SANTA CLARA, Kalifornien, 04. Mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — SI-BONE, Inc. (Nasdaq: SIBN), ein Medizintechnikunternehmen, das sich der Behandlung von Muskel-Skelett-Erkrankungen der sakropelvinen Anatomie verschrieben hat, gab heute die Preisgestaltung für sein gezeichnetes öffentliches Angebot von 3,775,000 Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von 22.00 $ bekannt. Von den angebotenen Stammaktien werden 3,502,247 Aktien von SI-BONE und 272,753 Aktien von einem verkaufenden Aktionär angeboten. Darüber hinaus hat SI-BONE den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu 566,250 zusätzlichen Stammaktien des Unternehmens zu den gleichen Bedingungen gewährt. Der Bruttoerlös für SI-BONE aus dem Angebot wird voraussichtlich etwa 77.0 Millionen US-Dollar betragen, vor Abzug von Underwriting-Rabatten und -Provisionen und geschätzten Angebotskosten. SI-BONE erhält keine Erlöse aus dem Verkauf der Stammaktien durch den verkaufenden Aktionär im Rahmen des Angebots. Das Angebot soll am 9. Mai 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.
BofA Securities, Morgan Stanley und Jefferies fungieren als Joint Book-Running Manager. Canaccord Genuity und Cantor fungieren als Co-Lead Manager.
Am 4. Mai 2023 wurde bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eine Regalregistrierungserklärung in Bezug auf die im Rahmen dieses Angebots verkauften Aktien eingereicht, die mit der Einreichung automatisch wirksam wurde. Eine vorläufige Prospektergänzung und ein Begleitprospekt in Bezug auf das Angebot wurden bei der SEC eingereicht und sind kostenlos auf der Website der SEC unter verfügbar http://www.sec.gov. Elektronische Kopien der endgültigen Prospektergänzung und des begleitenden Prospekts in Bezug auf das Angebot sind, sofern verfügbar, erhältlich bei: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department or E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; von Morgan Stanley & Co. LLC, zu Händen: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; oder von Jefferies per Post an Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, oder per Telefon unter 877-547-6340 oder 877-821-7388 oder per E-Mail anprospectus_department@jefferies .com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung rechtswidrig wäre nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.
Über SI-BONE
SI-BONE ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich der Lösung von Muskel-Skelett-Erkrankungen der sakropelvinen Anatomie verschrieben hat.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Erwartungen von SI-BONE hinsichtlich des öffentlichen Angebots. Diese Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen. SI-BONE warnt Investoren davor, sich unangemessen auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehört unter anderem, dass der Abschluss des gezeichneten öffentlichen Angebots vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen erfolgt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf SI-BONE und sein Geschäft finden Sie im Abschnitt „Risk Factors“ von SI-BONEs Formular 10-Q für das am 31. März 2023 endende Quartal, das am 2. Mai 2023 bei der SEC eingereicht wurde, im im vorläufigen Prospektnachtrag in Bezug auf das geplante öffentliche Angebot, das am 4. Mai 2023 bei der SEC eingereicht wurde, und im endgültigen Prospektnachtrag in Bezug auf das öffentliche Angebot, das am oder um den 5. Mai 2023 bei der SEC einzureichen ist. SI-BONE übernimmt keine Verpflichtung oder die Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Änderungen der Erwartungen von SI-BONE zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ansprechpartner für Investoren:
Saqib Iqbal
Senior Director, FP&A und Investor Relations
investoren@SI-BONE.com
Marissa Bysch
Direktor, Gilmartin Group
marissa@gilmartinir.com
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