کسانی که به دنبال تامین مالی هستند نیز باید پذیرای ورودی سرمایه گذاران باشند. Rementilla می گوید که ارزش گذاری IP با پیشرفت تکنولوژی و تجاری سازی آن تکامل می یابد. به همین دلیل، BDC Capital به نظارت بر پورتفولیوهای IP در طول زمان ادامه می دهد و معمولاً دو بار در سال به دنبال گزارش است. این نظارت می تواند منجر به به روز رسانی ارزش گذاری ها شود. مهمتر از آن، میتواند به بینشهای جدیدی نیز منجر شود، زیرا هر نمونه کار در پاسخ به سؤالاتی بررسی میشود، مانند: آیا جستجوهای هنری قبلی بیشتری مورد نیاز است؟ آیا منظر IP نیاز به اسکن بیشتر دارد؟ آیا درک موقعیت رقبا به روز است؟ و آیا فرصت های جدیدی برای صدور مجوز فناوری یا ادغام و اکتساب وجود دارد؟
وقتی صحبت از سرمایه گذاری به میان می آید، BDC Capital از فناوری آگاه است. 15 معامله اول آن طیف وسیعی از شرکت های کانادایی را در بر می گیرد، اگرچه محبوب ترین بخش ها مراقبت های بهداشتی، پایداری و راه حل های سازمانی بوده اند. یکی از موفق ترین معاملات آن، با یک شرکت رباتیک مستقر در ونکوور است فن آوری های نوارک، اولین موردی بود که اعلام شد.
تامین مالی IP می تواند سرمایه گذاری اضافی را تسریع کند
Novarc در طراحی و تجاری سازی ربات های مشترک (معروف به cobots) برای صنعت، به ویژه جوشکاری، تخصص دارد. این شرکت که در سال 2013 تأسیس شد، از سال 1,235 تا 2016، 2019 درصد رشد کرد و در رتبه 45 قرار گرفت.th در میان شرکت های در حال رشد برتر کانادا در سال 2020. از آمریکای شمالی به آسیا، اروپا و خاورمیانه گسترش یافته است.
یکی از نقاط قوت Novarc استفاده از هوش مصنوعی و رباتیک برای ارائه راهحلهای خودکار برای کمک به جوشکاران در مغازههای تولید لوله است - چیزی که به دلیل کمبود جهانی جوشکار در حال تبدیل شدن به ضروری است. Novarc از ابتدای توسعه خود، بر حفاظت از IP و دارایی های نامشهود خود، از جمله از طریق ثبت اختراع، تمرکز کرده است.
در فوریه 2021، BDC Capital اعلام کرد که 2.6 میلیون دلار کانادا سرمایه رشد در اختیار Novarc قرار داده است. سروش کریم زاده مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران این شرکت در زمان برگزاری این مراسم گفت: خبر صندوق IP "یک محصول منحصر به فرد غیر رقیق کننده است که ما آن را در اکوسیستم تامین مالی در کانادا از دست داده بودیم، که می تواند به پل زدن دورهای سرمایه گذاری اولیه/استراتژیک به سمت سودآوری کمک کند."
Rementilla میگوید که تجزیه و تحلیل BDC Capital به وضوح نشان داد که پورتفولیوی IP Novarc "به شرکت تمایز در بازار داد." همچنین دارای یک پلت فرم نرمافزاری قدرتمند و توانایی جمعآوری دادهها در مورد نحوه برخورد جوشکاران با انواع مختلف مشاغل جوشکاری بود که به آن مزیت رقابتی مهمی در توسعه الگوریتمها و محصولات آینده میدهد.
او می افزاید که تجربه Novarc نمونه خوبی از این است که چگونه تامین مالی مبتنی بر IP می تواند "سرمایه گذاری بخش خصوصی را تسریع کند." در سپتامبر 2022، Novarc بودجه سری A را از Graham Partners Growth، استراتژی رشد سهام شرکت سرمایه گذاری خصوصی Graham Partners دریافت کرد. Graham Partners با اعلام این سرمایهگذاری گفت که معتقد است «ترکیب سختافزار و نرمافزار اختصاصی Novarc به این شرکت اجازه میدهد تا خود را به عنوان تامینکننده ترجیحی راهحلهای جوش لوله مبتنی بر هوش مصنوعی در بازارهای مختلف مختلف قرار دهد».
بنابراین، تامین مالی BDC Capital به فرصتهای بیشتر برای تامین مالی منجر شد. Rementilla تاکید می کند که دلایل خوبی برای همکاری سرمایه گذاران دولتی و خصوصی وجود دارد و باید چنین همکاری هایی را تشویق کرد. برای مثال، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، میتوانند تخصص فنی و صنعتی اختصاصی را به ارمغان بیاورند که فراتر از منابع موجود برای بانکهای توسعه است.
Novarc اکنون در حال پیشرفت است. در رتبه بندی قرار گرفت فایننشال تایمزفهرست از سریع ترین شرکت های در حال رشد در قاره آمریکا 2022و در CB Insights گنجانده شد ساخت پیشرفته 50که 50 شرکت تولیدی پیشرفته خصوصی و امیدوارکننده را در جهان رتبه بندی می کند.
آینده ای روشن تر
رمنتیلا با امضای 15 معامله تاکنون، میگوید که درباره آینده تامین مالی مبتنی بر IP به عنوان راهی پایدار برای دسترسی به منابع مالی برای کسبوکارهای ناملموس که به طور فزایندهای در حال جلب توجه است، "بسیار خوشبین" است: "مکالمه در حال انجام است. بلندتر و مستدل تر و ما شاهد همسویی بین دولت ها و بخش خصوصی هستیم. دیگر به نظر نمی رسد که ما در جعبه صابون خود هستیم! مردم در مورد آن صحبت می کنند و اینکه چگونه می توان آن را به عمل برای حمایت از خلاقیت و نوآوری تبدیل کرد و این باعث ایجاد علاقه بسیار بیشتری در بخش IP می شود.
به عنوان مثال، هر چیزییک شرکت خدمات مالی پیشرو در جهان، دارای یک تیم اختصاصی است که استراتژی IP، ارزیابی و راه حل های ریسک را پوشش می دهد. در سال گذشته، 50 میلیون دلار تأمین مالی برای متخصص حفظ حریم خصوصی داده ها تسهیل کرده است آنونوس و یک ترتیب 35 میلیون دلاری برای GRUBBRRارائهدهنده فناوریهای خود سفارش از طریق ساختار بدهی تحت وثیقه IP.
تامین مالی مبتنی بر IP در کشورهای مختلف مانند جمهوری کره و پرتغال ترویج می شود Inovadora COTEC ابتکار بر اساس عواملی از جمله قابلیت های نوآوری و IP به شرکت ها رتبه بندی می دهد. بیش از 800 شرکت قبلاً از طریق این سیستم استفاده کرده اند.
در سپتامبر 2021، اسپایبر بیوتکنولوژی ژاپنی (که پارچههای بدون حیوانات مانند ابریشم مصنوعی عنکبوت تولید میکند) 311 میلیون دلار در دور سرمایهگذاری توسط شرکت سهام خصوصی Carlyle پس از اینکه در ابتدا 183 میلیون دلار تامین مالی کرده بود، جمعآوری کرد. و این فقط در مورد اختراعات و فناوری نیست: در جولای 2020 خطوط هوایی آمریکا 1.2 میلیارد دلار وام از بازوی بانکی تجاری گلدمن ساکس جمع آوری کرد که 1 میلیارد دلار آن توسط حقوق علامت تجاری و نام دامنه این شرکت تضمین شد.
Rementilla از پیشرفت های صورت گرفته استقبال می کند و می گوید که همکاری های بین المللی بیشتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت. این چیزی است که WIPO از طریق برنامه اقدام خود اولویت بندی می کند، که به اشتراک گذاری دانش در سراسر مرزهای ملی و ترویج رویکردهای جدید برای تأمین مالی کمک می کند.
فناوری همچنین قرار است به لطف استفاده از هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل شرکتها و مجموعههای IP آنها را متحول کند. در سال 2015، شش هفته و ده ها هزار دلار برای ارزیابی شخص ثالث طول می کشید. امروزه، تجزیه و تحلیل دادهها و یادگیری ماشینی امکان خودکارسازی بیشتر این وظایف را فراهم میکند.»
فناوری همچنین قرار است به لطف استفاده از هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل شرکتها و مجموعههای IP آنها را متحول کند.
با افزایش همکاری های بین المللی، به اشتراک گذاری دانش بهتر بین متخصصان مختلف، و استفاده بیشتر از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل، ممکن است در نهایت تامین مالی مبتنی بر IP برای شرکت هایی با اندازه های مختلف و در مراحل مختلف چرخه حیات آنها قابل دسترسی باشد. این خبر خوبی برای نوآوران، سرمایه گذاران - و همه کسانی است که از تجاری سازی دارایی های نامشهود سود می برند - و به اکوسیستم های نوآوری در سراسر جهان اجازه رشد و تکامل را می دهد.
درباره برنامه اقدام WIPO در مورد تأمین مالی IP
به گفته مارکو دستیار مدیر کل WIPO، در نوامبر 2022، WIPO برنامه اقدام خود را برای تأمین مالی IP راه اندازی کرد که هدف آن انتقال مالی دارایی های نامشهود (استفاده از IP و سایر دارایی های نامشهود به عنوان منبع تأمین مالی) از حاشیه به جریان اصلی است. المان.
این طرح از سه عنصر اصلی تشکیل شده است. اولی به دنبال ارتقای مشخصات مالی دارایی های نامشهود است و اهمیت اساسی آن برای موفقیت اقتصادی مشترک را برجسته می کند. این امر از طریق بسترهای بحث و گفتگو، مانند مکالمه سطح بالا در مورد باز کردن قفل دارایی های نامشهود مالیکه ذینفعان در زمینه های مالی، تجاری و IP از بخش های دولتی و خصوصی را گرد هم می آورد و گروه های مشاوره ای متخصص را برای بررسی عمیق تر موضوعات کلیدی تشکیل می دهد. اولین گفتگوی سطح بالا در نوامبر 2022 انجام شد. نسخه دوم در نوامبر 2023 برگزار خواهد شد.
عنصر دوم برنامه اقدام بر ایجاد پایگاه شواهد تمرکز دارد. مجموعهای از گزارشهای کشوری دیدگاههای خودی را در مورد چگونگی استفاده از مالکیت معنوی برای افزایش دسترسی به سرمایه مقرونبهصرفه ارائه میدهد. این گزارش ها همچنین برای شروع بحث در مورد تأمین مالی IP در جامعه IP و فراتر از آن مفید است. سایر پروژه های تحقیقاتی برنامه ریزی شده شامل مطالعات در مورد روندهای تجاری در صنایع خلاق است.
سومین عنصر این طرح برای حمایت از ذینفعان در تأمین مالی بدهی و سهام بر اساس قدرت IP آنها با ارائه یک سری ابزارهای عملی به آنها طراحی شده است. اینها شامل یک ابزار برای کمک به وام گیرندگان، وام دهندگان و سرمایه گذاران برای برقراری ارتباط موثرتر با سرمایه گذاران است. این بخش از برنامه اقدام همچنین راههایی را برای بهبود شفافیت در مورد مالکیت و معاملات IP، با هدف تسهیل روابط و مبادلات مورد نیاز برای انجام امور مالی IP، بررسی خواهد کرد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2023/03/article_0007.html
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- ][پ
- 10 میلیون دلار
- $UP
- 1
- 1.2 میلیارد
- 10
- ٪۱۰۰
- 160
- 2013
- 2015
- 2016
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 32
- ٪۱۰۰
- 50
- 500
- 7
- 8
- 90
- a
- توانایی
- قادر
- درباره ما
- در مورد IT
- بالاتر
- دسترسی
- در دسترس
- مطابق
- حساب
- دست
- جمع آوری
- در میان
- عمل
- اضافه کردن
- اضافه
- اضافی
- می افزاید:
- پیشرفته
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- مقرون به صرفه
- پس از
- AI
- اهداف
- الگوریتم
- هم ترازی
- اجازه دادن
- اجازه می دهد تا
- قبلا
- همچنین
- جایگزین
- امریکا
- آمریکا
- در میان
- an
- تحلیل
- علم تجزیه و تحلیل
- تحلیل
- و
- اعلام کرد
- اعلام كردن
- هر
- کاربرد
- برنامه های کاربردی
- روش
- رویکردها
- هستند
- ARM
- دور و بر
- ترتیب
- هنر
- مصنوعی
- هوش مصنوعی
- AS
- آسیا
- دارایی
- دارایی
- دستیار
- At
- خودکار
- اتوماسیون
- در دسترس
- جوایز
- بانک
- بانک کانادا
- بانکداری
- بانک
- پایه
- مستقر
- BE
- شدن
- تبدیل شدن به
- بوده
- پشت سر
- بودن
- اعتقاد بر این
- مزایای
- بهتر
- میان
- خارج از
- بیلیون
- زیست فناوری
- وام گیرندگان
- هر دو
- مرز
- جعبه
- نام تجاری
- بریج
- روشن تر
- به ارمغان بیاورد
- ساختن
- بنا
- کسب و کار
- توسعه تجاری
- کسب و کار
- by
- CAD
- نام
- تماس ها
- CAN
- Canada
- کانادایی
- قابلیت های
- سرمایه
- بازارهای سرمایه
- سرمایه
- کارلایل
- کاتالیز کردن
- CB
- مدیر عامل شرکت
- cfo
- به وضوح
- نزدیک
- بسته
- نزدیک
- بنیانگذاران
- مشترک
- ربات های مشارکتی
- جمع آوری
- می آید
- تجاری
- تجاری سازی
- ارتباط
- انجمن
- شرکت
- شرکت
- شرکت
- مقایسه
- رقابتی
- رقیب
- تشکیل شده است
- ادامه
- قرارداد
- گفتگو
- همکاری
- هسته
- میتوانست
- کشور
- کشور
- پوشش
- ایجاد
- ایجاد
- خالق
- خلاقیت
- مشتری
- تاریک
- ماده تاریک
- داده ها
- تجزیه و تحلیل داده ها
- حریم خصوصی داده ها
- تاریخ
- مقدار
- معاملات
- بدهی
- اختصاصی
- عمیق
- درجه
- نشان دادن
- طراحی
- طراحی
- جزئیات
- در حال توسعه
- پروژه
- بانک توسعه
- مختلف
- مشکل
- مدیر
- گفتگو
- بحث و گفتگو
- مختلف
- میکند
- نمی کند
- دلار
- دامنه
- نام دامنه
- دو
- در طی
- e
- هر
- در اوایل
- شرق
- اقتصادی
- اقتصاد
- اکوسیستم
- اکوسیستم
- چاپ
- به طور موثر
- عنصر
- عناصر
- را قادر می سازد
- تشویق
- پایان
- سرمایه گذاری
- راه حل های سازمانی
- شرکت
- کارآفرینان
- انصاف
- تأمین مالی سهام
- ضروری است
- استقرار
- املاک
- اروپا
- ارزیابی
- ارزیابی
- حتی
- هر کس
- همه چیز
- مدرک
- تکامل یابد
- تکامل می یابد
- مثال
- مبادلات
- منبسط
- تجربه
- کارشناس
- تخصص
- توضیح می دهد
- اکتشاف
- پارچه
- در مواجهه
- تسهیل
- تسهیل کننده
- عوامل
- بسیار
- فوریه
- احساس
- زمینه
- ادویه جات
- سرانجام
- سرمایه گذاری
- مالی
- خدمات مالی
- تامین مالی
- پیدا کردن
- شرکت
- نام خانوادگی
- متمرکز شده است
- تمرکز
- برای
- فرم
- به جلو
- یافت
- تاسیس
- آزاد
- غالبا
- از جانب
- FT
- صندوق
- بودجه
- فرصت های مالی
- دور بودجه
- بودجه
- بیشتر
- آینده
- به دست آوردن
- سوالات عمومی
- دریافت کنید
- گرفتن
- دادن
- دادن
- جهانی
- مالی جهانی
- در سطح جهانی
- زمین
- می رود
- رفتن
- مرد طلایی
- گلدمن ساکس
- خوب
- دولت ها
- گراهام
- کمک های مالی
- بیشتر
- رشد
- زمین
- گروه ها
- شدن
- در حال رشد
- رشد
- سرمایه رشد
- بود
- اتفاق می افتد
- سخت
- سخت افزار
- آیا
- داشتن
- بهداشت و درمان
- کمک
- او
- در سطح بالا
- مشخص کردن
- خود را
- میزبانی
- چگونه
- چگونه
- HTML
- HTTPS
- بزرگ
- if
- اهمیت
- مهم
- مهمتر
- بهبود
- in
- شامل
- مشمول
- شامل
- از جمله
- افزایش
- افزایش
- به طور فزاینده
- لوازم
- صنعت
- نفوذ
- در ابتدا
- ابتکار عمل
- ابتکارات
- ابداع
- ابتکاری
- نوآوران
- ورودی
- محرم راز
- بینش
- غیرمستقیم
- فکری
- مالکیت معنوی
- اطلاعات
- علاقه
- بین المللی
- به
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- مخفی
- IP
- مسائل
- IT
- ITS
- خود
- ژاپنی
- شغل ها
- پیوست
- JPG
- جولای
- تنها
- کلید
- نوع
- دانستن
- دانش
- شناخته شده
- کشور کره
- چشم انداز
- تا حد زیادی
- بزرگتر
- راه اندازی
- راه اندازی
- رهبری
- برجسته
- یادگیری
- رهبری
- وام دهنده
- وام دهندگان
- صدور مجوز
- wifecycwe
- پسندیدن
- فهرست
- دعوی قضایی
- وام
- نگاه کنيد
- به دنبال
- مطالب
- نزدیک
- خیلی
- بلندتر
- دستگاه
- فراگیری ماشین
- دستگاه
- ساخته
- مسیر اصلی
- ساخت
- باعث می شود
- مدیریت
- مدیریت
- شریک مدیریت
- تولید
- بسیاری
- مارکو
- حاشیه
- بازار
- سهم بازار
- بازارها
- ماده
- ممکن است..
- به معنی
- بازرگان
- ادغام
- ادغام و مالکیتها
- متوسط
- خاورمیانه
- میلیون
- گم
- مانیتور
- نظارت بر
- بیش
- اکثر
- محبوبترین
- حرکت
- نقل مکان کرد
- باید
- مرموز
- نام
- ملی
- نیاز
- ضروری
- جدید
- اخبار
- شمال
- شمال امریکا
- یادداشت
- نوامبر
- اکنون
- of
- خاموش
- on
- ONE
- فقط
- باز کن
- افتتاح
- فرصت ها
- فرصت
- or
- دیگر
- ما
- روی
- مالکیت
- بخش
- شرکت کنندگان
- ویژه
- ویژه
- شریک
- شرکای
- گذشته
- اختراعات
- مردم
- در صد
- دیدگاه
- عکس
- فیزیکی
- لوله
- محوری
- محل
- برنامه
- برنامه ریزی
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- محبوب
- مقام
- اوراق بهادار
- کشور پرتغال
- موقعیت
- موقعیت
- مثبت
- پتانسیل
- قوی
- عملی
- تمرین
- مرجح
- آماده شده
- قبلا
- قبلا
- اولویت بندی
- اولویت
- خلوت
- خصوصی
- سهام خصوصی
- بخش خصوصی
- مشکل
- محصول
- محصولات
- محصولات و خدمات
- حرفه ای
- مشخصات
- سودبخشی
- برنامه
- پیشرفت
- پروژه ها
- امید بخش
- ترویج
- ترویج
- به درستی
- ویژگی
- پیشنهاد
- اختصاصی
- حفاظت
- ارائه
- ارائه
- ارائه دهنده
- فراهم می کند
- ارائه
- عمومی
- سوالات
- تحقیق و توسعه
- بالا بردن
- مطرح شده
- بالا بردن
- محدوده
- رتبه
- صفوف
- رتبه بندی
- واقعی
- املاک و مستغلات
- واقعا
- دلیل
- دلایل
- اخذ شده
- به رسمیت شناخته شده
- ثبت نام
- روابط
- مربوط
- گزارش
- گزارش ها
- جمهوری
- تحقیق
- تحقیق و توسعه
- منابع
- پاسخ
- فاش کردن
- درامد
- بررسی
- حقوق
- خطر
- رباتیک
- ربات ها
- دور
- دور
- S&P
- S&P 500
- ساکس
- سعید
- می گوید:
- جستجو
- دوم
- اسرار
- بخش
- بخش ها
- امن
- امن
- امنیت
- مشاهده
- به دنبال
- جستجو می کند
- فروش
- سپتامبر
- سلسله
- سری A
- بودجه سری A
- خدمت
- خدمات
- تنظیم
- چند
- اشتراک گذاری
- به اشتراک گذاشته شده
- او
- مغازه ها
- کمبود
- باید
- نشان
- نشان داد
- امضاء شده
- ابریشم
- پس از
- شش
- اندازه
- کوچک
- شرکتهای کوچک و متوسط
- So
- تا حالا
- نرم افزار
- بستر نرم افزاری
- مزایا
- حل
- برخی از
- چیزی
- منبع
- متخصص
- متخصصان
- تخصص دارد
- ابریشم عنکبوت
- صحنه
- مراحل
- سهامداران
- شروع یو پی اس
- موجودی
- استراتژی ها
- استراتژی
- جریان
- استحکام
- نقاط قوت
- ساختار
- مبارزه
- مطالعات
- موفقیت
- موفق
- چنین
- تهیه کننده
- پشتیبانی
- پایداری
- قابل تحمل
- سیستم
- گرفتن
- صورت گرفته
- سخنگو
- زبانه
- محسوس
- وظایف
- تیم
- فنی
- فنی
- فن آوری
- پیشرفته
- ده ها
- نسبت به
- با تشکر
- که
- La
- پایتخت
- آینده
- جهان
- شان
- آنها
- آنجا.
- از این رو
- اینها
- آنها
- سوم
- شخص ثالث
- این
- اگر چه؟
- هزاران نفر
- سه
- از طریق
- زمان
- عنوان
- به
- امروز
- با هم
- در زمان
- ابزار
- ابزار
- بالا
- موضوع
- تورنتو
- کشش
- تجارت
- علامت تجارتی
- علائم تجاری
- معاملات
- دگرگون کردن
- شفافیت
- روند
- تریلیون
- دور زدن
- دو برابر
- انواع
- به طور معمول
- زیر
- درک
- منحصر به فرد
- باز
- باز کردن قفل
- پرده برداری کرد
- به روز شده
- دلار آمریکا
- استفاده کنید
- استفاده
- با استفاده از
- ارزیابی
- ارزیابی ها
- ارزش
- گزاره ارزش
- تنوع
- ریسک
- سرمایه گذاری
- بسیار
- چشم انداز
- قابل رویت
- می خواهم
- بود
- مسیر..
- راه
- we
- هفته
- خوش آمد
- خوش آمدید
- بود
- چی
- چه شده است
- که
- WHO
- چرا
- اراده
- با
- مهاجرت کاری
- همکاری
- مشغول به کار
- جهان
- در سرتاسر جهان
- خواهد بود
- سال
- هنوز
- زفیرنت