Die University of Michigan wird heute ihren monatlichen Bericht zur Verbraucherstimmung veröffentlichen. Es wird die neueste Erkenntnis über den überraschend widerstandsfähigen US-Käufer sein. Auch wenn sich die Menschen darüber beschweren, dass sie durch steigende Preise unter Druck geraten, wird die US-Wirtschaft weiterhin von der Verbrauchernachfrage gestützt. Dies wiederum sorgt weiterhin für Inflationsdruck.
Am Mittwoch stiegen die Einzelhandelsumsätze in den USA schneller als erwartet. Als Reaktion darauf stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen, da die Anleger die Möglichkeit einpreisten, dass die Inflation noch länger über dem Ziel bleiben würde. Trotz der Renditeschwankungen preisen die Märkte in diesem Jahr immer noch sechs Zinssenkungen ein, im Gegensatz zu den drei von der Fed prognostizierten Zinssenkungen. Und in letzter Zeit haben Fed-Beamte versucht anzudeuten, dass die Kürzungen geringer ausfallen könnten.
Es sollte beachtet werden, dass der Kongress derzeit eine weitere fortlaufende Resolution vorantreibt, um die Regierung offen zu halten. Wenn der Haushaltsplan nicht eingehalten wird, droht der Regierung ab Freitag ein teilweiser Shutdown. Die Finanzierung würde bis zum 2. Februar vollständig aufgebraucht sein, wenn kein Gesetz verabschiedet wird. Aber die Märkte scheinen diesbezüglich bemerkenswert optimistisch zu sein, da das zerstrittene Repräsentantenhaus heute über die Notfinanzierung abstimmen wird. Damit bleibt nur wenig Zeit, sich mit möglichen Störungen bei der Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch Präsident Biden am Wochenende zu befassen.
Es könnte sein, dass die Märkte einfach an das politische Gehabe auf dem Capitol Hill gewöhnt sind, das zu einem Deal in elf Stunden führt. Besonders mitten im Wahljahr, wenn Politiker nicht in Konflikt mit den Wählern geraten wollen. Eine teilweise Schließung hätte kurzfristig wahrscheinlich nur minimale Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das bedeutet andererseits, dass die Märkte sehr überrascht sein könnten, wenn am Wochenende etwas passieren würde und es bis Montag keinen Deal gäbe.
Die University of Michigan wird voraussichtlich berichten, dass die US-Verbraucher einen leichten Rückgang von 69.0 auf 69.7 verzeichneten, aber deutlich stark bleiben und weit davon entfernt sind, in einen Rückgang zu verfallen. Eine größere Auswirkung auf die Märkte könnte eine wesentliche Änderung der Inflationserwartungen haben. Derzeit gehen die Prognosen davon aus, dass die US-Verbraucher ihre Erwartungen bestätigen, dass die Inflation unverändert bei 3.1 % liegen wird.
Einige Ökonomen gehen davon aus, dass die starke Verbraucherstimmung in den USA eher auf die Auswirkungen der Inflation als auf den Optimismus der Käufer zurückzuführen ist. Das heißt, die Amerikaner glauben, dass die Preise weiter steigen werden, und kaufen daher haltbare Güter jetzt und nicht später, wenn die Preise höher sein werden. Dies könnte zu einer erhöhten Nachfrage führen. Dies bedeutet aber auch, dass die Verbraucher, wenn sie glauben, dass die Inflation unter Kontrolle ist, ihre Käufe erheblich verlangsamen könnten.
Unter der Annahme, dass das Wochenende reibungslos verläuft, birgt die nächste Woche eine erhöhte Anzahl an Risikoereignissen. Nicht nur aufgrund mehrerer Zinsentscheidungen der Zentralbanken im Vorfeld der Fed-Sitzung am Monatsende. Die Gewinnsaison wird voraussichtlich richtig Fahrt aufnehmen.
Bisher lieferten Unternehmensberichte gemischte Ergebnisse. Viele haben jedoch über die Aussichten berichtet, darunter auch Personalvermittlungsfirmen, die einen Rückgang der Einstellungszahlen prognostiziert haben. Schlimmer als erwartete Gewinne in der kommenden Woche könnten das Schreckgespenst einer Rezession zurückbringen und die jüngsten Gewinne des Dollars zunichtemachen. Besser als erwartete Gewinne könnten andererseits zu einer ungewöhnlichen Situation führen, in der der Aktienmarkt und der Dollar gleichzeitig steigen, da die Anleger akzeptieren, dass die Fed möglicherweise nicht die Möglichkeit hat, so stark zu kürzen wie erhofft.
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