Es wird erwartet, dass die Inflation in Kanada höher ausfallen wird, wenn später heute darüber berichtet wird. Es wird jedoch erwartet, dass der Kernzinssatz seinen Abwärtstrend beibehalten wird. Dies reicht möglicherweise nicht aus, um die Sorge zu schüren, dass die BOC irgendwann in diesem Jahr auf Zinssenkungen verzichten wird. Aber die steigende Inflation macht es schwieriger, kurzfristig für eine Kürzung zu argumentieren. Dies könnte helfen, den Loonie zu stärken.
Die Ökonomen sind sich einig, dass die Inflation im Dezember einen jährlichen Anstieg von 3.3 % aufweisen wird, gegenüber 3.1 % im November. Dies wäre das erste Mal seit dem Sommer, dass die Preise nach oben tendieren. Das ist von entscheidender Bedeutung, da die BOC zunächst damit begann, die Zinserhöhungen zu pausieren, sich dann aber zu einer erneuten Straffung gezwungen sah, da die Inflation außer Kontrolle zu geraten drohte.
Wer immer noch auf eine Zinssenkung der BOC irgendwann in diesem Jahr hofft, kann auf die Prognosen für den Kernzins verweisen. Der getrimmte Mittelwert – das bevorzugte Maß der BOC – wird voraussichtlich von 3.4 % im November auf 3.5 % sinken. Damit würde sich der Abwärtstrend fortsetzen, und es könnte argumentiert werden, dass Weihnachtseinkäufe zu einer zusätzlichen Volatilität der Preise führten.
Was jedoch zu mehr Volatilität auf den Märkten führen könnte, wäre, wenn die Daten nicht den Erwartungen entsprechen. Angesichts der Tendenz des Marktes zu Zinssenkungen durch Zentralbanken, einschließlich der BOC, wäre eine höhere Inflationsrate wahrscheinlich eine größere Überraschung. Ein Verfehlen der Erwartungen würde in das Narrativ passen und könnte eine weitere Schwäche des kanadischen Dollars rechtfertigen.
Ein schneller als erwarteter Preisanstieg in Kombination mit nur einer Dezimalstelle im Kern könnte die Märkte beunruhigen. Da der Konsens eine so geringe Senkung der Kerninflationsrate befürwortet, bedarf es keiner großen Anstrengung, um den Abwärtstrend zu beenden. Eine Verbesserung um eine Dezimalstelle würde bedeuten, dass die Kerninflation unverändert bleibt; und nur zwei Dezimalstellen über den Erwartungen würden eine Umkehr des monatelangen Abwärtstrends der Inflation bedeuten.
Es gibt bereits eine Grundlage für einen Anstieg, der auch in der Gesamtinflationszahl eingepreist ist. Bereits im November 2022 kam es zu einem außergewöhnlichen Rückgang der Benzinpreise. Diese Zahl wird von der 12-Monats-Preisanzeige abhängen. Darüber hinaus hätten die steigenden Rohölpreise aufgrund der Spannungen im Nahen Osten begonnen, auf den kanadischen Verbraucher durchzudringen.
Die Bank of Canada wird ihre eigene Business Outlook Survey durchführen, deren Ergebnisse ebenfalls im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Die erwarteten Zahlen würden darauf hinweisen, ob die Unternehmen in Zukunft einen Preisrückgang erwarten, ein wichtiger Indikator dafür, ob die Inflation sinkt.
Ein weiterer Faktor ist, dass etwa ein Drittel des jüngsten Anstiegs der Kerninflation auf gestiegene Hypothekenkosten zurückzuführen ist. Dies ist eine direkte Folge der Politik der BOC und könnte daher von der Regulierungsbehörde bei der Entscheidung, ob die Inflation zu hoch ist, unberücksichtigt bleiben. Ohne diesen Umstand lag die Kerninflation im Zielbereich von 1–3 %. Das könnte dafür sorgen, dass die BOC später in diesem Jahr die Zinsen senken wird, auch wenn die Inflation schneller als erwartet steigt.
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