Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQ) hat eine Unternehmenszusammenschlussvereinbarung zum Erwerb im Wesentlichen aller Vermögenswerte von DLTx ASA (OSX: DLTX), einschließlich aller Web-3-Infrastrukturanlagen, abgeschlossen.
DLTx baut die Infrastruktur für Web 3 weltweit auf, einschließlich dezentralem Cloud Computing, Green Bitcoin Mining und dezentralen Datenrelaisdiensten;
- DLTx baut die Infrastruktur für Web 3 weltweit auf, einschließlich dezentralem Cloud Computing, Green Bitcoin Mining und dezentralen Datenrelaisdiensten;
- Die Transaktion wird weitere Investitionen in die Web-3-Infrastruktur und das Portfolio von DLTx ermöglichen und die Mission des Unternehmens, ein führender Anbieter von Web-3- und dezentraler Transaktionsinfrastruktur für die breite Masse zu sein, beschleunigen.
- Das Management von DLTx wird sich dem Unternehmen anschließen und dessen Geschäfte leiten.
- Es wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen am Nasdaq Global Market notiert wird. Und
- Das kombinierte Unternehmen wird voraussichtlich einen impliziten anfänglichen Unternehmenswert von etwa 163.35 Millionen US-Dollar haben.
JACKSONVILLE, Florida und OSLO, Norwegen, 15. Oktober 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — DLTx ASA (OSX: DLTX) („DLTx“) und Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQU, BMAQ, BMAQW, BMAQR) („Blockchain Moon“), eine Zweckgesellschaft für Akquisitionen, haben eine Unternehmenszusammenschlussvereinbarung abgeschlossen, nach der Blockchain Moon alle Tochtergesellschaften und im Wesentlichen alle Vermögenswerte von DLTx ASA erwerben wird. Nach Abschluss der Transaktion wird das neue kombinierte Unternehmen aus Blockchain Moon und den erworbenen Tochtergesellschaften und Vermögenswerten (das „Unternehmen“) voraussichtlich DLTx Inc. heißen und voraussichtlich unter dem Symbol „DLTX“ am Nasdaq Global Market gehandelt werden ( der „Nasdaq“).
Das Unternehmen wird seinen Sitz in den Vereinigten Staaten haben und sich weiterhin auf Protokolle spezialisieren, die sowohl hinsichtlich des Nutzens als auch der Wirtschaftlichkeit einen vorhersehbaren Wert bieten. Das Unternehmen wird auf der starken Erfolgsbilanz von DLTx bei der Nutzung von Wachstumschancen im Web-3-Bereich aufbauen, einschließlich früher Investitionen in einen der größten industriellen Bitcoin-Mining-Betriebe in Nordamerika, Filecoin-Cloud-Speicher und dezentrale Datenrelaisdienste.
Führendes Technologieunternehmen im Blockchain-Bereich
DLTx hat seinen Sitz in Oslo und ist an der Osloer Börse börsennotiert. DLTx ist ein vertikal integriertes Technologieunternehmen, das Web 3 und dezentrale Transaktionen durch den Einsatz einer Blockchain-Infrastruktur in großen globalen Branchen entwickelt. DLTx ist ein Technologieunternehmen, das von Dezentralisten geführt wird, die an die neue Wirtschaft glauben, die auf kryptografischen digitalen Assets basiert. Das DLTx-Team war führend bei der Entwicklung und Einführung mehrerer der wichtigsten Protokolle im Blockchain-Bereich, darunter Ethereum, entwickelte 2014 den ersten Blockchain-Investmentfonds, hat seit 2015 eine groß angelegte Mining-Infrastruktur aufgebaut und ist nun in Betrieb das erste börsennotierte Unternehmen, das sich auf die Stromversorgung von Web 3 konzentriert.
Transaktionsübersicht
Als Gegenleistung für das erworbene DLTx-Geschäft erhalten die DLTx-Aktionäre Stammaktien des Unternehmens mit einem Wert, der dem Eigenkapitalwert des erworbenen DLTx-Geschäfts gemäß der Unternehmenszusammenschlussvereinbarung entspricht, zu einem Preis pro Aktie von 10.00 US-Dollar. Der Sonderausschuss und der Vorstand von Blockchain Moon (der „Sonderausschuss“) sowie der Vorstand von DLTx haben jeweils der geplanten Transaktion zugestimmt, die voraussichtlich bis zum Sommer 2023 abgeschlossen sein wird, unter anderem vorbehaltlich , die Zustimmung der Aktionäre von DLTx und der Aktionäre von Blockchain Moon, die Abgabe einer Fairness Opinion an den Sonderausschuss und die Erfüllung oder der Verzicht auf andere übliche Abschlussbedingungen. Die Transaktion wird zur Ausgabe von etwa 10.6 Millionen Stammaktien des Unternehmens an die Aktionäre von DLTx führen, vorbehaltlich der in der Unternehmenszusammenschlussvereinbarung festgelegten Anpassungen.
Jeder Stammaktieninhaber von Blockchain Moon erhält bei Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses eine Stammaktie des Unternehmens für jede unmittelbar vor dem Abschluss gehaltene Stammaktie von Blockchain Moon. Inhaber von Stammaktien von Blockchain Moon, die sich für die Rücknahme ihrer Aktien entscheiden, erhalten bei Abschluss 10.00 US-Dollar zuzüglich etwaiger Zinsen pro Aktie, aber keine Aktien der Aktiengesellschaft.
Zusätzliche Informationen über die geplante Transaktion, einschließlich einer Kopie der Unternehmenszusammenschlussvereinbarung, wurden als Anlage zu einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K eingereicht, den Blockchain Moon am 14. Oktober 2022 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht hat (verfügbar um www.sec.gov).
Management-Kommentare
James Haft, Vorsitzender von DLTx, sagte: „Die Mission von DLTx ist es, ein führendes Blockchain- und Web3-Infrastrukturunternehmen zu sein. Die Notierung an der Nasdaq wird den Zugang zu den globalen Kapitalmärkten ermöglichen, um die Entwicklung unseres Geschäfts zu beschleunigen und uns in die Lage zu versetzen, vom Wachstum der dezentralen Kommunikation und Finanzierung zu profitieren.“
Enzo Villani, Chairman und Chief Executive Officer von Blockchain Moon, kommentierte: „Die Blockchain-Wirtschaft und Web 3 können nur gedeihen, wenn eine Infrastruktur vorhanden ist. DLTx baut diese Infrastruktur auf und wir freuen uns darauf, mit dem DLTx-Management zusammenzuarbeiten, um diese Vision umzusetzen.“
Thomas Christensen, Chief Executive Officer von DLTx, kommentierte: „Im vergangenen Jahr hat DLTx enorme Fortschritte gemacht. Der Wechsel an die Nasdaq wird es dem Unternehmen ermöglichen, durch den Zugang zu den US-Kapitalmärkten schneller zu expandieren.“
Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Vorstand
Das Technik- und Managementteam von DLTx wird Positionen im Unternehmen übernehmen. Dem Vorstand des Unternehmens gehören außerdem Enzo Villani und weitere Personen an, die vor der Genehmigung der Transaktion durch die Aktionäre benannt werden.
Berater und andere Fachleute
Kirkland & Ellis LLP und Advokatfirmaet Thommessen AS fungieren als Rechtsberater für Blockchain Moon. Reed Smith LLP, DLA Piper LLP und Advokatfirmaet CLP, DA fungieren als Rechtsberater für DLTx. BDO US, LLP fungiert als unabhängiger Prüfer für Blockchain Moon. Marcum LLP und Plus Revisjon AS fungieren als unabhängige Wirtschaftsprüfer für DLTx. Richards Layton & Finger fungiert als Rechtsberater des Sonderausschusses. SGI Securities und Chardan Capital Markets fungieren als Finanzberater für Blockchain Moon.
Über DLTx
DLTx ist ein vertikal integriertes Technologieunternehmen, das die Web-3-Funktionen durch den Einsatz einer Blockchain-Infrastruktur in großen globalen Branchen erweitert. Das DLTx-Team besteht aus Dezentralisten, die an die neue Wirtschaft glauben, die auf kryptografischen digitalen Assets basiert. Das DLTx-Team war führend bei der Entwicklung und Einführung mehrerer der wichtigsten Protokolle im Blockchain-Bereich, darunter Ethereum, entwickelte 2014 den ersten Blockchain-Investmentfonds, hat seit 2015 eine groß angelegte Mining-Infrastruktur aufgebaut und betreibt nun das erste öffentlich Handelsunternehmen, das sich auf die Stromversorgung von Web 3 konzentriert.
Erfahren Sie mehr unter https://www.DLTx.com
Über Blockchain Moon
Blockchain Moon ist eine Blankoscheckgesellschaft, die mit dem Ziel gegründet wurde, eine Fusion, einen Kapitalaustausch, einen Vermögenserwerb, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Blockchain Moon möchte die umfangreiche Erfahrung seines Managementteams, seines Vorstands und seiner Berater, die sowohl Investoren als auch Unternehmer in der Blockchain-Branche sind, nutzen, um potenzielle Ziele zu verfolgen, bei denen es sich um wachstumsstarke Unternehmen im Bereich Blockchain-Technologien in Nordamerika, Europa und Asien handelt. Blockchain Moon wird vom Vorsitzenden und Chief Executive Officer Enzo Villani und dem Chief Financial Officer Wes Levitt geleitet.
Erfahren Sie mehr unter https://www.BMAQ.IO
Wichtige Informationen und wo sie zu finden sind
Am 4. Oktober 2022 reichte Blockchain Moon eine endgültige Vollmachtserklärung (die „Verlängerungs-Proxy-Erklärung“) für eine Sonderversammlung ihrer Aktionäre ein, die am 19. Oktober 2022 stattfinden soll, um einen Vorschlag zur Verlängerung des Datums zu prüfen und darauf zu reagieren (die „ Beendigungsdatum“), bis zu dem Blockchain Moon einen ersten Unternehmenszusammenschluss bis zum 21. Januar 2023 (das „Charterverlängerungsdatum“) abschließen muss und Blockchain Moon die Möglichkeit geben muss, ohne die Notwendigkeit einer weiteren Aktionärsabstimmung eine Verlängerung des Beendigungsdatums bis zum Vollzug zu beschließen ein Unternehmenszusammenschluss auf monatlicher Basis, bis zu sechsmal, jeweils um einen weiteren Monat, nach dem Charterverlängerungsdatum, durch Beschluss des Vorstands von Blockchain Moon (der „Verlängerungsvorschlag“), wenn dies von Jupiter Sponsor LLC beantragt wird, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Delaware und Sponsor von Blockchain Moon. Die Extension Proxy Statement wurde am 27. September 2022 an die eingetragenen Aktionäre von Blockchain Moon verschickt. Aktionäre können eine Kopie der Extension Proxy Statement auf der Website der SEC (www.sec.gov) erhalten.
Malibu Parent, Inc., ein Unternehmen aus Delaware und eine neu gegründete Tochtergesellschaft von Blockchain Moon („New BMAC“), beabsichtigt, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 einzureichen, die einen Prospekt für die Wertpapiere von New BMAC enthalten wird im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss und einer Vollmachtserklärung in Bezug auf die Aktionärsversammlung von Blockchain Moon zur Abstimmung über die geplante Transaktion herauszugeben (die „Vollmachtserklärung zum Unternehmenszusammenschluss“). Die Vollmachtserklärung zum Unternehmenszusammenschluss wird an alle Aktionäre von Blockchain Moon gesendet. Blockchain Moon und New BMAC werden außerdem weitere Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Bevor eine Abstimmungsentscheidung getroffen wird, werden Investoren und Wertpapierinhaber von Blockchain Moon dringend gebeten, das Extension Proxy Statement, das Registration Statement, das Business Combined Proxy Statement und alle anderen relevanten Dokumente zu lesen, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden Sie werden verfügbar, da sie wichtige Informationen über die geplante Transaktion enthalten.
Anleger und Wertpapierinhaber können über die von Blockchain Moon oder New BMAC betriebene Website kostenlose Kopien der Extension Proxy Statement, der Registrierungserklärung, der Business Combined Proxy Statement und aller anderen relevanten Dokumente erhalten, die von Blockchain Moon oder New BMAC bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden SEC unter www.sec.gov. Die von Blockchain Moon oder New BMAC bei der SEC eingereichten Dokumente können auch kostenlos auf schriftliche Anfrage an Blockchain Moon Acquisition Corp., 4651 Salisbury Road, Suite 400, Jacksonville, FL 32256, angefordert werden.
WEDER DIE SEC NOCH EINE STAATLICHE WERTPAPIERREGULIERUNGSBEHÖRDE HAT DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG BESCHRIEBENEN TRANSAKTIONEN GENEHMIGT ODER MISSBRAUCHT, DIE VORTEILE ODER DIE GERECHTIGKEIT DES UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSSES ODER DER DAMIT VERBUNDENEN TRANSAKTIONEN ODER DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DER OFFENLEGUNG IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ABGEWÄHLT. JEDE GEGENTEILIGE DARSTELLUNG STELLT EINE STRAFVERLETZUNG DAR.
Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich bestimmter Finanzprognosen und Prognosen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen außer historischen Tatsachen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Betriebsergebnissen und Finanzlage, Umsatz und anderen Kennzahlen, geplanten Produkten und Dienstleistungen, Geschäftsstrategie und -plänen, Zielen des Managements für zukünftige Betriebe von DLTx Inc. , Marktgröße und Wachstumschancen, Wettbewerbsposition sowie Technologie- und Markttrends sind zukunftsgerichtete Aussagen. Einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung zukunftsgerichteter Wörter zu erkennen, darunter „können“, „sollten“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, „schätzen“, „antizipieren“, „glauben“. „vorhersagen“, „planen“, „Ziele“, „Projekte“, „könnte“, „würde“, „fortsetzen“, „prognostizieren“ oder die Verneinungen dieser Begriffe oder Variationen davon oder ähnliche Ausdrücke. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die zwar von Blockchain Moon und seinem Management bzw. DLTx und seinem Management als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind und viele Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zu denen unter anderem Folgendes gehört: (1) das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zur Beendigung der Unternehmenszusammenschlussvereinbarung in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss führen könnten; (2) das Ergebnis etwaiger Gerichtsverfahren, die nach der Ankündigung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses und etwaiger diesbezüglicher endgültiger Vereinbarungen gegen DLTx, Blockchain Moon, das Unternehmen oder andere eingeleitet werden könnten; (3) die Unfähigkeit, den geplanten Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, weil es nicht gelungen ist, die Zustimmung der Aktionäre von Blockchain Moon oder der Aktionäre von DLTx einzuholen oder andere Abschlussbedingungen des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu erfüllen; (4) Änderungen an der geplanten Struktur des Unternehmenszusammenschlusses, die aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften oder als Bedingung für den Erhalt der behördlichen Genehmigung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses erforderlich oder angemessen sein können; (5) die Fähigkeit, die Notierungsstandards der Nasdaq nach dem Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses zu erfüllen; (6) das Risiko, dass die Ankündigung und der Vollzug des geplanten Unternehmenszusammenschlusses die aktuellen Pläne und Abläufe von DLTx stören; (7) die Unfähigkeit, die erwarteten Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, die unter anderem durch den Wettbewerb, die Fähigkeit des Unternehmens, zu wachsen und das Wachstum profitabel zu verwalten, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten aufrechtzuerhalten und sein Management zu behalten, beeinträchtigt werden können und Schlüsselmitarbeiter; (8) Kosten im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss; (9) Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; (10) die Möglichkeit, dass DLTx oder das Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren beeinträchtigt werden; (11) die Unfähigkeit, eine PIPE-Finanzierung zu erhalten; (12) das Risiko, dass der geplante Unternehmenszusammenschluss nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, was sich nachteilig auf den Preis der Wertpapiere von Blockchain Moon auswirken kann; (13) das Risiko, dass die geplante Transaktion möglicherweise nicht bis zum Ablauf der Frist für den Unternehmenszusammenschluss von Blockchain Moon abgeschlossen wird, und das Versäumnis, eine Verlängerung der Frist für den Unternehmenszusammenschluss zu erhalten, wenn Blockchain Moon dies beantragt; (14) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, einschließlich aller Mutationen oder Varianten davon, und ihre Auswirkungen auf die Geschäfts- und Finanzbedingungen; (15) Volatilität auf den Märkten, verursacht durch geopolitische und wirtschaftliche Faktoren; und (16) andere Risiken und Ungewissheiten, die in den Abschnitten „Risikofaktoren“ und „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ im Formular S-1 von Blockchain Moon (Akten-Nr. 333-259770), seinen neuesten Quartalsbericht auf Formular 10-Q und die Registrierungserklärung auf Formular S-4, die New BMAC bei der SEC einzureichen beabsichtigt, einschließlich eines Prospekts und einer Vollmachtserklärung von Blockchain Moon, die als Vollmacht bezeichnet wird Erklärung/Prospekt und andere Dokumente, die Blockchain Moon von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht. Diese Unterlagen identifizieren und adressieren andere wichtige Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Nichts in dieser Pressemitteilung sollte als Zusicherung einer Person angesehen werden, dass die hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der beabsichtigten Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Weder Blockchain Moon noch DLTx geben eine Zusicherung, dass Blockchain Moon oder DLTx oder das Unternehmen die erwarteten Ergebnisse erzielen werden, die in zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden.
Teilnehmer an der Aufforderung
Blockchain Moon, New BMAC und DLTx sowie ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von Blockchain Moon im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Transaktionen angesehen werden. Aktionäre von Blockchain Moon und andere interessierte Personen können kostenlos detailliertere Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Blockchain Moon aus der Vollmachtserklärung/dem Prospekt erhalten, die in der Registrierungserklärung auf Formular S-4 enthalten ist, die von New BMAC bei der SEC einzureichen ist im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss. Informationen zu den Personen, die gemäß den SEC-Regeln als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten an die Aktionäre von Blockchain Moon im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss gelten können, werden in der Vollmachtserklärung/dem Prospekt dargelegt, die in der Registrierungserklärung auf Formular S-4 enthalten ist für den geplanten Unternehmenszusammenschluss, der von New BMAC im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss bei der SEC eingereicht werden muss.
Kein Angebot oder Aufforderung
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Einholung einer Vollmacht, Stimmabgabe oder Genehmigung von Wertpapieren dar, noch darf es in irgendeiner Gerichtsbarkeit einen Verkauf von Wertpapieren geben Ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig. Ein Angebot von Wertpapieren gilt nur dann als abgegeben, wenn es sich um einen Prospekt handelt, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act entspricht.
Kontakte:
DLTx – Kontakt für Medien und Investor Relations
Thomas Christensen: thomas(a)dltx.com
Dulce Mercado: dulce(a)dltx.com
Blockchain Moon Acquisition Corp. – Investor Relations-Kontakt
Enzo Villani: evillani(a)bmac.group
Wes Levitt: wlevitt(a)bmac.group
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- Quelle: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/15/2535027/0/en/DLTx-ASA-and-Blockchain-Moon-Acquisition-Corp-Announce-Business-Combination.html