Sie möchten in Aktien, ETFs und Investmentfonds investieren, benötigen aber Ratschläge, die Ihnen beim Investieren helfen? Zacks und Morningstar sind zwei der derzeit besten Anlageberatungsdienste. Beide sind für die selbstgesteuerte Marktforschung konzipiert, spezialisieren sich jedoch auf unterschiedliche Bereiche.
In diesem Leitfaden vergleichen wir Zacks mit Morningstar, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Plattform für Sie besser ist.
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Über Zacks und Morningstar
Zacks Investment Research ist ein Marktforschungsunternehmen, das 1978 von Leonard Zacks gegründet wurde. Das Unternehmen konzentrierte einen Großteil seiner frühen Analyse auf Revisionen der Gewinnschätzungen, die Möglichkeiten bieten, dass der Aktienkurs von seiner potenziellen Bewertung abweicht. Heute ist Zacks vor allem für sein quantitatives Aktienranking-System bekannt und die Forschung des Unternehmens wird von zahlreichen großen Brokern genutzt.
Morningstar wurde 1984 von Joe Mansueto gegründet, um alltäglichen Anlegern Zugang zu denselben Finanzinformationen zu ermöglichen wie professionellen Anlegern. Morningstar erlangte aufgrund seines einfach zu verstehenden Sternebewertungssystems für Investmentfonds schnell Anklang. Die Daten von Morningstar werden häufig von Maklerfirmen genutzt und als Rechercheinstrument für Anleger angeboten.
Zacks vs. Morningstar: Aktienranking-Systeme
Zacks und Morningstar bieten beide Analysen zu Tausenden US-amerikanischen und internationalen Aktien an. Auf beiden Plattformen finden Sie detaillierte Informationen zur Preisentwicklung der Unternehmen, wichtigen Finanzkennzahlen und Erträgen. Darüber hinaus bewerten sowohl Zacks als auch Morningstar Aktien auf einer Skala von 1 bis 5 (diese Noten werden bei Zacks als Ränge und bei Morningstar als Sterne bezeichnet), sie unterscheiden sich jedoch darin, was in diese Bewertungen einfließt.
Bei Zacks basieren Bewertungen auf einer Kombination aus drei Faktoren: Wert, Wachstum und Dynamik. Der Wert stellt dar, wie der Aktienkurs eines Unternehmens im Vergleich zu seinem beizulegenden Zeitwert steht, der von Zacks-Analysten berechnet wird. „Wachstum“ betrachtet das Gewinnwachstum im Laufe der Zeit, wobei besonderes Augenmerk auf Revisionen der Gewinnschätzungen gelegt wird. Momentum untersucht technische Faktoren, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, ob eine Aktie über einen monatlichen Zeitraum hinweg eine bullische oder bärische Kursbewegung erlebt.
Für jede Aktie bietet Zacks eine Bewertung von A bis F für Wert, Wachstum und Dynamik sowie eine Gesamtbewertung von 1 bis 5 an. Darüber hinaus finden Sie detaillierte Analystenberichte, die die Gründe für die Bewertungen detaillierter erläutern und das Unternehmen mit seinen Branchenkollegen vergleichen.
Morningstar bietet eine ähnliche Analyse, komplett mit detaillierten Analystenberichten. Allerdings bewertet Morningstar Aktien nicht nach Wert, Wachstum und Dynamik, sondern nach ihrem Geschäftsvorteil und danach, wie effizient das Unternehmen Kapital zur Erzielung von Erträgen einsetzt. Morningstar bietet außerdem eine Fair-Value-Schätzung für jede Aktie und bietet Preisniveaus an, bei denen die Aktie als „starker Kauf“ oder „starker Verkauf“ angesehen werden würde.
Insgesamt konzentriert sich die Aktienanalyse von Zacks tendenziell auf einen Zeitrahmen von 3 bis 6 Monaten, während die Analyse von Morningstar längerfristiger Natur ist. Morningstar berücksichtigt bei der Bewertung von Aktien überhaupt keine technischen Faktoren.
Zacks vs. Morningstar: Top-Investmentlisten
Sowohl Zacks als auch Morningstar nutzen ihre Aktienratings, um Listen mit empfohlenen Anlagen zusammenzustellen. Bei Zacks sind alle Aktien in Ranglisten organisiert – die Rangliste Nr. 1 enthält Aktien, die von Zacks-Analysten als „starker Kauf“ eingestuft werden, während die Rangliste Nr. 5 Aktien enthält, die sie als „starker Verkauf“ bewerten. Sie finden eine 5-Sterne-Aktienliste sowie Listen für unterbewertete und Wide Moat-Aktien.
Zacks vs. Morningstar: Fondsanalyse
Zacks und Morningstar decken auch Investmentfonds und ETFs ab. Bei Zacks wird jedem Fonds ein Rating von 1 bis 5 sowie eine Risikobewertung von niedrig bis hoch zugewiesen. Sie können schnell die Bestände, die historische Wertentwicklung und die Gebühren eines Fonds einsehen, aber der Kern von Zacks Fondsanalyse besteht aus ausführlichen Analystenberichten.
Morningstar macht seine Fondsanalyse verständlicher. Für jeden Investmentfonds und ETF, den der Service abdeckt, finden Sie eine Sternebewertung, eine Analystenbewertung sowie Bewertungen für das Managementteam des Fonds, den Vermögensauswahlprozess und die Anlagemotivationen. Morningstar bewertet außerdem die Performance, das Risiko und die Gebühren der Fonds im Vergleich zu vergleichbaren Fonds. Wichtig ist, dass Morningstar mehr Diagramme und Visualisierungen als Zacks verwendet, um Fondsdaten darzustellen. Daher ist es nicht unbedingt erforderlich, den vollständigen Analystenbericht zu lesen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ein bestimmter Fonds eine lohnende Investition ist.
Zacks vs. Morningstar: Fonds-Screener
Sowohl Zacks als auch Morningstar erstellen Listen mit Top-Fondsinvestitionen, um Ihnen dabei zu helfen, schnell Investmentfonds und ETFs zu finden, in die Sie investieren können. Darüber hinaus bieten die beiden Plattformen Screening-Tools, mit denen Sie die Tausenden von bewerteten Fonds durchsuchen können.
Bei Zacks finden Sie mehr als 50 Screening-Parameter für Faktoren wie Fondstyp, Performance, Gebühren und Zacks-Rang. Sie können auch detaillierte Scans basierend auf den Merkmalen der Fondsbestände durchführen, wie z. B. dem durchschnittlichen EPS-Wachstum oder dem KGV der einzelnen Aktien. Zacks verfügt außerdem über mehr als 45 vorgefertigte Screens, die Ihnen dabei helfen, Fonds zu identifizieren, die sich durch Wert, Wachstum oder Dynamik auszeichnen.
Die Screener von Morningstar für Investmentfonds und ETFs sind denen von Zacks sehr ähnlich. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass Sie in Ihrer Ergebnistabelle ganz einfach die Sternebewertung aller Fonds sehen können. Leider zeigt Zacks bei der Anzeige der Bildschirmergebnisse keine Fondsbewertungen an.
Zusätzlich zu den Screening-Tools bieten Ihnen Zacks und Morningstar die Möglichkeit, Fonds direkt zu vergleichen. Bei Zacks sind Sie auf den gleichzeitigen Vergleich von 5 Fonds beschränkt, während es bei Morningstar keine Begrenzung gibt, wie viele Fonds Sie vergleichen können.
Zacks vs. Morningstar: Preise
Sowohl Zacks als auch Morningstar bieten viele Inhalte und Ratschläge kostenlos an, allerdings benötigen Sie auf beiden Seiten ein kostenpflichtiges Abonnement, um die Screener und Investitionslisten freizuschalten. Zacks Premium kostet 299 US-Dollar pro Jahr, verglichen mit 199 US-Dollar pro Jahr für Morningstar Premium. Zacks bietet außerdem die Investor Collection an, die den Zugriff auf 8 Modellportfolios für 495 US-Dollar pro Jahr umfasst, und Ultimate, das Echtzeit-Empfehlungen für den Aktienhandel bietet, für 2,995 US-Dollar pro Jahr.
Welcher Service ist besser?
Zacks und Morningstar sind beide hoch angesehene Unternehmen, die Anlegern hervorragende Dienstleistungen bieten. Generell ist Zacks die bessere Wahl für mittelfristig orientierte Anleger, die sich mehr auf einzelne Aktien als auf ETFs und Investmentfonds konzentrieren möchten. Zacks berücksichtigt bei der Vergabe von Aktienratings die technische Dynamik und das Gewinnwachstum im Jahresvergleich, während Morningstar sich mehr darauf konzentriert, wie sich der Aktienkurs im Vergleich zu ihrem langfristigen fairen Wert verhält. Darüber hinaus kann die Nr. 5-Rangliste von Zacks von Anlegern genutzt werden, die überbewertete Aktien leerverkaufen möchten.
Für langfristige Anleger, die ein Portfolio hauptsächlich aus Investmentfonds und ETFs aufbauen möchten, ist Morningstar unserer Meinung nach die bessere Plattform. Während sowohl Morningstar als auch Zacks Tools für die Fondsanalyse anbieten, sind die Kennzahlen von Morningstar leichter verständlich und direkter zwischen Fonds vergleichbar. Darüber hinaus eignen sich die Screener und Fondsvergleichstools von Morningstar besser für den Direktvergleich von Fonds als die Tools von Zacks.
Alternativen zu Zacks und Morningstar
Wenn Sie mehr an Einzelaktieninvestitionen als an Fondsinvestitionen interessiert sind, bietet sich ein Service wie der an Der Aktienberater von Motley Fool könnte für Sie sinnvoller sein als Zacks oder Morningstar. Stock Advisor gibt jeden Monat Empfehlungen für zwei spezifische Aktieninvestitionen heraus, sodass von Ihrer Seite nur sehr wenig Recherche erforderlich ist. Die Empfehlungen konzentrieren sich auf wachstumsstarke Aktien mit hervorragenden langfristigen Aussichten, und die Positionen sollen mindestens zwei Jahre und manchmal bis zu zehn Jahre gehalten werden.
Stock Advisor kostet 199 US-Dollar pro Jahr (99 US-Dollar im ersten Jahr) und ist daher preislich mit einem Morningstar Premium-Abonnement vergleichbar.
Zusammenfassung
Zacks Investment Research und Morningstar gehören zu den angesehensten Aktienanalyseunternehmen in den USA. Beide Plattformen bieten hervorragende Dienstleistungen für Aktien- und Fondsinvestoren. Wir glauben, dass Zacks am besten für mittelfristig orientierte Anleger geeignet ist, die stärker auf den Kauf einzelner Aktien ausgerichtet sind, während Morningstar am besten für langfristig orientierte Anleger geeignet ist, die sich auf Investmentfonds und ETFs konzentrieren möchten.
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