Am Freitag beginnt inoffiziell die Gewinnsaison für das vierte Quartal mit Berichten der größten US-Banken. Es gibt auch einige andere wichtige Unternehmen, die darüber berichten, beispielsweise United Health und Delta Airlines. Aber die Finanzindustrie wird sich höchstwahrscheinlich stark auf das konzentrieren, was die Banken zu sagen haben.
Dies wird dieses Mal besonders für den Forex-Markt relevant sein, da Händler versuchen, genau abzuschätzen, was mit den Zinssätzen in diesem Jahr passieren wird. Es besteht eine große Lücke zwischen den Ankündigungen der Fed und dem, was der Markt bereits eingepreist hat. Vermutlich sind die großen US-Banken stärker über die Entwicklungen im Bereich der Finanzregulierung informiert und werden in der Lage sein, bessere Einblicke zu geben in die Entwicklung der Zinssätze in diesem Jahr ein.
Die Erträge der Banken stehen in engem Zusammenhang mit den Zinssätzen. Schließlich stammt der überwiegende Teil ihres Einkommens aus den unterschiedlichen Zinssätzen, die sie ihren Kunden im Vergleich zur Kreditaufnahme berechnen. Daraus ergibt sich der wichtigste finanzielle Leistungsindikator zur Bewertung von Banken, die Net Interest Margin (NIM). Damit Banken ihre Erträge auch für den Rest des Jahres sichern können, müssen sie genau wissen, was mit den Zinssätzen passieren wird.
Um ihre Portfolios abzusichern, müssen Banken für den Fall von Eventualverbindlichkeiten Geld zurücklegen. Dies ist die Zeile „Rückstellungen“ in ihren Gewinnberichten. Das zurückgestellte Geld wirkt sich direkt auf die Rentabilität der Bank aus. Im letzten Jahr haben die Banken in der Erwartung, dass es zu einer Rezession kommen könnte, auf Kosten ihrer Gewinne große Mittel zurückgelegt. Wenn Banken beginnen, diese Bestimmungen aufzuheben, um Gewinne mitzunehmen, bedeutet das, dass sie ernsthaft davon ausgehen, dass die Wirtschaft eine harte Landung verpasst hat. Das könnte das Vertrauen auf dem gesamten Markt stärken, die Aktienkurse ankurbeln und den Dollar belasten.
Wenn Banken Gewinne melden, die deutlich über dem Marktkonsens liegen, könnten die Märkte ihre Risikobereitschaft wiedererlangen. Dies könnte sich auch für den Rest der Gewinnsaison fortsetzen, da niedrigere Kreditkosten dazu beitragen würden, die Unternehmensgewinne insgesamt zu stützen. Andererseits könnte ein Verfehlen der Erwartungen bei den Bankgewinnen die Sorgen der Anleger verstärken. Während dies wahrscheinlich den Aktienmarkt belasten würde, könnte der Dollar wieder an Stärke gewinnen.
Es wird auch wichtig sein, welche Banken besser abschneiden, da es immer noch Anklänge an die Bankenkrise des letzten Jahres gibt. JPMorgan gilt beispielsweise als das Unternehmen mit der besten Performance, da es die First Republic Bank weiter integriert. Aber die Bank of America ist stark am Anleihenmarkt engagiert und könnte ihre Rentabilität beeinträchtigen, wenn die Renditen nicht weiter sinken.
Die CEOs der Großbanken werden wahrscheinlich viel Zeit damit verbringen, über die Aussichten für die Wirtschaft und die Zinssätze zu sprechen. Das könnte als Expertenmeinung darüber angesehen werden, was zumindest in den nächsten Monaten für den Dollar zu erwarten ist. Einige nutzen die Gelegenheit, um mit der Fed zu kommunizieren, wie etwa Jaime Dimon von JPMorgan, der wiederholt davor warnte, dass zu hohe Zinsen eine Rezession auslösen könnten.
Wichtig ist auch, dass diese CEOs auch über das Verhalten ihrer Kunden sprechen. Das heißt, ob die Kreditaufnahme zunimmt, wie hoch die Kreditkartenschulden sind und ob die US-Verbraucher weiterhin Geld ausgeben. All dies kann dazu beitragen, ein detaillierteres Bild davon zu entwickeln, was von der größten Volkswirtschaft der Welt zu erwarten ist.
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