AGX-GRUPPE BERHAD

Aktienkapital
Marktkapitalisierung: RM151.503 Mio
Aktien insgesamt: 432.866 Millionen Aktien

Branche (CAGR 2018–2022)
Außenhandelsaktivitäten Malaysias: 11.5 %
Außenhandelsaktivitäten der Philippinen: 3.3 %
Außenhandelsaktivitäten Koreas: 3.1 %
Außenhandelsaktivitäten Singapurs: 6.3 %
Vergleich der Branchenkonkurrenten (Nettogewinn)
1. AGX-Gruppe: 5.8 %
2. Hafen: 17.4 % (PE3.7)
3. Trimode: 8.4 % (PE15.85)
4. Swift: 7.6 % (PE8.53)
5. Andere börsennotierte Unternehmen in Malaysia: -13.5 % bis 6.1 %
6. Andere börsennotierte Unternehmen auf den Philippinen: -39.3 % bis -3.6 %
7. Andere börsennotierte Unternehmen in Korea, Myanmar, Singapur: -47.3 % bis 7.1 %

Wirtschaft (FPE 2023)
Dritter Logistikdienstleister. 
Umsatz nach Segmenten
1. Seefrachtspedition: 36.76 %
2. Luftfrachtspedition: 17.11 %
3. Luft- und Raumfahrtlogistik: 37.06 %
4. Lagerhaltung und andere 3PL-Dienste: 5.68 %
5. Straßengüterverkehr: 3.39 %
Umsatz nach geografischem Markt
1. Malaysia: 16.43 %
2. Philippinen: 41.67 %
3. Korea: 7.74 %
4. Myanmar: 4.97 %
5. Singapur: 10.48 %
6. Sonstige: 18.71 %

Grundlegend
1.Markt: Ass-Markt
2.Preis: RM0.35
3. Prognose KGV: 12.68 (letzte 12 Monate, EPS RM0.0276)
4. ROE (Pro forma III): 15.17 %
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6.Nettovermögen: RM0.18
7. Gesamtverschuldung zum Umlaufvermögen: 0.071 (Schulden: 6.682 Mio., Anlagevermögen: 19.488 Mio., Umlaufvermögen: 93.751 Mio.)
8. Dividendenpolitik: 30 % PAT-Dividendenpolitik.
9. Scharia-Status: Ja

Frühere finanzielle Performance (Umsatz, Gewinn pro Aktie, PAT%) 
2023 (FPE 31. August, 8 Monate): RM122.228 Mio. (Eps: 0.0172), PAT: 6.09 %
2022 (Geschäftsjahr 31. Dezember): 234.429 Mio. RM (EPS: 0.0313), PAT: 5.78 %
2021 (FYE 31. Dez): 193.372 Mio. RM (EPS: 0.0137), PAT: 3.07 %
2020 (FYE 31. Dez): 122.507 Mio. RM (EPS: 0.0013), PAT: 0.46 %

Großkunde (FPE 2023) 
1.Airasia-Gruppe: 27.37 %
2. Kukdo Chemical Co., Ltd: 7.16 %
3.Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc: 3.49 %
4.Moog Controls Corporation: 3.29 %
5. Kundengruppe B: 2.83 %
***insgesamt 44.15%

Hauptaktionäre 
1. Dato’ Ponnudorai A/L Periasamy: 11.54 %
2. Jayasielan A/L Gopal: 11.54 %
3. Penu-Marke: 17.6 %
4. Neo Lip Pheng, Peter: 17.6 % 
5. Maximino Baylen Gulmayo, Jr.: 4.97 %

Vergütung der Direktoren und des Schlüsselmanagements für das Geschäftsjahr 2023 
(aus Einnahmen & sonstige Erträge 2022)
Gesamtvergütung des Direktors: 3.413 Mio. RM
Vergütung des Schlüsselmanagements: 1.5 Mio. RM – 1.65 Mio. RM
Gesamt (max): RM5.063 Mil oder 10.04%

Mittelverwendung 
1. Geschäftsausweitung: 25.8 %
2. Rückzahlung von Bankschulden: 12.2 %
3.Betriebskapital: 48.7%
4. Geschätzte Listungskosten: 13.3 %

Schlussfolgerungen (Blogger hat keine Empfehlung und keinen Vorschlag geschrieben. Alles ist eine persönliche Meinung und der Leser sollte bei der Anlageentscheidung sein eigenes Risiko eingehen.)
Insgesamt handelt es sich um eine risikoreiche Investition.