So gelingt die Salesforce-Datenmigration: Ein vollständiger Leitfaden
Vielleicht sind Sie Ihrer Legacy-Plattform entwachsen. Oder Sie müssen nur Daten von einer Salesforce-Organisation in eine andere übertragen. In jedem Fall sieht die Salesforce-Datenmigration nur oberflächlich einfach aus.
Unterschätzen, wie komplex die Datenmigration ist und welche Ressourcen sie benötigt, ist ein gängiges Übel für Entscheidungsträger. Eine Schätzung zwei Drittel aller Datenmigrationsvorhaben überschreiten ihr ursprüngliches Budget und mehr als die Hälfte dauert länger als erwartet.
Um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden, müssen Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Und hier kommt dieser Ratgeber ins Spiel!
Als ein zertifizierter Salesforce Commerce Cloud-Partnerhaben wir bei Elogic Dutzenden von Unternehmen beim Übergang zur Salesforce Commerce Cloud geholfen. Lassen Sie sich heute von uns durch alles führen, was Sie wissen müssen, um Ihr Unternehmen auf die Datenmigration vorzubereiten.
Sie lernen die Arten der Salesforce-Datenmigration und Best Practices für die Datenmigration in Salesforce kennen. Weiter lesen!
4 Gründe für die Migration von Legacy-Plattformen zu Salesforce
Wenn Sie eine andere Plattform verwenden, kann Ihnen Salesforce aus vielen Gründen auffallen. Hier sind die vier häufigsten Gründe für eine Migration, die wir von unseren Kunden hören:
Mehr lesen: Überblick über die Salesforce Commerce Cloud: Funktionen und Vorteile
- Sie sind Ihrem aktuellen System entwachsen. Vielleicht ist Ihre Datenbank zu umfangreich für Ihr bestehendes CRM. Oder vielleicht kämpft Ihr aktuelles System mit der Anzahl der Benutzer. Oder Sie planen dies replattieren Sie Ihr E-Commerce-System, also brauchen Sie eine bessere Cloud-Commerce-Passform.
- Sie möchten Ihre Kosten optimieren. Salesforce bietet flexible Preise für seine Produkte. Sie können aus mehreren Plänen auswählen, um zu vermeiden, dass Sie für Funktionen bezahlen, die Sie nicht verwenden. Die Preisgestaltung ist wettbewerbsfähig, insbesondere angesichts des Innovationsgrades der Salesforce-Produkte.
- Sie wollen sich nicht mit dem Hosting befassen. Salesforce Commerce Cloud speichert alle Ihre Daten für Sie. Es befasst sich mit der Serververwaltung und -wartung und stellt sicher, dass Ihre Daten sicher und gesund sind.
- Sie brauchen mehr Flexibilität und Skalierbarkeit. Unter Dutzenden von Salesforce-Editionen und -Produkten finden Sie die beste Lösung für Ihre Anforderungen. So bleiben Sie in Ihrem Funktionsumfang und bei den Kosten flexibel. Und die Salesforce Commerce Cloud passt sich automatisch an Ihre Bedürfnisse an – keine unerwarteten Verzögerungen oder Ausfallzeiten mehr!
3 Arten der Datenmigration in Salesforce
Wenn wir über Salesforce-Datenmigration sprechen, hängt das, was wir meinen, vom Kontext ab. Beispielsweise bereiten Sie möglicherweise eine Datenmigration vor zu Salesforce bzw . Salesforce und der praktische Migrationsprozess unterscheiden sich entsprechend.
Hier sind die drei möglichen Szenarien, mit denen Sie konfrontiert werden könnten:
- Migration zu Salesforce von einer anderen Plattform. Wenn Ihre aktuelle Plattform nicht mehr Ihren Anforderungen entspricht, müssen Sie die Daten von dort exportieren und in Salesforce importieren. Seien Sie in diesem Fall besonders vorsichtig bei Kompatibilitätsproblemen.
- Migrieren von Daten aus einem einzigen Salesforce org zum anderen. Dies kann der Fall sein, wenn Sie ein anderes Unternehmen erworben haben, von einem anderen Unternehmen gekauft wurden oder mit ihm fusionieren. Große Unternehmen müssen möglicherweise auch Daten zwischen Abteilungen oder Niederlassungen verschieben.
- Migration von Salesforce Classic zu Lightning. Salesforce Lightning ist die überarbeitete Version des Systems. Bestehende Kunden erhielten die Möglichkeit, die Legacy-Version weiter zu verwenden. In diesem Fall können Sie durch die Migration zu Salesforce Lightning auf exklusive Funktionen und eine bessere UI/UX zugreifen.
5 Phasen der Datenmigration in Salesforce
Ein solider Migrationsplan ist notwendig, um sich besser auf die Salesforce-Datenmigration vorzubereiten. Um diesen Plan zu erstellen – und ihn realistisch umzusetzen – müssen Sie verstehen, wie die Datenmigration in Salesforce funktioniert.
Der Salesforce-Datenmigrationsprozess besteht aus fünf Schritten:
- Skizzieren Sie Ihr Datenmodell. Das Datenmodell beschreibt Datentypen, Quellen und Beziehungen zwischen den Systemkomponenten. Einfach ausgedrückt, Sie müssen sehen, welche Daten Sie benötigen, wie sie in einer Salesforce-Vorlage gespeichert werden und welche Abhängigkeiten zwischen Elementen bestehen.
- Wählen Sie die zu migrierenden Daten aus. Nicht alle Quelldaten müssen in der Regel an eine Salesforce-Organisation übertragen werden. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie für jeden Datentyp nur eine Quelle der Wahrheit haben.
- Wasch dein Quelle technische Daten. Sie riskieren immer, Datenmüll in Ihrem Set zu haben. Überprüfen Sie es also auf beschädigte, falsche oder doppelte Einträge. Achten Sie auch auf die richtige Beschriftung.
- Migrieren Sie die Daten. Jetzt ist es an der Zeit, eines der Datenmigrationstools in Salesforce zu verwenden, um Ihre Quelldaten zu Ihrer Organisation hinzuzufügen. Wenn Sie während des Vorgangs auf Fehler stoßen, notieren Sie sie, beheben Sie ihre Ursachen und versuchen Sie es erneut.
- Überprüfen und bereinigen Sie die Migrationsergebnisse. Überprüfen Sie die Daten auf korrekte Kennzeichnung und das Fehlen beschädigter oder doppelter Einträge.
7 Best Practices für die Datenmigration in Salesforce
Wie stellen Sie nun sicher, dass sich Ihr Datenmigrationsprozess entwickelt, ohne Ihre Fristen und Ihr Budget auszutricksen? Ein sachkundiger Datenmigrationspartner löst in der Regel die häufigsten Probleme. Dies gilt auch für die Befolgung dieser sieben Best Practices.
Beginnen Sie mit einem Plan
Genau wie mit Migration von Magento 1 zu Magento 2, können Sie ohne Plan nicht in die Salesforce-Datenmigration einsteigen. Dieser Plan sollte Ihr Projekt skizzieren:
- Geltungsbereich: zu erledigende Arbeiten, wie die Daten, die Sie migrieren, die Methode, der Sie folgen werden, Möglichkeiten zur Bereinigung der Daten usw.
- Hauptakteure: alle Mitarbeiter und Abteilungen, die von der Migration betroffen sind, von Entscheidungsträgern, die das Budget absegnen, bis zu den Teammitgliedern, die das System nutzen werden.
- Timeline: die realistischen Fristen für Ihre Projektleistungen und Meilensteine.
- Preis: für den Abschluss des Projekts bereitgestelltes Geld, einschließlich Entwicklungsraten und Lizenzgebühren für Drittsysteme.
Mehr lesen: E-Commerce-Website-Entwicklungsprojektplan [+Beispiele]
Wenn es um den Zeitplan geht, raten wir Ihnen dazu Halten Sie sich an die agile (sprintbasierte) Methodik, wo Sie in typischerweise einwöchigen Iterationen arbeiten. Am Ende jeder Iteration müssen Sie ein greifbares Ergebnis Ihrer Arbeit liefern (bereinigte Daten, Migrationstestergebnisse usw.).
Zögern Sie nicht, Ihren Migrationsplan anzupassen, wenn Sie feststellen, dass Sie die erforderliche Zeit oder die erforderlichen Ressourcen unterschätzt haben.
Bereiten Sie eine Data-Governance-Richtlinie vor
Ihr Ziel sollte es sein, Ihre Daten einmal zu bereinigen – und dafür zu sorgen, dass sie sauber und gut organisiert bleiben. Hier kommt eine Data-Governance-Richtlinie ins Spiel, eine weitere Best Practice für die Datenmigration von Salesforce.
Kurz gesagt, eine Data-Governance-Richtlinie ist eine Reihe von Richtlinien, die:
- Identifiziert Schlüsselrollen in der Datenverwaltung und ihre Verantwortlichkeiten
- Regelt Datenzugriff und Bearbeitungsrechte
- Beschreibt, wie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Praxis erreicht wird
- Beschreibt, wie Ihre Teams die Datengenauigkeit validieren, die Daten ändern und ihre Entwicklung verfolgen können
- Bietet Dokumentation zu technischen Details wie Metadaten und Begriffen
Sichern Sie immer Ihre Daten
Wir können nicht betonen, wie wichtig Backups sind genug. Es ist ein absolutes Muss bei jedem Schritt der Datenmigration. Ihre Backups helfen dabei, Ihre Datenbank wiederherzustellen, falls während des Imports etwas schief geht.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Datensätze zu sichern:
- Quelldaten: vor dem Aufräumen, während des Aufräumens (wenn es sich um einen langwierigen Prozess handelt) und nachdem es abgeschlossen ist
- Vorhandene Salesforce-Daten (falls vorhanden): vor Beginn einer Datenmigration, als Test oder anderweitig
Halten Sie Ihre Daten organisiert
Wir haben das Bereinigen von Daten bereits mehrfach erwähnt. Das bedeutet in der Praxis:
- Lokalisieren und Eliminieren doppelter oder irrelevanter Einträge
- Sicherstellen, dass alle Dateneinträge für jedes Feld dem gleichen Format folgen
- Überprüfung der Dateneingaben auf falsche Beschriftung
- Prüfen, ob Daten fehlen und wie Sie diese wiederherstellen können
- Bereinigung von Fehleingaben und Datenfehlern
- Validierung von Daten, einschließlich E-Mail-Adressen, Daten und Namen in der Kontaktliste, nach der Migration
Wenn Sie Ihre Quelldaten für die Migration vorbereiten, raten wir Ihnen außerdem zu Folgendem:
- Vereinfachen Sie nach Möglichkeit Ihr aktuelles Datenmodell
- Anpassung an bestehende Salesforce-Datenmodelle (falls zutreffend)
- Migrieren Sie nur die wesentlichen Daten
- Halten Sie sich an klare und wohldefinierte Namenskonventionen
Nehmen Sie sich Zeit für die Vorbereitung der Zielorganisation
Jedes Datenfeld in Ihrer Quelldatenbank sollte ein entsprechendes Feld in der Zielorganisation haben. Andernfalls können die Einträge einfach nirgendwohin gehen.
Sie können ganz einfach benutzerdefinierte Felder erstellen, um Legacy-Daten in Salesforce-Vorlagen zu speichern. Dies ist erforderlich, wenn Ihre Quelldaten nicht standardmäßige Felder verwenden oder Legacy-ID-Informationen enthalten, die Sie beibehalten möchten.
Testen Sie Ihren Datenmigrationsplan mit einem Pilotprojekt
Jeder noch so durchdachte Plan muss zuerst getestet werden. Hier sollte Ihr Pilotprojekt reinkommen. Es zeigt, wie Ihr Plan im Vergleich zur Realität abschneidet, und zeigt potenzielle Verbesserungsbereiche auf, wie z. B. Ausfallzeiten für Systembenutzer.
Um den Test durchzuführen, wählen Sie ein repräsentatives Datensegment aus und führen Sie alle Schritte aus, die Sie während einer Migration erwarten würden, von der Sicherung über die Bereitstellung bis hin zur Datenvalidierung nach der Migration.
Hier sind einige Schlussfolgerungen, die Sie aus Ihrem Testlauf ziehen können:
- Ihr gewähltes Migrationstool reicht nicht aus.
- Die relationale Quelldatenbank muss zusätzlich bereinigt werden.
- Die Migration beschädigt bestimmte Arten von Daten.
- Während des Vorgangs erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Finden Sie das richtige Salesforce-Datenmigrationstool für den Job
Je nach Art der Datenmigration und Ihren Anforderungen unterscheidet sich Ihr Toolkit. Sie können sich auf die integrierten Tools in der Salesforce-Umgebung verlassen oder eine Drittanbieteranwendung auswählen.
Hier ist ein kurzer Überblick über die gängigsten Salesforce-Datenmigrationstools:
- Salesforce-Datenimport-Assistent. Es ist die integrierte Salesforce-Funktion, die jeder Benutzer oder Administrator verwenden kann. Seien Sie vorsichtig: Die Unterstützung ist auf 50,000 Datensätze und zehn Salesforce-Zielfelder beschränkt.
- Salesforce-Datenlader. Sie ist als Windows- und macOS-App verfügbar und ermöglicht es Administratoren, Daten in großen Mengen mithilfe von CSV-Dateien zu importieren und zu exportieren. Data Loader kann bis zu 5 Millionen Datensätze verarbeiten.
- Jitterbit-Datenlader. Es ist eine Freemium-Drittanbieteranwendung mit erweiterten Automatisierungsfunktionen. Für den Einstieg sind keine Programmierkenntnisse erforderlich, und es ist für bis zu 100 Vorgänge pro Monat kostenlos.
Checkliste für die Salesforce-Datenmigration
Wir haben eine Checkliste vorbereitet, um die oben genannten sieben Best Practices für die Datenmigration in Salesforce auf Ihr Projekt anzuwenden. Fahren Sie fort und speichern Sie es für die spätere Verwendung:
Mehr lesen: Warum und wie man Salesforce Commerce Cloud-Berater einstellt
- Erstellen Sie einen Datenmigrationsplan und eine Data-Governance-Richtlinie
- Bestimmen Sie Ihr Datenmodell
- Wählen Sie die richtigen Migrationstools aus
- Führen Sie einen Testlauf für die Datenmigration durch (unter Verwendung der folgenden Schritte)
- Wählen Sie die zu migrierenden Quelldaten aus
- Reinigen Sie es und organisieren Sie es
- Bereiten Sie das Zielsystem vor
- Sichern Sie Daten bei entscheidenden Schritten
- Validieren Sie die migrierten Daten und bereinigen Sie sie gegebenenfalls
Elogic Erfahrung in der Salesforce-Datenmigration
Bisher war es nur eine Theorie der Salesforce-Datenmigration. Nun, hier ist eine echte Erfahrung der B2B-Pharmaunternehmen mit Sitz in Großbritannien Händler, der sein Einkaufserlebnis mithilfe von Salesforce verändert hat.
Unser Kunde war ein britisches B2B-E-Commerce-Pharmaunternehmen, das bereits Salesforce CRM verwendete. Ihre E-Commerce-Plattform musste jedoch übersichtlicher sein, um nachhaltig zu bleiben, was die Kosten in die Höhe trieb.
Wir haben unserem Kunden vorgeschlagen, die Plattform auf Salesforce Commerce Cloud umzustellen. Nach ihrer Zustimmung haben wir den Prozess gestartet – und die Datenmigration war ein wesentlicher Bestandteil. So sind wir Schritt für Schritt vorgegangen:
- Analysieren der Quelldaten und ihres Zielorts
- Auswahl des richtigen Migrationstools
- Erstellen eines Datenmigrationsplans
- Ausführen eines Migrationstests und Anpassen des Plans basierend auf seinen Ergebnissen
- Auswählen, Bereinigen und Organisieren der Quelldaten
- Erstellung von Sicherungen vor der Migration der Daten zu Salesforce
- Durchführung der Migration selbst
- Validierung der Daten nach der Migration
Nachgedacht
Die Migration von Daten in Salesforce ist keine Sache eines Arbeitstages. Sie müssen sich und Ihre Teams darauf vorbereiten, die richtigen Daten auswählen, sie bereinigen, die Zielorganisation vorbereiten usw. Und wir streifen hier nur an der Oberfläche!
Wenn es einen universellen Ratschlag gibt, den wir dir geben können, dann dieser: Stellen Sie sicher, dass Sie über das nötige Fachwissen verfügen, um erfolgreich zu sein Salesforce-Datenmigration. Andernfalls riskieren Sie auf Ihrem Weg eine ganze Reihe unangenehmer Überraschungen.
Wenn Sie intern nicht über das richtige Fachwissen verfügen, muss dies Ihre Bestrebungen zur Datenmigration nicht zunichte machen. Salesforce Commerce Cloud-Migration ist unser Brot und Butter bei Elogic, und wir würden uns geehrt fühlen, Ihr Migrationspartner zu werden. Kontakt um unsere mögliche Partnerschaft detaillierter zu besprechen.
Brauchen Sie Hilfe bei der Migration Ihrer Daten zu Salesforce?
Kontaktieren Sie uns – und wir sagen Ihnen, was wir für Sie tun können!
Häufig gestellte Fragen zur Salesforce-Datenmigration
Was sind die Herausforderungen bei der Salesforce-Datenmigration?
Unserer Erfahrung nach sind die häufigsten Herausforderungen bei der Datenmigration:
- Erstellung eines realistischen Plans mit einem angemessenen Zeitrahmen und Budget
- Minimierung von Ausfallzeiten für Systembenutzer
- Auswahl der richtigen zu migrierenden Quelldaten
- Alle Anwendungsfälle für die Daten lokalisieren und entsprechend aufbereiten
- Quelldaten bereinigen und organisieren
- Erstellung eines umfassenden Data-Governance-Plans
- Das richtige Know-how in den Bereichen Technologie und Datenmanagement im eigenen Haus haben
Wie führt Elogic die Datenmigration in Salesforce durch?
Wenn ein Kunde mit der Bitte an uns herantritt Daten nach Salesforce migrieren, Wir:
- Setzen Sie sich mit ihnen zusammen, um den Projektumfang, den Zeitplan und das Budget basierend auf den Bedürfnissen, Anforderungen und Einschränkungen des Kunden festzulegen
- Analysieren Sie die Quelldaten und ihr Ziel org, lokalisieren Sie die richtige Migration Werkzeug, und bereiten Sie einen Datenmigrationsplan und das Datenmodell vor
- Führen Sie ein Pilotprojekt durch und passen Sie den Migrationsplan entsprechend an
- Bereinigen und organisieren Sie die Quelldaten, um sie für die Migration vorzubereiten
- Sichern Sie alle Daten und führen Sie die Migration selbst durch
Bestätigen die Daten und bereinigen Sie sie ggf
Welche Tools sind verfügbar, um Daten zu Salesforce zu migrieren?
gemeinsam Salesforce-Datenmigrationstools -System umfasst:
- Salesforce-Datenimport-Assistent, ein eingebautes Tool mit Support für bis zu 50,000 Datensätze und 10 Salesforce-Felder
- Salesforce-Datenlader, ein robusteres Salesforce-Verwaltungstool, das große Dateien (< 5 Millionen Datensätze) unterstützt
Jitterbit Salesforce Data Loader, eine Freemium-Drittanbieter-App mit erweiterten Automatisierungsfunktionen
Wie viel kostet die Migration zu Salesforce?
Eine eindeutige Antwort kann man hier leider nicht geben. Die endgültigen Migrationskosten können je nach Größe Ihres Unternehmens, Migrationskomplexität und Salesforce stark variieren unsere Produkte und gebühr du wählst.
Wenn Sie möchten, dass wir abschätzen, wie viel Datenmigration in Salesforce wird in Ihrem speziellen kosten HäuserZögern Sie nicht Kontakt uns. Wir besprechen Ihren Bedarf und erstellen einen Kostenvoranschlag Hilfe Sie legen Ihr Budget fest.
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- Quelle: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
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