Miks on suurepärane CRM fintech-ettevõtete jaoks ülioluline (Konstantin Rabin)

CRM-id on fantastilised tööriistad igasuguste ettevõtete jaoks, kuid need on üliolulised fintech-ettevõtete ees seisvate väljakutsete lahendamisel.

CRM-e peetakse sageli igavaks, kuid vajalikuks ettevõtte osaks. Lisafunktsioonidega andmebaas; tööriist, mida on vaja, kuid mis pakub vähe lisahüvesid. Arvestades aga väljakutseid, millega seisavad silmitsi paljud ettevõtted, eriti fintech
ettevõtted, hea CRM, nagu see, mille on välja töötanud
FX Back Office, mis keskendub valuutatööstusele, võib olla
uskumatu ressurss, mis aitab nii ettevõtjatel kui ka väljakujunenud ettevõtetel oma äri paremini mõista, aruandlusega kursis olla, rahavoogusid analüüsida ja suurepäraseid kliendisuhteid luua. Lisaks toetavad need ka teie ettevõtte digitaliseerimist
ja tõhustada. Siin vaatleme suurepärase CRM-i põhifunktsioone.

Teie ettevõtte analüüsimine

Peaaegu kõik teie ettevõtte aspektid võivad CRM-iga integreerimisest kasu saada. Rahavoogu saab hõlpsasti jälgida, kuna saate CRM-i reaalajas sisendile lähedale. Teie kliente saab üksikasjalikult uurida, et teada saada, millised võivad lisateenustest kasu saada
ja tooteid, klientide tegevusi saab põhjalikult uurida, mis võimaldab teil näha, kus teie ettevõttel läheb hästi ja millised kliendid on kaasatud. Ja loomulikult saab müüki mõõta ja jälgida ühe nupuvajutusega.

Finantsaruandlus

Nagu alguses mainisime, on CRM oma olemuselt andmebaas. Selles hoitavaid andmeid saab kasutada mis tahes arvu aruannete koostamiseks, mis hõlbustab oluliselt aruandlusega seotud väljakutseid. Neid aruandeid saab kohandada vastavalt kasutaja vajadustele
reguleerivad asutused, kellele peate aru andma, ja nende saatmise e-kirjaga eelnevalt määratud adressaatidele saab ajastada. Lisaks peaks hea CRM suutma teha sama ka sisemise aruandluse puhul, aidates teil mõista oma äri. Enamik neist aruannetest
tuleks luua automaatselt, mis võimaldab teil keskenduda oma ettevõttele, mitte sellega seotud paberimajandusele.

Suurepäraste suhete loomine

CRM-id, kui neid hästi kasutatakse, aitavad teil oma kliente paremini mõista, ennetada nende vajadusi ja kiiresti reageerida. Suur osa sellest tööst on automatiseeritav, e-kirju saab saata, kui süsteemiga liitub uus klient. Tagasihelistamise märguanded võivad teie müüki hoiatada
ja tugimeeskonnad, mis võimaldavad neil kiiresti ühendust võtta. Klientidele saab anda – rangelt piiratud – juurdepääsu süsteemi teatud elementidele läbi kliendikabineti või sarnase kliendipoolse tarkvara, mis võimaldab neil saada ülevaate oma äritegevusest. Kokku
see tähendab, et hea CRM võib olla suurepäraste kliendisuhete aluseks.

Läbipaistvus ja täielik kontroll

CRM-i teadmiste abil saate omada täielikku kontrolli paljude oma ärifunktsioonide üle. Personali ja klientide õigusi ja juurdepääsuõigusi saab rangelt kontrollida, võimaldades teil töötada täiesti enesekindlalt ja turvaliselt. sisse
Lisaks näete täpselt, mis toimub teie enda kontodel ja teatud juhtudel ka teie kliendi kontodel, mis võimaldab teil kohe aru saada, kuidas ettevõte toimib, ja ennetada tõsiseid probleeme. Teie klient
kabinet ehk CRM-i kliendipoolne osa võimaldab ka teie klientidel oma äri paremini mõista.

Müügitugi

Paljud neist elementidest, kuigi nad on omaette väärtuslikud,
lõpuks aidata teie müügimeeskondi toetada. B2B teenusepakkujana peavad fintech-ettevõtted suutma klientideni jõuda ja nende vajadusi rahuldada, võimaldades müüa täiendavaid või esmaklassilisi tooteid. Sisalduva teabe rikkalikkus
CRM ja asjaolu, et see on hõlpsasti juurdepääsetav ja esitatud viisil, mis annab tänu aruandlusvõimalustele tõese ülevaate, on müügiprofessionaalide jaoks kullaauk. Nad mõistavad teie kliente ja seega ka turgu nagu kunagi varem. 

Efektiivsus

Lõpuks on üks eelis, mis kehtib võrdselt kõikidele head CRM-i kasutavatele osakondadele:
efektiivsus. Tõhususe all peame silmas võimet töötada kiiresti, täpselt ja usaldusväärselt. See on immateriaalne kasu. Pole reaalset võimalust jälgida, kui palju kiiremini hea CRM aitab
teie töötajad töötavad. Tänu põhjalikule integreerimisele kolmanda osapoole tarkvaraga, mis tähendab, et nad peavad CRM-ist harvemini lahkuma, teabe hankimise lihtsusele ja kiirusele ning paljude ülesannete automatiseerimise võimalusele, on suurepärane CRM.
muuta oma meeskondade elu lihtsamaks, mis tähendab, et nad on palju produktiivsemad. Ja nagu vana vanasõna ütleb, aeg on raha.  

Lõplik mõtted

Kuigi on tõsi, et CRM-e peetakse sageli igapäevaste tööriistadena, võib kohandatav CRM osutuda hindamatuks mis tahes ettevõtetele, kuid eriti fintech-ettevõtetele. Rahavoogude jälgimist, aruandlust, müüki, kliendituge ja palju muud saab lihtsustada või isegi
võimendatud kaasaegse CRM-i ja sellega kaasneva kliendipoolse tarkvara kaudu. Kuigi paljudel neist funktsioonidest on selged otsesed eelised, mis on täielikult mõõdetavad, võib suurepärane CRM suurendada ka teie töötajate töö tõhusust, parandades oluliselt
nende tootlikkust. Kui teie CRM ei tarni kaupu, võib-olla on aeg otsida mujalt.