Fidelity-Investorenbewertung
- Qualität
- Wert
- Leistung
- Benutzerfreundlich
Zusammenfassung
Auf der Suche nach einem neuen Investment-Newsletter? Fidelity Investor ist ein Newsletter von Chief Investment Officer Jim Lowell. Dieser Newsletter konzentrierte sich auf die Fondsangebote von Fidelity und zeigte, wie man diese zum Aufbau von 9 Modellportfolios für langfristige Anleger nutzen kann. Dieser Newsletter bietet außerdem Handelsstrategien, 401(k)-Modelle, ein Korrelationstool und mehr. Sollten Sie mit der Lektüre dieses Newsletters beginnen? Finden Sie es in unserem vollständigen Fidelity Investor-Test heraus!
Fidelity Investor ist ein Newsletter von InvestorPlace, der von Jim Lowell betrieben wird. Lowell ist selbst ein ehemaliger Fondsmanager und Chief Investment Officer für Adviser Investments. Er ist auch der Autor der Bücher Von Grund auf, intelligente Geldbewegungen, und Was jeder Fidelity-Investor wissen muss.
Mit Fidelity Investor konzentriert sich Lowell auf die Fondsangebote von Fidelity, um sieben Modellportfolios für langfristige Anleger aufzubauen. Der Newsletter richtet sich insbesondere an alle, die über eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge verfügen Fidelity . Lowell bietet auch Handelsstrategien an, mit denen aktive Anleger kurzfristige Gewinne aus der Fondspalette von Fidelity erzielen können.
Ist der Newsletter von Lowell also das Richtige für Sie? In unserem vollständigen Fidelity Investor-Testbericht behandeln wir alles, was Sie wissen müssen.
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Preisoptionen für Fidelity-Investoren
Fidelity Investor kostet 34.95 $ pro Quartal. Wenn Sie sich für Ihr erstes Quartal anmelden, erhalten Sie 3 Monate gratis.
Portfolios
Im Mittelpunkt von Fidelity Investor stehen neun Modellportfolios, die alle aus Fidelity-ETFs und Investmentfonds bestehen:
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- Globales quantitatives Wachstum - Globale Aktienfonds mit Fokus auf die USA und China
- Globales quantitatives Einkommen - Globale Staats- und Unternehmensanleihenfonds
- Wachstum - US- und chinesische Aktien mit Schwerpunkt auf Technologie- und Finanzfonds
- ESG-Wachstum - US-Aktien in den nachhaltigen Anlagefonds von Fidelity
- Faktor + - Eine Mischung aus US-Dividenden-, Immobilien- und Rentenfonds
- Wachstum & Einkommen - Mischung aus Aktien- und Rentenfonds
- Einkommen – Dividenden-, Immobilienertrags- und Rentenfonds
- Rentenwachstum – Von Fidelity VIP verwaltete Fonds mit Schwerpunkt auf US-amerikanischen und globalen Aktien
- Rentenwachstum und Einkommen – Von Fidelity VIP verwaltete Fonds mit Schwerpunkt auf US-Aktien und -Anleihen
Jedes Portfolio besteht aus 5–10 Fidelity-Fonds. Fidelity Investor legt den Prozentsatz fest, den jeder Fonds zum Portfolio beiträgt, sodass Sie ihn selbst in Ihrem Fidelity-Konto zusammenstellen können.
Die Portfolios von Fidelity Investor sind relativ konservativ und blieben daher in den letzten Jahren hinter den wichtigsten US-Aktienindizes zurück. Im ersten Halbjahr 2021 erzielte das Growth-Portfolio lediglich eine Rendite von 9.1 % im Vergleich zu 18.1 % beim S&P 500. Dasselbe Portfolio weist eine durchschnittliche annualisierte 5-Jahres-Rendite von 13 % im Vergleich zu 18.2 % beim S%P 500 auf.
Fidelity Investor-Funktionen
Newsletter und Updates
Fidelity Investor gibt zu Beginn jedes Monats einen Newsletter heraus, um über aktuelle Informationen zu den Modellportfolios und Lowells Gedanken zum Marktumfeld zu informieren. Am Anfang jedes Newsletters finden Sie eine Tabelle mit wichtigen Statistiken zu jedem Portfolio, einschließlich seiner Korrelation mit dem S&P 500, seiner Volatilität und seiner 12-Monats-Performance.
Der Newsletter geht dann detaillierter auf den Inhalt jedes Portfolios ein und zeigt die monatliche Rendite jedes einzelnen Fonds. Sie finden auch Details zu Hunderten von Fidelity-Investmentfonds und ETFs – einschließlich Fonds, die nicht in den Portfolios von Fidelity Investor enthalten sind. Lowell gibt für jeden Fonds ein Kauf-/Verkaufs-/Halten-Rating ab, was hilfreich ist, wenn Sie die Modellportfolios ergänzen oder einen aggressiveren Anlageansatz verfolgen möchten. Darüber hinaus hebt der Newsletter die Möglichkeiten für „Taktische Offensive“ und „Taktische Verteidigung“ hervor, bei denen es sich um kurz- bis mittelfristige Anpassungen handelt, die Sie an den Modellportfolios vornehmen können, um von den Marktbedingungen zu profitieren.
Lowell bringt in jedem Newsletter auch seine Gedanken zum Markt zum Ausdruck. Sie finden eine umfassende Diskussion der Marktbedingungen, die erklärt, wie Lowell und das Team von Fidelity Investment mit wirtschaftlichen Aktualisierungen umgehen. Darüber hinaus konzentriert sich Lowell in der Regel auf ein Portfolio, um dessen Leistung und die Gründe für seine Zusammensetzung zu besprechen.
Zwischen den Newslettern bietet Lowell kurze wöchentliche Updates zum Markt. Wenn in den Modellportfolios Trades getätigt werden müssen, werden diese in diesen wöchentlichen Updates sowie in der nächsten Newsletter-Ausgabe hervorgehoben.
Trading Strategies
Fidelity Investor bietet 4 Handelsstrategien, mit denen Anleger aggressiver in die Fonds von Fidelity investieren können. Eine Handelsstrategie namens „Genesis“ basiert darauf, die neuesten Fonds von Fidelity direkt bei ihrer Einführung zu kaufen und sie ein Jahr später zu verkaufen. Diese Strategie hat in den letzten fünf Jahren zu einem Gewinn von 200 % geführt, im Einklang mit dem S&P 5.
Die Handelsstrategien werden auch im monatlichen Newsletter behandelt, wenn ein Kauf- oder Verkaufsauftrag zum Teilen vorliegt.
401(k)-Modelle
Für Anleger, die einen vom Arbeitgeber gesponserten 401(k) bei Fidelity haben, bietet Fidelity Investor maßgeschneiderte Modellportfolios an. Fidelity Investor sammelt Daten darüber, welche Mittel in den Fidelity-Investitionsplänen für über 120 große Arbeitgeber verfügbar sind, darunter Unternehmen wie Microsoft und AT&T. Auf dieser Grundlage finden Sie Anpassungen der Modellportfolios, die speziell auf die in Ihrem 401(k) verfügbaren Fonds zugeschnitten sind.
Korrelationstool
Ein weiteres nützliches Tool, das Fidelity Investor für eher selbstgesteuerte Anleger bietet, ist der Korrelationsrechner. Sie können zwei beliebige Investmentfonds oder ETFs von Fidelity auswählen und das Tool zeigt Ihnen sofort an, wie korreliert ihre Performance ist.
Unterscheidungsmerkmale des Fidelity Investor Service
Fidelity Investor verfolgte ein anderes Ziel als die meisten anderen heute erhältlichen Investment-Newsletter. Anstatt zu versuchen, ein Portfolio aus den besten Wachstumsaktien oder den besten Dividendenaktien aufzubauen, besteht das Ziel von Fidelity Investor darin, die bestmöglichen Portfolios ausschließlich aus Fidelity-Fonds aufzubauen.
Das ist wichtig, denn Fidelity ist eine der größten Investmentfirmen für arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorgepläne, bei denen Anleger nur Zugang zu Fidelity-Fonds haben. Auch wenn die Investmentfonds und ETFs von Fidelity die optimale Anlagemöglichkeit darstellen oder auch nicht, besteht eindeutig die Notwendigkeit, die bestmögliche Anlagestrategie ausschließlich auf der Grundlage der Angebote von Fidelity zu entwickeln.
Ein weiteres einzigartiges Merkmal von Fidelity Investor ist, dass es sich nicht nur auf langfristige Investitionen konzentriert. Lowell und sein Team bieten mittelfristige Handelsstrategien an, die es Anlegern ermöglichen, aggressiver mit den Fonds von Fidelity zu handeln. Darüber hinaus bietet jeder Newsletter Fondsbewertungen und kurzfristige Anlagemöglichkeiten, die selbstgesteuerten Anlegern bei der Zusammenstellung ihres eigenen Portfolios helfen können.
Für welche Art von Händler ist Fidelity Investor am besten geeignet?
Fidelity Investor richtet sich an Anleger, die über ein vom Arbeitgeber gesponsertes Altersvorsorgekonto bei Fidelity verfügen. Die Portfolios der Plattform basieren auf der Prämisse, dass Sie nur in Fidelity-Investmentfonds und ETFs investieren können, was bei Fidelity-Rentenkonten häufig der Fall ist. In der Vergangenheit haben sich die Portfolios von Fidelity Investor schlechter entwickelt als der S&P 500, sodass sie möglicherweise nicht die beste Wahl für Anleger sind, die Optionen über Fidelity hinaus haben.
Allerdings kann Fidelity Investor auch für langfristige Anleger sinnvoll sein, die aus den Investmentfonds und ETF-Angeboten von Fidelity diversifizierte Portfolios aufbauen möchten. Die 9 Portfolios des Fonds decken alles von Wachstums- bis hin zu Ertragsinvestitionen ab. Mithilfe der Fondsbewertungen, die in jedem Newsletter bereitgestellt werden, ist es ganz einfach, eigene Portfolios zusammenzustellen.
Wenn Sie Ihr Portfolio über Fidelity-Fonds hinaus erweitern möchten, könnten Sie einen Service wie diesen in Betracht ziehen Stock Advisor or CED-Bestenliste.
Vorteile
- 9 Modellportfolios aus Fidelity-Fonds
- Monatlicher Newsletter mit detaillierter Fondsberichterstattung
- Strategien für den mittelfristigen Handel mit Fidelity-Fonds
- Spezifische Portfolios für große, vom Arbeitgeber gesponserte Fidelity 401(k)-Pläne
- Korrelationstool für Fidelity-Fonds
Nachteile
- Portfolios haben in der Vergangenheit schlechter abgeschnitten als der S&P 500
Quelle: https://daytradereview.com/fidelity-investor-review/
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